08年1月迅馳4筆記本市場研究報告

      一、市場概述及觀點

　　在迅馳4筆記本上市之初，其一直都占據著高端市場，使中低端用戶都無法享受到迅馳4筆記本的強大性能。但經過數月之後，迅馳4筆記本價格逐漸下降，接近消費者預期價位，使其關注度不斷提升。

　　為此，消費調研中心ZDC對2008年1月迅馳4筆記本市場的關注度以及價格走勢狀況進行調查，本次調查報告分為四大部分：品牌結構調查、價格結構調查、產品結構調查、價格走勢監測。

　　通過調查，ZDC總結出以下主要結論：

　　首先，從品牌的角度上看：

　　惠普、聯想、戴爾與華碩前四大品牌的表現突出，四者的關注比例均在10個百分點以上，累計占據整體市場近八成的關注比例。

　　其次，從產品的角度上看：

　　從價格上看，目前消費者關注的迅馳4筆記本的價格主要集中在10000元以下，其中，6000-8000元機型是關注焦點。從螢幕尺寸上看，14.1英寸寬屏機型受青睞。從配置上看，搭載獨立顯卡迅馳4筆記本更勝一籌，占據六成以上的關注度。

　　再次，從價格走勢上看：

　　2008年1月，有86款迅馳4筆記本價格下跌，使得迅馳4筆記本市場價格降幅達到了1.02個百分點。ThinkPad成為本月迅馳4筆記本市場的降價主力。從主流廠商均價對比上看，與整體市場均價相比，蘋果、索尼、三星與華碩的月均價均高於整體市場均價。此外，由於產品線和產品定位的不同，十大主流品牌旗下的迅馳4筆記本價格差距比較大。

    二、迅馳4市場關注度調查

從關注度走勢上看，迅馳4筆記本自去年5月份上市以來，關注度呈現持續上升的態勢，截至12月份，關注比例達到了42.4%。

　　2008年初，迅馳4筆記本的關注度再次出現大幅上漲，關注比例達到了48.7%。ZDC認為，其原因主要有幾個方面：首先，迅馳4筆記本關注度的走高是一個必然的趨勢。其不但符合了消費者的需求，而且在很大程度上滿足了市場發展對產品更新換代所帶來的技術升級要求。

　　其次，1月份，英特爾推出了採用45nm工藝製造的Penryn核心處理器，從而導致市場迅馳4筆記本的價格大幅下跌，其中，國際品牌戴爾一款迅馳4筆記本降到了5099元的低價；而本土品牌如七喜、同方等迅馳4獨顯機型則降到了6000元以下，使得市場的關注度上升。

      三、品牌結構研究



(圖) 2008年1月迅馳4筆記本市場最受用戶關注的十大品牌分布

　　根據消費調研中心ZDC最新的數據顯示，截至2008年1月，筆記本市場中擁有迅馳4機型的品牌達到了23家之多，產品數量超過500款。

　　惠普憑藉70款的迅馳4筆記本獲得26.4%的關注比例，成為本月迅馳4市場上人氣最高的品牌。本月其一款HP Compaq 6520s(GU421PA)獲得超過20萬點的關注指數，此外， V3100系列憑藉其全新的外觀設計、豐富的配置組合，在市場上取得了不錯的銷售成績，為其在迅馳4市場上奪得冠軍之位奠定了基礎。

　　聯想位於排行榜的第二位，共占據20.5%的關注比例，Lenovo和ThinkPad使其在市場上擁有強大的組合品牌，形成對消費市場與商務市場的全面覆蓋。

　　戴爾將季軍之位奪得，獲得了16.4%的關注度，本月其一款戴爾 Inspiron 1420(R510202)成為了迅馳4市場上的人氣王。

　　華碩以15.8%的關注比例位於排行榜的第三位。至此，迅馳4筆記本市場中關注比例在10個百分點以上的品牌達到了四家，其餘品牌的關注比例均在10個百分點以內。

　　日系品牌旗下產品憑藉時尚典雅的外觀也在市場中占據一定的關注度，但是其價格對於大陸消費者來說價位有些偏高，因此關注比例較低，本次索尼的關注比例分別為6.3%。

　　神舟、蘋果、東芝、三星與宏碁五大品牌依次位於排行榜的第六至第十位，三者的關注度較低，均在3個百分點以內。

　　總的來看，在迅馳4筆記本市場上，惠普、聯想、戴爾與華碩前四大品牌的表現突出，四者的關注比例均在10個百分點以上，累計占據整體市場近八成的關注比例。

 四、價格結構研究

　　降價是筆記本產品發展的必然趨勢，迅馳4筆記本初步進入市場時定價較高，對於消費群體來說，其價格可望而不及。但是經過8個月之後，其價格不斷走低。以下ZDC對不同價位迅馳4筆記本的關注度狀況進行了調查



      (圖) 2008年1月不同價格區間迅馳4筆記本關注比例分布

　　調查顯示，6000-8000元之間的迅馳4筆記本是消費者關注的焦點，占據市場近50%的關注比例。其次是8001-10000元之間的產品，獲得了25.8%的關注度。

　　6000元以下的迅馳4筆記本由於產品數量較少，因此關注度較低，為8.6%。10001-12000元產品的關注度為8.0%，12001-15000元、15001-20000元、2萬元以上產品的關注度均不到4個百分點。

　　可以看出，目前消費者關注的迅馳4筆記本的價格主要集中在10000元以下，處於該價位區間內產品的累計關注度超過80%。而10000元以上的產品中，價位越高產品的關注度就越低。

     五、產品結構研究

    1、寬屏與普屏


      (圖) 2008年1月寬屏與普屏迅馳4筆記本關注比例分布

　　在迅馳4筆記本市場上，各大廠商紛紛選擇推出14.1英寸或15.4英寸的寬屏筆記本，而不是標準4 ：3螢幕的產品，因此採用寬屏設計的迅馳4筆占據了96.2%的關注比例，呈現出「一統天下」的態勢。而普通標準屏迅馳4筆記本僅占據了3.8%的關注比例。

　　2、螢幕尺寸


     (圖) 2008年1月不同螢幕尺寸迅馳4筆記本關注比例分布

　　從螢幕尺寸上看，在迅馳4市場上，消費者關注的目光仍然集中在14.1英寸機型，占據了68.9%的關注比例。其次是15.4英寸筆記本，獲得12.6%的關注比例。12.1英寸與13.3英寸輕薄筆記本分別占據9.0%與8.0%的關注比例。而具有大螢幕設計的17英寸迅馳4筆記本由於價格偏高，因此關注度僅為1.1%。

     3、顯卡類型



     (圖) 2008年1月不同顯卡類型迅馳4筆記本關注比例分布

　　隨著3D的效果越來越多的應用到各種軟體和遊戲當中，筆記本也更多的採用了獨立的顯示晶片。一個更專業的圖形處理器對於筆記本來說，能夠為消費者帶來更好的視覺體驗，支持更多的特殊效果，同時獨立顯卡也使得圖像信息占用顯存從而緩解內存的壓力。並且隨著Vista熱潮的到來，採用了獨立顯卡的筆記本的關注度逐步上漲。

　　調查顯示，雖然在整體筆記本市場上，搭載集成顯卡筆記本的關注度在仍然更勝一籌。但在迅馳4筆記本市場上，獨立顯卡機型則優勢明顯，占據了65.9%的關注比例。集成顯卡筆記本占據34.1%的關注比例。

     六、價格走勢監測

   1、 整體市場價格走勢



• 從價格走勢的角度上看

　　86款迅馳4筆記本價格下跌，使得該市場1月份的價格走勢呈現下滑態勢。據監測顯示，截至月底迅馳4筆記本市場價格降幅達到了1.02個百分點。

　　• 從廠商的角度上看

　　從廠商方面看，ThinkPad成為本月迅馳4筆記本市場的降價主力，降價產品數量達到31款。其次是惠普與華碩，兩大廠商旗下分均有13款迅馳4筆記本的價格出現下調。

　　• 從降價產品的價格分布上看

　　調查顯示，8001-10000元降價產品數量為24款，6000-8000元降價產品數量為21款，這也反映出，6001-10000元成為廠商的主要價格競爭地帶，也必將帶動此價位區間產品的關注度。

　　2、主流廠商均價對比



(圖) 2008年1月十大品牌迅馳4筆記本產品均價對比

　　ZDC調查數據顯示，在迅馳4市場最受關注十大品牌中，蘋果的均價最高，達到15000元。均價次高的是索尼，市場均價為10206元。三星與華碩兩大品牌的市場均價在9000-10000元之間。至此，在十大主流筆記本品牌中，迅馳4產品均價高於整體市場均價的品牌有四個。

　　宏碁、東芝與聯想迅馳4產品的市場均價在8000-9000元之間。戴爾、惠普的市場均價在7000-8000元之間。走低端路線的神舟成為十大品牌中均價最低的品牌，旗下迅馳4產品的市場均價不到7000元。

　　通過調查看出，與整體市場均價相比，蘋果、索尼、三星與華碩四大廠商的月均價均高於整體市場均價。此外，由於產品線和產品定位的不同，該十大品牌旗下的迅馳4筆記本價格差距比較大，其中蘋果均價最高，神舟的均價最低。

總結：

　　在採用45nm工藝製造的Penryn處理器筆記本上市的衝擊下，迅馳4筆記本的價格大幅下滑，並帶動市場關注度上漲。惠普、聯想、戴爾與華碩四大品牌的表現突出，累計占據整體市場近八成的關注比例。

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