我國小型柴油機行業發展形勢分析

　據行業統計，2006年全國單缸柴油機產量達815萬台、10500萬千瓦，多缸小柴油機產量192萬台、8000萬千瓦，兩者合計1007萬台、18500萬千瓦，在全國柴油機總產量中，按台數計占93%、按缸數計占83%、按功率計占70%。可以看出，小型柴油機是全國柴油機行業，乃至全國內燃機行業量大面廣的、最為主要的組成部分。

　　領軍企業持續穩步發展

　　近三年來，常柴、時風、常發和江動4家企業一直以70萬～100萬台的年產量，合稱單缸柴油機行業的「四大金剛」，他們的生產集中度及市場占有率從2005年的42.94%和43%，升至2006年的43.82%和43.95%。2006年產量為20萬～70萬台的企業仍為如皋柴、亞美柯、常工、常林、常通、峨嵋、萊動，新入圍的有金飛魚、金壇柴，出局的有五菱、四達、常內和東方，企業數由2005年的11家減為9家，生產集中度及市場占有率從2005年的32.76%和32.66%，降至2006年的27.46%和27.35%。2006年產量在10萬～20萬台的企業有五菱、三環、四達、聯凱、常內、四方、東方和丹陽，共8家企業，比2005年增加了1家，出局的有常豐、濱湖和全柴3家企業，本陣營的生產集中度及市場占有率從2005年的10.96%和11.02%，升至2006年的14.59%和14.55%。

　　全國多缸小柴油機行業近三年主要企業的產銷動向是：產銷在10萬台以上的企業由4家增至5家，這些企業依次是雲內、全柴、朝柴、玉柴、揚動；產銷在5萬～10萬台的企業由7家增至10家，依次是江鈴、洛拖、四達、新昌、揚柴、常柴、錫柴、萊動、力佳、福田。2006年同比生產集中度和市場占有率均有顯著增長，10萬台以上的陣營從36.54%和36.63%，升至41.98%和42.29%，5萬～10萬台的陣營從32.13%和32.29%，升至39.91%和39.83%。

　　以上數據，充分表明小型柴油機行業，無論是單缸柴油機企業，還是多缸小柴油機企業，近三年來領軍企業得到了持續和穩步發展。

　　轉變競爭方式是關鍵

　　近年來，農機社會化、產業化、規模化、市場化服務體系建設發展較快，預計到「十一五」期末，國內市場單缸柴油機的需求將減至700萬台左右。而隨著物流運輸主力，特別是量大面廣的中小噸位車輛及工程農機領域配套的發展，國內多缸小柴油機的產銷可望達到250萬台/年。

　　目前小型柴油機產品的最大特點是同質化，低水平的重複化，各企業產品的特點是你有、我有、大家有，你的改進就等於我的提高，你為了降低成本所採取的材料代用方案，就是我的措施；你選定的達標配置，就是我的應對舉措。為此，在產業升級中區分共有知識和訣竅，自主創新、自主產權是一項複雜的工作，需要協會做好中介、推介和仲裁等工作。

　　不斷出台的「法規」和「標準」為小柴行業產業升級帶來了動力和壓力。根據國家環保總局的要求，輕型車新車發動機排放如不達到國3，2007年7月1日即不允許申報，2008年7月1日起將不允許銷售。然而現在國3的車型和機型遠不如當年實施國2那樣充分，何況油料品質也遠不能滿足要求，加上OBD（隨車檢測診斷系統）也將在一年後才開始安裝。

　　為此，在國3實施操作中，企業的準備的確沒有國2產品當年投放時那麼從容。

　　2006年全國單缸柴油機產銷依次達815萬台及813.3萬台，同比值依次以892.4萬台、888萬台各下降9個百分點和8.4個百分點，將單缸柴油機「從量能的擴大轉到質量的提高」提到了議事日程。在節能、減排政策指引下，第二代單缸柴油機如何搞，與產業政策有關，與許可證換發工作設限也有關，與「十一五」換代要求更有關，它已成緊迫的討論議題。實現產品的換代，企業是主體，各企業的產品在數十年滾動發展中也逐步變化，但不可能出現突變性面目全非的第二代產品。科學合理的繼承性將伴隨參數體系或減排、節能、節材、降噪具體要求而明朗化。對於涉及配套變動較大的結構還涉及配套同步開發的合作計劃，因此觀念的轉變、不同企業同類產品差異化的拉大，勢必衝擊現行配附件社會化供應體系，系列化、通用化、標準化工作如何開展，這樣的問題也逐步浮出水面，而解決這個問題將取決於主機企業與配附件企業實力的博弈。在行業企業數量尚多、缺乏一個主機企業足以引導一系列配附件企業的背景下，強勢企業的強強聯合、協會的協調與組織正起著積極的推動作用。

　　目前，小型柴油機產品都是技術成熟、供大於求型，價格上漲空間不大，「低成本、低技術、低價格、低利潤、低端市場」正面臨轉變與突破的機遇。企業要轉變自己的增長方式，含義包括兩個方面：一是改粗放型為集約型，二是從低成本優勢轉向技術優勢。技術創新成為企業生死攸關的一個問題，使企業從低成本競爭力轉向創新競爭力導向是企業成長的惟一選擇。從長期來看，消費理念、消費層次的必然提升將不斷促進產品技術水平向高端傾斜，無疑這是企業提升形象與產品收益的需要，也是技術發展、產品升級的需要。

　　通過調整，扔掉行業企業低值生產資料供應商的帽子，改變每年高位低質、低壽命、低可靠性、低附加值生產的現狀，跳出低價競爭的怪圈，讓產品在總體技術水平、價位上縮小與國外同類產品的差距，這是「十一五」期間完成觀念轉變，技術突破，產品更新，企業走強、走長的共識。

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