中國報告大廳網訊,我國農機產品投入市場運行,國內農機市場品牌集中度較低。當前,農機行業雖然發展空間巨大,智能化才是農機行業發展藍海。直觀地感覺國內農機行業已經成為巨頭及巨頭代理人之間的獵場。
我國已成為世界農機生產大國,2021年,我國規模以上農機企業達到1776家,實現主營業務收入2860億元。但是其中也蘊含一個明顯的特點就是我國農機產業高度分散,相比歐美由約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、科樂收、賽邁道依茨等少數巨頭控制,國內農機市場的品牌集中度仍顯得非常低,儘管我國的地域情況複雜、地區購買力差異大。因此,對於產品、服務及用戶綜合使用體驗更高的國四產品時代,為濰柴雷沃智慧農業這樣的優勢企業提供了整合市場的機會。
察勢者智,馭勢者贏。從國二升國三的歷史路徑看,升級的頭一兩年也是行業劇烈洗牌的年份。農機升級國四之後,一方面有的企業無法承受成本上升的壓力,另一方面由於技術儲備不足、產品試驗不足,導致產品的可靠性面臨可怕的風險。此外,一些三四線品牌的服務能力也頗令人擔憂,而濰柴雷沃智慧農業則可充分發揮其在全國的銷售網絡和服務網絡優勢以及濰柴動力遍布全國的服務網點優勢,給用戶提供最佳的購機體驗和最完善的售後服務保障。
很顯然,相對於國二升國三,國三升國四對企業的技術與服務的要求不在一個等級。長期以來,濰柴雷沃智慧農業一直是國內農機行業的服務標杆,服務優也是其制勝市場的一柄利器。通過20多年的持續努力,公司已經構建了國內同行無與倫比的優勢。目前濰柴雷沃智慧農業在全國已經建立了1000多家銷售渠道和2000多家服務配件網絡。此前,因為其優渥的服務資源,國家農機化主管部門就曾與其進行合作,為全國機手提供「三夏」跨區機收服務。
強大的實力地位為濰柴雷沃智慧農業升級國四提供了充分保障。對於用戶來說,買一家實力強、確定性高的企業產品,顯然比買一家未來幾年可能消失於市場、零部件無從購買的小微企業的產品更加令人放心。
升級國四之後,由於動力總成等剛性成本的上升,價格彈性將進一步變小。如果在後續現實中監管執行到位,消費者或更認可大品牌,尤其是服務的複雜性會讓更多消費者感到買大品牌更讓人放心安心,提升其綜合使用體驗。國三升國四,無疑將引發新一輪農機市場格局的洗牌。
按照生態環境部與國家市場監督管理總局於2020年12月聯合發布的《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》(GB 20891-2014)修改單,及其配套技術規範《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求》(HJ1014-2020)規定,自2022年12月1日起,所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合中國第四階段排放標準要求(簡稱國四)。農業農村部農業機械化總站《關於做好柴油機排放標準升級農業機械試驗鑑定獲證產品信息變更等相關工作的通知》(農機化總站〔2022〕47號)要求,2022年12月1日起,原鑑定合格的國三產品不得將所獲證書用於申請購機補貼、政府採購和技術推廣等相關活動。
農機購置補貼政策的實施,推動了我國農機裝備水平和農業機械化水平的大幅度提升,農機裝備總量持續增長。2022-2027年中國農機產業運行態勢及投資規劃深度研究報告指出,2020年,全國農業機械總動力10.56億千瓦,農業農村部印發《「十四五」全國農業機械化發展規劃》提出,到2025年,全國農機總動力穩定在11億千瓦左右。
11月以來,安徽、甘肅、湖南、江西、天津、廣西、江蘇等地陸續發布通知,表示農機購置與應用補貼農業機械將執行國四排放標準,2022年12月1日(含)後購置的柴油農業機械(以發票日期為準),應符合非道路國四標準,否則不能享受農機購置與應用補貼。
業內人士表示,農機排放升至非道路國四標準,是技術的一次系統性升級,有利於加快推動農業機械向綠色、高端的轉型發展。此項工作影響面廣、社會關注度高,既是一項需要動員全系統、全行業通力協作的系統性工作,也是一項事關農民的切身利益工作。農機行業將會嚴格執行相關規定,廣大購機者應按要求進行補貼機具的購買及申報。
11月11日,在中國一拖大拖公司總裝生產線上,最後一台非道路國三標準大輪拖駛下生產線,標誌著非道路國三標準大輪拖正式謝幕。中國一拖積極開展農機非道路國四標準升級工作,已多批次下線新農機。近日,濰柴雷沃首批國四拖拉機批量交付黑龍江客戶,助力「黑土糧倉」新階段農業生產,提前點燃國四產品交付熱潮,標誌著濰柴雷沃拖拉機邁入國四時代。國四來臨,濰柴雷沃全系列拖拉機產品煥新升級,以強者之姿,奔赴沃野之間。11月26日,中聯重科推出搭載非道路國四標準發動機的新款產品,包括小麥收割機、玉米籽粒收割機、水田拖拉機等市場熱銷產品,受到現場用戶的關注。
農機行業競爭快速轉變,國內農機市場競爭強度明顯提高。時下,農機企業和投資者更需秉持冷靜頭腦和審慎態度,避免盲目追熱點和無序擴張。非道路國四標準落地實施後,對農機全行業將有一輪資源整合和市場重構,特別是擁有自主技術的大型農機企業有望迎來訂單潮,產品大機率出現供不應求的局面。
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中國報告大廳網訊,我國農機產量繼續下降,農機需求直接影響農機行業發展。當前,個別農機企業資金鍊斷裂,無法為繼,行業在結構調整中遇到新的問題。存量市場的特點是更新需求為主,新增需求很少,所以2022年農機市場的主要需求就是拖拉機、聯合收穫機、插秧機、播種機等大類農機的更新需求。以下對2022年農機行業前景分析。
我國農機市場規模不斷擴大,支撐農業各產業發展的機械化基礎逐步牢固,2022-2027年中國農機產業運行態勢及投資規劃深度研究報告數據顯示,中國農機行業市場規模由2016年的2568億元增長至2019年的4698億元,年均複合增長率達22.3%,呈現上升趨勢,市場發展前景廣闊,2022年市場規模將增長至5611億元。
2022年宏觀大環境向好,國家更加重視農業生產,會出台強有力的政策提高糧食安全係數,並會維持糧食價格穩定向上,這有利於維持農機的需求,另一方面新寇疫情有不確定性,點狀的、不可控的爆發會打破農業生產的正常節奏,所以整體特點應該是大趨勢向好,小變化難料。現從三大品類來分析2022年農機行業前景。
「蕭條的唯一原因是繁榮」,2020年高達42.6萬台的火爆,已經透支了後期兩三年的市場需求,事實上拖拉機行業的需求透支也不是一兩年,而是持續了16年的過程,支持拖拉機行情的是補貼政策,而補貼政策走到最後就是虛火了,2020年的「遺禍」會影響2022年的拖拉機行情,再加上「K值」、補貼比例和額度的雙降、國4切換等負面因素,2022年拖拉機行情利好的因素並不多。
穀物聯合收穫機品類里,玉米機還會火一年,尤其是莖穗兼收玉米機和籽粒直收玉米機,2022年仍然會延續好行情,履帶式玉米機仍會大賣,水稻機應該會保持穩中有增,連續幾年熱銷,雖然也有「強弩之末」的嫌疑,但是履帶機對小麥機、玉米機強替代的趨勢不會變,所以會有「東方不亮西方亮」的預期,小麥機則會一如既往地消沉,除非沃得發起強烈的攻勢,或企業找到克服水稻新技術或推出革命性的新機型。
插秧機行業紅火了幾年,行業內早已經在擔憂了,再加之稻穀市場價一直不溫不火的,也影響了稻農種植積極性,所以預計稻穀的種植面積不會增加,複種率也不會有明顯的變化,再加之直播機、植保無人機等的騷擾,所以2022年插秧機整體情況不是很看好,但是智能化不可小視,經過2019-2021年三年時間的推廣,自動導航、輔助駕駛、無人駕駛插秧機經歷了市場檢驗、被組織化用戶接受,同時技術已經進入商用應用階段,所以2022年筆者很看好智能化插秧機行情。
中國農機產業穩定發展,我國農機設備發展潛力較大。目前,國內農機行業競爭格局分散,市場集中度有待提高。國家逐步提高農機購置補貼門檻,未來國內大型農機製造企業發展前景良好,市場份額將逐步擴大。
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這幾年國家政策正在大力發張農業機械化,促進推進農業供給側結構性改革,提高農業提質增效。使得農業機械得到了有力的發展。
中國農業機械流通協會發布的2017年1月份中國農機市場景氣指數(AMI)為32.8%,環比上升13.4個百分點,同比下降9.3個百分點。從環比看,6個一級指數僅效益指數下降了5個百分點,銷售能力指數、農機補貼指數、庫存量指數、人氣指數、經理人信心指數呈不同程度上升,其中農機補貼指數和經理人信心指數回升幅度較大並進入景氣區間。從同比看,庫存量指數和經理人信心指數上升,特別是後者升幅達29.6個百分點,其它4個一級指數呈現不同程度的下降。
2017年1月份,AMI環比回升13.4個百分點,低於43.5%的歷史均值10.7個百分點,處於深度不景氣區間。環比大幅度增長主要基於去年12月份跌入谷底所致,同比下跌原因有三:第一,市場處於淡季,尚未啟動;第二,春節因素影響;第三,市場尚處於復甦階段,依然徘徊於低位。
從6個一級指數環比看,效益指數在降價消化國Ⅱ庫存機、各個企業推出讓利促銷政策和原材料以及勞動力成本上漲等綜合作用,導致利潤縮水。其它5個一級指數增長主要得益於以下因素:其一,去年12月形成需求「窪地」;其二,消化去年農機補貼以及今年農機補貼一次性提前下發,市場啟動或將提前,補貼指數增勢強勁;其三,淡季里各個企業加大庫存量,庫存指數快速躥升;其四,經理人對今年市場有所期待,推高經理人信心指數陡增;其五,去年潛在客戶購機積極性受挫,更新速度放緩,為市場預留了上升空間,人氣指數隨之提升。
終上所述,預計分析2017年的2月份農機市場景氣指數同比和環比或將繼續保持穩中有升的特點,但目前市場正處於淡季,所以依然會停留在不景氣區間。
我國農機外貿市場受世界經濟形勢低迷,購買力下降等多重因素影響,進出口額增幅呈現出逐年遞減的走勢。而2015年我國農機進出口貿易則成為近6年來較為慘澹的一年,同比增幅走到拐點上。海關統計顯示,2015年累計實現進出口額124.44億美元,同比下降4.63%。較全國機械行業低3.5個百分點。實現貿易順差78.94億美元,同比下降2.35%。將農機進出口貿易的形勢一舉推到了零下的「冰點」,刷新了出口低速增長的新紀錄。
2016年,農機出口面臨更加複雜多變的形勢,出口貿易形勢依然低迷,預計比2015年略有好轉但難以實質性改觀,但農機進口依然會沿下滑通道運行,農機進出口貿易的拐點已經呈現。
進出口下滑 同比增幅跌宕起伏
農機出口貿易走出新低點。從農機出口同比走勢分析,2015年農機出口市場創下6年來的最差業績。海關統計顯示,全年實現出口貿易額101.69億美元,同比下降3.8%,高出機械行業0.4個百分點。
回溯自2010年至2015年6年間我國農機出口走勢特點,可謂跌宕起伏。2011年,農機出口大幅度攀升,同比增長29.7%;之後的2012年、2013年同比增幅跌入個位數,但呈現出恢復性增長的特點;2014年一度重占兩位數高地;2015年再度跌進負增長的通道。
農機進口跌跌不休。從2015年農機進口市場分析,海關統計顯示,全年累計實現進口額22.8億美元,同比下降8.3%,低於機械行業5.3個百分點。從2010~2015年的6年間的進口市場走勢看,在經歷了2011年的大幅度增長後,同比增幅持續低位運行,2014年、2015年連續兩年市場出現負增長。
2015年,在世界經濟放緩,外需不振的情況下,全球性的農機產能過剩導致國際貿易收縮,農機商品價格斷崖式下降,這是我國農機外貿下滑的重要原因。而2015年全球農機貿易都在迅速下降,在全球的貿易額當中,中國農機下降幅度是最低的。
貿易順差下跌 出口貢獻率下降
我國農機出口正面臨著傳統出口產品與外貿市場需求結構調整之間的矛盾,國際市場競爭力下降成為農機出口面臨的最大問題,亟待引起我國農機出口企業的警惕。2015年,我國農機出口順差增幅的小幅度滑坡,說明我國農機出口競爭優勢正在遭遇蠶食和削弱。海關統計顯示,2015年,我國累計實現出口順差78.94億美元,同比小幅下降2.35%,這是自2011年以來首度出現負增長。從近年我國農機出口順差走勢看,在經歷了2011~2014年連續四年同比增長之後,2015年同比增幅戛然而止,預示著我國農機出口貿易面臨著嚴峻考驗,加速出口結構調整或將成為中國農機出口企業的必然選擇。
出口貢獻率下降。作為拉動農機市場三駕馬車之一的農機出口,其貢獻率同比增幅正逐年走低。海關統計顯示,2015年,我國農機行業實現主營業務收入4523.6億元,出口額598.1億元(人民幣),占比13.22%,創下5年來的新低。從近5年農機出口的貢獻率(農機出口額與農機主營業務收入比率)走勢看,出口貿易對農機經濟的貢獻率呈現逐年下降之勢。
進出口結構悄然生變 大型化趨勢凸顯
從2015年農機進出口產品結構分析,進出口結構不約而同的發生變化,國內與國際市場需求大型化趨勢日漸凸顯。
出口市場大型化趨勢驟然加劇。從出口市場分析,我國主要出口產品呈現大型化趨勢。以拖拉機出口市場為例,雖然出口產品依然以中小型為主,但在經歷2013年、2014年連續兩年的下滑後,2015年,單台均價猛漲600美元,其中,輪式拖拉機單台均價漲至2500多美元,回到2012年的水平,說明我國拖拉機出口結構加速調整,大型化趨勢表現強烈。
無獨有偶,我國收穫機械出口市場的出口價格也出現較大漲幅。海關統計顯示,2015年,出口收穫機械單台均價上漲1300美元,同比增長25.15%。從2011~2015年我國收穫機械出口單台均價走勢分析,在經歷了2013年、2014年連續兩年的下行之後,重回2012年的價格水準。其中,2015年的根莖或塊莖、甘蔗收穫機械,單台出口均價分別上揚5.8萬美元和2.4萬美元,大型化趨勢更加突出。
進口大型化趨勢不輸出口。受國內市場需求結構調整影響,我國進口市場大型化趨勢愈加凸顯。
以拖拉機出口市場為例,2015年進口單台均價大幅度攀升,由2014年的4.12萬美元/台,猛增至6.3萬美元/台,單台均價猛增2.18萬美元,同比增長50.25%。從近年拖拉機出口單台均價走勢分析,在經歷了2011年的高價位後,2012~2014年,連續三年徘徊在4萬餘美元/台左右,2015年大幅度攀升,說明國內市場需求正發生重大調整,大型化趨勢日強,而國內拖拉機製造業尚不能滿足市場需求。
再如收穫機械市場的進口,也出現類似情況。海關統計顯示,2015年,收穫機械出口單台價格平均增長5.85萬美元,同比增幅49.46%。
出口品類分散集 中度小幅上揚
2015年,我國農機出口呈現出出口品類較為分散,主流出口品類小幅上揚的特點。從出口額前10的農機品類中分析,累計實現出口額54.53億美元,同比下滑1.85%;占比53.63%,較之上年同期上揚1.04%。在前10大出口品類中,同比呈現出「7降3升」的特點。位居前兩位的半掛車用的公路牽引車、非自推進的鑽探或鑿井機械同比分別下降4.1%和12.2%。割刀水平旋轉草坪、公園或運動場機動割草機、挖泥船等以及其他所列機械的零件三類出口產品出現不同程度的增長。
農機進出口貿易機遇與挑戰共存
2016年,我國農機進出口貿易面臨著更為複雜多變的形勢,其中以下因素不容忽視。
第一,歐美已開發國家的經濟呈現逐步復甦的勢頭,預計外部需求會有所回升。
第二,人民幣匯率的市場化和彈性變動有利於中國的出口貿易。2015年以來的人民幣兌美元匯率一直處於貶值趨勢中,匯率的貶值在一定程度上將有助於出口。
第三,國內改革與開放的政策紅利逐步顯現有助於出口貿易。國內的四大自貿區的制度創新和開放將會推動出口貿易,「一帶一路」的拓展有助於「中國製造」開拓新興市場。
第四,一系列促進出口貿易的政策措施聯合推動出口。
第五,中澳和中韓等自貿區的貿易促進和貿易轉移效應助推農機出口。
第六,新的競爭優勢正在積累。中國具備跨國化經營能力的農機企業群體日益壯大,民營企業活力不斷迸發,積極向高端產業、高附加值農機產品出口拓展。更加注重品牌建設。農機出口產品技術含量不斷提高,大型農機成為新的增長熱點。
第七,新興貿易業態給對外貿易注入了新的活力。
第八,2015年農機出口負增長的低基數效應。2015年農機出口貿易增幅為-3.8%,較低的基數有利於2016年出口貿易的增長。
另一方面,我們也必須看到2016年農機出口面臨著的不利因素。
第一,全球貿易進入低迷發展的狀態,整體外部環境不利。第二,已開發國家貨幣政策不確定,對匯率市場形成不穩定影響,可能會引發金融的不穩定。第三,國際市場需求不足,購買力下降,對農機出口產生較大影響。第四,農機出口正面臨轉型升級階段。對以中小型產品出口為主的我國農機形成較大衝擊,必然對農機出口產生不利影響。第四,中國傳統競爭優勢進一步弱化。第五,貿易摩擦有所加劇。一些國家採取設置貿易壁壘等非常規手段搶占國際市場,全球貿易保護主義高發的勢頭一直沒有明顯緩解。世界範圍內的農機出口市場競爭更加激烈。
基於此,進入盤整期的2016年農機出口,在經歷了2015年小幅下滑後,或將出現小幅反彈,但增幅十分有限,預計出口102億美元左右,同比增長2%左右。從出口品類分析,大型化依然是2016年農機出口的基本特點,出口區域進一步向美洲、非洲轉移,收穫機械出口依然會集中於亞洲。
與此同時,2016年農機進口將進一步沿著下行通道運行。預計2016年農機進口額或將達到21億美元左右,同比下降8%上下。從進口機型分析,將延續2015年的走勢,大型機械將占據進口主流。
更多相關行業資訊請查閱由中國報告大廳發布的農機行業市場調查分析報告。
中國報告大廳網訊,農機保障農產品供給安全,政策大力推進各地農業機械化。現下,農機囊括農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收穫機械、農產品加工機械、畜牧業機械和農業運輸機械等。未來我國積極推動運用大數據平台技術建設便捷高效的農機銷售、維修及零配件供應網絡,提升農機市場流通信息化、規模化水平。以下對2023年農機產業布局分析。
2018年開始,我國在全國16個省份開展農業機械購置補貼引導植保無人飛機規範應用試點,進一步推動我國農機保有量的增長。2022-2027年中國農機產業運行態勢及投資規劃深度研究報告指出,2020年我國農業機械保有量達2.04億台,2022年農業機械保有量將達2.09億台。
農業機械化是轉變農業發展方式的重要基礎,是農業農村現代化的重要標誌,是實施鄉村振興戰略的重要支撐。我國農業機械行業產業鏈上游主要為鋼材、有色金屬、橡膠、玻璃、塑料等原材料和發動機、電器儀表、行走部件、傳動部件、轉向部件、耕種部件等零部件;中游為農業機械行業,主要包括動力機械、建設機械、耕作機械等;下游主要應用於農業、林業、漁業、畜牧業及農副產品等領域。現從上游端和下游端兩大產業鏈來了解2023年農機產業布局分析。
鋼材是農業機械主要的原材料之一,隨著國際產業的轉移和我國國民經濟的快速發展,我國鋼鐵工業取得了巨大成就,鋼材產量也隨之不斷增加,為我國農業機械行業的發展提供充足的原料保障。據資料顯示,2021年我國鋼材產量達133666.8萬噸,同比2020年增長0.9%。
農作物種植是農業機械最大的需求領域,隨著近年來我國種植結構的調整,我國農作物播種面積開始回升,加上農業機械化水平的穩步提升,農業機械的需求量也隨之不斷增加,推動了我國農業機械行業的發展。據資料顯示,2020年我國農作物總播種面積為167487.14千公頃,同比增長0.94%。
我國政策引導農機流通體系,國際大多農機企業聚集於歐美傳統機械強國。時下,農機最終是應用於農業生產,農業生產的作業種類、作業環節、農藝特點、區域特徵都會影響到機械化作業。全球農業機械製造行業已形成農機生產巨頭規模化競爭和中小企業專業化競爭並存的局面。
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