2007年9月中國數碼攝像機市場關注報告

一、市場概述

    2007年9月，網際網路消費調研中心ZDC對中國數碼攝像機市場消費者關注狀況進行了調查統計。本次調查涉及18個品牌、110款產品，有效樣本量為362572份。ZDC調查數據顯示，2007年9月中國數碼攝像機市場用戶關注格局呈現以下五個特點：

    第一，日本品牌壟斷中國數碼攝像機市場。索尼、JVC、松下、佳能等四家日本品牌關注比例合計高達92.4%。

    第二，華北地區用戶對數碼攝像機的關注程度最高。9月份華北地區消費者對數碼攝像機的關注度占整體市場的31.2%。

    第三，3000-5000元數碼攝像機最受中國消費者關注。

    第四，10倍光學變焦數碼攝像機關注度高。

    第五，硬碟式數碼攝像機成為消費者主流選擇。9月份硬碟式數碼攝像機關注比例達到44.2%。

二、整體市場品牌關注調查



(圖1) 2007年9月中國數碼攝像機市場品牌關注比例分布

    2007年9月，索尼關注比例高達53.9%，顯示其作為中國數碼攝像機市場最受關注品牌的地位非常穩固。索尼一家品牌關注度超過整體市場關注度的一半，既說明索尼數碼攝像機在中國市場占據主導地位，又揭示出在索尼品牌巨大領先優勢的籠罩下，其他品牌的影響力受到削弱。

    索尼之後，另三家日本品牌JVC、松下和佳能占據整體市場關注度排名第二至第四的位置。其中，JVC9月份關注比例為16.4%，松下為13.5%，佳能為8.6%。三家品牌關注比例合計雖達到38.5%，但與索尼53.9%的關注度仍有較大差距。此外，僅以上四家日本品牌關注比例合計即高達92.4%，表明中國數碼攝像機市場已基本由日本品牌壟斷。

    四家日本品牌之外，只有三星關注比例高於1%，其他品牌關注比例均不足1%。具體來說，三星9月份關注比例為5.2%，菲星為0.7%，愛普泰克為0.6%，代代星為0.44%，日立為0.36%，東芝為0.2%，其餘品牌關注比例合計為0.1%。

    以上十家品牌中日韓品牌共有七家，關注比例合計為98.16%，由此數據可知中國數碼攝像機市場基本由以索尼為首的日韓品牌占有，國產品牌影響力微弱。

三、區域市場關注度調查


2007年9月，華北地區消費者對數碼攝像機的關注度居全國七大區域市場之首，關注比例達到31.2%，接近整體市場的三分之一。華東地區關注度居於第二位，關注比例為19.0%。華南在七大區域市場中排名第三，關注比例為16.9%。

    東北在整體市場中名列第四，所獲關注比例為9.7%。華中地區排在第五位，9月份關注比例是9.1%。西北地區排名第六，關注比例為7.1%。西南地區消費者對數碼攝像機的關注度最低，僅占整體市場的7.0%。

    各區域市場消費者對數碼攝像機關注度的差異，ZDC認為主要是由三個因素導致：

    其一，區域經濟發展水平高低影響數碼產品消費。

    經濟發展水平相對較高的地區，如華北、華東、華南，消費數碼市場發育較為充分，消費者支付能力較高，對數碼產品認可度較高，因此對數碼攝像機關注度較高。與之相反，經濟發展水平相對較低的地區，如東北、華中、西北、西南，消費者對數碼攝像機的關注度較低。

    其二，各區域市場開發程度不同。

    中國北方地區數碼攝像機市場開發較早，各大廠商在北方地區的品牌、產品推廣深度與廣度均高於其他地區市場，導致北方消費者對數碼攝像機的認可度較高。因此才會出現華北比經濟發展程度近似的華東、華南地區關注比例高，以及東北比華中地區關注度高的現象。

    其三，各區域市場消費者消費習慣與傾向不同。

    各區域數碼攝像機市場開發程度的差異，直接影響消費者的消費選擇。受此影響，華北地區消費者在選擇數碼影像設備時，對於數碼攝像機的關注較多，而華南和華東地區消費者則更多關注於數位相機，替代了對數碼攝像機的關注。

四、不同價格區間產品關注度調查



(圖3) 2007年9月中國市場不同價格段數碼攝像機關注比例分布

    2007年9月，中國市場價格在3000元以下的數碼攝像機獲得21.0%的消費者關注度。3000-5000元價格段產品關注比例為33.2%，居各價格段產品關注度之首。5001-8000元價格區間內數碼攝像機關注比例為22.5%。8000元以下數碼攝像機關注比例合計達到76.7％。

    8001-10000元價格段產品關注比例為8.9%，10001-20000元價格區間內產品關注比例為10.5%，價格在20000元以上的高端數碼攝像機關注度較低，關注比例僅為3.9%。

    具體來看，3000元以下的數碼攝像機主要為Mini DV，小巧輕便、方便攜帶和價格低廉是其優點。該價格段產品獲得超過整體市場五分之一的關注度，表明中國消費者對於Mini DV抱有濃厚興趣。

    3000-5000元價格區間內聚集有硬碟式數碼攝像機和DVD數碼攝像機的低端機型和少數Mini DV的中低端機型。硬碟攝像機具有存儲空間大、導出素材非常方便的優勢，可免除外出拍攝時攜帶大量MiniDV磁帶或DVD光碟的負擔，不僅讓外出拍攝更加輕鬆，而且可以節省資金。DVD數碼攝像機操作簡單、攜帶方便，拍攝後可直接通過DVD播放器即刻播放，省去了後期編輯的麻煩。

    3000-5000元價格區間產品關注度居各價格段產品之首，接近整體市場關注度的三分之一，表明消費者認可硬碟式數碼攝像機和DVD數碼攝像機的優點。5001-8000元價格段產品是以硬碟式數碼攝像機和DVD數碼攝像機的中低端機型為主，其關注比例高達22.5%也就容易理解了。

    8000元以下產品關注比例合計達到76.7%，說明中國消費者目前對於數碼攝像機的選擇，主要還是以中低端家用型機型為主，價格低廉、操作方便、便於攜帶是消費者喜愛8000元以下機型的主要原因。

    價格在8000元以上的各種中高端和高端數碼攝像機，雖然性能更高，但由於價格高昂，主要面向中高收入階層和專業用戶，對於中國普通消費者來說是曲高和寡的了。

五、不同光學變焦產品關注度調查


(圖4) 2007年9月中國市場不同光學變焦數碼攝像機關注比例分布

    數碼攝像機依靠光學鏡頭結構來實現變焦，通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠，因此光學變焦性能受到消費者關注，成為挑選數碼攝像機時最受重視的參數指標之一。

    2007年9月，光學變焦倍數在10倍以下的數碼攝像機僅獲得1.8%的關注度，表明消費者對於低變焦能力的機型興趣不大。

    10-14倍光學變焦機型關注度最高，其關注比例高達50.5%。據ZDC統計，10倍光學變焦數碼攝像機關注度占整體市場的比例為47.7%，12倍光學變焦數碼攝像機關注比例為2.8%，由此可見10倍光學變焦是9月份中國消費者認可的主流指標。

    15-19倍光學變焦機型的關注比例為1.4%，如此的低的關注度是主要是因為位於這個指標區間的產品一共只有三款。20-30倍光學變焦數碼攝像機關注比例較高，達到23.6%。30倍以上光學變焦產品關注比例為22.7%。

    20倍及20倍以上光學變焦數碼攝像機關注比例合計為46.3%，稍低於10倍光學變焦機型關注度，說明消費者對於更高光學變焦性能產品具有較大需求。

六、不同格式類型產品關注度調查

(圖5) 2007年9月中國市場不同格式類型數碼攝像機關注比例分布

    數碼攝像機格式類型較多，主要有硬碟式、Mini DV、AVCHD、HDV/DV、DVD攝錄機、DVCAM、HDV、數碼攝錄放一體機、快閃記憶體式DV等九種。2007年9月，根據網際網路消費調研中心ZDC監測統計數據，中國消費者對硬碟式數碼攝像機的關注度最高，其關注比例達到44.2%。

    Mini DV關注比例為24.5%，居於第二位。AVCHD數碼攝像機關注比例為10.4%，排名第三。HDV/DV數碼攝像機關注比例為7.6%，名列第四。DVD攝錄機9月份關注比例是7.5%，在各種格式類型中排在第五位。DVCAM數碼攝像機關注比例為2.9%，位列第六。

    HDV數碼攝像機關注比例為1.5%，排名第七。數碼攝錄放一體機關注比例為1.1%，名列第八。快閃記憶體式DV關注比例最低，僅為0.3%。

    綜合以上分析，2007年9月中國數碼攝像機市場由索尼等日韓品牌壟斷，華北、華東、華南等經濟較為發達的地區消費者對數碼攝像機的關注度較高，消費者關注的焦點是3000-5000元具備10倍、20倍及以上光學變焦性能的硬碟式數碼攝像機。消費者關注集中指向的主流價格區間和性能指標，值得有關廠商引起高度重視。

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