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2013年中國銅行業發展前景分析

2013-06-08中國報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T|T

  銅工業是國民經濟中的重要行業,與其他行業的關聯程度較高。世界銅資源主要集中在智利、美國、贊比亞、秘魯、俄羅斯等國。中國擁有一定的銅礦資源儲量,銅礦資源開發比較集中,江西、雲南、安徽、內蒙古是礦産銅的主要生産地區。近年來,中國銅需求量持續大幅增長和國際市場銅價的不斷上揚,激活了銅礦勘探業。以下是對我國銅行業發展前景分析

  雖然銅的使用在我國有悠久的曆史,但在近60年銅工業才得到發展。經過多年的建設,我國銅工業取得輝煌成就,建成了比較完整的銅工業生産體系,步入世界上重要銅生産國行列。中國是世界第一大銅消費國,而精煉銅産量只占世界的20%左右。更為關鍵的是我國銅儲量只占世界的5.5%,隨著我國工業化進程的不斷推進,我國銅資源供求矛盾不斷加劇。

  中國金屬銅行業發展現狀及投資前景預測分析報告統計顯示,2011年我國銅冶煉行業實現主營業務收入5878億元,同比增長41.15%;主營業務成本5425億元,同比增長33.99%;實現利潤225億元,同比增長71億元。2011年我國銅礦采選實現主營業務收入589億元,同比增長44.73%。

  銅産品對外依存度高

  當前我國銅産品進口構成中,原料比重較大,主要包括精煉銅、粗銅、廢雜銅和銅精礦。銅出口量較少,且以半成品、加工品為主。

  1.進口以原料為主

  我國進口銅及其制品的前五大來源地分別是智利、日本、澳大利亞、美國和韓國,上述五國約占我國進口市場份額的42%。智利是我國銅及其制品的第一大進口來源地,中國銅金屬産業市場深度調研與投資潛力研究分析報告調查顯示,2011年的進口額為126億美元,占我國進口市場份額的23.2%,2007~2011年我國從智利進口了427.1億美元的銅産品。

  2002年以來,我國銅材進口量總體相對穩定,2002~2011年的年均進口量為98.8萬噸。精煉銅進口則波動較大,一度在2006年跌至谷底,隨後不斷攀升,2009年達到曆年最高峰,2010~2011年連續兩年下滑,但進口量仍處高位;2002~2011年精煉銅進口量年均增長率為10.2%。

  2.出口量較少

  我國銅及其制品出口的主要目的地是中國香港、韓國和日本,對上述三地的出口比重約占41%。中國香港是我國銅及其制品出口最大的目的地,2011年的出口額為12.8億美元。

  與進口相比,我國精煉銅和銅材的出口量要少很多。2002年以來,我國精煉銅和銅材出口一路攀升,在2006年都達到了各自的曆史高峰,隨後出口量又都不斷下滑,兩種産品曆年出口量均未超過60萬噸。

  中國是推動全球銅消費增長的重要動力

  2000年以來,以中國為代表的亞洲國家(地區)成為全球銅消費的主要增長點。國民經濟的高速發展和大規模的基礎設施建設是促進中國銅消費快速增長的主要原因,而發達國家制造業向發展中國家轉移的戰略也是中國銅消費增長的重要因素。

  中國精練銅産業市場深度調研與投資潛力研究分析報告研究顯示,近20年來,我國精煉銅消費占世界消費量的比例不斷攀升。1995年,我國銅消費突破100萬噸,2001年突破200萬噸,2002年躍居全球最大銅消費國,2007年消費量為456萬噸,占比為25.1%;2011年消費量為786萬噸,占比升至39.3%。

  在消費結構中,我國精煉銅消費主要集中在電力、空調、交通運輸這3個領域。比重最高的電力行業消費量在連續多年的增長情況下繼續保持增長。與發達國家相比,我國電子、電器行業與機械制造行業消費銅所占比例明顯高于工業發達國家,而建築及運輸車輛消費銅所占比例大大低于工業發達國家。

  産能仍處無序擴張狀態

  2011年,我國銅冶煉行業實現主營業務收入5878億元,同比增長41.15%;實現利潤225億元,同比增長71億元。高額的利潤吸引更多的企業加速釋放産能。從目前産能利用率來看,國內銅加工行業存在集中度低、分布不均勻的情況。在1200萬噸産能中,銅加工生産企業達1200家,由此推算,我國銅加工企業的年均産能僅為1萬噸。産量大于10萬噸的企業僅8家,企業多分布于東南沿海和廣東地區,中西部銅加工業相對落後。

  一方面,國內電解銅、電纜、銅杆的生産商呼籲不能再上馬新項目,産能已經過剩;但另一方面,各地“跑馬圈地”上銅産業項目的熱情絲毫沒有停止,産能的無序擴張使我國銅冶煉廠爭奪銅精礦的競爭加劇,導致礦商競相壓低冶煉費。銅精礦自給的嚴重不足不僅使我國銅企在銅價節節上漲的同時,承擔著加工費一降再降的損失,完全享受不到銅價上漲的任何好處。

  目前我國新建銅板帶産能約計120萬噸、管棒型産能45萬噸、銅線杆和線産能150萬噸,全國銅加工産能將新增315萬噸,且這些新建項目將在2015年前相繼建成。

  再生銅前景好

  從我國銅行業發展前景分析可以看出,可循環利用的廢雜銅正逐步成為銅冶煉原料的重要補充。在主要發達國家,再生銅産量占比非常高,美國約占60%,日本約占45%,德國約占80%。因此,要解決我國銅資源問題,除加強國內外銅礦資源拓展外,也要大力發展可再生銅的路徑。

  中國再生銅行業當前現狀及未來趨勢發展預測報告指出,2011年,我國再生銅産量從2003年的28.8萬噸快速發展至181萬噸,而再生精銅占整個精煉銅産量的比重也從2003年的16.3%擴大到35%。目前在建和擬建的再生銅産能有60萬~80萬噸,這些産能如建成並投産,我國再生銅的産能將超過300萬噸。

  由于目前國內消費領域大量有色金屬産品尚未進入報廢高峰期,國內所回收的廢金屬還無法滿足日益發展的再生有色金屬産業的原料需求,進口廢金屬仍然是我國再生有色金屬産業的重要原料來源。目前,國內年回收廢銅僅60萬~70萬噸,進口約400萬噸。

  銅加工業亟待擺脫“大而不強”的處境

  我國銅行業發展前景分析告訴我們,我國銅工業發展面臨著諸多風險和挑戰:國際經濟形勢不穩定,主要經濟體的複蘇仍然乏力;節能減排和結構調整的力度加大;産業自身結構性的矛盾突出,銅原料容易受制于人;高端深加工、應用産品比例仍然偏小,産品附加值低。

  因此,應當加快海外找礦步伐,在深入挖掘國內資源的同時,積極利用國外資源;通過嚴格産業准入標准,控制國內銅冶煉能力過快增長;加強行業整頓,進而提高我國銅冶煉行業的集中度;以市場為導向,以替代進口為目標發展銅精深加工産業;加大科技創新和研發投入,推進以市場為導向、企業為主體,産、學、研相結合的科技創新體系;抓好節能減排,大力發展綠色産業和循環産業。

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