2025年第三方支付精選報告報告

  俄羅斯聯邦反壟斷局一直在推動對外國電商徵收18%的增值稅的政策。儘管由於缺乏明確的法律和監管界定，以支付寶為代表的中國第三方支付方式海外生存前景並非光明一片，可其現階段的火熱程度卻足以令人看到中俄加強金融合作的迫切性和必要性。

  俄羅斯第三方支付交易轉銀聯

  俄羅斯消息，在萬事達卡和維薩兩家信用卡品牌6日宣布停止在俄羅斯業務後，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行在內多家俄銀行當天宣布，「計劃轉向中國銀聯」，開始發放使用銀聯支付系統的卡。RT評論稱，此舉有望緩解當前局勢對俄持卡人的影響。

  報導稱，俄羅斯聯邦儲蓄銀行、阿爾法銀行和Tinkoff銀行等多家俄銀行，在6日根據最新情況發布了轉用銀聯的公告。除此之外，RT介紹稱，俄羅斯Pochta銀行、俄羅斯天然氣工業銀行、俄羅斯工業通訊銀行和其他一些小型銀行此前就已和中國銀聯進行合作。

  當地時間6日凌晨，萬事達卡和維薩兩家信用卡品牌宣布停止在俄羅斯的業務，以作為對俄羅斯在烏克蘭軍事行動的回應。據2021-2026年中國第三方支付行業競爭格局及投資風險分析報告指出，2020年維薩和萬事達卡占俄羅斯支付交易的74%。

  法律體系任需完善

  近年來，作為非金融機構進駐金融市場的第三方支付平台，發展迅猛，大有擠占傳統商業銀行市場地位之勢。如何規範電子支付在各類場景的應用，讓電子支付技術服務於國民經濟增長，並同時著力維持金融秩序的安全與穩定，防止第三方支付平台野蠻生長、保障信息安全等，將成為監管者所要著重考慮的問題。許多國家已經在完善電子支付的相關法律。例如，歐洲很多國家自2021年1月1日起，已按各自部署實施「增強用戶身份認證」法規。

  而在中國，第三方支付的相關立法可追溯到2010年6月，即《非金融機構支付服務管理辦法》的制定。但因支付服務市場快速發展，仍需法律制度作出相應調整。

  中國移動支付普及程度走在世界前列，如果實現技術與規則雙重引領，將為全球經濟增長提供中國智慧。在這個大背景下，陳元提出了三點建議：首先，加快完善電子支付領域的法律法規的建設速度，進一步加強信息安全保障體系的建設;其次，加強電子支付的法律監管，對大額交易和可疑交易進行監控;最後，倡議全社會加強法律意識與安全意識，共同為推進電子支付行業發展貢獻力量。

　　網絡購物的快速發展逐漸培養了人們線上支付的習慣，我國第三方支付市場興起，交易規模達到218.9萬億元，同比2018年增長了68%，以下是第三方支付行業數據統計分析。

　　第三方支付行業分析指出，第三方支付根據業務類型可以細分為銀行卡收單、網絡支付、預付卡發行與受理。其中網絡支付根據支付終端的不同，可以細分為固定電話支付、網際網路支付、移動支付、數位電視支付、貨幣兌換，目前網際網路支付及移動支付是主流的網絡支付方式。

　　2017年，我國獲得第三方支付牌照的企業共247家，其中預付卡發行與受理占比最高，但是市場價值尚待開發。第三方支付行業數據統計指出，儘管進入移動時代，網際網路支付依舊相當於基礎設施，因此牌照數量相對也比較多。處於風口浪尖的移動支付牌照最為稀缺，並且央行明確發過文件，表示不再新發牌照，所以牌照已經成為存量市場之爭。

　　2018年，我國第三方移動支付交易規模的同比增速持續放緩。業內人士分析認為，伴隨著用戶移動支付習慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高，我國移動支付市場交易規模已經結束了快速增長期，進入到了穩步增長階段。

　　從網際網路支付應用場景來看，網際網路金融業務（包括理財銷售、網絡借貸等）已逐漸發展成為網際網路支付市場占比最高的業務，占比44.5%。但由於監管趨嚴及部分P2P平台爆雷等因素的影響，該業務的增長受到很大的限制。

　　從個人業務（包括轉帳業務、信用卡還款業務等）和線上消費（包括網絡購物、O2O、航空旅行等）來看，交易規模分別占比21.5%和18.7%。其中個人業務規模基本被支付寶和財付通兩大龍頭企業占領，但隨著PC端到移動端支付習慣的轉移，個人業務占比相比之前有所減少。

　　截止至2019年12月底，我國第三方支付綜合支付交易規模增長至218.9萬億元，同比增長68%。第三方支付行業數據統計初步測算2020年我國第三方支付綜合支付交易規模將達到312.4億元左右。並預測在2022年我國第三方支付綜合支付交易規模將接近550萬億元。

　　2020年年初，「強監管」、「交備付」、「斷直連」等政策相繼落地，行業灰色地帶被逐一擊破，非銀支付進入轉型發展的新階段，銀行與支付機構的合作模式及話語權也將由此發生改變。

　　目前，我國用戶量、交易規模等數據是判斷支付企業價值的最重要標準。但事實上，大多數交易是由帳戶端與受理端共同完成的，帳戶端業務量大也能帶動受理端的交易增量。這意味著同一個用戶的同一筆交易，在多個平台的價值被分開估算。依照交易的資金流將支付的各個環節橫向打通後，整個交易鏈條的價值則被全面放大。

　　展望未來，在銀行卡收單和移動支付的配合下，這兩張牌照將成為市場稀缺資源。尤其在銀行卡收單領域，線下的布局非一朝一夕可以完善，而智能POS的研發亦非低成本投入即可做到，導致目前市場上優秀的，有一定歷史積澱，又具備很強科技創新能力的收單機構價值有所凸顯，以上便是第三方支付行業數據統計分析所有內容了。

　　2016年網際網路金融行業迎來了最嚴監管年，第三方支付行業也因此面臨巨大的壓力，第三方支付罰單更是不斷被看出。

　　近年來，第三方支付產業發展非常迅速，隨著產業規模不斷做大，創新產品越來越多、越來越豐富。

　　隨著金融科技的不斷發展，第三方支付行業已經進入一個高速的發展期，2016年行業增速超過50%，移動支付增速超過100%。不過針對第三方支付行業亂象，央行開啟整治大招。

　　央行整肅第三方支付市場秩序毫不手軟。2017年至今，央行針對第三方支付機構已經開出多張罰單，尤其最近，央行對易票聯支付有限公司開出的罰單更是達到了百萬級別。

　　據經濟參考報3月10日報導，業內人士表示，2017年以來，一方面，央行加強了對支付機構的整肅力度；另一方面，央行針對支付機構的政策頻出，這些都顯示出央行在這一領域的監管趨嚴。未來，第三方支付市場在創新發展的過程中也將更為規範。

　　中國人民銀行廣州分行日前發布行政處罰信息顯示，易票聯支付有限公司因為「違反非金融機構支付服務管理規定、銀行卡收單業務管理規定」，被處罰約533萬元。央行合肥中心支行也於近日做出行政處罰決定，中付支付科技有限公司合肥分公司因「違反銀行卡收單業務相關法律制度規定」，被處以6萬元罰款。這並非央行針對第三方支付機構首次開出百萬級罰單，實際上，從去年下半年開始，央行就頻頻開出罰單。

　　媒體統計數據顯示，2016年央行開出罰單超過30多張，處罰金額超過1億元人民幣。其中，去年8月，中國人民銀行營業管理部對易寶支付開出合計5295萬元的千萬級罰單，該罰單也是央行近年來對第三方支付機構開出的最大罰單。此後，央行也分別對銀通支付、杉德支付、快捷通支付和易寶支付湖北分公司等開出了罰單。在開出罰單的同時，央行對於支付機構牌照的續展也本著更為審慎的原則。

　　據中國報告大廳發布的2017-2022年中國第三方支付行業發展前景分析及發展策略研究報告顯示，短期內，監管層對行業增加了很多規範、形成了一定壓力，但長期來看，政策對行業發展是利好的。

　　總體而言，第三方支付行業監管越來越嚴格，第三方支付平台行業發展也將越來越趨向於規範化。