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能源礦產報告 >> 光伏玻璃行業

一、光伏玻璃行业概况及现状

  光伏玻璃自2020年三季度开启涨价节奏,盈利中枢持续上移,3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。光伏玻璃的价格涨势或许会在2020年四季度达到顶点,而四季度的高峰过去之后,供不应求也仍然是未来两年的主要趋势。以下对光伏玻璃行业现状分析。

  作为太阳能电池组件之一,光伏玻璃在组件成本占比为6%-7%左右。2019-2024年中国太阳能光伏玻璃行业市场需求与投资咨询报告指出,其中,光伏玻璃在常规组件中成本占比7%,在单晶PERC组件中成本占比6%,是占比更大的光伏辅材之一。

  光伏玻璃采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池片上,以确保有更多的光线透过率,产生更多的电能。经过钢化处理的低铁玻璃具有更高的强度,可以承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。现从三大市场状况来分析光伏玻璃行业现状。

  现阶段,我国光伏玻璃行业已形成信义光能、福莱特双寡头格局。根据统计数据,2020年国内光伏玻璃在产产能排前三企业的依次是信义光能、福莱特玻璃和彩虹新能源,这三家企业的在产产能分别为6700/3990/2650吨/日,分别占国内总在产产能的32.07%、19.10%、12.69%,其中前两者的合计市占率将近50%。

  目前国内市占率稳居第一的信义光能在大型窑炉建设方面遥遥领先,已拥有3座已投产的日熔量900吨、3座已投产的1000吨的光伏玻璃窑炉以及2座预计2020年一季度投产的1000吨的光伏玻璃窑炉。

  2020年美国太阳能光伏玻璃市场为20亿美元。中国是世界第二大经济体,预计到2027年,其市场规模将达到117亿美元,而在2020年至2027年分析期内,中国的总增长率预计为36.1%。在其他值得注意的市场中,日本和加拿大预计在2020-2027年期间增长率分别为22.5%和26.4。在欧洲,预计德国年复合增长率约为24.7%。

  随着玻璃生产技术的更新换代,预计未来几年建筑节能玻璃和光伏玻璃等将大行其道,高附加值玻璃将成为玻璃企业摆脱困境,升级产品的唯一出路。目前国内建筑节能玻璃已经开始有规模化生产的趋势,但光伏玻璃在技术上尚未成熟,难以满足市场需求。

二、光伏玻璃市场分析

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三、光伏玻璃发展趋势

  我国光伏玻璃有效产能达到662.8万吨,同比增长9.2%。基于国内的竞价抢装等因素,光伏玻璃的需求环比在逐步增加。以下对光伏玻璃发展趋势分析。

  光伏玻璃行业一直保持着以福莱特和信义光能为龙头的双寡头竞争格局,2019-2024年中国太阳能光伏玻璃行业市场需求与投资咨询报告指出,我国光伏玻璃市场份额占比,信义光能占比38%,福莱特占比24%,两家合计市场份额占比超过60%,未来有望进一步提升至70%以上。

光伏玻璃发展趋势

  光伏玻璃作为光伏组件的上游原料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率,是晶硅光伏组件生产的必备材料,对我国光伏行业发展起着至关重要的作用。现从三大前景来分析光伏玻璃发展趋势。

  (1)能源危机与环境保护意识的深入人心

  世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源,由于化石能源的有限性和过度开发,能源危机已迫在眉睫,消耗中带来的环境污染也日益严重。近年来,国际社会纷纷采取措施应对能源危机。光伏玻璃发展趋势分析,与水电、风电、核电等其他可再生能源相比,太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势,世界各国正在把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划,光伏产业已成为国际上继IT、微电子产业之后又一新兴行业。

  (2)国家政策的大力扶持

  我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展,我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进经济和社会的可持续发展,是我国经济和社会发展的一项重大战略任务。光伏玻璃发展趋势分析,我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用,为光伏行业发展营造了优良的政策环境。《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划(2014-2020)》要求我国着力优化能源结构,逐步降低煤炭消费比重,提高天然气消费比重,大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重,形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设,加快建设分布式光伏发电应用示范区,稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用,促进光伏发电产业健康发展,国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,同时各省、市地方政府,依据中央部门的政策精神,出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排等各方面政策,对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。

  (3)我国光伏市场发展前景广阔,为配套的光伏玻璃行业提供发展机遇

  由于中国光伏产业配套的日趋完整,及劳动力成本、测试封装领域的优势等原因,近年来,全球太阳能电池组件和相关配套产品的制造加速向我国转移。截至目前,中国已成为全球最大晶硅体太阳能电池生产国及全球第一大市场。光伏玻璃发展趋势分析,中国太阳能电池企业在全球太阳能产业中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对国内光伏玻璃的需求,进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》(国能新能[2016]354号),要求我国“到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上,在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”

  光伏玻璃发展趋势分析,由于产能有限,2021年光伏玻璃供应仍将维持偏紧状态,供应偏紧局面将很可能继续支持价格维持高位,同时不排除有进一步在2021年提价可能。

四、光伏玻璃行业资讯

  光伏玻璃3.2mm玻璃报价涨至44元/㎡,较今年最低价24元/㎡已上涨83%,部分小厂甚至喊价50元/㎡,而2mm前板玻璃11月报价35元/㎡,镀釉加3.5元/㎡。临近年底,光伏行业进入了需求爆发期,而与需求场景不同的是,中下游组件厂商正为近期光伏辅材供应短缺和价格上涨而发愁,其中光伏玻璃短缺幅度较大。

  光伏玻璃原材料价格飞涨

  作为光伏产品的加工组合企业,李维的企业严重依赖上游原料产业链的配合。目前,光伏玻璃原材料价格却一路飞涨。公司原计划2020年年末将研发成功的新产品投向市场,可现在原材料供货紧张,新产品上线日期可能要再等等了。

  现货市场上3.2mm镀膜玻璃每平方米最高报价48元,均价41元,较上周上涨10.8%。2.0mm镀膜玻璃涨至每平方米35元,较上周上涨17.9%。而在8月5日,3.2mm镀膜玻璃报价26元。以此计算,短短三个月,3.2mm镀膜玻璃价格涨幅约七成。

  光伏玻璃是光伏组件的上游原材料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率,是晶硅光伏组件生产的必备材料。

  为了能够控制生产成本,李维称曾考虑投资建厂,自己生产光伏玻璃。“前段时间,有头部同行找我商量,一起投资建设一条生产光伏玻璃的流水线,但考虑到生产超薄玻璃对技术要求很高,另外办厂还有环保和安全两条政策红线限制,就先搁置了。

  2019-2024年中国太阳能光伏玻璃行业市场需求与投资咨询报告指出,光伏压延玻璃产能投建周期长,包括节能评估、环保评估、土建工程、产线建设、产能爬坡等环节,从立项到满产需要很长时间。另外,生产玻璃的企业属于环境保护部门重点关注的排污单位,要想通过项目的竣工验收,还需获得环境影响评价及其他环境保护行政许可。光伏玻璃需求量大,生产端跟不上,按照目前的情况来看,现有的产能远不能支撑光伏产业发展。

光伏玻璃原材料价格飞涨

  龙头企业11月报价加速

  第四季度,光伏行业进入了需求爆发期,而与需求场景不同的是,下游投资者、组件厂商正日渐焦虑。催货、涨价、停产声不绝于耳,这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨,其中光伏玻璃短缺幅度较大,价格仍在继续上涨。近期现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米50元人民币的价格、2.0mm玻璃也传闻上涨至每平方米35元人民币上下,相比九月每平方米30元/24元人民币的价格,短短两个月间光伏玻璃涨价幅度惊人。据行业内知情人士透露,光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。主流品种3.2mm镀膜光伏玻璃价格涨至50元/㎡左右,环比上月涨逾20%。而部分小厂的11月报价更高达50元以上/㎡!

  自七月初开始 截至上周,光伏玻璃涨价声不停,3.2mm镀膜光伏玻璃的平均价格已从24元涨价至50元/㎡,每平方米上涨26元,价格整整翻了一倍!

  在玻璃价格高居不下的情况下,光伏下游企业成本已经到了无法承受之重:部分二三线企业由于买不到玻璃而停产,一线组件企业也是“一玻难求”。与此同时,面对全线上涨的玻璃等辅材,光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎,还随时面临无法采购到玻璃,停产无法供货的境况。

  今日,天合光能、东方日升、隆基股份、晶科能源、阿特斯等联合呼吁,希望解决玻璃短缺问题。我国的普通玻璃产能过剩,但光伏玻璃的产能并没有过剩现象,反而因为光伏产业的快速发展而出现了产能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加产能的难度增大。如何补上越来越大的缺口,是摆在政策制定者和相关企业面前的的一道难题。

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