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一、紡織行业定义及分类

  纺织工业是我国发展最快,且在国际上最具影响力的产业。近几年我国纺织行业的营收延续较快增长,纺织品服装占到出口总量的85.2%,纺织机械占到出口总量的68.64%,以下是纺织行业定义及分类分析。

纺织行业定义及分类

  中国和印度在全球天然纤维纺机市场排名前两位,2016年两国环锭纺交易总量分别约327万锭、228万锭,全球占比分别约36%和25%,此外,越南、孟加拉、印尼、巴基斯坦和乌兹别克斯坦五国合计占比约28%,而美洲、欧洲和非洲的合计交易量占比仅约8.6%。

  2017年,我国纺织品服装出口总额达2745.1亿美元,同比增长1.6%,较上年同期回升8.8个百分点。纺织市场分析指出,内需市场继续保持平稳增长,网络消费仍增长较快,2017年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%,增速较上年同期提高0.8个百分点,全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%,较上年同期加快2.2个百分点。

  2018年,我国纺织行业出口数据继续向好。纺织行业定义及分类指出,新疆发展享受棉花补贴、运费补贴等多重优惠政策支持,在新疆布局的企业受益于补贴优势,产品的市场竞争力提升。在四批环保督查结束后,印染板块去产能成果显著,环保常态化背景下,龙头“剩为王”。在成本加成定价模式下,2017以来棉花价格维持高位震荡,纱线提价幅度减缓且有一定滞后性。但受汇兑损失影响,归母净利润增速基本保持正增长,但增长区间有所下移。

  截止2019年一季度,我国纺织品服装出口总额为591.8 亿美元,同比增长4.8%,增速高于17年同期7.9个百分点。出口实现量价齐升,出口数量同比增长4%,出口价格虽然同比仅增长0.8%,但已扭转近四年来的负增长态势。纺织纱线、织物及制成品出口竞争力提升,出口额同比增长11%。服装出口压力仍然较大,出口额同比仅增长0.1%。

  纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史,早在原始社会时期,古人为了适应气候的变化,已懂得就地取材,利用自然资源作为纺织和印染的原料,以及制造简单的手工纺织工具。日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

  1、按不同的加工方法分类:机织物是由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。纺织行业定义及分类指出,有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等;混纺织物指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起。

  2、按构成织物的纱线原料分类:纯纺织物是构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等;混纺织物是构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。

  纺织行业的发展对促进国民经济发展、提高人民生活水平、保障社会就业、解决三农问题、全面建设小康和谐社会具有十分重要的意义。随着我国经济的快速增长和社会主义新农村的建设加快,纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。我国拥有13亿人口的巨大内需市场,内需将是我国纺织工业发展的主要动力。以上便是纺织行业定义及分类分析所有内容了。

二、紡織行业概况及现状

  纺织行业固定资产投资2020年1-5月同比下降26.2%。受新冠疫情影响以及全球各国经济下行影响,我国纺织行业面临的内外部形势更趋严峻。以下对纺织行业现状分析。

  2016-2019年,我国规模以上纺织业工业企业营业收入与利润总额整体趋于下降。2019年营业收入与利润总额分别为24038.1亿元和1009亿元,同比下降2%和11%;2020-2025年中国产业用纺织制成品制造行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告指出,2020年1-5月,我国规模以上纺织业工业企业利润总额达309.6亿元,同比下降21%,2020年行业盈利降幅较大。

纺织行业现状

  新冠疫情的全球蔓延,全球经济风险点增多的复杂局面与国内结构性等问题仍存。新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成内销经济损失,也使企业面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况。现从三大市场状况来分析纺织行业现状。

  2016-2019年,我国规模以上纺织业工业企业营业收入与利润总额整体趋于下降。纺织行业现状分析,2019年营业收入与利润总额分别为24038.1亿元和1009亿元,同比下降2%和11%;截止至2020年1-6月中国规模以上纺织业工业企业营业收入与利润总额分别为纺织业9669.4亿元和402.1亿元,同比分别下降15.6%和5.6%。2020年行业盈利降幅较大。

  纺织行业现状分析,纺织行业不仅盈利下降,其投资规模同样缩减,2019年我国纺织业固定资产投资(不含农户)同比减少8.9%,截止至2020年1-7月同比下降17.4%,降幅明显。

  2020年7月,我国纺织品服装出口额为312.94亿美元,环比增长7.79%。纺织行业现状分析,其中,纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为159.769亿美元,环比下降1.11%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为153.175亿美元,环比增长18.97%。

  纺织行业现状分析,随着疫情得到控制,纺织行业逐步恢复发展,国家也开始针对新冠肺炎疫情影响出台各种扶持政策,帮助纺织行业企业缓解经营压力,纺织行业将坚持稳中求进的工作总基调。

三、紡織政策及环境

  中国和印度在全球纺织市场排名前两位,纱锭总量已经占世界的近一半。2018年中国纺织纤维加工量达到6742万吨,同比增长2.1%,印度纺织纤维加工量达到5496万吨,同比增长4.6%,以下是纺织行业政策及环境分析。

纺织行业政策及环境

  纺织行业是我国发展最快,且在国际上最具影响力的产业。纺织市场分析指出,在我国纺织工业高速发展的过程中,形成了众多的纺织产业集群地区,这些集群地区在市场经济资源配置的条件下,产业集中度高,产品特色突出,企业数量众多,配套相对完整,规模效益明显,产业与市场互动,其纺织经济已占到全国纺织经济总量的70%以上。

  2015年,我国出口纺织品服装2911亿美元,同比下降4.8%。其中我国纺织品出口额1152.6亿美元,同比下降2.3%,服装出口1758.9亿美元,同比下降6.4%。这也是自金融危机之后,我国纺织品服装出口面临的首次全年出口负增长。而2016年,出口情况仍然未见好转,纺织行业政策及环境数据显示2016年我国纺织品服装累计贸易额2906亿美元,同比下降6.1%。其中,出口2672.5亿美元,同比下降5.9%。

  2017年,我国棉花直补政策取代收储政策促棉价市场化,17年直补政策到期、关注后续政策变化,但棉价长期市场化趋势已定、未来继续加强跟国际接轨;17年进口配额89.4万吨,配额政策上没有变化;抛储政策上,目前国储棉近800万吨,17年计划抛储近5个月,日轮出数量不超3万吨。17年全国棉花产量476.7万吨、同比降4.55%,结构上种植逐渐向新疆聚集;天气因素等促进新疆棉单产、质量好于去年;17年意向植棉面积同比增2.2%,在天气正常情况下棉花总产量有望增加。

  由于纺织业是我国国民经济传统支柱产业,政府部门及纺织工业协会高度重视行业的发展规划,在扩大出口、节能降耗、淘汰落实、优化布局、促进产业结构调整与升级、培育自主品牌、加大科技进步等方面连续出台一些列政策。近年来发布的纺织行业主要产业政策如下:

  (一)《国家纺织品基本安全技术规范》(GB18401-2003)

  纺织业国家强制性标准《国家纺织品基本安全技术规范》(GB18401-2003)于2005年1月1日起正式实施,该国家强制标准对我国境内生产、加工销售和使用的服用和装饰用纺织品的产品质量做了明确的限制。纺织行业政策及环境指出,同时为保持出口的有序增长,国家质检总局将出口纺织品也列入该强制标准的适用范围,促使纺织品出口由数量增长型向质量增长型转变。

  (二)《纺织工业“十一五”发展纲要》

  由于纺织行业门类较多和经济主体多元化等因素,市场竞争力差异较大,无论是在技术、管理、创新还是国际化水平等方面都存在较大差距,行业粗放型增长方式没有得到根本转变,投资的结构性矛盾、产业发展与资源约束的矛盾日益突出,产品出口引发的贸易摩擦日益增多。2006年6月,国家发展改革委和中国纺织工业协会在北京联合发布了《纺织工业“十一五”发展纲要》。《纺织工业“十一五”发展纲要》是国家指导“十—五”纺织工业发展的纲领性文件,对力口快转变经济增长方式,促进纺织工业实现全面、协调和可持续发展,推动结构调整和产业升级具有重要意义。同时对节能降耗和环境保护指标提出了约束性目标要求。

  目前,我国纺织机械主要出口至印度、孟加拉、越南、马来西亚、印尼、巴基斯坦等国,2018年中国出口到这6个国家的纺织机械占到出口总量的68.64% 6 ,且占比呈持续提升趋势。得益于全球纺织产业转移、当地政策支持纺织业发展等因素,当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求以及存量设备更新替代需求当地纺织业稳步发展有望带来纺织机械的大量新增购置需求以及存量设备更新替代需求。以上便是纺织行业政策及环境分析所有内容了。

四、紡織统计数据

  通过对2016年中国纺织行业运行数据分析获悉,我国纺织行业总体运行数据良好,2017年将迎来全面发展机遇和挑战。

  2016年中国纺织业运行数据分析

  2016年,中国纺织业在稳中趋缓的经济总形势下,走出了沉淀与谋变的新篇章。2月10日,中国纺织工业联合会举行了2016年纺织行业经济运行分析会,从景气感受、数据表现、市场需求和运行特点几方面,对行业在2016年的整体表现做了分析归纳。

  2016年,我国纺织行业生产指数、订单指数、产品价格指数均呈现提升。区域投资结构调整放缓,全球化布局加速。行业总体呈现了出口降幅加深、内销增速放缓、投资增速放缓、质效指标稳定的基本特征。

  据中国纺织工业联合会产业经济研究院分析,2016年,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业深入推进转型升级,积极落实供给侧结构改革,纺织行业全年实现平稳增长,行业盈利能力稳定,运行质量持续改善,但企业成本负担依然较重,行业面临较大发展压力。

  规模效益平稳趋缓。据国家统计局数据,2016年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%,低于上年同期增速1.4个百分点;实现主营业务收入73302.3亿元,同比增长4.1%,增速较上年同期放缓0.9个百分点;实现利润总额4003.6亿元,同比增长4.5%,增速较上年同期放缓0.9个百分点;固定资产投资完成额12838.7亿元,同比增长7.8%,增速较上年同期降低7.2个百分点。

2016年纺织业运行数据分析

  市场压力较为突出。2016年,全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长7%,较上年同期放缓2.8个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%,较上年同期下降3.3个百分点。全年累计出口纺织品服装2701.2亿美元,同比下降7.2%,较上年同期降幅加深2.4个百分点。

  行业质效稳中趋好。2016年,规模以上纺织企业销售利润率为5.5%,总资产周转率1.6次/年,均与上年同期持平;产成品周转率为21.98次/年,较上年同期加快1.2%;三费比例为6.1%,较上年同期下降0.1个百分点。

  转型升级取得进展。2016年,产业用纺织品行业工业增加值、利润总额同比分别增长9.1%和8.3%,销售利润率为6.2%,均显著高于行业平均水平,继续发挥产业链新增长点作用。服装、家纺行业品质提升与品牌建设工作取得成效,全年销售利润率分别达5.8%和6.2%,好于全行业水平。

  据宇博智业撰写的2016-2021年中国纺织品行业市场需求与投资咨询报告预测,2017年我国纺织业有很多战役要打,世界经济的复苏及国内经济的平稳增长都支撑着我国纺织业外贸形势回暖,总体上纺织业有望实现稳中向好趋势。

五、紡織竞争分析

  2020年1-5月全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额为4067亿元,同比下降23.5%。造成我国纺织品行业盈利与投资降幅明显的原因较多,其中主要原因之一为我国纺织品服装内销市场增速放缓。以下对纺织竞争分析。

  2019年我国纺织品服装累计出口金额为2807亿美元,同比下降1.5%,增速低于上年5.3个百分点。2020年1-5月,我国纺织品服装累计出口961.6亿美元,同比下降1.17%,降幅较1-4月收窄8.8个百分点。2020-2025年中国产业用纺织制成品制造行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告指出,其中,纺织品出口579.5亿美元,同比增长21.3%;服装出口382.1亿美元,同比下降22.8%。5月当月,受口罩出口带动,纺织品出口206.5亿美元,同比增长77.3%;服装出口89.1亿美元,同比下降26.9%。

纺织竞争分析

  纺织行业一直以来都是我国极具国际竞争力的产业,但其高污染、高排放同样遭社会广泛诟病。目前发达国家正在酝酿征收碳关税,环保和出口的双重压力,将倒逼行业加速废料循环利用,向低碳生态发展转型。现从五大方面来了解纺织竞争分析。

  首先,一定要在市场布局上下功夫。纺织竞争分析,美国、欧洲和日本等国家,虽然份额下降但仍然是我国纺织品出口的主要市场,要在质量上大幅提升,做到以中高端产品为主;而“一带一路”沿线国家,可以根据现有业务和产品,进一步开拓东南亚和东欧市场,实现以低价格策略换取市场。通过对不同国家实施不同策略,从而实现我国纺织业的可持续发展。

  其次,加快企业转型升级步伐。纺织竞争分析,科技日新月异的今天,产品更新的速度很快,人们对产品的个性化需求和产品质量的需求与日俱增,数量需求逐渐降低,质量需求却在逐渐提高,个性化产品更是得到了市场青睐,使得市场竞争空前激烈。与此同时,国际市场对于中高档产品的追求热度持续增加,企业必须改变原有生产模式,更新生产设备,改变落后的生产工艺,以创新来获取客户青睐,牢牢抓住“一带一路”倡议的历史发展机遇,完成转型升级。

  再次,要精心做好每一件产品。在纺织业竞争日益严峻的今天,为了使我国纺织品企业处于优势地位,纺织业企业要为客户提供最好和最优质的产品及服务,不断促进纺织品企业的质量和舒适度的改进。纺织竞争分析,只有使企业利润获得持续增加,才能保证企业的可持续发展。开拓“一带一路”沿线国家的市场,虽然价格低廉,但也不能因为其需求档次低,就下降产品质量,从而毁了我们的产品形象。

  第四,创造自己的品牌。在国际纺织品市场,名牌产品几乎都掌握在发达国家手里。我们国家的企业无法通过差异化来获得竞争优势,做好自身的品牌建设,深入到国际消费者心中,成为世界知名品牌。纺织品没有品牌效应,就无法获得较高的产品附加值。建立品牌,不仅能够保护自己产品不受知识产权侵犯,又能与同类产品在竞争中获得明显的区分,形成鲜明个性,进而代表和体现产品的竞争优势。

  最后,一定要注入文化的元素。纺织竞争分析,在“一带一路”上,我们可以通过产品与各国进行文化交流。过去,我们的丝绸之所以成为各国追崇的奢侈品,因为它既凝聚了价值观念、审美标准等精神象征,也展现那个时代的时尚品位、技术质量等特点,让消费者满意,产生认同和眷顾。我们的纺织品服装,既要善于用我们的文化精神和价值观念来影响人,也要善于用我们的文明发展和技术成果来感染人,让不同的生活方式融入共同的文明中,成为共同的向往和爱好。

  目前,产业用纺织品行业大多数集群产业层次较低,产品同质化发展,市场竞争激烈。纺织竞争分析,行业普遍存在中小企业多、龙头企业少;低端产品居多、高技术和高附加值产品少;同类生产企业多、上下游配套企业少;生产类企业多、技术物流等服务型企业少;跟风模仿企业多、自主创新企业少;不知名甚至无品牌产品多、知名品牌太少;家族式经营企业多、现代化管理企业少等“七多七少”现象。这就造成绝大部分企业的技术和产品研发能力欠缺,研发投入严重不足,缺乏核心竞争力,企业品牌意识薄弱,从而只能同质化发展,市场竞争日益激烈,企业盈利水平越来越差。

六、紡織产业布局

  第九届泛北部湾经济合作论坛近日在广西举行,论坛为中国和东盟进一步加深合作提供了机遇。近年来,越南作为东盟内重要的纺织品和服装出口国,与中国在纺织业产能合作方面取得了积极成果,成为中越合作的亮点。

  “这台机器我们投资了3000多万元人民币,是越南第一台液氨丝光整理机。”中国纺织成衣企业盛泰集团越南产业群负责人王立兵指着占据了整个厂房的庞大机器说。

  液氨丝光整理是改善纤维功能、特性和手感的一种方法。经液氨处理后的织物更有弹性和光泽。与过去使用的碱液相比,液氨不仅效果更好,而且更加环保

  这台液氨丝光整理机及其配套技术由盛泰集团引入越南。在王立兵看来,这正是中越产能合作的意义所在:一方面,中国制造业企业把先进经验和技术推广到越南,帮助越南加速工业化、城镇化进程;另一方面,这也将推动中国制造业企业转型升级,并帮助它们参与全球市场竞争和价值链重构。

  近年来,随着中国生产成本上升以及欧美贸易保护主义抬头,中国纺织业的生产规模、出口数量和投资总额增速下滑。越来越多中国纺织企业谋求在境外投资建厂,借助采购、生产和销售的全球化改善经营效益。

 

  盛泰集团是中国纺织企业加快海外生产力布局的一员。据王立兵介绍,集团下属成衣板块早在2009年就进入越南,随后又将产业链往上游延伸,2012年在越南设立了棉纺厂。

  目前,越南吸引了来自中国、韩国、日本和法国等国的纺织企业。外资企业出口额占越南每年纺织服装出口额的60%左右。中国纺织业龙头企业天虹、百隆东方和申洲国际等都已在越南投资建厂,甚至兴建纺织业工业园区,以谋求国内外产能联动。

  王立兵说,盛泰在越南的迅速发展,除了得益于集团高层对市场形势的准确判断,也得益于越南当地产业协会的全力支持。“在前期调研时,我们得到了越南纺织服装协会的很多帮助,他们提供了许多地理选址让我们比较,还向我们介绍了整个越南纺织市场的趋势和5年发展计划。”

  2016-2021年中国新型纺织纤维产业运行态势及投资战略研究报告显示,中越纺织业产能合作的铺开与泛北部湾经济合作密不可分,而泛北部湾经济合作又是建设“一带一路”的重要内容。王立兵说,“一带一路”倡议与越南“两廊一圈”规划对接的重要内容之一是互联互通,中越的公路和铁路如果接轨,纺织品配件供应将更加便捷,对企业来说是重大利好。

七、紡織技术特点

  2020年1-6月中国规模以上纺织业工业企业营业收入与利润总额分别为纺织业9669.4亿元和402.1亿元,同比分别下降15.6%和5.6%。造成我国纺织品行业盈利与投资降幅明显的原因较多,其中主要原因之一为我国纺织品服装内销市场增速放缓。以下对纺织技术特点分析。

  2020年1-5月,我国纺织品服装累计出口961.6亿美元,同比下降1.17%,降幅较1-4月收窄8.8个百分点。其中,纺织品出口579.5亿美元,同比增长21.3%;服装出口382.1亿美元,同比下降22.8%。2020-2025年中国产业用纺织制成品制造行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告指出,5月当月,受口罩出口带动,纺织品出口206.5亿美元,同比增长77.3%;服装出口89.1亿美元,同比下降26.9%。

纺织技术特点

  2020年中国纺织行业面临的外部形势更趋复杂严峻。新冠疫情的全球蔓延,全球经济风险点增多的复杂局面与国内结构性等问题仍存。新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成内销经济损失,也使企业面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况。现从三大特点来分析纺织技术特点。

  1.纺织业的产业分布变化特点

  从产业地理分布情况来看,传统的纺织业是属于一个较分散的行业,纺织业经过漫长的历史发展,随着纺织基础工艺技术的不断传播,逐渐分布全球每个国家或地区,大多数国家都有自己的纺织服装工业,生产者和销售商为数众多,几乎没有垄断者,只是在规模和技术、发展水平上各国拉开了较大的距离,产业集中度相对较低。纺织技术特点分析,传统纺织业一度成了“夕阳产业”,但科学技术的飞速发展赋予纺织业以“朝阳产业”的生命力,发达国家在少数科技含量高的纤维材料等现代纺织业领域保持一定的优势,传统纺织业逐步转向亚洲并在亚洲蓬勃发展,其中就我国纺织业的分布来看,大型纺织企业大多集中于重点城市,中小型企业密集在县、镇、乡,形成产业集群,产业布局呈现资源向东部集中和转移的趋势。

  2.纺织业的产业梯度转移特点

  纺织技术特点分析,从纺织业重心转移规律来看,纺织业伴随着社会生产力的不断发展呈现出梯度发展的规律。

  3.纺织业的材料革命和产品用途变化特点

  传统的纺织业主要向市场提供生活资料用品,但伴随人们日益增长的物质生活与文化生活水平的提高,对纺织业的需求不断发生变化,纺织业越来越向材料高级化、用途多样化和产品个性化发展,高新技术和市场网络日益主导着高附加值、高增值领域的纺织业发展。纺织技术特点分析,世界纺织服装业的竞争已逐渐由价格和质量方面的竞争向以高新技术为方向、以品牌竞争为焦点的综合经济实力方面转变。纺织品消费从单一的用于服装逐渐扩大到用于装饰、产业等方面,纺织品甚至渗透到航空航天、交通运输、医药、农业建筑等各行各业,目前发达国家生产的产业用纤维占其纺织品总产量的50%以上。

  纺织技术特点分析,2020年,受新冠疫情影响以及全球各国经济下行影响,我国纺织行业面临的内外部形势更趋严峻。但乐观来看,我国宏观经济长期向好的基础不会改变,国内宏观经济政策将更加着重稳增长。随着疫情得到控制,纺织行业逐步恢复发展,国家也开始针对新冠肺炎疫情影响出台各种扶持政策,帮助纺织行业企业缓解经营压力,纺织行业将坚持稳中求进的工作总基调。

八、紡織市场分析

  纺织原意是取自纺纱与织布的总称,但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善,特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后,现在的纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布,也包括无纺布技术,现代三维编织技术,现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。所以,现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史,早在原始社会时期,古人为了适应气候的变化,已懂得就地取材,利用自然资源作为纺织和印染的原料,以及制造简单的手工纺织工具。直至今天,日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

2016年纺织行业市场现状:年底纺织企业收款难

  据国家棉花市场监测系统各办事处反映,2016年12月,黄河流域雾霾天气较多,加上12月份棉花价格下跌,严重影响了棉花收购进度。此外,尽管临近年底,但是纺织企业补库积极性并不高,且资金压力较大,赊账经营模式普遍。具体情况如下:

  雾霾天气较多收购受到影响

  12月份,冀鲁豫地区雾霾天气较多,每逢重度雾霾,乡间道路看不清,难以出行,棉花收购站收收停停,由于收购量太小,收购工作多处于停滞状态。此外,雾霾对棉花内在的马克隆值、强力、长度等影响不是很大,但严重雾霾天气的水雾、灰尘,对棉花色泽、等级有一定影响。

  皮棉销售价格下跌 加工企业面临亏损

  纺织行业市场调查分析报告最新统计显示,12月底,棉花期货市场价格大跌,跌幅达到1400元/吨以上,受其影响,棉花加工企业开始降价促销,由于加工企业基本无利润或面临亏损,只能降低籽棉收购价格,或者依据天气因素收收停停。部分加工企业老板表示2017年准备转行。

  储备棉轮出时间确定 年末难迎纺企补库潮

  11月底,国家公布2017年储备棉轮出时间,加上12月下旬,郑棉期货价格大幅下跌,打击了纺织企业原料采购积极性,企业每次进货批量尽可能缩小,库存进一步压缩,皮棉库存使用天数已由20-30天降到7-10天。虽然临近春节,但是纺织企业也不愿意备货,均在等待2017年3月份国储棉轮出。目前最主要的任务是减少原料库存和产品库存,尽量规避棉花价格下跌带来的风险。

  年底纺织企业收款难 赊账经营模式普遍

  年底纺织企业又遇到“收款难”的问题。行业内“赊账经营模式”已侵入纺织服装行业的各个环节。经销商向代理商赊账、服装企业向面料商赊账、面料商向纺织厂赊账,如此环环相扣,某一个环节出现问题,将引起上下游共振。于是,上游企业想方设法改善局面,有的企业想出了以优惠的方式吸引对方及早付款,即如果提前付款会给对方折扣,这种方式让对方心理更容易接受,获得一些中小企业的青睐,使得“收款难”情况得到一些缓解。

  此外,纺织企业除刚需外,补库谨慎,多观望或少量采购。部分纺织企业由于资金紧张、下游纱布价格涨不上来等原因,原料供应断档,被迫放假或压缩产能。

  新疆纺企原料库存充裕 盈利水平高于内地纺企

  据了解,疆内纺企原料库存充裕,可选余地较大,纱线销售正常,纺织企业经营正常,政策性补贴使当地的企业盈利水平高于内地,但产品结构较低,以32支到40支为主。

九、紡織发展趋势

  纺织业固定资产投资2020年1-5月同比下降26.2%。我国的纺织业是自古传下来的行业,已经传承了几千年,在改革开放以后,我国的纺织业也进入了发展的时期。以下对纺织行业趋势分析。

  2016-2019年,我国规模以上纺织业工业企业营业收入与利润总额整体趋于下降。2019年营业收入与利润总额分别为24038.1亿元和1009亿元,同比下降2%和11%;2020-2025年中国产业用纺织制成品制造行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告指出,2020年1-5月,我国规模以上纺织业工业企业利润总额达309.6亿元,同比下降21%,2020年行业盈利降幅较大。

纺织行业趋势分析

  纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业,也是我国国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。现从三大趋势来分析纺织行业趋势。

  国家政策性利好助力纺织行业发展:近年来,国家出台了一系列政策以支持纺织行业转型升级。2016年,工业和信息化部印发了《纺织工业发展规划(2016-2020年)》。《规划》中指出,.要以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,促进产业迈向中高端,由纺织大国向纺织强国的转变。《规划》从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加快绿色发展进程、促进区域协调发展及提升企业综合实力等六个方面提出了具体任务。《规划》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划,将促进纺织工业转型升级,创造竞争新优势。纺织行业趋势分析,在国家政策的扶持下,纺织业的产业结构不断优化,技术水平不断增强。我国纺织行业正在从传统的生产要素和投资驱动转入创新驱动,由传统的劳动密集型产业向科技产业转变。

  “互联网+”成为纺织产业营销新模式:“互联网+纺织”是纺织行业新的发展点。纺织行业趋势分析,互联网的普及带动电商的快速发展,纺织服装网上零售持续保持快速增长。2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%,增速高于上年1.7个百分点。天猫“双11”数据显示,成交额过亿的品牌中服装服饰类占比27%,位居第一,超过第二品类6个百分点。纺织服装行业品牌线.上渠道建设日益成熟,智慧供应链体系与智能制造能力稳步提升。

  科技创新推动产业智能化生产:纺织行业作为我国传统支柱产业和重要的民生产业,正处于转型升级的关键时期。在成本不断上涨的背景下,提升纺织装备的数字化、智能化技术水平成为纺织行业提高生产率和产品质量稳定性的重要手段。纺织行业趋势分析,纺织行业积极以智能制造为手段,打通纺织全产业链、生产制造关键环节的数据流,开展生产模式、商业模式的变革,实现纺织行业劳动生产率、生产柔性的大幅提升,以及产品质量、资源能耗的改善,推动我国纺织行业向高端方向发展。综上所述,国内纺织行业发展得益于国家政策、互联网发展、区域产业结构调整及智能化生产等多项因素推动,增长具有一定的可持续性。但中美贸易不确定因素等,也同时影响着纺织行业的发展和增长。

  纺织行业趋势分析,中国是世界上规模最大的纺织品服装生产国,消费国和出口国,是纺织产业链最完整,门类最齐全的国家,具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势。随着科技的发展以及互联网+时代的到来,纺织业的未来将开辟出新的格局。

十、紡織重点企业

  随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善,特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后,纺织不仅是传统的纺纱和织布,也包括无纺布技术,三维编织技术,静电纳米成网技术等,所以,现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。

  自上世纪90年代中期发展至今,中国毛织造工业取得长足进步,装备水平大大提升,毛织造产品的数量、质量有了很大提高,产品远销海外,成为出口创汇的重要商品。在初级加工产品上,国内已逐渐形成了具有相当规模、装备水平一流的毛条生产企业,羊毛初级产品的进口数量大幅下降,而出口数量大幅增加。目前,中国的毛织造产品已远销欧美、日本、东南亚、非洲等国家和地区,在国际市场已具有一定影响力。更多信息请查阅纺织行业市场调查分析报告

  2014年中国纺织企业100强排行榜

排名 企业(以2013收入为准)
1 山东魏桥创业集团有限公司
2 华芳集团棉纺有限公司
3 天虹纺织集团有限公司
4 鲁泰集团
5 溢达中国控股有限公司
6 山东如意科技集团有限公司(棉纺产业)
7 临清三和纺织集团有限公司
8 河南新野纺织股份有限公司
9 孚日集团股份有限公司
10 百隆东方股份有限公司
11 江苏联发纺织股份有限公司
12 华润纺织(集团)有限公司
13 石家庄常山纺织集团有限责任公司
14 三阳纺织有限公司
15 安徽华茂集团有限公司
16 嵊州盛泰色织科技有限公司
17 无锡市第一棉纺织厂
18 福建省长乐市金源纺织有限公司
19 江苏天华纱业集团
20 天津天纺投资控股有限公司
21 湖南东信集团有限公司
22 福建省长乐市长源纺织有限公司
23 德州恒丰集团
24 福建翔隆纺织有限公司
25 山东省冠县冠星纺织集团总公司
26 焦作市海华纺织股份有限公司
27 山东岱银纺织集团股份有限公司
28 绍兴国周控股集团有限公司
29 青岛纺联控股集团有限公司
30 际华三五四二纺织有限公司
31 湖北孝棉实业集团有限责任公司
32 山东天信集团有限公司
33 山东澳亚纺织有限公司
34 淄博银仕来纺织有限公司
35 南阳纺织集团有限公司
36 河北宏润新型面料有限公司
37 江苏大生集团有限公司
38 齐鲁宏业纺织集团有限公司
39 黑牡丹(集团)股份有限公司
40 山东德棉集团有限公司
41 许昌裕丰纺织有限公司
42 山东大海集团有限公司
43 湖南云锦集团股份有限公司
44 湖北金安纺织集团股份有限公司
45 浙江兰棉纺织有限公司
46 江苏悦达纺织集团有限公司
47 江苏泰达纺织有限公司
48 山东昊龙集团有限公司
49 江苏金昉纺织集团公司
50 德州华源生态科技有限公司
51 广东忠华棉纺织实业有限公司
52 江阴美纶纱业有限公司
53 泉州明恒纺织有限公司
54 江苏康妮集团公司
55 昌邑市华晨悦胜纺织有限公司
56 山东明胜纺织有限公司
57 福建省长乐市华源纺织有限公司
58 湛江纺织企业集团公司
59 山东宏诚集团有限公司
60 江苏省华强纺织有限公司
61 江苏双山集团股份有限公司
62 南通双弘纺织有限公司
63 山东华乐实业集团有限公司
64 帛方纺织有限公司
65 诸城市中纺金维纺织有限公司
66 尉氏纺织有限公司
67 福建省长乐市新华源纺织有限公司
68 福建宏远集团
69 浙江春江轻纺集团有限责任公司
70 浙江立马云山纺织有限公司
71 江阴福斯特纺织有限公司
72 河北新大东纺织有限公司
73 南宁锦虹棉纺织有限责任公司
74 湖北银河纺织股份有限公司
75 张家港市金陵纺织有限公司
76 杭州永翔纺织有限公司
77 浙江创维纺织有限公司
78 江苏裕纶纺织集团有限公司
79 山东华兴纺织集团有限公司
80 新野县华星棉纺织有限责任公司
81 河南平棉纺织集团股份有限公司
82 北京京棉纺织集团有限责任公司
83 太仓利泰纺织厂有限公司
84 临清市华兴纺织有限公司
85 佛山市南海乾晖纺织有限公司
86 河南省华鹏棉业有限公司
87 常州市武进马杭色织布有限公司
88 湖北裕波纺织集团股份有限公司
89 福建省长乐市恒源纺织有限公司
90 山东流云纺织有限责任公司
91 山东华龙纺织有限公司
92 新疆泰昌实业有限责任公司
93 江苏日升纺织有限公司
94 佛山市致兴纺织服装有限公司
95 山东联润新材料科技有限公司
96 东营市宏远纺织有限公司
97 南阳大地棉业有限公司
98 枣阳市万通棉纺实业有限公司
99 枣庄海扬王朝纺织有限公司
100 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司

  编辑整理:中国报告大厅

十一、紡織投资分析

  受疫情影响,市场消费需求萎靡,服装企业的情况更不容乐观,业绩下滑明显。业内人士表示,突如其来的疫情让服装业瞬间沦为重灾区,无论是内销还是外销均受到重挫。

  据海关统计,今年前4个月,我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币,比去年同期(下同)下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中,出口4.74万亿元,下降6.4%;进口4.33万亿元,下降3.2%;贸易顺差4157亿元,减少30.4%。

  机电产品和服装等出口下降,纺织品出口增长。前4个月,我国机电产品出口2.79万亿元,下降5.9%,占出口总值的58.8%。其中,自动数据处理设备及其零部件出口3706.7亿元,下降6.6%;手机2153.8亿元,下降7.8%。同期,包括口罩在内的纺织品出口2613亿元,增长5.9%;

  服装2051亿元,下降20.2%;塑料制品1398.7亿元,下降0.4%;家具932.3亿元,下降15.7%;鞋靴674.3亿元,下降24.4%;玩具436.9亿元,下降13.5%;箱包404.3亿元,下降23.4%。此外,钢材出口2060.1万吨,减少11.7%;汽车(含底盘)31.9万辆,减少7.2%。

  据了解,随着国内疫情防控形势不断好转,外贸服装企业在3月份基本全面复工,海外订单也恢复正常交付。但没想到的是,进入3月之后,海外疫情持续蔓延,欧美消费市场低迷,品牌客户变得十分谨慎,纷纷取消、推迟订单,导致我国纺织服装企业不同程度地陷入了发展困境。

  国家统计局公布的数据显示,今年一季度,居民人均衣着消费支出仅为369元,同比下降17.8%,占人均消费支出的比重为7.3%,同比下降80个基点。此外,3月份消费数据也显示,非必需消费品中的服装类别在加速恶化。

  具体而言,3月限额以上服装鞋帽、针纺织品类企业销售下跌34.8%至689亿元,较1-2月有所下降。据悉,该行业与餐饮行业是3月份环比唯二没有改善的行业。

  专业人士表示,对于服装企业来说,受影响最大的是销售环节。疫情期间,门店客流量骤降,租金、人力薪资等对企业来说都是极大的压力,尽管一些商场在租金方面有所优惠,但也是杯水车薪。若库存不及时消化,会影响工厂春季产品资金回笼,从而加重企业的资金周转压力。

十二、紡織行业资讯

  据国家统计局数据,2020年1至9月全国规模以上家纺企业实现出口交货值同比下降6.05%,但第三季度已实现正增长,增幅为9.34%,9月当月增幅达19.56%。

  除了家纺产品,面料的出口订单也在激增。全球每年有四分之一的面料在绍兴柯桥成交,当地发布的柯桥纺织指数中的外贸景气指数显示,2020年11月同比增长10.4%,达到911.77点,为2019年以来的最高值。

  从海关总署发布的2020年11月全国出口重点商品量值表中可以发现,1至11月累计出口额比2019年同期涨幅最高的商品为医疗仪器与器械,增幅达42.5%,排在第二位的是同比增长31%的纺织纱线、织物及制品,其当月增幅也接近21%。

  1-11月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降3.1%,其中,受防疫类物资需求拉动,产业用纺织品工业增加值增长56.4%。1-11月,非织造布和化学纤维产量同比分别增长14.4%和1.2%;纱、布和服装产量同比分别减少10.2%、18.3%和8.8%。

  1-11月,规模以上纺织企业实现营业收入40097.9亿元,同比下降9.7%;实现利润总额1718.3亿元,同比下降8.6%;营业收入利润率为4.3%。

  1-11月,我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额10849亿元,同比下降7.9%;全国网上穿类商品零售额同比增长5.9%。1-11月,我国纺织品服装出口2652.2亿美元,同比增长9.9%,其中纺织品出口额为1416.5亿美元,同比增长31.0%;服装出口额为1235.7亿美元,同比下降7.2%。

十三、紡織研究报告

第一章 纺织行业“十四五”规划概述
第一节 纺织行业定义及分类
一、行业定义
二、行业主要分类
三、行业特性及地位
第二节 纺织行业统计标准
一、统计部门和统计口径
二、行业主要统计方法介绍
三、行业涵盖数据种类介绍
第三节 “十三五”纺织行业发展回顾
一、“十三五”纺织行业运行情况
二、“十三五”纺织行业发展特点
第四节 纺织行业“十四五”总体规划预判
一、纺织行业“十四五”规划主要目标
二、纺织行业“十四五”规划重点内容
三、纺织行业“十四五”规划热点问题
四、纺织行业“十四五”规划政策保障

第二章 2020年中国纺织行业发展环境分析
第一节 经济发展环境分析
一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、社会固定资产投资分析
四、城乡居民收入增长分析
五、居民消费价格变化分析
第二节 纺织行业政策环境分析
一、行业监管管理体制
二、行业相关政策分析
三、上下游产业政策影响
第三节 纺织行业环境分析
一、行业发展概况
二、行业发展现状
第四节 纺织行业社会环境发展分析

第三章 中国纺织行业产业链分析
第一节 纺织行业产业链分析
一、产业链结构分析
二、主要环节的增值空间
三、与上下游行业之间的关联性
第二节 纺织上游行业分析
一、纺织成本构成
二、2015-2019年上游行业发展现状
三、2020-2025年上游行业发展趋势
四、上游行业对纺织行业的影响
第三节 纺织下游行业分析
一、纺织下游行业分布
二、2015-2019年下游行业发展现状
三、2020-2025年下游行业发展趋势
四、下游需求对纺织行业的影响

第四章 我国纺织行业运行分析
第一节 我国纺织行业发展状况分析
一、我国纺织行业发展阶段
二、我国纺织行业发展总体概况
三、我国纺织行业发展特点分析
四、我国纺织行业商业模式分析
第二节 2015-2019年纺织行业发展现状
一、2015-2019年我国纺织行业发展分析
二、2015-2019年中国纺织市场发展分析
第三节 2015-2019年纺织市场情况分析
一、纺织行业市场规模
二、“十四五”中国纺织区域市场规模
三、2020-2025年中国纺织市场规模预测

第五章 纺织行业发展状况分析
第一节 国外纺织行业发展分析
一、全球市场格局
二、国外技术动态
三、国外经验借鉴
第二节 中国纺织行业规模结构
一、行业经济规模
二、市场结构分析
三、区域布局状况
四、行业需求状况
第三节 中国纺织行业竞争结构分析
一、新进入者威胁
二、替代品威胁
三、上游供应商议价能力
四、下游用户议价能力
五、现有企业间竞争

第六章 中国纺织行业区域格局
第一节 华北地区
第二节 华东地区
第三节 华中地区
第四节 华南地区
第五节 西南地区
第六节 西北地区

第七章 中国纺织行业重点企业分析
第一节 企业一
一、企业基本情况分析
二、企业主要产品分析
三、企业经营情况分析
四、企业经营效益分析
五、企业发展战略规划
第二节 企业二
一、企业基本情况分析
二、企业主要产品分析
三、企业经营情况分析
四、企业经营效益分析
五、企业发展战略规划
第三节 企业三
一、企业基本情况分析
二、企业主要产品分析
三、企业经营情况分析
四、企业经营效益分析
五、企业发展战略规划
第四节 企业四
一、企业基本情况分析
二、企业主要产品分析
三、企业经营情况分析
四、企业经营效益分析
五、企业发展战略规划
第五节 企业五
一、企业基本情况分析
二、企业主要产品分析
三、企业经营情况分析
四、企业经营效益分析
五、企业发展战略规划


第八章 中国纺织行业投资壁垒及风险预警
第一节 纺织行业投资壁垒
一、政策壁垒
二、资金壁垒
三、技术壁垒
四、地域壁垒
第二节 纺织行业投资的外部风险预警
一、政策风险
二、资源风险
三、产业链风险
四、相关行业风险
第三节 纺织行业行业投资的内部风险预警
一、技术风险
二、价格风险
三、盈利风险
四、人才风险
五、违约风险
第四节 纺织行业项目运营风险预警
一、法律风险
二、商业风险
三、管控风险
四、安全风险

第九章 “十四五”期间纺织行业投资预测
第一节 纺织行业“十四五”投资机会分析
一、纺织行业投资环境分析
二、“十四五”纺织行业投资机会
第二节 “十四五”期间纺织行业发展预测分析
一、“十四五”纺织发展分析
二、“十四五”纺织行业技术开发方向
三、总体行业“十四五”整体规划及预测
第三节 未来市场发展趋势
一、产业集中度趋势分析
二、行业发展机遇
三、技术发展趋势
四、“十四五”行业发展趋势
第四节 “十四五”产业结构发展预测
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、中国纺织行业市场定位
四、“十四五”产业结构调整方向分析
五、未来需求态势
六、未来需求预测

第十章 “十四五”期间中国纺织行业发展前景与投资战略规划
第一节 纺织行业发展前景分析
一、纺织市场发展前景分析
二、中国纺织市场蕴藏的商机
第二节 纺织行业投资特性分析
一、纺织行业进入壁垒分析
二、纺织行业投资风险分析
三、纺织行业盈利模式分析
四、纺织行业盈利因素分析
第三节 “十四五”期间纺织行业发展的影响因素
一、有利因素
二、不利因素
第四节 纺织行业投资战略规划
一、纺织行业投资机会分析
(1)中国纺织生产将成为全球投资重点
(2)我国纺织行业面临高速增长的良机
(3)国产纺织进军国际市场的条件与机遇
(4)行业投资效益分析
(5)产业发展的空白点分析
(6)投资回报率比较高的投资方向
二、纺织企业战略布局建议
三、纺织行业投资重点建议

第十一章 研究结论及投资建议
第一节 纺织行业研究结论及建议
第二节 宇博智业对纺织行业“十四五”投资建议
一、行业发展策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
個性定製報告需求

個性定製

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