2015年我國軟體產業競爭格局分析

　　2014年，全球宏觀經濟企穩向好，美國等已開發國家IT需求復甦，雲計算、移動網際網路、大數據等創新業務逐步落地，人工智慧、智能製造、工業網際網路等熱點領域受到投資機構的追捧，全球軟體產業保持較高景氣度。谷歌、甲骨文、微軟等IT巨頭紛紛加快雲計算、大數據等領域併購整合力度，完善自身業務體系和生態布局。在經濟增長新常態下，我國軟體產業保持平穩增長，新興信息技術服務在產業整體中的比重不斷提高，產業集中度進一步提高，自主創新能力獲得較大提升。

　　全球軟體產業繼續

　　服務化轉型調整

　　2014年，全球軟體產業規模達15003億美元，同比增長5%，高於2013年和2012年增速。但受全球經濟復甦緩慢、新興經濟體市場需求釋放不足、IT深化轉型等因素影響，全球軟體產業還未恢復到2011年兩位數增長的水平。

　　在雲計算、大數據、移動網際網路等新興信息技術服務蓬勃發展的驅動下，全球軟體產業繼續服務化轉型調整，信息技術服務整體表現仍優於軟體產品，在產業整體中所占比重有所提高，在產業發展中的地位和價值不斷上升。2014年，在全球軟體產業中，軟體產品產值占全行業的比例約為25.1%，信息服務占全行業的比重約為74.9%。

　　美國、歐盟、日本仍是世界軟體產業發展的主體。2014年，在經濟強勁復甦的推動下，美國軟體產業保持較快增長態勢，占全球軟體產業的市場份額仍在30%以上;受主權債務危機影響，歐元區經濟增長仍然乏力，軟體產業增長幅度較小，但仍是全球軟體產業發展的重地;受經濟低增長拖累，日本軟體產業規模占全球軟體產業規模的比重逐年下降。中國、印度、越南等新興市場經濟體在全球軟體產業調整中快速發展，在全球軟體產業中的地位不斷上升。

　　新興信息技術服務比重提高

　　產業呈集聚化發展

　　據軟體產業行業分析及競爭研究報告分析，2014年我國軟體產業保持平穩增長，實現軟體業務收入3.7萬億元，同比增長20.2%，增速較上年低3.2個百分點，但仍比電子信息製造業增速高出10個百分點。軟體產業出口持續疲軟，2014年軟體出口規模為545億美元，同比增長15.5%，低於2013年3.5個百分點。

　　從各業務領域發展情況看，新興信息技術服務比重不斷提高，推動產業結構優化調整。2014年，信息技術諮詢服務、數據處理和存儲類服務、系統集成服務和集成電路設計4項信息技術服務類業務共實現收入19219億元，占軟體產業比重達52.3%。

　　產業集聚化發展趨勢明顯，東部地區成為軟體產業發展的主要集聚地。2014年，東部地區完成軟體業務收入28012億元，同比增長20.5%，占全國軟體業務收入的比重為75.7%。

　　軟體產業增長穩中有落

　　生態圈建設成為企業核心舉措

　　2014年，有以下四個值得引起重視的問題：一是軟體企業在新常態下面臨較大經營壓力，體現為經濟持續放緩削弱市場對軟體的投資和消費需求，外企雲服務加速落地加劇對國內傳統企業賴以生存的中小企業市場的爭奪，服務化趨勢下本土傳統軟體企業轉型調整需要較長時間。二是工業軟體發展緩慢拖累工業智能化進程，主要原因是製造企業內在投資動力不足、工業軟體發展內在需求未充分激活以及解決方案存在較大的技術挑戰。三是國產作業系統應用推廣困難加大，原因是產品的綜合性能與國外品牌仍有較大差距、國外產品先入為主導致國內企業生存空間有限、產業生態尚不完善。四是信息安全形勢依然嚴峻，表現為信息系統的安全漏洞依然存在、重要信息系統使用的國外產品仍可能存在預設後門、國產產品可能存在更多的安全隱患。

　　2015年，我國軟體產業增長將延續穩中有落的態勢。2015年，軟體產業的外部環境沒有重大改善，全球經濟增長仍缺乏穩定且較為脆弱，中國經濟增長將進入新常態。外部經濟不景氣將直接削弱工業製造、交通、醫療等領域信息化投資，降低企業對軟體和信息技術服務的市場需求，儘管在穩增長壓力下政府將加大對基礎設施、中小企業等投資，但仍無法對沖外部需求疲弱給軟體企業國內外市場開拓帶來的壓力。加上產業轉型調整加速，雲計算、移動網際網路、大數據等新興領域尚在培育，中短期內無法支撐產業增長，軟體產業將延續緩中趨穩的態勢。

　　在創新方面，2015年，新興技術將加快傳統軟體產品創新進程。雲計算、大數據、移動網際網路等新興信息技術的快速發展使作業系統、資料庫、管理軟體等傳統軟體需求端發生巨大變化，軟體的分發方式、功能定位也隨之改變，給傳統軟體產品創新發展提出了新的要求和挑戰。2015年，隨著雲計算、大數據等新興技術的進一步發展以及各業務間加速融合滲透，新興技術將不斷重新定義和設計傳統軟體產品的功能，催生新的產品形態。

　　在應用方面，2015年，軟體產業與傳統領域將加速融合滲透。隨著軟體的應用普及，軟體越來越以服務的形式進入傳統行業，與金融、零售、醫療等傳統領域結合日益緊密。尤其是雲計算、移動網際網路、大數據等新業務新模式迅速發展，加快向各個傳統領域滲透，衍生出很多新業態。預計2015年，軟體產業與傳統產業的融合的廣度和深度將繼續加強，雲計算、大數據、物聯網將在政務領域、公共服務行業和企業級市場實現產業化、規模化發展，價值不斷提升。

　　在企業方面，2015年，生態圈建設將成為IT企業構築競爭力的核心舉措。信息技術產業的競爭正從單一企業競爭演進到以聚合生態圈協同效應的全產業鏈競爭，由硬體、軟體和IT服務等構成的完整生態圈建設的重要性凸顯，各領域企業紛紛發力開放平台構建自己的生態圈。在雲服務領域，阿里雲啟動「雲合計劃」，聚集東軟、中軟等大批知名IT服務商，打造一站式雲服務平台;騰訊雲打造一個涉及用戶引入、商業模式、營銷渠道的「生態圈」。在智能終端領域，小米以硬體為基礎向軟體與服務領域不斷延伸，打造「軟體+硬體+網際網路服務」的生態圈;百度、京東等企業積極布局終端、內容等產業鏈上下游，打造「平台+內容+終端+應用」的完整生態圈。2015年，在軟硬體結合更加緊密、雲計算等新技術與傳統業務領域加速融合背景下，生態圈建設將成為企業塑造核心競爭力的核心舉措。

　　在投融資方面，2015年，軟體大企業將繼續主導重要領域併購。2014年，微軟、谷歌、IBM等軟體大企業均開展較為頻繁的大規模併購，刷新併購記錄。併購方向聚集於雲計算、大數據、人工智慧等新興領域以及智能製造、遊戲等垂直行業應用領域。2015年，隨著雲計算、大數據等潛力的釋放和市場需求的成熟，實力雄厚的軟體大企業將在雲計算、大數據、物聯網、人工智慧等新興領域進一步加快併購步伐，並與自身的產品線、業務體系進行整合，增強市場競爭力。為了深耕垂直行業，IT大企業將爭奪圍繞專業的優質垂直應用廠商展開爭奪。

　　在政策方面，2015年，產業政策環境進一步優化。國務院、網信辦、國家發改委、工信部、科技部等部門發布的涉及產業發展規劃、產業扶持、應用推廣、安全檢查等各項政策將逐步落地，進一步優化產業發展環境，為相關企業帶來實惠。