2025年移動通信增值業務精選報告報告

　　電信業從一百多年前誕生髮展到今天，傳統的話音業務早已遠遠不能滿足用戶種類繁多的通信需求，因此各種新業務應運而生。這些新業務與傳統的話音業務相比可以統稱為增值業務。隨著社會的進步和發展，以及人民文化素質、收入水平的提高，用戶對增值業務的要求和期望也水漲船高。電信增值業務在今天的經濟活動和社會生活中扮演了十分重要的角色，特別是隨著技術革新而發展起來的移動增值業務，將在人們今後的工作和生活中起到更加重要的作用。對移動增值業務進行相應的分析，以更好地推動移動增值行業的發展，不僅是電信業發展的需要，同時也是社會發展和進步的需要。

　　1、現有電信增值業務簡析
　　電信增值業務按照發展的不同階段分類，可以分為以下幾種類型：
　　(1)發展平穩的業務：如固定網國內數據傳送、無線數據傳送和傳真。
　　(2)最有潛力的業務，如信息服務、呼叫中心、移動信息服務等。
　　(3)有待開發的業務：

　　◆國內多方通話業務：如可視電話、會議電話、網際網路會議電話、點播式圖像服務等。
　　◆國內網際網路虛擬專用網業務：如IP-VPN。
　　◆用戶駐地網業務。
　　◆在線數據處理與交易處理業務：如電子商務。
　　這些業務暫時沒有很好的發展起來的原因主要可以歸納為兩方面，一方面是技術的限制，另一方面是法律法規和政策限制。例如電子支付既受到技術的限制，最突出的一點就是網絡安全性暫時還沒有合理的解決方案，同時也受到相關法律法規和政策的約束。央行支付清算司於2005年6月10日頒布了《支付清算組織管理辦法(意見徵求稿)》，其中對於電子支付的限制和管理更加嚴格。電子支付已不僅僅是一種普通的電信增值業務，更大程度上是傳統金融業務的一種新形式和延伸。如何在現有的或者未來的電信平台上開發不同行業的應用和業務，並處理好法律法規、技術、用戶需求與市場的關係，既是3G時代有別於2G時代的一個非常重要的特徵，也是電信產業在未來幾年內將面臨的一個重大挑戰。

　　從電信增值業務的發展階段可以分析出，今後電信增值業務的發展趨勢一是跨行業，即與其他行業的應用更緊密地結合起來；二是新業務從固定網絡向行動網路的擴展和延伸。而兼具兩者優點的移動增值業務將會是發展的熱點和重點，移動信息服務和有待開發的新業務將是今後電信業和移動增值業務發展的主要內容。因此，移動增值業務既是讓人垂涎的大蛋糕，但也蘊藏著一定的政策風險和技術風險。

　　2、移動增值業務現狀分析
　　與傳統意義上的固網增值業務不同，移動增值業務實際上來源於網際網路。中國的移動通信增值業務是在2000年以美國為首的全球IT泡沫破滅後才真正發展起來的。由於當時網際網路服務提供商(簡稱ISP)和網際網路內容提供商(簡稱ICP)對網際網路行業的過度投資但收入匱乏，急需找到新增長點以自救，於是ISP和ICP們不得已轉向移動通信尋找救命稻草。讓人始料不及的是，這次賭博卻挖出了一個蘊藏量極其豐富的金礦，真可謂有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。簡訊和手機鈴聲下載業務在很短的時間內就讓經營這些業務的ISP和ICP賺得缽滿體肥。新浪、搜狐等門戶網站的股價也從垃圾股一躍重新成為那斯達克股票市場上的明星。SP和CP的處境在極短的時間內就經歷了從天堂猛然跌下地獄，又從地獄飛升到天堂冰火兩重天的夢幻般變化。這樣難以忘懷的深刻記憶讓所有已經、正在或即將加入移動增值業務的SP和CP都把目光的焦點對準了即將到來的3G時代，力圖在3G市場中分得更大的一塊蛋糕。

　　中國的移動增值業務雖然從2000年才開始真正起步，但增長速度十分驚人。從產值上看，截至2004年年底，當年的基礎電信總收入約為5200億元，而增值業務的收入超過600億元，占總收入的10%以上。經營移動增值業務的SP數量增長到13000多家，比上一年增加6300多家，從業人員超過33萬。目前中國移動增值行業具有以下幾個特點：

　　(1)移動增值業務的產業價值鏈已初步形成，但收費模式尚需深入研究並進行相應的調整；

　　(2)移動增值業務中簡訊多，其他業務相對較少，特別是手機遊戲和移動定位等廣受歡迎的新業務尚未進入明顯的發展期；

　　(3)固網增值業務由於業務模式等原因，基於PSTN的固定業務被IP/移動增值業務大量分流或取代；

　　(4)整個產業鏈中運營商是主導，而終端是市場競爭的主要武器；
　　(5)業務應用平台概念的產生，並向統一化、通用化的趨勢發展。
　　中國移動通信業在經過了20世紀末到21世紀初的超高速、超常規發展後，對網絡設備的投入和需求已進入了一個增長率相對較低的增長期。但3G牌照的發放將扭轉多年以來電信業固定投資不斷下滑的局面，而移動增值業務將是3G時代主要的業務亮點。

　　從地域分布上看，北京、上海、廣州三地的SP數量最多，集中了超過全國50%的SP，而西部十省的SP總數僅占不到全國總數的7%。從以上現象可以看出，移動增值業務與當地的經濟發展水平存在著正相關的關係，即經濟發達的地區，移動增值業務發展的也好，反之亦然。這在相當程度上是由於目前移動增值業務的資費標準對中西部地區的人民收入水平來說相對較高，而社會經濟相對落後又造成市場對移動增值業務有效需求相對不足，因此移動增值市場的發育不充分。但隨著國民經濟的不斷發展和社會進步，廣大中西部地區人民的收入水平將逐步提高，對移動增值業務的需求也將越來越大。因此，在東部地區移動增值業務不斷發展進步、競爭激烈的同時，中西部地區的移動增值業也是有待開墾的廣闊天地。

　　在運營商開展移動增值業務方面，中國聯通依託CDMA 1X的強大數據業務能力，已經開展了多種類的增值業務，如通信(如簡訊)、娛樂(如在線遊戲)、信息服務(如航班查詢)、電子交易及個人服務(如定位業務)等。中國聯通利用CDMA 1X網絡建設的增值業務網所支持的業務與3G的業務相比，除了電影下載和可視電話暫時不支持以外，其他所有3G的增值業務都可以實現。特別值得一提的是掌中寬帶業務，其月ARPU值超過120元，為中國聯通帶來了相當豐厚的收入。而中國移動的數據業務品牌——「移動夢網」採用的是GPRS技術，雖然在數據傳輸能力上稍遜CDMA 1X一籌，但在廣大用戶心中也得到了廣泛的認可，用戶數量更加龐大。移動增值業務如MMS彩信、移動QQ等新業務用戶發展和普及應用的勢頭十分喜人。

　　伴隨著移動增值產業的蓬勃發展，當前移動增值業務也存在著一些的問題，在一定程度上影響或制約了產業的發展。主要問題有SP的業務同質化現象嚴重，違法現象不斷發生，客戶投訴增多等。但可以預見，隨著即將到來的3G行動網路提供數據業務能力的不斷提高，移動增值業務的發展前景十分光明。移動增值業務不但向社會提供了很多的就業機會，而且會深刻地影響人們的消費方式、經濟活動和社會生活，最終推動國民經濟的不斷發展和進步。
　　3、3G時代移動增值業務前景展望
　　3.1 3G時代移動通信業的特點
　　由於時代背景和所採用的技術不同，以及社會不斷發展變化等多方面因素的影響，3G時代的移動通信業與2G時代相比有著很大的區別。簡要地說，3G時代初期的移動通信業與2G時代初期相比主要具有以下幾方面的特點：

　　(1)市場環境的改善。移動通信網絡和固定通信網絡的用戶規模擴大，為業務的快速發展奠定了基礎。而網絡元素的租售成本逐步下降：傳輸網帶寬嚴重過剩，造成基礎傳輸網運營商競爭加劇。

　　(2)電信政策進一步開放，增加了電信增值業務的種類，給予經營者更大的空間。而且隨著技術進步及競爭環境的變化，存在著進一步開放電信業務種類的可能。

　　(3)基礎電信商競爭觀念的改變，運營商將更重視與產業價值鏈各環節的合作，如把增值業務運營商作為大客戶，與移動增值業務運營商一起推廣移動增值業務。同時運營商能更客觀、更現實地看待新技術帶來的衝擊，如IP電話影響傳統長話的收益。

　　(4)技術發展向各種網絡的滲透，既侵蝕傳統電信運營商的領地，也擴大了增值業務運營商的經營範圍。如電信網、廣電網、網際網路的三網融合給IPTV業務創造了廣闊的生存空間。而技術融合的應用(如三重播放等)則大大加快了這一進程。

　　(5)業務創新十分重要。SP之間只有避免相互抄襲，注重異質化競爭，移動增值的市場才能真正繁榮。

　　(6)打造互利共贏的電信產業鏈。包括運營商、設備供應商和系統集成商等產業價值鏈的所有廠商相互促進、相互配合、合作共贏。與此同時，運營商重視對增值業務的開發和推廣，有所為有所不為，發揮比較優勢，確定自身的正確定位，才能在競爭中處於優勢。

　　3.2 3G時代移動通信增值業的市場分析
　　國內現有的SP雖然數量眾多，但魚龍混雜。少數實力強大，而實力弱小的SP數量占絕對優勢。從移動增值業務市場發展的趨勢看，SP正面臨著市場從分散到集中，業務從簡單到複雜的整合。雖然SP的數量仍然在不斷增長，但隨著強者更強，弱者更弱局面的強化，幾年後市場上可能只剩下為數不多的自身實力比較強大的SP。與SP一樣，CP也面臨著產業價值鏈調整的挑戰和機遇。歸納起來，3G移動增值業務發展具有以下幾個特點：

　　(1)3G時代移動增值市場競爭將更加激烈
　　由於3G時代移動增值業務的種類將更加豐富，應用更加廣泛，涉及的行業更多，誘人的市場將帶來更加激烈的競爭，主要表現在以下兩方面。一方面隨著移動增值業競爭的加劇和暴利時代結束，移動增值業務的行業利潤率將回歸全社會相對平均水平，這將打擊投資者的投資信心，影響投資決策和投資金額；另一方面由於跨行業應用增多，因而SP、CP和移動運營商在合作關係和內容等方面，特別是在版權等法律問題方面面臨巨大的挑戰。

　　(2)移動增值業產業價值鏈可能重新洗牌
　　在3G時代，由於移動增值業務在內容和模式上都與2G有很大的不同，所以將帶動移動增值業務產業價值鏈的調整，該產業價值鏈各個環節都將尋找自身新的定位，協調新的合作與分工關係。其影響主要集中在以下幾方面。一方面移動通信運營商將更關注業務開展和服務品牌的建設；而隨著3G時代SP、CP等移動增值業務運營商市場地位的變化，移動增值業務運營商與基礎電信運營商等合作夥伴的合作模式將進行相應的調整。

　　從整體上看，與2G時代類似，基礎電信運營商(如移動運營商)仍將保持產業價值鏈中的中樞和支配地位，而移動增值業務運營商的市場價值和地位將會上升。

　　(3)對手機製造商的衝擊
　　手機製造商將受到衝擊的原因是多方面的，例如手機製造牌照改「審批制」為「核准制」，手機製造商數量增加，造成市場競爭加劇；而由於3G時代終端設備與移動運營商所提供的業務緊密相聯，隨著運營商定製手機的情況增多，手機製造商的話語權將被削弱。如果手機製造商要提升自身價值，就必須加強與移動通信運營商及移動增值業務運營商的合作關係，主動參與，配合他們的市場推廣和競爭活動，隨著移動運營商及移動增值業務的發展而同步發展。

　　(4)SP進行全業務經營，而不只局限於某個領域
　　目前在國內，除了法律政策明文禁止的內容和受當前技術限制無法推廣的業務(如電子支付)以外，移動增值業務幾乎涵蓋了所有的業務種類和範圍。作為一個SP，在現階段如果不進行全業務經營，那麼它將成為賽場上的瘸腿運動員而落後，甚至被淘汰出局。正因為如此，各SP各顯神通，開展力所能及的業務和合作。

　　(5)SP和CP的轉型分析
　　在3G時代，SP和CP在移動增值產業價值鏈的生態環境與2G時相比發生了很大的變化。

　　由於3G時代移動產業鏈重新整合，運營商利用優勢地位(渠道優勢)對終端設備製造商進行客戶屏蔽，因此終端設備製造商更加依賴運營商的要求，SP和CP的價值對運營商來說得到提升；而SP和CP作為移動運營商的合作夥伴，更深入地參與到產業價值鏈的運作中，SP和CP對移動通信運營商的市場表現比2G時代影響更大。

　　基於以上幾個方面的原因，SP要在3G時代生存和發展，應該同時具備兩個條件。首先要擁有穩定用戶流量資源和技術優勢，其次是擁有可合法提供的優勢內容。簡單地說，即能把產品、價格、渠道、促銷這4個要素結合到一起，形成傳播和渠道推廣兩條線。加速渠道建設，在新的產業價值鏈中找到具有獨特的、不可替代的價值，才能繼續生存下去。因此，現有數目眾多的中小型SP在3G時代的生存之路大致可以分為以下兩條：第一是中小型SP走差異化發展之路，豐富業務應用，適應跨平台整合應用；或者掌握獨特資源，擁有差異化優勢，最終轉型為專業化的CP。第二條路就是中小型SP被大型的SP併購而消亡。而大型化的SP的發展趨勢則是一方面提升多業務服務的能力，增強競爭能力，同時多方融資，擴大規模，樹立品牌形象；另一方面也要努力向產業鏈上游拓展自身空間，如轉型成為虛擬運營商。由此可見，在3G時代SP的兩極分化態勢將更加突出。

　　4、結束語
　　綜上所述，3G時代發展的兩大推動力即技術革新和市場需求將帶來移動通信業新一輪的增長高峰，而移動增值業務將成為主要的增長點和推動力。它的應用將使我們的生活更加便利，溝通更加順暢。雖然國家政策對於經營基礎電信業務管制得仍然十分嚴格，真正開放尚需時日，但隨著中國加入WTO後對外開放電信市場步伐的加快和加深，以及鼓勵國內的電信企業走出去，參與國際分工和競爭，基礎電信業務的開放趨勢不可逆轉，虛擬運營也將成為可能。移動增值業務將是今後移動市場的主要競爭點和利潤來源，這對SP或CP轉型成為虛擬運營商提供了良好的機會。但只有在技術上具有前瞻性，進行全業務、專業化運營，擁有良好品牌的移動增值運營商才能在未來激烈競爭的中獲得勝利。