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建材報告 >> 鋼材行業

一、鋼材行业定义及分类

  数据显示,2019年我国钢材产量进一步回升,产量达到120477.4万吨,同比增加9%。但进入2020年受疫情影响,我国钢材产量出现下降。下面进行钢材行业定义及分类分析。

钢材行业定义及分类分析

  钢材行业分析表示,消费市场方面,在2011-2019年期间,我国钢材表观消费量整体呈现增长态势。数据显示,到2019年,我国钢材表观消费量增长至11.53亿吨,同比增长9.91%。

  根据数据显示,1-2月累计出口钢材781.1万吨,同比下降27.0%;而到1-3月我国累计出口钢材1428.6万吨,同比下降16.0%,较1-2月增速增长了11个百分点。需求方面,1-2月累计进口钢材204.1万吨,同比增长2.1%;而到1-3月我国累计进口钢材317.8万吨,同比增长9.7%,较1-2月增速增长了7.6个百分点。

  分行业来看,2018年,我国建筑业需求量最大达3.88亿吨,同比增长0.3%,机械需求量1.38亿吨,同比增长1.5%,汽车、能源、造船、家电、铁道需求量不及建筑业与机械行业,同比增长分别在3%左右。能源市场需求量与2017年需求基本持平。

  数据显示,2019年,我国钢铁市场需求领域主要是房地产,预测需求同比增长约不足1%,下游市场需求领域主要以房地产及基础建设,汽车、机械与五金家电、管道、集装箱与造船业等。

  今年以来,世界经济缓慢复苏,增长动力有所减弱。我国经济运行总体平稳,增长速度保持在合理区间,呈现出稳中有进的发展态势。受国际政治、经济形势变化和自身结构调整的影响,经济下行压力也有所加大。

  为保持经济平稳运行,国家将出台一系列“稳增长”政策措施。从用钢行业情况看,固定资产投资仍将保持相当规模,补短板基建投资陆续落地,钢材需求有望保持总体平稳的态势。

  当前,疫情仍在持续发酵,对我国消费、投资和出口均造成一定影响,使得钢铁及相关制造业生产和需求下降,短期影响已经发生。长期来看,此次疫情对经济的影响将超过非典,其危害程度主要决定于疫情持续时间,持续时间越长影响越大、危害越大。

  综合考虑疫情对我国经济和各行业的影响,并考虑疫情解除后我国经济增长态势,我们认为中性情景下甚至悲观情景下我国钢材消费量发生的概率较大,即2020年我国钢材消费量为8.48亿吨~8.69亿吨的可能性较大,同比下降2.9%~5.3%。以上便是钢材行业定义及分析的所有内容了。

二、鋼材行业概况及现状

  钢材是人们日常生活中不可或缺的成分,在建筑业、制造业等应用颇多,并且品种繁多,是国家建设和实现四化必不可少的重要物资。下面进行钢材行业发展现状分析。

钢材行业发展现状分析

  钢材行业分析表示,数据显示,2019年,我国钢铁市场需求领域主要是房地产,预测需求同比增长约不足1%,下游市场需求领域主要以房地产及基础建设,汽车、机械与五金家电、管道、集装箱与造船业等。

  由于我国钢铁企业的集中度和专业化工程度低,以及技术装备水平落后等原因,导致我国钢铁产品生产率专业化程度低。目前,我国钢铁企业存在的另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。

  目前,国内钢铁联合企业大都是"万能型"工厂,专业分工不明确,产品生产专业化程度低。然而,钢铁产业的产业集中度是关系产业竞争力的重要方面,提高产业集中度是跟我国钢铁产业实现可持续发展的重要任务。

  由于房地产热的带动,我国钢铁业发展现状国内钢材价格飞涨,受利益驱使,导致国内钢铁生产出现结构性过剩,钢铁企业普遍面临巨大的生存压力,竞争十分激励。

  目前,国内中小型材丶低档次产品的生存能力处于相对过剩状态,而高附加智产品的自给率较低,大部分依赖进口,随着国内市场的不断开放,国内钢材面临进口钢材的冲击增大。

  就我国的钢铁产品结构而言,一方面,国内钢铁企业的主导产品生产能力严重过剩,另一方面,高附加值和高技术难度的品种有的国内不能生产,有的虽然能生产能力严重不够,产品供不应求,国家每年需要大量进口。

  2019年1-12月,我国累计出口钢材6429.3万吨,同比下降7.3%;累计出口金额537.6亿美元,同比降低11.3%。累计进口钢材1230.4万吨,同比下降6.5%;累计进口金额141.1亿美元,同比降低14.1%。

  2020年是“十三五”规划的收官之年,钢铁发展面临复杂多变的形势。全行业将按照中央经济工作会议要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,巩固钢铁去产能成效,提高钢铁行业绿色化、智能化水平,提质增效,推动钢铁行业高质量发展。以上便是钢材行业发展现状分析的所有内容了。

三、鋼材政策及环境

  据交通运输部网站消息,《超限运输车辆行驶公路管理规定》已于2016年8月18日通过,自2016年9月21日起施行。《规定》指出,载运不可解体物品的超限运输车辆,应当依法办理有关许可手续,采取有效措施后,按照指定的时间、路线、速度行驶公路。未经许可,不得擅自行驶公路。

  史上最严治超措施

  新规表明,超限超载标准吨位全线降低,如载重量最大的6轴汽车列车超载标准由此前的55吨降至49吨,4轴货运单车超载标准下降最多,由40吨降至31吨。明文规定“超49吨就算超载!最高罚款3万!”根据最新的《车辆运输车治理工作方案》规定,对超载货车“一超四罚”,对货车司机除了经济处罚,还要罚分。这是我国公路治理超载超限行动中首次使用罚分处罚,同时,建立“黑名单”,超载违规者将被纳入黑名单,这也是首次实行超限载信用制度,堪称“史上最严治超措施”。

钢材

  钢材运输成本上涨

  限超载令消息出台以来,有不少钢企企业、贸易商也提醒广大经销商在新政正式出台前加进备货,以减少运输成本。如果真严格执行,对钢材运输的影响首当其冲,运输费用肯定大幅增加。

  以13米半挂车为例,新规出台后,总重不得超49吨,原来总重(55吨)-车皮(15吨)=实际载重(40吨),假设运费成本为100元/吨,那么总运费为4000元/车;现在运费总金额不变,实际载重变成了30吨,也就是说,每吨钢材的运输成本为133.3元,运费单价实际上已经上涨了33.3%,整体来看,运输单价至少上涨了35%-38%。

  目前钢贸商已经接到部分钢厂的运费调整通知,秦皇岛安丰钢铁运费也出现大幅调整,至天津运费由70元/吨涨至110元/吨;至北京运费由80元/吨涨至125元/吨;至唐山丰润由45元/吨涨至70元/吨;涨幅在36%-57%;武安至石家庄、晋州运费由50元/吨涨至70元/吨,涨幅40%。

  钢材价格水涨船高

  在运费上涨的同时,钢材在跨区域操作上,也将受到比较大的影响,特别是以汽运为主的短程运输。如邯郸到郑州、安阳地区;山西到河北等区域,如果两地价格差距不是很大,那么资源流通将受到限制。如果选择跨区域操作,之前的价格也将失去优势。

  运费价格上涨,不仅为终端、贸易商带来成本的增加,钢铁生产企业成本也将面临大幅增加,企业在采购原材料时,也将会支付高额的运输费用,吨钢成本也将出现增加。虽然新政从21日才开始实施,但是部分企业已经提前调整了运费价格。此次,运费上涨幅度如此之大,最终也将传导至终端用户。

  整体来看,在新规执行初期,市场不乏借机炒作,但钢铁行业的基本面并未出现明显的转变,等待运费调整经过短期的消化后,市场或重新回归基本面,价格仍将面临压力。

  进入9月,钢市在消化了G20,环保等消息后,钢价开启了回归供求的跌势之路。但今天消息面再次袭来,交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局将在全国范围内重点开展三个“专项行动”,即开展为期一年的整治货车非法改装专项行动和整治公路货车违法超限超载行为专项行动,开展为期两年的车辆运输车联合执法行动。

  其实此消息早在一个月前(8月18日)就有公布,只是重点整治是(2016年9月21日至2017年7月31日)。上海宝山区也从9月18日起到9月30日,宝山区9条主干道高峰时段大货车禁行,8条主干道限行。限行时间均为上午7时到9点,下午16点30分至18点30分。这几天的重点整治,严厉查处使得此消息开始陆续发酵出来。

  众所周知,宝山一直是货运企业的聚集地,也是钢铁仓库重镇。MYSTEEL监测的建材仓库40家,80%位于宝山。交通的管制,限超限载的严查,对钢材的进出库的不光是时间上还有成本上都是有所影响的。

  按运输新政今后6.8米车最多装10吨,9.6米车(前四后四装14吨,前四后八装18吨),13米半挂车最多装32.5吨!(那种40吨,4.5米高整车的年代将一去不复返)。重要通知9月21号起,13米半挂车减吨,总重不得超49吨,总高不得超4米!运费必定大幅上调,原来总重(55T)-车皮(16.5T)=实际载重(38.5T),以100元/吨为例,运费为3850元/车,现在运费总金额不变,实际载重为:【总重(49T)-车皮(16.5)】*4/4.5=实际载重(28.8T),运费单价为3850元÷28.8T=133.6元。运费单价上调33.6%左右。再加相应增加的税金,运价起码涨35%。

  为此小编也致电了部分行业内人士,谈了下此消息目前对于他们的影响。

  贸易商1:暂时没有什么影响,前期工程已经完成,合同暂时还没有确定。

  贸易商2:我们运输距离较短,超载查处成本太大了,基本不超载,消息对我们影响应该不大。

  贸易商:工地合同在做,暂时没有太大影响,消息有听说,要看这次的查处时间和力度,要是真的严查严惩,那我们运输成本势必要增加。那我们要保证利润,势必要把成本转嫁。

  终端:这两天已经开始在接到供应商的电话了,因为我们都是一票结算,工程合同都是前期就已经签订了的,现在超限超载,势必运输上就要有所影响,原来30-40吨的车,装50-60吨的货,现在就要分两车,供应商都吵着一吨要增加20元的成本,要我们重新签订合同。但我们的利润成本也都是核算好了,江浙沪三省一市我们的几十个工地,要是光运输上一吨涨20元,那我们要多出几十万的支出呢。。.。。.

  钢厂:消息听说了,成本涨多少应该还需要一定的时间落实。但运输成本增加的预期还是出来了,无论是原材料的运输,还是成品销售的运输。

  综上:国家这次统一超限超载认定标准,超限超载专项整治的运输新政无疑会对整个货运行业产生巨大的影响。对钢价也出现了成本支撑预期。但成本的涨幅落到实处还需长时间的消化和转嫁。钢价是否止跌触底还有待观望。更多相关行业分析请查阅《2016-2021年中国大中型钢材产业运行态势及投资战略研究报告》。

四、鋼材统计数据

  钢材价格行情最新报价称,刚刚过去的一周,国内现货钢价综合指数报收于96.36点,一周下跌8.82%。这已是国内现货钢价综合指数连续第三周下降,也是降幅最大的一周。钢价综合指数不断下降,已经影响到钢材现货市场的信心,下游的采购也趋于谨慎,成交很少。

  从公布的数据看,上周各种钢产品的价格可谓是“跌跌不休”。在建筑钢市场上,福州、京津冀、太原等主流市场价格大跌,大多数地区吨价一周跌幅超200元。西安热轧板卷市场价格跌幅超400元/吨。福州、西安市场中厚板市场价格大跌超300元/吨,大多城市价格跌幅在百元以上。

  究其原因,业内认为,5月北方需求回升缓慢、南方多雨、原材料价格下行空间较大以及未来3个月北方将进入雨季是导致此番价格下跌的重要原因。

  值得注意的是,日前,国家发改委新闻发言人赵辰昕在答记者问时表示,三四月钢材价格上涨,主要受政策预期、市场炒作和短期因素推动,钢铁产能严重过剩的情况并未改变,钢材价格难以持续快速上涨。

  一位业内人士在接受记者采访时表示:“此前由于预期和炒作钢价涨得太多了,目前回落实属市场的正常回归。另外很重要的一个原因是人民日报社发表"权威人士"专访文章,对中国未来经济走向定调,市场没有了炒作和预期的空间。”

  据《2016-2021年中国大中型钢材产业运行态势及投资战略研究报告》数据显示,仅2016年3月,我国钢、铁、材日产环比1-2月分别大幅增长12.94%、10.56%和18.35%,粗钢日产水平已接近历史最高的2014年6月的230.98万吨。5月上旬全国建筑钢材的库存达到329.98万吨,中板63.77万吨,热卷78.13万吨,都处于年内高位。上述业内人士表示,钢价从过热向正常回归,有助于一些持观望态度的企业放弃复产的想法,更加坚定去产能的决心。

五、鋼材竞争分析

  据统计,截至到2019年7月,中国钢材产量为69776.2万吨,同比增长11.5%。销量为57452.3万吨,同比增长10.7%。下面进行钢材行业竞争分析。

钢材行业竞争分析

  钢材行业分析表示,出口方面,截至到2019年上半年,中国钢材出口量为3440万吨,同比降低22%,出口金额为280.22亿美元,同比降低8%。进口方面,截至到2019年上半年中国钢材进口量为582万吨,同比降低12.7%,进口金额为69.49亿美元,同比降低17.3%。

  截止到2019年上半年,中国钢材产销率为99.4%。同比2018年上半年的99.3%增加0.1%。从各个行业钢材的消费量来看,建筑行业排第一,占比55%,排第二的是机械行业,消费量占比20%,其次是汽车行业,消费量占比8%,能源和造船行业消费量占比分别为5%和2%,其他行业消费量占比10%。

  2019年,受国内出口钢材品种调整等因素影响,我国钢材出口价格有所提高,进出口平均价差为2170元/吨,比2018年平均价差少了300元/吨左右。另外,中国特殊钢等高附加值产品占比仅8%左右,低于瑞典、日本、德国、美国、韩国等国家。

  钢铁行业团体标准起步较晚,国家标准或行业标准缺少英文版,难以作为国际贸易通用技术语言,我国出口钢材大量采用国外标准,参与国际标准明显受限,另外钢铁领域各主要标准化技术委员会秘书处均设在日、欧、美等国家,话语权弱。

  自2018年1月1日起,取消钢材的出口关税,降低200系热轧不锈钢卷、钢锭、钢坯及部分铁合金等产品出口暂定关税;前期普钢特钢化出口较多:从近年来中国钢材出口政策调整来看,针对低附加值产品调低出口退税优惠以及提高出口税率,针对高附加值产品则反之,以促进产品结构转型升级。

  2019年中国经济发展面临的挑战仍然较多,受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响,2019年中国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素,维护出口渠道和国际市场份额,保持市场竞争力。以上便是钢材行业竞争分析的所有内容了。

六、鋼材产业布局

  钢铁行业即黑色金属冶炼及压延加工业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。下面进行钢材行业产业布局分析。

钢材行业产业布局分析

  钢铁行业分析表示,钢铁工业是国民经济的重要基础产业,是国民经济发展水平和国家综合实力的重要标志。目前,全球钢铁工业的大部分产能主要集中在中国、日本、美国、印度、俄罗斯、韩国以及欧盟。

  据国际钢铁协会数据显示,2018年全球钢铁产量达到18.08亿吨,比上年增长4.6%。其中,中国钢铁产量为9.283亿吨,同比增长6.6%,占据全球钢铁产量的51.33%;印度位居第二,钢铁产量为1.065亿吨,占全球钢铁产量的5.92%;日本居第三位,钢铁产量为1.043亿吨,占全球钢铁产量的5.75%。

  随着世界范围钢铁的需求增长和产能竞争,导致世界钢铁产业的竞争格局日益加剧,并由此出现了世界钢材市场一体化进程加快、全球钢铁工业兴起新一轮购并联合重组浪潮、高附加值产品所占比例日益提高等竞争趋势。

  2019年钢铁工业结构调整的重点是从量上维持目前供需基本平衡的良好态势,从质上推进全行业高质量发展,从全国范围内的钢铁去产能向以减少京津冀等重点区域产能和产业布局调整转变。

  通过引导京津冀地区钢铁企业向区域外转移、鼓励支持发展电炉炼钢、科学谋划城市钢厂发展、积极推进企业兼并重组等工作,力求从根本上解决京津冀地区钢铁产业与生产环境保护之间的矛盾。

  多年来,我国钢铁流通企业出现了许多成功转型的优秀企业,他们与时俱进,积极推进理念升级,服务升级,管理升级,在产业链、供应链的建设与发展方面,与上下游企业形成优势互补的新型合作关系,企业经营得到了长足的发展,由传统的钢贸商升级成为钢铁产业服务商。

  但不容忽视的是:还有相当一大部分以“搬砖头”、“搏行情”为主要生存手段的中小贸易商,思想保守,观念陈旧,固步自封,自以为是。他们的服务手段落后,服务功能单一,自律性差,甚至不乏恶性竞争者,不能与时俱进改变自我、提升自我,不能及时提高服务能力和水平,不能适应现代钢铁产业发展的需要。以上便是钢材行业产业布局分析的所有内容了。

七、鋼材技术特点

  2018年1-5月份生铁、粗钢、钢材产量分别为30559万吨、36986万吨、43467万吨,同比分别下降0.6%、增长5.4%和增长6.2%。以下对钢材市场技术特点分析。

  2017 年对于钢铁行业是极具象征性的一年, 2016 年经济触底回升后高位稳定, 供给侧改革浪潮迭起,“地条钢”整治、环保限产等强有力的行政管控将行业盈利进一步推向十年来的高峰, 截至到 2017 年 12 月底热卷以及螺纹钢吨钢盈利已经分别高达 738 元以及 1304 元,超出 2007 年同期水平。

  我国的钢材产量统计存在比较严重的重复材问题,因此通常以粗 钢口径观测我国钢铁的总产量。近年来我国粗钢的国内需求趋于稳 定,保持在 7 亿吨左右。国外需求则波动较大,出口的峰值出现在 2015 年,当时国内的钢材价格处于历史最低谷。后续随着钢材价格的上涨, 出口不断出现下滑。截止 2017 年 2 月钢材出口量同比下滑 26.2%,净 出口量同比下滑 31.3%。

  钢铁的下游主要是建筑和工业。结合冶金规划院的测算和海关总 署的相关数据,2015 年我国的钢材需求总量达到 7.8 亿吨,其中出口 1.1 亿吨,国内消费 6.7 亿吨。建筑行业用钢约 3.7 亿吨,占国内钢材 消费比例的 55.4%、工业用钢约 2.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 37.6%、其他行业用钢约 0.5 亿吨,占国内钢材消费比例的 7.0%。

  在2014年,随着美国基本面的强势回归和欧盟的强力复苏,发达国家的钢材需求量增加了6.2%。尽管如此,预计2015年发达国家的增长幅度将有所趋缓,其部分原因是高基数效应,另一个原因是美国经济增长放缓,日本和韩国钢材市场大环境较为不利。虽然欧盟的经济复苏在地区范围内有广泛基础,却仍然受到投资活动疲软和高失业率的束缚。发达经济体的钢材需求量将在2015年增长0.2%,在2016年增长1.8%。 我国钢贸行业的行业集中度较小,在将近25万家钢铁流通企业中,没有明显的领先企业,同时服务对象与操作方式单一。

  但是行业整体的区域集中度则较高。河北省、湖北省是我国的钢铁产销大省,就2011年的销售额占比来讲,两省的钢铁销售额均占到了我国全部钢铁销售额的20%以上。此外,天津市、江苏省、山东省的钢铁销售总额也在全国的钢铁销售总额中占比较大。 总的来讲,河北省、湖北省、天津市、江苏省、山东省这五省的钢铁销售总额占到了我国钢铁销售总额的75%左右,占到了总量的绝大多数。 依照省市地区划分的钢铁行业洛伦兹曲线经过测试,我国依照省市地区划分的钢铁销售额的基尼系数=0.73,行业整体呈现出明显的区域性分布。

  今年1-5月份,全国累计出口钢材2849万吨,同比减少554万吨,下降16.3%;累计进口563万吨,同比减少4万吨,下降0.7%,钢材进出口特别是出口下滑明显。从目前看,下半年钢材出口的恶劣外部形势仍将难以改变,国内钢材价栺维持较高水平,钢厂出口意愿难以提振,出口或将继续下降,难以提振国内钢材需求。

  2017 年产能供应处于阶段性瓶颈状态:始于 2016 年四季度的“地条钢”整治运动将行业去产能攻坚战推向了高潮,截至 2017 年 6 月底,“地条钢” 产能已经基本肃清, 全国 27 个省(区、市)取缔、关停“地条钢”生产企业 600 多家,涉及产能约 1.2 亿吨,影响在产产量 5000-6000 万吨。由于“地条钢” 生产方式较为隐蔽,大量隐性产能的退出导致表内产量快速提升,行业的真实产能利用率已经处于极高状态。

  我们看到,2017 年 5 月份以后虽然吨钢盈利不断上升,但行业日均钢产量数据却维持在 240 万吨上下窄幅波动,产量对盈利的感知已经趋于钝化,这意味着行业供给能力基本已经达到极值状态,真实产能利用率顶部运行。 以具体实例为证, 2017 年三季度我们看到之前接连亏损的首钢顺义冷轧厂、*ST 重钢已经扭亏为盈,行业高成本区域钢企开始盈利意味着行业产能利用率已经处于饱满状态。

  2017年预计粗钢产量8.2亿吨左右,同比增长1至2个百分点,进口钢材1300万吨左右,与2016年基本持平;出口钢材7500万吨左右,同比下降30%左右;表观消费量7.55亿吨,同比增长7%左右。钢材价格综合指数由年初的98.82上升至12月8日的126.27,全年涨幅达到27.87%。以上对钢材市场技术特点分析。

八、鋼材市场分析

  钢铁行业,即黑色金属冶炼及压延加工业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。下面进行钢材行业市场规模分析。

  钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业,包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业,是国家重要的原材料工业之一。

  从钢铁产业链的角度来看,钢铁行业属于中游行业,上游主要为铁矿石、煤炭、动力(电力)等,钢铁的下游应用广泛,钢铁产品作为基础原料,在地产、基建、机械、汽车、造船、家电等几乎所有行业中被大规模使用。

  根据国家统计局数据,2016-2019年主要钢铁产品的产销率呈上升趋势,2019年中国粗钢和钢材的产销率均为100%。这主要是由于各地不断推进去产能和产能置换的进程,钢铁行业供给侧改革成效逐渐显现所致。

  钢铁行业分析表示,数据显示,2019年,我国钢铁市场需求领域主要是房地产,预测需求同比增长约不足1%,下游市场需求领域主要以房地产及基础建设,汽车、机械与五金家电、管道、集装箱与造船业等。

  从生产区域来看,2019年华北地区钢材生产量为4.22亿吨,占全国钢材生产总量的35.02%,其中河北省实现钢材产量2.84亿吨,占比为23.58%; 其次是华东地区,实现钢材产量3.85亿吨,占比为31.94%; 中南地区实现钢材产量1.79亿吨,占比为14.87%。

  从销售区域来看,2019年,我国六大区域重点钢铁企业在国内共销售钢材6.30亿吨,比2018年增加6338.77万吨,同比增长11.19%。其中华东地区钢铁企业共销售钢材2.19亿吨,占总销售量的34.75%;其次是华北地区钢铁企业共销售钢材1.81亿吨,占比为28.72%;中南地区重点钢铁企业实现销售量1.01亿吨,占比为16.03%。

九、鋼材发展趋势

  我国累计出口钢材同比下降7.3%。由于钢铁产量增幅加快,钢材价格呈窄幅波动下行走势,铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响,钢铁企业经济效益大幅回落。以下对钢材市场发展趋势分析。

  2020年钢铁行业产能利用率较2019年降低1.4个百分点,而根据M1-M2增速与螺纹钢价格的关系,我们预期明年钢价将呈现弱势。2019年随着钢铁行业利润压缩,行业产能利用率小幅回落。我们认为2020年产能利用率将继续下降1.4个百分点,对应钢价的均值在3500元。

钢材市场发展趋势

  国民经济运行总体稳中有进和居民消费水平的提升,奠定了中国钢材需求继续扩张的坚实基础。疫情影响下2020年新基建建设、智能汽车发展等需求将进一步拉动钢材的行业增长。现从五大市场预测来分析钢材市场发展趋势。

  一是高性能、高技术、高品质的高端钢材将成为钢企开拓市场的关键。钢材市场发展趋势分析,新材料的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。从目前的情况来看,在发展先进基础材料方面,我国钢铁企业已经拥有足够雄厚的技术研发实力,对原有基础性材料进行转型升级。比如,太钢、本钢、首钢等钢铁企业先后成功生产出第三代汽车钢,不仅满足了汽车轻量化的需求,对钢材功能、属性等方面实现创新,还借此机会开拓出新的市场。

  二是市场话语权的取得将依赖钢企可持续发展的成果。在国家大力推进生态文明建设的大背景下,走可持续发展和绿色发展之路已成为钢铁企业的共识,也是钢铁行业转型升级的关键所在。钢材市场发展趋势分析,近年来,我国钢铁企业通过合理规划排污、对设备进行升级改进,以科学技术推动绿色发展,实现超低排放,提升国际市场竞争力,在国际市场上拥有更多话语权。

  三是能否顺应市场趋势将是检验钢企智能制造的“试金石”。钢材市场发展趋势分析,智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式有重要影响,成为钢铁行业未来竞争的新优势。钢铁企业实现智能制造的价值体现在其能够帮助企业顺应市场趋势的变化、实现向个性化定制和制造服务化转型、满足客户的个性化需求上。

  四是从各钢材市场产品流向来看,行业集中度提升的方向应当以经济区为单位进行衡量。钢材市场发展趋势数据显示,2018年,我国钢铁行业集中度仅为35.3%。行业集中度偏低成为我国钢铁行业高质量发展的障碍,在一定程度上制约了我国钢铁企业提升国际竞争力。有业内人士指出,从我国钢材市场的情况来看,华北地区的钢企有57.8%的钢材在本地区市场销售,占该地区88.82%的市场份额;华东地区的钢企有82.06%的钢材在本地区市场销售,而华北、东北、中南地区各有约40%比例的钢材销往华东地区。从各地区的产品流向可以看出,钢材产品基本都有一定甚至较大比例流向华东市场,这说明行业集中度提升的方向应当以经济区为单位进行衡量。

  五是利用期现结合对冲风险成为市场参与者必不可少的手段。自2018年以来,受煤炭进口政策、环保限产常态化等因素影响,钢铁原料价格波动幅度加大,钢铁企业稳定经营和高质量发展面临一定挑战。钢材市场发展趋势分析,越来越多的钢铁企业参与到期货市场中,利用期货工具实现稳定收益。今年初以来,受新冠肺炎疫情影响,钢材需求疲软、库存上升、钢价下跌等问题较为突出,钢铁企业资金回笼困难。

  钢材市场发展趋势分析,面对近两年来的国际钢铁贸易摩擦的增加,我们将积极参加对外国反倾销、反补贴的磋商对话和应诉,建立进口预警体系,充分运用wto规则,规范市场竞争秩序,以维护我国钢铁企业的合法权益,促进公平竞争,加强同国外钢铁企业的合作与交流。

十、鋼材投资分析

  2019年钢铁行业市场需求较好,主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行。据统计2019年中国钢材产销量分别达12.05亿吨、11.53亿吨。下面进行钢材行业投资分析。

钢材行业投资分析

  钢材行业分析表示,由于中国钢铁生产保持较高水平,而用钢行业增速放缓,国际市场需求疲软令出口难度加大,中国钢材市场供大于求的局面仍难以扭转,令后期钢价承压。受经济适度放缓以及用钢行业增速放缓影响,后期国内市场钢材需求呈减弱趋势。但有望继续保持增长。

  2012-2018年,中国钢材表观消费量总体呈现上升态势,但波动较大,其中2018年中国钢铁表观消费量为10.49亿吨,同比增长6.39%,增速较上年有大幅提升。截至2019年12月底,中国钢材表观消费量达11.53亿吨,同比上年增长9.91%。

  在进出口情况方面,根据中国工信部原材料工业司公布的最新数据显示,2019年1-11月钢材进出口双双下降。11月,中国国钢材出口457.5万吨,同比降低13.6%;1-11月出口5966.3万吨,同比降低6.5%,出口金额496.9亿美元,同比降低10.7%。11月,我国钢材进口104.2万吨,同比降低1.4%;1-11月份进口1082.1万吨,同比降低11.0%,进口金额126.9亿美元,同比降低16.6%。

  国内建筑钢材市场交易尚可,近期钢厂资源到货不及预期,而下游需求仍然表现较强韧性(表观需求处于同比高位),部分市场规格紧缺现象加重,整体库存继续下降,螺纹总库存处于近年同比最低水平,商家惜售情绪渐起,上周现货价格大幅拉高。

  分区域来看,华南、华东地区资源紧缺现象严重,整体价格大幅拉涨;西南地区价格继续明显反弹;华中、华北、西北地区价格整体小幅上涨;仅东北地区价格偏弱运行。资源紧缺的问题在近期将会逐步缓解。

  当前,疫情仍在持续发酵,对我国消费、投资和出口均造成一定影响,使得钢铁及相关制造业生产和需求下降,短期影响已经发生。长期来看,此次疫情对经济的影响将超过非典,其危害程度主要决定于疫情持续时间,持续时间越长影响越大、危害越大。

  综合考虑疫情对我国经济和各行业的影响,并考虑疫情解除后我国经济增长态势,我们认为中性情景下甚至悲观情景下我国钢材消费量发生的概率较大,即2020年我国钢材消费量为8.48亿吨~8.69亿吨的可能性较大,同比下降2.9%~5.3%。以上便是钢材行业发展环境分析的所有内容了。

十一、鋼材行业资讯

  回顾2020年钢材走势,春节前市场还是普遍乐观,春节期间受突如其来的疫情影响,消费呈现断崖式下跌,3月中旬库存创了历史新高,螺纹钢、热卷现货价格较节前普降350~600元/吨左右。

  随后国家出台一系列货币及财政政策,放宽信用,稳定经济,拉动消费,一大批重点项目开工建设,地产投资平稳发展,制造业强劲复苏,表观消费超出市场预期,钢材库存得以快速去化,呈现供需两旺格局,致使开启了长达8~9个月的价格上涨行情。

  2020年受疫情影响,经济增长压力显现,逆周期调节政策将进一步向基建领域倾斜。从基建增速看,一季度由于疫情影响,全行业被按下了暂停键,钢材消费出现了负增长。

  随着疫情的有效控制,二季度开始国家提前下达地方政府专项债额度、降低部分基础设施项目最低资本金比例等举措,有力提振了基建投资增速,加快基建项目建设。

  整个上半年基建投资月环比呈现负增长,下半年随着疫情的有效控制,专项债发行进度大幅加快,1-10月较2019年呈现出缓慢复苏的态势,基建投资总额累计同比增0.7%,并在10月份,有增速加快的趋势。

  展望2021年,国内经济有望持续恢复,叠加2021年是“十四五”规划开局之年,明确要求经济发展取得新成效,到2035年基本实现社会主义现代化远景目标。

  预计2021年GDP增速将达到8%,宏观环境仍将维持总体宽松但边际收紧,M2和社融增速小幅放缓、财政赤字率或由8.5%降至6.5%左右、地方专项债规模或仍将维持3万亿高位。

  预期2021年地产用钢需求以平稳为主,基建用钢小幅增长,净出口逐步复苏,汽车、家电、制造业有望实现高增长,整体钢材需求预计同比增长2%,库存有望回归正常水平。

  与此同时,供给端2021年产能置换和新建项目,预计生铁产能新增2100万吨,粗钢产能增量3000万吨左右,产量保持持续增长,但增幅低于2020年;钢材利润将进一步收缩。

  总体上看,2021年供需相对平衡,估值中枢有望上行,向下受铁矿、焦炭等原料价格及短流程生产成本支撑,向上空间受需求限制,投资上寻找供需错配的节奏。

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