2016年我國屠宰設備行業競爭格局分析

　　據我國屠宰設備行業競爭分析，我國屠宰企業前四強(雨潤、雙匯、金鑼、眾品)的市場份額僅為7%左右。產業鏈源頭的分散化導致了行業集中度較低。現對2016年我國屠宰設備行業競爭格局分析。在國外，規模屠宰企業占據絕對市場份額，美國、荷蘭、丹麥呈寡頭壟斷局面，美國、荷蘭前三強生豬屠宰企業市場份額分別約占50%和 75%，丹麥最大的屠宰企業占到80%。而我國屠宰行業依舊處於分散競爭型階段。

　　我國是世界上 豬肉消費量最大的國家，2010年我國肉豬出欄就達6.7億頭，但我國屠宰行業門檻、定點屠宰率和機械化程度都非常低。2009年全國肉豬出欄量的51% 是私屠濫宰和自宰自食，剩下約3.2億頭由約2萬個定點屠宰企業完成。這些定點屠宰企業的機械化程度僅為10%。在全國2237家規模以上的定點屠宰企業中，91%為小型企業，行業集中度很低。因此，龍頭屠宰企業市場份額提升空間廣闊。我們認為，屠宰行業巨大的市場和極低的市場集中度，為具備品牌、產品規模和渠道優勢的先行企業提供了成長的沃土。此外，行業政策推動和城鎮化進程也將助力龍頭企業市場份額提升。

　　食品安全日益成為社會關注的重要問題，消費者選購鮮肉時更加注重品牌信用。而這一觀念的變化將在很大程度上使得未來龍頭企業發揮品牌優勢。大家認為這類事件是行業普遍現象，長期來看更傾向於選擇知名大品牌。

　　近年來，蘇丹紅、瘦肉精等肉製品安全事件頻發。消費者對於食品安全的關注度越來越高，品牌的信任作用日漸凸顯。從這個角度來說，行業龍頭企業如雙匯、雨潤、金鑼等知名度較高，品牌形象較好，受消費者信賴程度相應較高。未來，這一效應將越來越強，龍頭企業地位強化的同時，逐步淘汰行業內的一些規模、安全不符合標準的小型企業，使得行業進一步集中。

　　值得注意的是終端消費者目前在農貿市場或商超購買豬肉產品時，基本無法識別品牌。但我們認為隨著城鎮化的進一步深入以及農改超的深化，商超將取代農貿市場成為消費者購買豬肉產品主要場所。連鎖商超將取代消費者成為品牌的識別者，為保證供應產品品質穩定，而直接與大品牌的肉製品企業對接。

　　屠宰設備行業市場調查分析報告顯示，屠宰產品主要分為熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉。龍頭企業有明顯規模優勢，從而可以較好地控制成本。同時，相對於中小企業，雙匯等龍頭企業擁有先進的屠宰技術和設備，生產出質量較高的產品，適應行業發展趨勢，促進集中度提升。首先，屠宰行業有典型的「成本領先戰略」屬性，即企業若以更大的規模優勢，配合精細化的管理，取得成本優勢，則容易占據優勢。龍頭企業雙匯、雨潤等規模優勢明顯，有效地控制了成本和費用。大型企業毛利率平均可達10%以上，而中小型企業則在5%左右。

　　此外，龍頭企業還具有先進的屠宰技術和設備。目前，技術設施、衛生防疫等行業標準構成了中小型企業進入屠宰行業的技術壁壘。例如，在冷鮮肉方面，雙匯採用國際標準的屠宰工藝和完善的檢驗體系，採用世界先進的冷分割加工工藝，經過18道檢驗，胴體加工前先進行快速冷卻、再進行緩慢冷卻，使肌肉經過自然成熟過程，並在低溫環境下進行精細分割，抑制微生物的生長繁殖，延長冷鮮肉的保質期，使產品品質高於大多數同行業企業的同類產品。但相比之下，大部分中小型屠宰企業採用簡單傳統的屠宰工藝，產品品質不夠優良。優秀的分割技術將滿足市場終端全豬肉品類的需求，並可帶來毛利率的提升。

　　近年來龍頭企業正逐步進行有效的產能布局。目前，屠宰行業尚處於跑馬圈地的階段，由於屠宰產能布局受到收豬和銷售半徑的限制，合理的產能布局需要兼顧產銷兩地。一般而言，屠宰廠的收豬半徑約為100-300公里，銷售半徑約在300-500公里以內。龍頭公司正積極尋求其在兼顧產銷或生豬主產地區的先發優勢，預計未來將獲得較大的份額提升。其中，雙匯和雨潤在產能全國擴張速度方面表現得最為突出。它們的屠宰產能布局主要分為兩類，一類是豬肉消費能力和供應能力都較強的沿海省份，比如山東、河北和廣東;一類是生豬出欄數量多的內陸省份四川、河南和湖南等地。眾品和得利斯雖正在謀求全國擴張，但從目前來看兩家公司尚屬於區域強勢品牌。從2010年眾品的產能數據來看，其70%的產能尚集中在河南，而得利斯的屠宰產能也主要集中在山東、吉林和西安。小型企業則分散在各自所在區域內，範圍相對更小，差距將被拉大。

　　過去，地方保護也是阻礙屠宰行業整合的重要因素。但看到中央政府正通過行政手段打破地方保護，加快了行業整合。《全國生豬屠宰行業發展規劃綱要(2010-2015年)》提出，10-15年間，將大幅淘汰落後產能，嚴控定點屠宰廠(場)數量，提升 100萬頭以上大型定點屠宰廠(場)數量。

　　此外，龍頭企業在終端銷售方面具有各自的優勢渠道，並正在此基礎上不斷擴張。鮮肉的銷售渠道形式主要包括批發、零售、配送等，客戶終端主要包括餐飲及加工廠、商超、特約店、農貿批發和超市等。雙匯的冷鮮肉渠道以批發和特約店為主，對經銷商網絡的鋪設和管理能力不斷增強;雨潤以超市為主，在直銷渠道中占有很大比重;金鑼則將農村地區作為目標市場，不斷擴大經銷。而中小型屠宰企業則主要依靠農貿白條批發進行銷售，渠道較為單一，難以拓展，在未來商超占領主要渠道的格局下，更不具備優勢。同時，近幾年來，很多小型企業正與雙匯、眾品等開展合作，進行資源、品牌整合。