2025年有機矽材料精選報告報告

  中國報告大廳網訊，有機矽材料是化工新材料當中的一種，目前廣泛應用在電子、航空和醫藥等行業並且也還在不斷拓展。經濟的不斷發展以及有機矽相關技術的不斷成熟，都促進了有機矽材料市場的發展。

  有機矽材料市場前景展望

  有機矽，即有機矽化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與矽原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與矽原子相連接的化合物也當作有機矽化合物。有機矽材料應用場景廣泛，除傳統的建築、電子電器、紡織服裝、能源，醫療衛生等行業外，有機矽材料近年來被大量應用於新經濟領域，如5G、新能源車、可再生能源、晶片半導體等新興產業，應用場景不斷豐富。

  有機矽材料市場分析統計資料顯示，人均有機矽消費量與人均GDP水平基本呈正比關係，而且低收入國家有機矽需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機矽消費量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等已開發國家和地區已接近2kg。未來隨著經濟的發展，新興市場國家的有機矽消費需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數大、人均消費量低，未來將成為全球主要的有機矽需求增長區域。

  有機矽材料市場產量分析

  目前，中國有機矽材料行業主要由合盛矽業、新安股份、興發集團和東嶽矽材四家為主要生產廠商，四家產業占產能占整體市場超過50%。有機矽材料行業產能市場份額中合盛矽業占比最多，達16.1%。其次為新安股份、興發集團及東嶽矽材，占比分別為14.8%、10.9%和9.1%。

  有機矽材料市場分析有關數據顯示，我國有機矽材料行業產量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸，年均複合增長率為9.4%。有機矽材料由於其特性而被大量應用於半導體、新能源車、5G等產業，隨著這些新興產業的快速發展，有機矽產量也將進一步增長。預計2022年有機矽材料行業產量將達148萬噸。

  有機矽材料行業市場分析指出有機矽材料行業在產量方面，合盛矽業依舊是有機矽行業龍頭，產量占比達到了20.3%;其次為東嶽矽材，市場份額為15.5%;再者是新安股份，市場份額為6%;興發集團產量市場份額達到了5.6%。

  總體看來，有機矽材料下游應用領域場景廣泛市場需求也在不斷增加，在新能源和5G等新興產業的高速發展下有機矽產量在不斷上漲。

  中國報告大廳網訊，有機矽材料是國民經濟的重要基礎原料，具備了有機材料和無機材料的雙重特性。有機矽材料經過多年的發展市場競爭雖然很激烈，但是仍是以龍頭企業占據主要市場份額。以下是2023年有機矽材料行業數據統計。

  有機矽材料行業集中度分析

  有機矽材料行業數據統計整體來看，我國有機矽的市場集中度呈現進一步提升。其中，在2020年，由於有機矽行業具有高行業准入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導致市場集中度進一步提升至50.9%。

  全球有機矽產能主要集中在中國，截至2020年底，國內DMC產能合計約169萬噸，約占全球60%+。據統計，2021年新增產能主要集中在合盛矽業和東嶽有機矽，目前受裝置檢修和產能投產延遲，供需持續緊張。然而，由於雲南、四川等地區水電站水量較往年偏少，電力供應持續緊張，區域限電導致企業開工率下降。同時，新疆地區也由於原材料矽碳供給不足導致當地企業開工率受限。

  有機矽材料市場數據概況

  在國內「6·30」搶裝潮的刺激下，光伏產業上演了一出「大反攻」，矽料、矽片、電池片、組件、輔料(以光伏玻璃為代表)開啟「漲價模式」，相關廠商隨之開啟「擴產模式」，這一現象延續至2021年三季度，其中有機矽材料價格一度超過270元/公斤。隨後，新增產能釋放，矽料價格短時間內跌到230元。

  目前，中國有機矽材料行業主要由合盛矽業、新安股份、興發集團和東嶽矽材四家為主要生產廠商，四家產業占產能占整體市場超過50%。有機矽材料行業產能市場份額中合盛矽業占比最多，達16.1%。其次為新安股份、興發集團及東嶽矽材，占比分別為14.8%、10.9%和9.1%。

  有機矽材料行業數據統計顯示，我國有機矽材料行業產量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸，年均複合增長率為9.4%。有機矽材料由於其特性而被大量應用於半導體、新能源車、5G等產業，隨著這些新興產業的快速發展，有機矽產量也將進一步增長。預計2022年有機矽材料行業產量將達148萬噸。

  有機矽材料行業數據統計提到有機矽材料在產量方面，合盛矽業依舊是有機矽行業龍頭，產量占比達到了20.3%;其次為東嶽矽材，市場份額為15.5%;再者是新安股份，市場份額為6%;興發集團產量市場份額達到了5.6%。

  總體來說，有機矽材料新增產能主要集中在合盛矽業和東嶽有機矽企業當中，其中合盛矽業是我國有機矽產量市場占比最大的企業。

　　當前世界有機矽材料技術發展方向為具有高性能、多功能和複合化，通過配合技術的進步、添加新的添加劑等改性技術實現有機聚合物與有機矽材料複合。有機矽產品在航天航空、汽車、軍工、建築、電子、電氣、化工、醫藥、日用消費品等領域廣泛應用。以下是有機矽材料發展趨勢分析。

　　我國是矽產業大國，有機矽單體產量約占全球產量的70%，2011 年以後，由於全球經濟增速放緩，有機矽需求增速下降，但行業產能持續擴張，導致國內有機矽行業結構性產能過剩問題較為突出，行業持續低迷，產品價格下降，價差縮小，企業盈利狀況惡化。

　　從四點來看有機矽材料發展趨勢：

　　1、有機矽材料性能優異、用途廣泛

　　有機矽材料是國民經濟的重要基礎原料，其結構是主鏈由 Si-O 構成，側鏈通過 Si 與其他各種有機基團相連，因此其兼備了有機材料和無機材料的雙重特性。具有耐高低溫、耐老化、電氣絕緣、耐自氧、憎水、難燃、無毒無腐蝕和生理惰性等許多優異性能。有機矽深加工產品主要分為矽油、矽橡膠、矽樹脂和矽烷偶聯劑4大類。有機矽深加工產品下游應用面較廣，終端應用領域稍顯分散。這表明一方面行業需要拓展下游應用，另一方面有機矽消費需求與宏觀經濟增長密切相關。2015 年有機矽的消費結構中比例最大的建築領域，占矽氧烷消費總量的34%，電子、紡織占比合計40%左右；而加工製造業、交通運輸、醫療衛生等占比均未超過10%，在這幾個領域仍然有提升的空間。

　　2、環保去產能效果顯著，DMC價差擴大

　　國內有機矽產能占全球一半以上。2016年全球有機矽單體總產能約553.5 萬噸/年，中國279.5萬噸/年（含外資和合資企業產能），約占全球總產能的50.5%。國內有機矽生產商有14家，產能占比比較高的有張家港有機矽工廠（道康寧和瓦克投資）和藍星星火，占比均達到14%；興發集團擁有有機矽產能16萬噸（權益產能8萬噸），占比6%，在業內屬中游水平。

　　環保助力去產能，開工率提高。國內有機矽產能近年來一直保持增長態勢，從2012年的209.5萬噸增加到 2016 年的279.5萬噸；隨著產能擴張，行業景氣度下降，開工率從2014年 70.3%的高峰開始下跌到2016年的 61.6%；2016年底，行業在地產復甦和環保壓力的雙重影響下景氣度回升。2017 年，山西三佳和江蘇宏博的28萬產能停產，有機矽實際產能只有255.5萬，同比下降9.2%，實際開工率也創出五年來72%的新高。2017年8月中央第四批環保稽查開始，涉及多個省份，其中浙江（28%）、山東（17%）、四川（4%）的有機矽產能的達到全國總量的49%，預計短期內有機矽行業景氣度將會持續。

　　3、國內供給端持續優化

　　中國是全球最大的有機矽生產國和消費國，產能約占全球的五成。目前國內有機矽行業開工率逐步提升。目前國內有機矽有效產能約270萬噸。按2017全年產量197萬噸計算（DMC 全年產量約98.5萬噸，有機矽單體轉化率取 0.5），全年名義開工率約66%，全年實際開工率約73%。2018 年1月國內有機矽單體行業開工率提高至 85%左右。目前國內預計投放的新增產能均來自行業規模靠前企業。2018 年國內無新增產能，2017年10月新安股份 15 萬噸有機矽單體產能開建，預計2019年4季度建成投產，屆時浙江新安總產能將達49萬噸。同期國際尚無新增產能計劃投放。多重利好因素疊加，有機矽行業進入了供給側優化的階段，行業景氣有望持續至2019年。特別是在2015年後，環保標準提高，導致排污不達標企業停產限產；政策限制小規模產能投放，提高了行業的准入門檻；行業盈利不佳，成本控制能力弱、企業實力靠後的企業自發退出市場，行業集中度也穩步提高。我們預期，山西三佳和江蘇弘博累計28萬噸產能或將永久退出，國內有機矽企業數量有望縮減到12 家， 實際有效產能下降至269.5萬噸，國內前五大企業產能占比超50%，有效開工率達80%以上。

　　4、 國內外需求不斷提升

　　未來五年，世界有機矽市場將保持年均5.85%的增長速度， 給中國有機矽企業擴大出口創造了機會。同時，隨著國內有機矽的工藝技術逐步成熟、產能持續加碼，國內進口有機矽呈下降趨勢。目前，國內有機矽淨出口已近9萬噸/年，占國內總產量的4%~5%。淨出口增加的原因有三方面。 ①海外經濟復甦，需求端較為旺盛； ②海外工廠的意外停產影響了行業整體的開工率； ③經過多年的發展，我國的有機矽產品的質量品質已經與國際公司沒有本質差異，在國外企業出現不可抗拒力的時候就是我國企業搶占市場的時候。

　　綜上所述，有機矽是一種性能優良、廣泛應用的材料。有機矽材料是國民經濟的重要基礎原料，其結構是主鏈由 Si-O 構成，側鏈通過 Si 與其他各種有機基團相連，因此其兼備了有機材料和無機材料的雙重特性。以上是有機矽材料發展趨勢分析。