中俄林產品市場需求分析

俄羅斯幅員遼闊，森林資源十分豐富，占全球森林資源總面積的22%；木材總蓄積量達893.96億立方米，占全球木材總蓄積量的26%，是世界上重要的原木出口大國。中國森林覆蓋率低，人均占有量少。中國作為林產品生產和消費大國，相當大一部分林產品需要從國外進口。隨著經濟與社會的發展，未來中國對林產品的需求將呈上升趨勢。因此，認真分析中俄兩國林產品市場需求，對加強中俄林業合作、促進中俄經貿發展、深化中俄戰略協作夥伴關係均具有重要的現實意義。

    俄羅斯林產品主要消費領域包括建築、木材加工、紙漿造紙、礦山工業、林產化工、紙與紙板生產、家具以及其他民用必需品生產、維修、國內鋸材交易、出口等領域。俄羅斯林產品消費市場作為其國內消費市場的一部分，受國家經濟與社會發展的影響較大。俄雖然是世界林產品生產大國，但在林產品需求與消費上卻表現出與其大國地位相悖的現象。目前，俄羅斯林產品市場需求呈現如下特點：

    俄羅斯雖然是林產品需求與消費大國，但其林產品消費卻一直呈低水平增長，其中一個主要原因是俄總體經濟水平與已開發國家相比有一定的差距。林產品需求市場作為俄商品市場的重要組成部分，其實際發展以及消費特徵與俄整體經濟狀況有著很大的關係。俄羅斯林產品消費受多方面因素的影響，除了居民的消費心理取向外，俄羅斯的社會經濟狀況是最重要的因素。俄主要林產品人均需求量大大低於世界林業已開發國家，如2002年俄紙與紙板人均消費量為41公斤，加拿大為228公斤，美國為327公斤，芬蘭為412公斤；2001年歐洲各國家具人均消費額為260歐元，人均消費水平居前幾位的國家分別是德國、奧地利、瑞士、丹麥、比利時等國，而俄羅斯人均家具消費額只有12歐元。俄羅斯鋸材人均消費量比芬蘭低85.6%，紙與紙板人均消費量比芬蘭低96%。從全俄來看，俄歐洲部分林產品，尤其是木材深加工產品的消費水平較高，2001年其林產品人均消費額為580美元。

    近幾年，由於建築、家具和室內裝飾需求的增長，俄林產品消費量正在逐年增加。從表1和表2也可以看出，與1996年相比，2002年俄主要林產品消費量增長幅度最大的是紙和紙板，其增長幅度達231%，其他依次為人造板――174%、原木――73.6%、紙漿――47.8%；其間，俄鋸材消費下降幅度較大，其下降幅度達39.8%。

    目前，俄羅斯國內對原木的需求量很大。對原木的需求主要集中在森林工業，這一領域對原木的需求占全部需求的92%；而建築、修理、礦山、機械等領域對原木的需求只占8%。具體地說，俄羅斯國內對原木需求最大的領域依次為：配套產品生產部門、建築安裝業、建築用零部件加工業、開發維修業等。

    目前，俄羅斯國內對原木需求較大的地區主要為阿爾漢格爾斯克州、伊爾庫茨克州、卡累利阿共和國、科米自治共和國、彼爾姆州、基洛夫州、斯維爾德洛夫斯克州、沃洛格達州等。而俄羅斯國內對鋸材需求較大的地區是基洛夫州、斯維爾德洛夫斯克州、弗拉基米爾州、托木斯克州、伊爾庫茨克州等。上述地區對原木與鋸材需求較大，其主要原因在於：俄羅斯的木材加工企業與林產品進出口公司大多集中在這些地區。

    目前，俄市場上銷售的原木等初級產品主要靠國內生產，而木材深加工產品則主要依賴進口。進口林產品占俄林產品消費比重達70%以上，其中木材深加工產品所占比重更高。2002年，俄羅斯保溫材料、門窗和地板的進口分別占國內需求的91%、55%和95%。中國的一些木材加工產品在俄羅斯已經受到了廣泛的歡迎，如各類實木地板、實木複合地板以及強化複合地板、建材、細木工板、中密度板、集成材板、膠合板、纖維板、實木門和各種裝修用木製產品以及其他木製家具等。

    近幾年，俄羅斯國內對進口紙類及其製品的需求呈上升趨勢。

    目前，俄羅斯的建材主要從英國、德國、美國、義大利、瑞典、芬蘭、丹麥等國進口。由於進口林產品價格昂貴，普通俄羅斯人不敢問津。

    俄羅斯大量進口其他國家木材深加工產品的原因在於：一方面，俄羅斯本國無法大量生產滿足國內消費市場所需的木材深加工產品；另一方面，俄森林工業在一定程度上失去了誠信，它往往將優質的原木等初級林產品出口到國外以賺取高額利潤，而將質量較低的原木等初級林產品用於本國消費，其結果是消費者更青睞進口木材深加工產品。今後一段時間，俄市場對進口林產品仍將有較高的需求。 

    據俄羅斯國內專家預測，2007~2008年俄國內居民的支付能力將會增強，這使俄對林產品的總需求量上漲，其漲幅可達到50%~80%，其中對進口林產品的需求量將超過對國產林產品的需求量。未來一段時間，建築業、木材加工業、紙漿造紙業、水解工業與化學工業、礦山業以及包裝、枕木、家具、居民生活必需品生產和建築修理等行業和部門將成為俄羅斯林產品消費的主要領域。

    到2015年，俄林產品消費量將迅猛增長，其中木材深加工產品消費量的增長幅度最大，具體品種包括印刷用高質量紙品、包裝用紙品、衛生紙和辦公用紙。與2002年相比，2015年俄主要林產品增長幅度將分別為：用材增長2.3倍，鋸材――2.85倍，膠合板――1.35倍，刨花板――1.18倍，纖維板――1.26倍，商品紙漿――1.42倍，紙――1.52倍，紙板――1.85倍，家具――1.6倍。

    以上分析顯示，未來一段時間，俄羅斯對林產品需求將呈不斷增長趨勢。俄羅斯的林產品消費市場是一個潛力巨大的市場。因此，大力開拓俄林產品市場，尤其是木材深加工產品市場則有利可圖。

    中國是林產品需求與消費大國。隨著經濟與社會的發展，中國對林產品的需求呈不斷上升趨勢。

    中國林產品消費總量基本呈增長趨勢，其中2003年比2002年增長24.54%，2004年比2003年增長34.44%。

    （1）房地產投資快速發展帶動了建築與裝修、家具等行業對林產品需求的增長，2004年建築與裝修、家具行業林產品消費量分別為1.098412億立方米和0.278066億立方米。

    （2）造紙工業快速發展使此類產業對林產品的需求大幅增長，2004年造紙工業林產品消費總量為0.753948億立方米。

    （3）中國主要林產品，其中包括原木、鋸材、人造板、家具、紙漿、紙和紙製品等出口快速增長拉動了林產品需求的增長，2004年林產品出口總量為0.394158億立方米。

    中國林產品市場供求的地區差異主要表現在北方地區供需活躍，南方地區資源緊缺。在東北、內蒙古國有林區，一方面，木材加工業的發展為林區林產品市場提供了品種多樣的木材加工產品，有效地增加了市場供給，同時也刺激了人們對木材深加工產品的需求；另一方面，木材加工業的發展不僅增加了林產品的總需求量，也擴大了林產品需求的範圍，林區林產品市場總體供需活躍。在中原地區、蘇北地區以及西北等傳統少林地區，由於木材加工和人造板工業的快速發展，人工培育的楊木市場交易旺盛。在西部地區，由於南水北調、青藏鐵路、西電東輸、西氣東送等國家重點工程的開工建設，加上當地對木質裝修產品消費的增加，林產品市場需求回升、交易活躍。在西南國有林區，由於天然林禁伐，林產品市場供給總量偏緊，林產品需求結構性矛盾突出，表現為優質大徑材少、中小徑材多，針葉材多、闊葉硬雜材少。

    3.國內木材供給不足，進口木材平穩增長

    自從1998年實施「天保工程」以來，中國國內對生態和資源的保護力度在不斷加大，國產木材相對不足，每年中國國內的木材需求都存在較大的缺口。由於國產木材不能滿足市場的需求，中國對原木的進口開始不斷增長，如2004年進口原木等林產品的增長幅度達11.73%。這一增長幅度雖然比2003年回落27.43%，但進口原木在中國林產品需求市場中的比重仍達1/3。進口原木的增長在一定程度上彌補了中國國內原木供應的不足，使得中國原木市場總體價格水平基本保持平穩。

    中國林產品需求與國民經濟及人民生活息息相關，林產品的消費需求是推動森林工業發展的關鍵因素。林產品的需求量往往受多方面因素的影響，如投資規模、居民消費水平、林產品替代品的發展、經濟增長速度等。

    目前，林業專家對未來幾十年中國林產品需求進行了預測。到2010年，中國主要林產品的需求量將達到2.14億~2.3億立方米，2030年達到4億~4.3億立方米，2050年達到5.74億~7.19億立方米。

    從俄林產品市場現狀看，目前，俄羅斯能夠向國內提供豐富的原木等初級林產品，且部分林產品能夠用於出口；而俄羅斯木材深加工產品生產能力明顯不足，俄國內所需的木材深加工產品主要依賴進口。中國由於森林資源的局限，國內所需的原木等初級林產品只能依賴進口；而中國的人造板，尤其是膠合板以及家具不僅能滿足國內的需求，而且能夠大量出口。由此看來，中俄在林產品需求結構方面具有較強的互補性，這是兩國進行林業經貿合作的前提。

    隨著經濟的好轉以及居民生活水平的提高，俄國內對林產品的需求量總體呈上升趨勢。俄羅斯專家在對2006年俄羅斯經濟形勢及相關因素進行總結時曾得出結論，2007年俄羅斯經濟將在近幾年已經形成的良好基礎上繼續好轉，俄居民收入將大幅增長。一般來說，居民收入增長對林產品消費有很大的影響。根據俄羅斯國家統計局提供的數據，2006年俄居民收入持續增長，其名義貨幣收入比2005年增長23.9%，其實際貨幣支出增長9.7%。任何需求都以一定收入為前提，俄羅斯林產品的需求也不例外。居民收入的增長使其有能力增加對各方面的需求，其中包括對建築、家具和室內裝飾的需求。這必然帶動對生產這些林產品的原材料需求的增長。而隨著俄國內對林產品需求的增長，俄國內對進口林產品，尤其是木材深加工產品的需求也必然增長。

    從目前的形勢來看，中國將繼續實行「天保工程」。同時，隨著經濟的快速發展和國民收入的不斷增加，中國對林產品的需求無論從品質上還是從數量上都將不斷增長。此外，中國政府將持續實施穩健和積極的財政政策，繼續實施林產品進口零關稅以及放開經營權等鼓勵木材進口政策，因此，未來一段時間，中國林產品需求市場將呈現比較旺盛的局面。

    中國未來的林產品資源短缺主要是結構性短缺。2010年將可能出現的情況是：小徑材供應有餘，而優質大徑材，尤其是珍貴闊葉材的供應嚴重不足。隨著人民生活水平的提高和對裝飾及家具用材需求量的迅速增加，預計在優質大徑材（特別是優質闊葉大徑材）方面的供需缺口將會進一步擴大。由於中國國內資源在短時期內無法滿足這種需求，因此需要繼續依賴國際市場。根據上述預測和分析可以得出，中國2010年的林產品進口在總量方面不會大幅度增加，但在進口品種上將出現明顯變化。預計紙漿、紙和紙板的進口將出現下降趨勢，但單板、鋸材和原木的進口量將繼續增加，其在林產品進口總量中的比重也將進一步擴大。膠合板的進口量將取決於屆時的原木進口量和原木價格的變化。

    通過對中國國內有關林產品需求趨勢的預測，在未來很長一段時間內，中國對林產品的需求將強勢增長。而隨著中國經濟、社會發展和人口增長及居民生活水平的提高，以及中國對林產品的需求呈不斷增長趨勢，供需缺口將進一步拉大。

    總之，通過對中俄林產品市場需求現狀與需求趨勢的比較可以看出，中俄在主要林產品需求結構方面有著較強的互補性，即俄羅斯對進口木材深加工產品需求旺盛，中國對進口原木等初級林產品的需求量比較大。而中俄兩國對某種林產品的強勢需求恰好是對方的優勢林產品。根據兩國的需求差距以及兩國的合作現狀來看，中俄兩國在林產品需求結構方面的互補性將繼續保持，這將極大地促進中俄林業經貿合作的發展。

更多林產品行業研究分析，詳見中國報告大廳《林產品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。