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飼料行業分析

2020-02-14 11:44:14報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  飼料主要指的是農業或牧業飼養的動物的食物,是我國農業中工業化程度最高的產業。我國飼料產量已經連續7年位居世界第一,2019年達到24213.3萬噸,禽料和豬料占比分別為46.4%和41.3%,以下是飼料行業分析。

飼料行業分析

  我國飼料行業已形成了飼料加工、飼料原料、飼料添加劑、飼料機械等門類齊全的產業體系,為發展現代養殖業、繁榮農村經濟、增加農民收入作出了重大貢獻。但也存在飼料轉化效率不高、飼料產能過剩、資源結構性短缺、環保成本增加、企業經營成本上升等突出問題,面臨著「提質增效、轉型升級」的迫切任務。

  據飼料行業分析數據統計,2017年,我國新希望、大北農、正邦、正大、海大、唐人神、金新農、揚翔這幾家飼料企業的生豬出欄量合計約1500萬頭,產能釋放明顯。但隨著各大企業湧入養豬,豬價低迷時,還是有人要被淘汰出局。

  進入2018年,我國飼料產量為28466萬噸,較2017年的29052萬噸減少2.0%。2018年生豬、能繁母豬、蛋禽、肉禽存欄同比不同程度下降,水產養殖受天氣影響較大,畜禽產品消費市場供給格局寬鬆,生豬收益下降,禽類養殖虧損。

  截止2019年12月底,我國飼料產量達24213.3萬噸,3-5月全國飼料產量下降,產量為2034.6萬噸,同比下降0.8%。7月全國飼料產量下降,8-9月全國飼料產量回升;2018年9月全國飼料產量為2257.5萬噸,同比增長2.9%。總同比2018年減少了4252.2萬噸。

  從龍頭公司的產量占比來看,產量處於前三的公司包括新希望、海大集團和雙胞胎集團,2018年飼料產量分別為1714.8萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸,占我國飼料總產量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%,CR3產量占比約為16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比,我國龍頭集中度還有較大提升空間。

  從產品市場企業競爭格局來看,按照銷售量和營業收入,總體上可以劃分為三個梯隊:其中第一梯隊的代表企業是雙胞胎集團、正大集團以及正邦集團,銷售量超過600萬噸,營業收入超過300億元;居於第二梯隊的主要有唐人神、禾豐以及大北農,這幾家企業銷售量在200萬噸以上,營業收入超過100億元;第三梯隊的代表企業主要有正虹科技以及金新農等。

  從產品市場競爭格局來看,總體上可以分為三個梯隊:第一個梯隊以新希望六和為代表,飼料銷售量超過1000萬噸,營業收入超過600億元;第二梯隊以溫氏集團以及亞太中慧為代表,門檻為飼料銷售量超過500萬噸,營業收入超過200億元;飼料行業分析指出,其餘的企業可以歸入第三梯隊,代表企業為禾豐以及康達爾等。

  2020年年初,我國開始大力推進糧改飼,鼓勵以養定種、草畜結合,促進糧食種植結構調整。但從現階段飼料原材料供給結構看,作為蛋白飼料的大豆,進口依存度仍較高。例如2020年1月,受中美貿易抹茶影響,我國進口大豆價格、供應波動變化,對飼料行業影響較大。

  目前,我國飼料行業市場競爭日趨激烈,一體化經營要求高,擁有飼料生產許可證企業7908家,除51家50萬噸以上企業集團外,大部分企業年產量不到1萬噸。根據十三五規劃的要求,預計到2020年企業數量將減少至3000餘家,以上便是飼料行業分析所有內容了。

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