研磨市場普通磨料2010年市場發展狀況回顧

   2010年以來，在成本推動和需求拉動的共同作用下，我國磨料市場價格總體呈現走高態勢。其中上半年市場運行相對平穩，價格波動幅度不大，以棕剛玉塊價格為例，年初時價格在3400元/噸左右，3至5月份略有上漲，但6月份價格再次由3700元/噸回落到3500元/噸，波動幅度在200元/噸以內。然而，隨著國家取消高耗能行業優惠電價政策的出台，每噸剛玉的冶煉成本提高了600元以上，同時碳化矽的冶煉成本提高了850元以上；另外6月份以來國家將耐火粘土中的高鋁粘土和焦寶石的資源稅適用稅額標準上調至每噸20元，加上其他原材料和能源價格上漲的助推，下半年磨料市場價格一路快速上揚，棕剛玉粒度砂價格最高一度接近5000元/噸，同時碳化矽漲幅雖比不上剛玉，但漲幅也高達400—500元/噸，截止到10月底黑碳化矽粒度砂價格已經漲到了7500元/噸。不過，到11月下旬，受下游需求轉淡的影響，磨料市場價格有所鬆動，半個月的時間棕剛玉價格下滑近200元/噸。

    供需層面

    需求方面。2008年底全球性金融危機之後，國民經濟的支柱行業遭受嚴重衝擊，但隨後在我國四萬億投資、十大行業振興規劃和歐美各國的一攬子救市政策的刺激之下，全球經濟已經明顯復甦，尤其是我國率先走出金融危機的低谷，2010年我國經濟已經恢復到金融危機前的水平，各行各業需求也得到快速釋放，當然研磨行業也不例外。業內周知，鋼鐵和磨具行業是主要的磨料使用大戶，下面就看2010年鋼鐵和磨具行業的一些數據：2010年前11個月我國粗鋼產量達到57725萬噸，同比增長10.1%，同時2010年我國前11個月鋼材累計產量達到73029萬噸，同比增長15.7%，另據統計2010年1-9月，全球粗鋼產量10.46億噸，同比增長19.4%。磨具方面，據中國工具機工具工業協會磨料磨具分會的數據報告顯示，2010年1-6月固結磨具類產品陶瓷砂輪產量同比增長44.25%，樹脂砂輪產量同比增長34.1%，出口量達到76452噸，同比增長39.74%。同時，據中國工具機工具工業協會塗附磨具分會的相關數據顯示，2010年上半年塗附磨具產量達到19618.15萬平方米，同比增長8.86%。以上只是上半年或前三季度的數據，雖然有部分業內人士稱2010年下半年磨料的國內外需求都不如上半年，不過通過筆者走訪了解到的情況看，下半年磨料需求只是稍微轉淡，總體上2010年的磨料市場需求仍然是比較旺盛的，這是2010年磨料價格能夠上漲的根本因素。

    供給方面。2010年上半年磨料市場供應基本正常，下半年受電價上調和原材料價格上漲的影響，占我國磨料產能半壁江山的河南地區，80%以上的爐子被迫關停，產量陡然下降，市場供應一度偏緊，價格隨之節節攀升。但筆者認為，供應偏緊只是部分企業在市場上釋放的一個表象，價格瘋長才是他們追求的結果。因為熟悉磨料行業的人都知道，產能過剩早已成為業內老生常談的話題，試想即使河南地區的爐子全部關停，山西、貴州、廣西、青海、寧夏、甘肅等地的產能不足以供應全國市場嗎？因為自從2006年國內大量上馬冶煉爐以來，截至去年國內剛玉產能已經達到350萬噸，而國內磨料市場的真實需求還不到200萬噸。因此，2010年下半年市場供應偏緊只是部分商家惜售行為的表現，其實磨料並不缺貨，只是被存在部分供應商的倉庫里而已。另外，部分磨料用戶因擔心磨料價格繼續上漲而集中採購的行為，也對市場供應緊張的假象起到烘托氣氛的作用。

    政策層面

    儘管在市場經濟時代行業的發展最終由市場決定，但不可否認的是國家的政策對行業發展也非常關鍵，因此我們不難發現凡是國家政策鼓勵發展的行業發展往往較快，而受國家政策制約的行業，如果不調整發展方向就很難有大的發展。儘管我國磨料磨具行業有著「工業牙齒」之稱，它不可或缺並無可替代，但由於其在整個工業體系中名不見經傳，長期以來因缺乏政策引導行業秩序相對混亂。因此，在我國對社會經濟可持續發展日益重視的背景下，近幾年磨料磨具行業飽受了政策的煎熬，2010年更是如此。

    【1】為了確保實現「十一五」節能減排目標，4月28日的國務院常務會議上溫家寶總理作出了加大淘汰落後產能力度、嚴控高耗能高排放行業過快增長、深化能源價格改革等八項工作部署。為了配合這八項工作部署的快速有效實施，國務院及相關部門也相繼出台了一些更加具體的措施。國務院對工作部署中「對高耗能行業嚴格執行高差別電價」作出補充，通知各地可大幅提高差別電價加價標準；5月12日，國家發改委、電監會、能源局聯合下發《關於清理對高耗能企業優惠電價等問題的通知》，《通知》要求全面清理對高耗能企業的用電價格優惠，限期取消現行對電解鋁、鐵合金、電石等高耗能企業用電價格優惠。5月21日，國家發改委、工信部、監察部、環保部、國家電監會、國家能源局六部門聯合下發《關於立即組織開展全國電力價格大檢查的通知》(發改價檢[2010]1023號)，決定從6月1日開始在全國範圍內開展節能減排電力價格大檢查。要求地方政府及其有關部門必須在6月10日前停止執行對高耗能企業和各種產業園區的越權電價優惠，有關越權文件必須立即廢止。

    【2】同在4月28日溫家寶總理主持的國務院常務會議上，還審議並原則通過了《關於2010年深化經濟體制改革重點工作的意見》。會議確定了2010年的九項重點改革任務，其中第四項是深化財稅體制改革，明確提出要出台資源稅改革方案，完善企業所得稅和消費稅制度。而後，業內人士還在對資源稅調整方案可能年內出台進行熱議之時，5月21日國家財政部和稅務總局發布通知稱，自2010年6月1日起，將耐火粘土中的高鋁粘土(包括耐火級礬土、研磨級礬土等)和焦寶石的資源稅適用稅額標準調整為每噸20元。

    【3】5月，國務院正式發布了淘汰落後產能的通知，隨後工業和信息化部向社會公布了18個行業淘汰落後產能企業名單，重拳出擊淘汰落後產能的警報拉響。按照「時間表」很多企業要在2010年9月底前關停。但一些地方政府因盲目追求GDP快速增長，這一政策前期並未及時落實。而是到了最後實行「秋後算帳」政策，以貴州省遵義市為例：8月10日，因為部分企業能耗指標過高，貴州省遵義市要求遵義縣團溪剛玉廠、遵義金星水泥廠、遵義凱泉水泥有限公司等27家企業，全部被責令停產。與此同時，遵義市規模以下的鐵合金、水泥、鋼鐵、電石、剛玉、磨料、黃磷等高耗能企業也一律立即停產。當然類似現象絕不僅僅在貴州省出現過，筆者走訪河南、江蘇和廣東等地磨料磨具企業時，也能時常遇到地方政府強制性拉閘限電企業被迫停產的現象。

    成本層面

    2010年以來，隨著我國取消高耗能行業優惠電價和耐火粘土資源稅徵收標準上調政策的出台，國內磨料企業的原材料採購成本和冶煉成本大幅度提高。按照5月12日國家發展改革委等部門聯合下發的《關於清理對高耗能企業優惠電價等問題的通知》要求，對電解鋁、鐵合金、電石等8個淘汰類高耗能行業繼續實行高差別電價政策，將限制類企業執行的電價加價標準由現行每千瓦時0.05元提高到0.10元，各地方可以根據實際情況適當加大執行的標準。無疑我國磨料冶煉屬於《通知》中的限制類行業，這樣以來我國大工業用電電價應該調整到0.636元/度左右，電爐鐵合金、電解燒鹼、黃磷、電石和電解鋁等生產用電應該調整到0.616元/度左右。以河南登封地區為例，優惠電價到期（2007.5.1——2010.5.1）同步實行網上電價後，登封地區剛玉冶煉企業的電價已經提高到0.65元/度以上，較取消之前上調了0.15元/度左右。從企業了解到，電價每上漲0.01元，按冶煉每噸剛玉耗電2600千瓦時保守計算，冶煉每噸剛玉用電成本就將增加26元以上，這樣冶煉每噸剛玉僅用電成本提高了近400元。目前電費已經占到了剛玉生產成本的二分之一以上。同時，據了解冶煉每噸碳化矽的耗電量約為8500千瓦時，可見碳化矽的冶煉成本提高幅度更大。

   資源稅方面，根據《中華人民共和國資源稅暫行條例》的有關規定，為促進耐火粘土和螢石的合理開發利用，自2010年6月1日起，耐火粘土中的高鋁粘土(包括耐火級礬土、研磨級礬土等)和焦寶石的資源稅適用稅額標準調整為每噸20元，將其他耐火粘土的資源稅適用稅額標準調整為每噸6元。而原來耐火粘土的資源稅每噸只征3元，按照平均冶煉每噸剛玉需要鋁礬土1.4噸計算，一噸剛玉的資源稅成本也將增加近24元，當然低品位鋁礬土的資源稅成本會更大。

    除了電價和資源稅因素，2010年冶煉磨料所需的焦煤、鐵屑和電極價格也在大幅上漲。正如貴州省磨料磨具行業協會秘書長張璨先生在前不久的一篇文章中所言，鐵屑在2009年底時為2000元/噸左右，2010年以來價格節節攀升，目前已經漲到了2600元/噸左右；石墨電極年初時價格僅為10000元/噸，而目前普通石墨電極的價格也已經漲到13000元/噸，而高功率石墨電極價格高達15000元/噸；再者剛玉冶煉中的還原劑無煙煤或焦煤價格也步步高升，而且隨著冬季用煤高峰的到來，後期煤炭價格還會進一步推高。

    總之，2010年整個磨料價格能夠走高的因素無外乎需求放量、市場供應偏緊和國家政策三個方面。

    當然不同的磨料品種，不同的企業情況也不盡一致，不同的立場對2010年磨料市場也有著不同的看法！

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