伴隨著影像技術的進步以及更大化的醫療診斷需求,促使更多的影像設備不斷投入到臨床使用中。臨床醫生對於影像作為主要的檢查手段之一的認可度越來越高,依賴性也越來越強。與此同時,越來越多的患者開始意識到影像檢查在患病早期篩查與干預的重要性,加之人口老齡化也讓醫療影像的檢驗需求越發強烈。以下對醫療影像市場現狀分析。
美國醫療影像市場規模預測
醫療影像市場現狀表明,以美國為例,擁有影像中心6800多個,2015年大約進行了1100 萬人次的遠程醫療服務。這其中主要是以 B2B 類服務為主,包括了大約 500 萬次的醫院之間的影像診斷(包括 X 線、CT、MRI)。從2009 年到2015 年,美國醫療影像診斷市場從 46.6 億美元擴張到 87.1 億美元。其中 60%的市場貢獻來自於醫療機構;40%的市場貢獻來自於獨立影像中心。美國40%的市場貢獻來自於獨立影像中心 中國市場面臨重大機遇。
據我國醫療影像市場現狀財報顯示,醫療影像檢查收入占醫院總收入的10%-20%,與檢驗科接近,收入占比僅次於藥品。2015年,我國醫療費用支出為40588億元,若按最低占比10%來算,醫療影像市場規模約為4000億元,而隨著人口增長、消費升級、技術革新等,醫療影像市場將會繼續擴容,預測2020年,我國醫療影像市場規模為6000-8000億元。
2016-2021年醫療影像行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告表明,中國醫療器械銷售額年均增長率為29%,2008年可達700億元,未來5年內,中國將超過日本,成為全球第二大醫療設備市場,各醫療器械廠商紛紛加快開拓中國市場。目前高端醫療設備市場主要由技術占優勢的國外產品占據,具有價格優勢的國內產品主要占據低端醫療設備市場,包括計算機化X射線攝影系統和數位化X射線攝影系統設備,醫療影像市場將會有良好的前景。
儘管醫療影像市場現狀規模是塊「大蛋糕」,但真正進入市場的各方,都還在探索階段。分析報告指出,目前國內60%的醫療影像領域的創業公司處於發展早期,也就是A輪融資及之前的階段。從地域分布來看,北京、上海、廣東、浙江和江蘇等經濟發達地區,是這類創業企業的集聚地。
但是毫無疑問,風口已經來臨,創投早已經瞄準醫學影像領域。平安創投董事總經理張江就表示:2016年,平安創投在醫療領域投資了近20個億,人工智慧、影像設備是主要投資方向,現在管理的醫療資產差不多將近100億。
在資本市場上,第三方醫學影像市場持續火爆,上市公司阿里健康、萬東醫療、尚榮醫療等先後進場。
近年來,行業內業態也有所變化,跨界介入者越來越多,主要是網際網路公司,比如阿里健康就已經涉足影像信息化市場和獨立影像中心;而一些地產、保險金融行業公司,也都正在跨領域介入醫學影像中心業務。
在市場人士看來,醫療影像市場現狀仍處於起步探索階段,現在進入的各方都在快速搶占市場、跑馬圈地的過程中,真正形成品牌、形成規模,至少還需5到10年。
以美國的經驗來看,由於其十分重視循證醫學,影像診斷的地位相對而言比較重要。由於我國過去重治療而輕診斷,醫學影像中心的發展相對緩慢。但隨著各方對影像診斷越來越重視,以及聯合會診制度的逐步建立,參考美國獨立影像中心的發展歷程,國內醫學影像市場在分級診療、醫療改革、多點執業等利好因素的背景下,獨立醫學影像中心將成為第三方遠程影像診斷行業的未來趨勢。中國的外資企業、官方企業、大型醫院都從開始不同的角度切入該市場,大批獨立醫學影像中心將會迎來一個快速的發展時期。
醫學影像是臨床醫學中發展最快的學科之一,它發展速度快,更新周期短,每1~2年就出現一項新技術。顯著的特點是從疾病的形態學診斷髮展到疾病的功能診斷,從大體形態診斷髮展到分子水平診斷,以及定性和定量的診斷,從診斷的臨床輔助科室發展到臨床治療的介入科室。以致在醫學影像學的基礎上形成了醫學影像診斷學、醫學影像治療學和醫學影像技術學等亞學科。以下對醫療影像市場現狀分析。
目前醫療影像檢查的收入,占醫院總收入超過10%,份額在藥品收入占比之後。按照我國過去5年的醫療整體支出,到2020年,我國醫學影像市場規模將達6000億至8000億左右。
1895年德國物理學家倫琴發現X線,並把X線用於人體檢查,開創了放射醫學的先河。在此後的100多年內X 線檢查占著主導地位,幷廣泛地用於臨床,使得放射醫學逐漸形成一個獨立的學科,對臨床疾病的診斷起著舉足輕重的作用。當時的放射科醫生來源有二,在大的教學醫院的主要是醫療系畢業的學生,中小醫院主要是放射中專班畢業的學生。
此時放射科技術人員,在大的教學醫院有解放前教會醫院培養的技術人員和自己培養的學徒,中小醫院的放射科診斷和技術沒分家。在20世紀60~80年代,放射科醫生基本上是正規學校畢業的學生,而技術人員則是招工頂職、復員軍人、護士改行,或者是初高畢業生。隨著科學技術的發展,醫學影像發展很快,新的醫學影像設備不斷湧現,新的影像技術不斷產生,醫學影像檢查和治療在臨床的作用越來越大,應用範圍不斷擴展。對人員的要求越來越高。
20世紀60年代出現影像增強技術,使得放射科以上在黑暗房間的檢查徹底解放出來;20世紀70年代出現CT 成像技術,該設備以高的密度解析度使得放射科結束只能觀察人體的骨骼和骷髏的歷史,還能夠觀察人體的軟組織病變,解決了傳統X線難以解決的診斷難題,尤其是三維成像技術,為臨床疾病的診斷和治療開闢廣闊的前景。
由於醫學影像設備的不斷發展,醫學影像技術的日新月異,醫學影像學的CT、MR、介入、 普放,超聲和核醫學等亞學科逐漸建立,醫學影像技術學科也逐漸形成。 醫學影像學的發展經歷了三個階段:X線的臨床應用,放射學的形成,醫學影像學的形成。
2016-2021年醫療影像行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告數據顯示,目前國內80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、90%的磁共振設備,都被國外品牌占據;傳統上的三巨頭GE、飛利浦和西門子,占據了70%左右的市場,其他國外品牌占到10~20%,國產部分全部加在一起只有10%。
從近三年我國醫療器械市場的產品結構來看,影像診斷設備占據最大的市場份額,近幾年均保持在40%左右,且呈不斷上升趨勢;其次是各類耗材,占據20%左右的市場份額;骨科及植入性醫療器械市場份額不斷下降;剩餘的市場份額被牙科及其他類器械所占據。
在占我國醫療器械25%的高端產品市場中,70%由外資占領,在絕大多數領域外資企業在技術和質量上遙遙領先於國內企業,尤其是醫學影像設備和體外診斷等技術壁壘較高的領域,市場占有率超過80%。
隨著分級診療的不斷推進,以及政策限制放開,獨立醫學影像中心的迎來發展機遇。據國金證券報告顯示,目前國內影像市場規模在2000多億,省會城市的影像中心規模在250-300億,縣級市影像中心規模在300多億。
目前國內60%的醫療影像領域的創業公司處於發展早期,也就是A輪融資及之前的階段。從地域分布來看,北京、上海、廣東、浙江和江蘇等經濟發達地區,是這類創業企業的集聚地。
在資本市場上,第三方醫學影像市場持續火爆,上市公司阿里健康、萬東醫療、尚榮醫療等先後進場。
由於我國影像檢查服務主要針對醫學影像成像設備折舊收費,而診斷服務基本免費,因此影像成像設備的市場規模是最大的,其市場擴容的關鍵在於新成像技術的推出。此外,遠程影像診斷平台的興起與發展將促使影像診斷服務不再免費,形成新市場;區域信息化建設不斷推進將帶動未來五年影像信息化市場的增長;獨立影像中心市場從零起步,由於會從醫療機構分流,因此會對部分醫療機構業務產生衝擊,但同時也滿足更多高端需求,促進了整體醫學影像市場的增長。