2013年我國電視動畫行業市場現狀分析

　　從需求上看，人均收視的提升顯示出電視動畫市場需求旺盛。根據央視索福瑞的數據，2010年到2012年，全國電視動畫總播出時長保持穩定增長態勢，2012年全年總計播出11.7萬小時，同比增長4%。2012年，人均動畫收視有了明顯提升，由2011年的34小時提升到38小時。2012年人均收視的大幅度提升，一方面顯示出中國電視動畫的消費需求旺盛，另一方面也反映出2012年播映的電視動畫在質量上有了明顯提升，從而吸引到更多的用戶收視。

　　從觀眾分布上看，中國電視動畫的觀看人群以低齡兒童為主。從2011年的數據來看，4-14歲的觀眾占到電視動畫收視人群的45%。除此以外，25-34歲和35-44歲的觀眾這些低領兒童的父母輩人群構成了中國電視動畫的另一大收視群體，電視觀看人群分布呈現出明顯的「小手拉大手」的模式。

　　從產量上看，中國電視動畫產業呈現出由量到質的理性回歸態勢。廣電總局的數據顯示，從2004年至2012年，中國動畫片產量翻了10倍，在2011年達到26萬分鐘。其製作量超過美、日、韓等國成為世界第一動漫生產大國。2012年動漫製作量為22萬分鐘，同比下降15%，動畫片部數減少40部，下降14.66%。

　　2012年開始，中國電視動畫產量下滑的原因主要有兩點：一方面，在電視動畫產量爆發增長的同時，電視台的採購量和採購價格並未能獲得相應增長，導致市場競爭激烈，單純依賴產量的中小動漫製作企業難以生存；另一方面，在國家政策方面，「十二五」規劃國家也從追求產量向支持優秀作品優秀企業轉變，積極鼓勵動漫企業從數量向質量轉型。

　　2012年動畫片產量的下滑顯示出，中國動畫產業在經歷了數年的高速增長後，在市場作用和政策引導的雙重作用下，開始呈現理性回歸的態勢，大量從原來依賴政府補貼以量取勝的增長模式逐漸轉變為以優質內容為核心的追求質量的模式上來。

　　廣電總局備案國產動畫片數量顯示，2013年開始備案數量進一步減少，2013年前四月累計同比下降21%。基於此，判斷2013年中國動畫片產量下滑的趨勢將延續，預計動畫片年產量將下降到20萬分鐘以內。

　　中國電視動畫出口額逐年穩步提升，但出口企業數量開始呈現精簡的態勢。2012年，中國動畫海外銷售收入3273萬美元，2010年至2013年年均增長率17%。同時，2012年中國動畫出口企業數量為215家，在經歷了2010年和2011年的高速增長以後，2012年開始出現回落趨勢。動畫出口額穩定增長而出口企業數量減少，進一步反映出中國動畫產業正在經歷由量向質的變革，產業整合加速，優秀作品的製作企業將最終從競爭中脫穎而出。

　　2004年以來，國家一方面限制國外動畫片的播映，造成巨大的國產動畫片播映需求，2004年我國國產動畫節目播出缺口在28萬分鐘以上，而當時的國產動畫片的產量只有2萬分鐘，能達到播映要求的則更少，這就刺激了大量企業進入動畫片製作領域，大量國產動畫片湧現。另一方面，政府對動漫製作企業的補貼也刺激了動漫作品產量的增長，一般而言，二維動畫片在地方台播出即可獲得每分鐘500~1000元的獎勵，在中央台播出可以獲得每分鐘2000~3000元的獎勵，三維動畫片的補貼則更高，在地方台和中央台播出可獲得的補貼為每分鐘1000~2000和每分鐘3000~5000元。產業的盲目無序擴張帶來了產能過剩和精品作品缺乏，市場競爭的加劇使得部分製作水平低，資金實力弱的企業逐步被市場淘汰。

　　從製作方上看，國家產業基地的產量占比逐漸下滑，顯示出市場化的非基地企業在逐漸成為動畫製作的主力。2012年中國動畫產業基地生產動畫210部，同比減少66部，而非產業基地動畫生產185部，同比提高19部。動畫製作時長的占比也體現出同樣的趨勢。2012年，中國產業基地動畫製作12.4億分鐘，同比大幅下滑35%，而非產業基地製作動畫9.9億分鐘，同比增長約40%。

　　在歷史上，中國電視動畫產量以國家產業基地為主，主要依賴政府補貼來實現，節目過於局限於低領兒童，商業模式不成熟。一味追求產量的快速增長導致大量粗製濫造的作品充斥市場。且由於全國性播放渠道有限，單純依靠「政府補貼+播映費用」的商業模式難以維繼日益上漲的節目製作成本。而從2012年開始，產量的下滑但用戶收視的提高顯示出中國電視動畫產業開始進入由追求量向追求質的轉型期，大量參差不齊的產品將逐漸被市場所淘汰。而非產業基地製作的占比加大也體現出，一方面，產業基地開始通過精簡產量提高競爭力；另一方面，中國電視動畫製作領域也開始出現市場化運營態勢。我們認為，這種轉變將逐步幫助中國電視動畫產業通過市場化運營找到合適的商業模式，有助於產業的健康發展。

　　由於中國電視動畫電視播映收入較低，甚至難以支持龐大的製作成本，電視動畫產業亟需通過其他衍生產業獲取利潤。我們判斷，中國電視動畫產業，追求內容質量的產業變革將持續下去，嚴重依賴國家補貼的商業模式將逐步淡出。未來電視動畫收入將依賴衍生產業，通過版權授權或者產業融合形成電視動畫行業的良性增長。

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