2010年以來,受國家節能減排政策調控的影響,加上石油、電力等能源和燃料價格的上漲,導致碳化矽價格有所上漲。原材料漲價與各種自然災害也有一定的關係,主要是天氣的不正常導致原材料減產。從整體來看,2010年我國碳化矽市場需求雖有增加,但實際行業利潤率仍呈偏低態勢。
市場總量大、增長快
近年來,在低碳經濟大潮的帶動下,太陽能光伏產業迅猛發展,作為光伏產業的原材料,碳化矽特別是綠碳化矽的銷售異常火爆,使得眾多磨料磨具業界人士開始格外關注碳化矽行業。目前中國已經是碳化矽的生產和出口大國,2009年碳化矽總產量達53.5萬噸左右,占全球總數的56.3%,居世界第一。截至2010年9月份僅綠碳化矽產量就達到80萬噸左右。
產品附加值低
碳化矽行業雖然產量大,但缺乏競爭力。儘管產量足夠供應,但中國製造的碳化矽產品多以低端和初級產品為主,對於高附加值的成品和深加工產品與國外仍存在很大差距。尤其是高性能工程陶瓷、高端研磨粉等產品的供應還無法滿足國內市場需求,核心技術大多仍由日本掌握,高端使用領域還需要靠進口彌補國內市場的不足。
行業發展的不確定性增多
儘管碳化矽行業市場前景廣闊,但由於碳化矽屬於高耗能、高污染行業,受到能源短缺的阻礙和國家節能減排政策的影響,碳化矽冶煉從2010年6月份就開始執行高差別電價政策,另外國家嚴格控制新項目的上馬,原有6300KVA以下規模的碳化矽冶煉要求強制關停。從上述不難看出,碳化矽行業的未來發展將存在很多不確定因素。
外境格局分析
經濟發展態勢向好。根據2010年10月份國家統計局公布的前三季度經濟數據顯示,中國前三季度GDP增速高達10.6%。這為碳化矽行業的發展提供了良好的外部環境。據專家預測,「十二五」期間經濟政策仍將保持穩中趨緊,後期經濟發展仍將保持上升的總體趨勢。
行業政策趨緊。根據「十一五」規劃提出單位GDP能耗降低20%左右的目標,全國節能工作取得了積極進展,前四年全國單位GDP能耗累計下降15.61%,但由於一些地方高耗能、高排放行業增長過快,2010年上半年全國單位GDP能耗同比不降反升0.09%,全國有7個地方單位GDP能耗也出現上升,形勢非常嚴峻,任務更加艱巨。
低碳理念深入人心,綠色GDP成為主流。在經濟可持續發展理念指導下,通過技術創新、制度創新、產業轉型、新能源開發等多種手段發展低碳經濟,追求綠色GDP,成為中國政府對全社會的承諾。為確保實現「十一五」節能減排目標,近期國務院要求各地區進一步加大工作力度,要求各地對落後產能堅決依法關停淘汰,嚴格限制高耗能、高排放行業過快增長,以提高經濟發展的質量和效益。
優劣勢分析
隨著碳化矽用途越來越廣泛,許多的新市場正待開發,比如以線切割為代表的新型領域,正引領碳化矽行業換代升級;隨著國內外經濟形勢的好轉,碳化矽行業也會迎來前所未有的發展機遇。另外,雖然目前國內用工成本逐步提高,但我國勞動力資源仍相對廉價,因此我國勞動力資源優勢短期內仍將保持;另外當前我國碳化矽製備的技術已經趨於成熟,行業集群化發展已初具規模。
不過,目前碳化矽行業集群化還有待進一步擴大,抗擊政策壓力和資金風險的能力仍然不足;行業秩序還有待進一步規範,制約行業整體健康發展;技術和行業長遠發展方面的交流仍顯不足。
近年來,隨著針對碳化矽新用途方面技術研發的不斷深入,碳化矽用途和技術替代大量出現。比如目前晶矽電池在市場份額上占了領先地位,但是其他技術也在快速演進中。如若把晶矽電池看作第一代電池技術,今後會有無機薄膜電池、薄膜電池等二三代電池技術。電池技術會向更高的發電效率上發展,這是一種趨勢。目前現有矽片切割技術的一種替代技術即梅耶?伯格的鑽石內嵌線鋸技術(DiamondWire),據了解有15家左右的矽片廠商在配合梅耶.伯格對該技術進行第二輪的測試,日本的友達光電宣稱其已採用該技術實現量產。據預測在2011-2013年,市場上1/3的客戶將會轉用鑽石內嵌線鋸。此外,當前矽片切割企業已經不約而同地進行廢砂漿的回收利用,這個舉措可以使企業使用切割液和碳化矽微粉的成本降低至少50%。隨著回收技術的提高,可以實現回收液、回收砂和新液、新砂以1:1的比例混合使用,大大降低矽片的生產成本,使得矽片切割廠家從2009年以來對廢砂漿回收越來越願意接受,因此這將使碳化矽行業面臨嚴峻的挑戰。
碳化矽行業內部競爭
由於行業准入相對較低,近年大量中小企業出現,造成企業數量多、規模小、相對鬆散,議價能力不強。目前行業發展還停留在以犧牲資源為代價,靠拼規模、拼成本的原始發展方式,同行之間不是依靠科技進步、管理創新的科學發展模式展開競爭,而是以質劣價廉的產品來擾亂市場,換取自身短期的生存和發展,這已嚴重影響了行業的正常發展及下游光伏產業的創新發展。
綜上,碳化矽行業迎來一定的發展機遇,但重點將集中於高技術、高附加值方向。另外碳化矽行業競爭無序,行業同仁也要加強交流,團結共贏,提高行業整體抗風險能力;碳化矽行業利潤率呈下降趨勢,要求我們必須進一步加強技術交流與合作,同時要在行業協會引導下採取更加緊密的合作方式,優勢互補,走產業化、集群化的國際發展之路。
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