2007年電源行業分析報告--我國UPS電源行業現狀綜述

一、我國電源產業簡述

　　1、電源產業簡述

　　根據國家設立的有關機構、標準組織和權威電源社團組織、權威電源專家對"電源"（Power Supply）的定義：電源是以電力電子學為核心技術的產品。"電源"是終端產品，"電力電子"是應用技術，"電源"產品是"電力電子"應用技術的具體產品體現。電力電子電源通常指採用電力電子技術的電源產品，是電力電子設備中重要組成成員 ( 為了簡便，下文中電力電子電源以"電源"冠稱。)。

　　以電力電子學為核心技術的電源產業，隨著IT產業、CI產業、PC機廣泛應用而得到突飛猛進的發展。電源產業是各類高科技產業發展的基礎工業，所有的高精尖科技設備都需要電力電子電源系統技術的配套和支持。隨著電力電子技術的發展與綜合利用，使電源產業在航空、航天、宇航、艦船、自控自導、尖端武器、原子能、軍隊現代化以及醫學、通訊、交通、運輸、電力、電子、環保等領域得到空前的發展和應用，幾乎國民經濟各行各業都與電力電子電源產業密不可分。

　　近幾年，境外主要電源供應商逐漸看好中國電力電子電源市場的巨大潛力，紛紛把重點轉向中國大陸。在UPS電源產品方面有山特、APC、愛克賽、梅蘭日蘭、三菱等；在通信開關電源方面有愛立信、美國的Vicor、騰訊科技、朗訊、法國的西門子、日本的新電元等。台灣地區的電源生產廠商也在中國大陸設廠生產，如台達公司在東莞、上海、天津都設立了工廠。

　　目前，跨國公司在國內電源市場占有依然強勁，如：艾默生(Emerson)、APC、梅蘭日蘭、伊頓愛克賽，新近進入國內市場的有：荷蘭海泰克、ActivePower公司、施恩禧電氣（S&C）。

　　現在中國本土也已形成一批超億元的電源企業，如：中興通訊、廈門科華、武漢洲際、煙臺東方電子信息集團等，他們有較強的技術力量和開發能力。UPS電源技術也向著多功能、大功率、集成化的方向發展，其中UPS電源行業中的廈門科華、冠軍、科士達、易事特、捷益達等一批民營企業領跑在國內UPS市場的前列。

　　2、電力電子電源產品分類

　　電力電子電源按產品名稱分類，主要有：

　　第1類：開關電源，包含AC/DC開關電源，DC/DC開關電源，充電器等
　　第2類：不間斷電源（UPS），包含AC UPS和DC UPS等。
　　第3類：逆變器，包含普通逆變器，LCD背光逆變器，太陽能逆變器等。
　　第4類：變頻器，包含普通變頻器，高壓變頻器等；
　　第5類：其它: 如交流穩壓電源，中頻感應加熱電源，高壓電源、電力機車電源等；

　　3、電源行業的重要性

　　●國家科技部近期設立了2億元的電力電子項目專項資金，國家發改委專門在近期發文啟動專項課題，用於推進電力電子技術和產業的發展，包括應用裝置的產業化，重點圍繞節能、交通、電力、冶金等領域需求，支持應用具有自主智慧財產權晶片和技術的電力電子裝置，節能型不間斷電源和新型的電力優化裝置顯然就是典型的支持對象。
　　●所有能源的應用70％以上需要經過電力電子變換裝置，然後再給負載。
　　●電力電子電源是節能減排的有力手段，同時也是保證信息安全、工業自動化的基石，例如，變頻器的應用將使得電機性負載大幅度節能，不間斷電源UPS的應用將有效保證信息設備的可靠運行、工業化製造水平的提升，開關整流器是所有網絡、通信系統能源心臟。
　　●信息和工業自動化水平的發展，與電力電子電源技術的發展緊密相關。

    二、UPS電源系統及產品分類

　　UPS電源系統設備技術是指依託先進功率轉換技術、數字控制技術、高頻開關變換技術、脈寬調製技術、電磁兼容技術、冗餘並機技術、智能充放電技術、網絡技術、驅動技術和新工藝技術等的一門綜合技術。
　　UPS電源已從60年代的旋轉發電機發展至今天的具有智能化程度的靜止式全電子化電路，並且還在繼續發展。目前，UPS電源一般均指靜止式UPS電源，按其工作方式分類可分為後備式、在線互動式及在線式三大類，按照UPS電源功率的大小和應用領域有以下的分類方式：

　　1、按照UPS功率大小分類：
　　UPS電源系統按其應用的功率可分為：大、中、小三個分區類別。
　　小功率UPS電源系統定義為：功率小於3kVA的UPS電源產品；
　　中等功率UPS電源系統定義為：大於等於3kVA同時小於10kVA的UPS電源產品；
　　大功率UPS電源系統定義為：大於或等於10kVA的UPS電源產品。

　　不同功率段UPS產品和技術情況如下：

　　●功率（P）＜3KVA產品
　　小於3KVA的產品主要包括500VA－2KVA的後備式、互動式UPS，以及1－2KVA的在線式UPS。這一功率段的UPS由於技術門檻比較低，市場競爭激烈，國際知名品牌中除了APC、SANTAK作為主要廠家外，其它廠家是很多國內中小UPS廠家。從國內和國際市場的統計數據看，這部分產品的市場銷售額比例一直存在小幅下降的趨勢。

　　●3 KVA≤功率（P）＜10 KVA產品：
　　這一功率段的UPS主要是在線式產品，以及少量的3KVA後備式、互動式產品，涉及的技術相對複雜些，產品的質量控制有一定的難度，除了國外品牌產品外，國內的中大規模的UPS廠家有這一功率段的產品。從國內和國際市場的統計數據看，這部分產品的市場銷售額比例相對穩定。

　　●10KVA≤功率（P）＜50KVA產品：
　　這一功率段的UPS是在線式產品，涉及的技術比較複雜，產品的質量控制有相當的難度，除了國外品牌產品外，國內中等以上規模的UPS廠家才有這一功率段的產品。從國內和國際市場的統計數據看，這部分產品的市場銷售額比例相對穩定，略有上升。

　　●功率（P）P≥ 50KVA產品：
　　這一功率段的UPS是在線式產品，涉及的技術相當複雜，產品的質量控制需要較高的水平和綜合實力，除了國外品牌產品外，國內只有極個別的上規模UPS廠家才有這一功率段的產品。從國內和國際市場的統計數據看，這部分產品的市場銷售額比例穩步上升。

　　2、按照UPS應用領域分類
　　UPS電源系統按其應用領域可分為：信息設備用UPS電源系統設備和工業動力用UPS電源系統設備二個大類別，詳細見表2。
$Page_Split$

表2  UPS電源系統分類與主要應用行業領域

　　2.1 信息設備用UPS電源系統設備
　　近幾年來UPS電源系統在IT行業發揮著越來越重要的作用，被人們譽為計算機信息的保護神。在世界邁進資訊時代之後，信息的安全問題已經被人們廣泛關注，因此，在這種時代背景中，UPS的發展趨勢引起業界的高度重視是順理成章的。
　　信息化通信UPS電源系統主要應用於：信息產業、IT行業、交通、金融行業、航空航天工業等計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的安全保護問題。
　　UPS電源作為計算機信息系統、通訊系統、數據網絡中心等的重要外設，在保護計算機數據、保證電網電壓和頻率的穩定，改進電網質量，防止瞬時停電和事故停電對用戶造成的危害等是非常重要的。

　　2.2工業動力用UPS電源系統設備
　　工業動力UPS電源系統設備主要應用於：工業動力設備行業電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建築、醫藥、汽車、食品、軍事等領域，作為所有電力自動化工業系統設備、遠方執行系統設備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護、自動裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設備，保證工業自動化動力供給的可靠性。
　　工業動力用不間斷電源是不間斷電源產品中的高端產品，涉及大功率（可能達到兆瓦級）能量變換的電力電子技術、數位化控制技術、交流電源並聯冗餘技術、有源諧波抑制技術、大功率產品製造技術等，顯然，一般的電源企業無法進入該領域，只有已經擁有大功率電力電子技術和系列產品開發、生產、服務能力，並積累相應工業應用經驗的企業，才能做好工業動力不間斷電源系統的設計、生產、市場服務。傳統UPS廠家在這些地方採用的UPS電源往往是具備適應工業自然環境的UPS電源產品，而不是適應工業電氣環境、感性動力負載特性的真正工業動力設備用不間斷電源。

$Page_Split$
 三、我國UPS電源市場需求綜述

　　國外在不間斷電源上起步於70年代，國內起步於80年代後期，起步差距十幾年。國內UPS行業經過20年的發展，雖然在中國市場上雖然總體的市場份額被國外知名品牌占據大部分，但是，少數國內較大規模的廠家在市場份額、高端技術等方面已經十分接近國際知名品牌，以下是國內市場需求匯總。

　　1、UPS電源企業總體規模與銷售額分布
　　UPS電源企業規模較大的銷售額達超過2億元的企業5家，1~2億元的企業5家； 5000～8000萬元左右企業約有15～20餘家；2500～5000萬元左右企業約有274餘家，500～2500萬元左右企業約有1380餘家，其它有300多家。（見圖2）

2、國內UPS電源市場總容量
　　根據相關統計和我們的分析，2006年國內信息設備用UPS電源市場總銷售額26.1億元人民幣，2007年總銷售額預計達到27.4億元人民幣。工業動力UPS電源系統設備中大功率UPS年市場需求也達近30億元人民幣。我國UPS電源年市場需求總容量應該在50~60億元人民幣，市場需求巨大。
　　在各媒體單位年終評選中，梅蘭日蘭、APC、科華、科士達等UPS電源廠商大出風頭，拿下多項評選冠軍。

　　3、國內中大功率UPS電源市場容量
　　中大功率UPS是不間斷電源行業中的高端產品，根據賽迪顧問統計,2006年中國中大功率UPS電源市場銷售額為22.1億元人民幣,同比增長7.3%。協會認為，如果加上工業動力設備用的大功率UPS電源需求，市場銷售額應有相當比例的上升。
　　在2006年中國中大功率UPS電源市場的品牌格局中，以銷售額來衡量，廈門科華加大行業銷售力度，增加新品，市場占有率居於本土品牌第一；科士達充分利用渠道優勢的同時，加強新行業開發，拓展其他行業市場，市場占有率占據本土品牌第二。另外，傳統中大功率UPS提供商志成冠軍也取得了不俗的成績。

　　4、工業動力設備用不間斷電源市場需求
　　在電信、金融等行業的採購規模與以前相比出現了穩步增長期間，有專業機構做出的調查表明，由於這兩個行業的硬體投資比重會逐漸減少，加上這兩個行業的UPS電源保有率較高，因此其UPS電源需求不太可能出現大的增長，預計未來的市場份額將逐漸下降。相反，一些以往占市場比重不大的行業如製造業、交通業、能源業等對UPS電源的需求呈現出了快速增長的勢頭，特別是製造業中，中小企業的大規模崛起，更是成為了帶動UPS電源市場增長的新動力源泉。
　　工業動力UPS電源系統設備市場銷售額隨著工業自動化成套設備和設備更新改造的飛速發展，工業動力大功率UPS電源系統設備市場在2000年後開始提高，2003年出現加速，平均增長率達到16％，2006年1至9月更是達到18％。隨著重工業化時期的來臨，中國工業化、城市化進程加快，全球產業鏈加速向中國轉移。依據協會相關統計數據，分析其數據特徵，我們預測工業動力UPS電源系統設備市場未來五年的銷售額平均增長率將達到17.5％，2007年市場銷售額在30－35億元間，潛力巨大。

 四、UPS電源製造企業特點概述

　　從目前在中國市場上銷售的品牌和廠家來看，按照廠家企業性質來劃分，銷售額超過億元規模的UPS製造商主要有以下的三大集團：

　　A、大陸本土品牌：科華、冠軍、科士達；

　　B、台商品牌：    山特、中達電通；

　　C、國際品牌：    APC、艾默生、MGE、伊頓。

　　以下分別簡述其特點。

　　廈門科華恆盛股份有限公司（簡稱科華公司）是專業從事UPS研發、生產、銷售的廠家：一直專注於具有自主智慧財產權的科華/KELONG品牌的建設，品牌穩定度高，是國家和行業標準的起草單位；年銷售額處於本土品牌中龍頭地位的廠家，尤其是在中大功率UPS產品的技術、銷售和市場占有率方面，排名本土品牌第一；在近年大功率產品研發和銷售上，取得了較好的業績，具備與國際知名品牌在高端UPS市場同台競爭的有利條件，特別是在工業動力的不間斷供電保護應用領域，是國內企業的領先者。

　　廣東志成冠軍集團有限公司（簡稱冠軍）是國內最早涉足UPS行業的資深製造商之一，總部機關和科研、生產基地坐落在毗鄰深圳的東莞市塘廈鎮田心工業區，在電子與通信設備製造領域享有盛譽：在UPS配套的免維護鉛酸蓄電池的製造、銷售上有較大的規模，取得較好的經濟效益；積極與高校合作，在大功率產品上擁有一定的自主智慧財產權，並通過經銷商的營銷模式取得了一定的高端UPS市場份額；從技術和銷售額上看，是UPS本土品牌中的重要廠家之一。

　　科士達科技發展有限公司主營業務包括UPS不間斷電源、逆變電源免維護鉛酸蓄電池、整體機房，是中國大陸本土具有大規模生產UPS的製造企業：在小於3KVA小功率的產品上有較好的優勢，通過直銷和經銷商的方式，在小功率產品市場銷售台數和份額上取得本土品牌的排名第一，在小功率UPS產品方面具備與國際品牌爭搶市場份額的能力；針對快速發展的信息行業建設，拓展UPS關聯業務，成立了整機機房事業部，為客戶提供整體機房系統集成業務；從技術和銷售額上看，是UPS本土品牌中的重要廠家之一。

　　山特電子（深圳）有限公司是專業從事不間斷電源（UPS）開發、生產及經營的國際性廠商：是較早在中國設廠的台商UPS品牌之一，在經銷商銷售模式上的品牌認同度較高；由於在高頻化UPS產品上的成功研發和製造，在國內中小功率市場上已經取得了較高的品牌認知度和市場份額，且在小功率UPS國際市場上已經具有較強的市場競爭力；在繼續鞏固小功率UPS市場優勢的同時，企業正往高端大功率UPS方向發展，以期待獲得較好的大功率市場份額。

　　中達電通股份有限公司總部設在上海浦東，為中國最具成長潛力的通信及自動化市場提供設備和服務，包括UPS電源產品：中達電通股份有限公司在中大功率的UPS市場上有較好的競爭力，占據可觀的市場份額；由於公司同時具備生產開關電源等其它電力電子產品，公司在客戶需要綜合電源解決方案時，有較好的市場競爭優勢。

　　美國電力轉換集團（APC公司）總部位於美國羅得島西金斯敦，是目前全球最大的UPS電源製造廠商：公司藉助於在國際市場上技術、製造、銷售上的優勢，在國內UPS市場上取得了銷售額第一的成績；在小功率UPS上有規模上的優勢，尤其是在網絡技術快速發展時候成功進行的網絡化UPS銷售更是UPS業界一個成功的營銷案例；今年被施奈德收購後正在與MGE進行產品和市場的整合。

　　艾默生網絡能源有限公司由原深圳安聖電氣、力博特中國、艾默生能源系統中國等組成，是美國艾默生電氣下屬的子公司，位於廣東省深圳市龍崗區坂雪崗工業區：艾默生公司近年在UPS市場上銷售額快速增長的國際品牌，在產品研發和市場銷售上有良好的運行機制；UPS產品主要集中在高端大功率上，是重要的UPS國際品牌廠商之一；由於強調一體化電源解決方案和有豐富的其它電力電子產品，在電信系統市場有上較強的競爭優勢。

　　梅蘭日蘭（MGE）是一家全球性的專業UPS公司，致力於為所有負有重要使命的用電設備和處理進程提供高質量的電源解決方案，以提高其可用性，並延長其運行時間：是進入中國市場較早的國際品牌之一，在市場上的品牌穩定度相對較高；市場銷售主要採用直銷和經銷的方式，產品主要集中在高端大功率上，大功率產品具有較好的市場份額；在其控股股東施奈德收購APC後，MGE正與APC進行市場和產品的整合。

　　伊頓愛克賽電源（上海）有限公司是一家國際化的電源質量控制和綜合管理解決方案提供商，是世界上最大的UPS供應商之一，愛克賽中國公司從1972年尼克森總統將第一台愛克賽電源贈送給中國政府開始，就一直在為中國的改革開放和現代化建設事業作著不懈的努力：是較早進入中國市場的國際品牌之一，有一定的品牌認知度；公司擁有的熱同步無線並聯技術是UPS業界內的一個技術亮點；公司的優勢主要集中在大功率產品上，在大功率UPS上具有較好的市場份額。

      五、對本土UPS電源行業發展的兩點建議

　　1．企業加大研發和技術投入，爭取達到國際先進的水平
　　不間斷電源是網絡、信息建設可靠運行的電源保障，是信息化和國防安全的一個重要設備，因此，本土品牌的不間斷電源廠家必須加大技術和研發投入，提升綜合實力，製造高質量的不間斷電源產品，保障我國經濟建設的順利進行。並且在有條件的情況下，爭取出口，獲得國際市場份額。

　　2． 國家對電力電子、不間斷電源產業重點支持
　　2006年中國科技研發投入達到歷史最高的2943億元，占國內生產總值的1.41%。儘管這一數字顯示出中國政府和企業在推動自主創新方面的努力，但迅速攀升的投入難以掩蓋中國科技自主創新能力仍然不足的現實。

　　基於不間斷電源高技術的特性以及對國家工業自動化建設和國防安全的重要性，國家應該加大對電力電子行業、不間斷電源等行業的支持力度，促進我國電力電子行業的穩步發展。

更多UPS行業研究分析，詳見中國報告大廳《UPS行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。