2014年中國塔機行業發展趨勢分析

　　2010~2014年是中國塔機製造業增長最快的三年，三年中塔機製造企業從280多家猛增到近600家。這主要得益於4.8萬億投資效應。而到2013年隨著4.8萬億投資效應的消退，塔機製造業全行業的增長嚴重下滑。未來5年中國經濟增長持續放緩已成為不爭的事實。這對國家來說是「調整產業結構，轉變發展方式」難得的好時機。

　　同樣塔機製造業也面臨調整。塔機製造業的調整將呈現三種態勢：

　　一是行業會加速洗牌，汰劣存優;

　　二是行業的生產製造現代化水平會提高，從而提高生產效率和產品品質;

　　三是行業的集中度會不斷提高，即湧現出一些規模化生產製造企業。

　　行業會加速洗牌

　　2010年~2014年，塔機製造企業從280多家猛增到近600家，這一方面是經濟刺激的效應，另一方面是塔機製造門檻較低。據中國報告大廳發布的《2010-2015年中國塔機行業市場深度調研及投資預測報告》顯示，隨著國家經濟增長放緩，市場需求較2012~2013年會大幅萎縮。同時用戶對塔機產品質量的認知不斷提高，一些規模小、產品質量和性能差的企業，會不斷被淘汰。另一方面，徐工集團、三一重工、中建建機等大型企業也相繼進入塔機製造行業，這也是塔機製造行業加速洗牌的重要因素。

　　行業的生產製造現代化水平會不斷提高

　　塔機是一種非緊湊型設備，結構件在產品中占的比例較大，但這些結構件的加工精度要求和機加件的精度要求相當。因此，生產製造工藝流程的合理性，以及生產工藝裝備的現代化水平，對生產效率、產品質量、生產成本有很大關係。生產製造工藝流程的合理性，是指從原材料處理，焊接，機加工到塗裝全過程的合理性，這對生產效率的影響是直接的。二是工藝裝備的現代化，這對產品質量的影響是直接的。同時，工藝裝備現代化水平的提高，可最大限度減少對人工的依賴，從而降低人工成本。但是，塔機製造企業的生產製造工藝現代化，不是僅增加幾個焊接機械手，而是要在整個工藝流程上，系統性地實現現代化。這首先需要在觀念上有一個正確的認知。目前國內僅有個別施工升降機製造企業，基本實現了工藝流程及工藝裝備的現代化生產製造。這也是塔機製造行業需要努力的方向，以及未來的發展趨勢。

　　行業的集中度會不斷提高

　　2010年，相關機構對塔機製造行業的集中度做過一次統計，其行業的集中度為28%，遠低於汽車吊99.5%，履帶吊99%，裝載機99%，以及混凝土輸送泵等其他工程機械的行業集中度水平。行業的集中度水平體現出一個行業的規範化程度，以及產品的「性價比透明度」。近幾年塔機製造行業的集中度雖有所提高，如中聯重科的產值高達80多億元，獨占行業30%以上的市場份額。但整個行業的發展還是很不平衡，特別是行業集中度和產品性價比透明度水平還比較低。主要體現在產品的配置、性能、質量等的差距很大，但價格差距並不大。

　　未來5年左右的時間，通過行業加速洗牌，汰劣存優，以及生產製造現代化水平的不斷提高，行業集中度會不斷提高。

　　塔機產品未來的發展趨勢

　　自上世紀80年代引進國外塔機技術生產塔機至今快30年。30年來中國塔機製造有了很大發展，但塔機的技術水平改進不大。隨著科學的發展和時代進步，塔機產品也會不斷改進。

　　未來塔機產品的變化有三個方面趨勢：一是中型塔機（63t.m~500t.m）平頭化趨勢、大型塔機（600t.m以上）動臂化;二是塔機三大機構技術性能會不斷改進，特別是起升機構的性能會不斷提高;三是數位技術在塔機控制系統中的應用會不斷普及。

　　中型塔機平頭化、大型塔機動臂化趨勢

　　（1）中型塔機平頭化的優勢。中型塔機平頭化的優勢體現在製造和使用兩個方面。

　　a.生產製造優勢。平頭塔機製造可更大程度實現模塊化生產，可促進企業提高工藝裝備和生產手段的現代化，而工藝裝備和生產手段的現代化，可提高生產效率，提高製造精度，降低生產成本。

　　b.使用優勢。一是平頭塔機的模塊化結構，在安裝和拆除時，可最大程度的減小起重設備的噸位，與錘頭型塔機相比，安裝和拆除的安全性更高。二是今後工程項目的規模和體量越來越大，群塔作業的密度會越來越大，平頭塔機作業的相互干涉要優於錘頭型塔機。

　　除以上的優勢，平頭塔機在不同的作業半徑時，起重臂上下弦杆的受力方向是一致的，而錘頭型塔機起重臂為超靜定結構，因拉杆的作用，塔機在不同的作業半徑時，起重臂上下弦杆的受力是改變的。這也是平頭塔機的一大優勢。應該說，中型塔機平頭化是技術進步和時代進步的必然趨勢。

　　（2）大型塔機採取動臂化優勢。

　　a.動臂式塔機在作業時，起重臂不產生附加力矩（水平臂塔機在作業時，除塔機額定力矩外，因起重臂自重產生的向下衝擊力會對塔機產生一個額外的力矩，特別是大型水平臂塔機的起重臂重量大，此附加力矩一般遠大於塔機的額定起升力矩。這對塔機的塔身是很不利的）。而動臂式塔機變幅作業時是改變起重臂角度，起重臂在理論上主要承受壓力，因此，其起重臂和塔身截面，都可相對較小。

　　b.平衡臂較短。由於動臂塔機的變幅是改變起重臂角度的，起重臂不產生額外的附加力矩，因此塔機的平衡臂可以做得相對較短。對於超高建築的群塔作業，動臂塔機這一優勢是水平衡臂塔機不可替代的。

　　c.動臂塔機的「舉高性」。動臂塔機變幅的舉高性，使塔機安裝高度相對較低，同時可最大限度減少對施工場地區域外空間的侵占。

　　當然，動臂塔機也存在變幅能量消耗較大等缺點。

　　塔機三大機構的技術性能會不斷提高

　　塔機的三大機構（起升、迴轉、變幅），特別是起升機構的性能，對塔機總的性能至關重要。但目前我國塔機起升機構，技術水平和性能差距較大，水平較高的有採用德國「弗蘭德」直交圓柱齒輪減速器的LVF變頻起升機構，波坦MC320塔機一字型機構等。但採用技術落後的起升機所占比例似乎更大。如波坦F0系列的RCS起升機構，以及利勃海爾早期的π型起升機構。這兩種機構都是上世紀60年的技術，前者的缺點是能耗大，特別是四、五檔調速相互切換時，兩個電機之間會產生很大的制動力矩和機械衝擊，同時四、五檔的切換時是在額定電流下進行，造成電流衝擊很大，而後者的缺點是減速器的輸入軸和輸出軸是平行的，客觀上造成電機與鋼繩捲筒相互干涉，捲筒直徑受到限制，造成起升鋼絲繩的排繩不齊，鋼絲繩早期磨損和使用壽命短。同時，π型起升機構使用的減速器傳遞效率較低，雖然有的採用中硬齒面齒輪，但其型式相對能耗還是較大。

　　從技術和使用兩個方面來說，中型和中大型（150t.m~500t.m）塔機的起升機構都應採用直交圓柱齒輪減速器，L型布置，變頻調速。這將成為今後的變化趨勢。目前國內幾個減速器廠，如國茂、博能、傑牌等廠家的減速器，在技術上基本能滿足中型塔機的起升機構配置的需要，如能加大應用，在客觀上會促進這些企業產品技術水平和品質的提高。

　　數位技術在塔機控制系統中的運用會不斷普及

　　當前，數位技術在各個領域、各個行業都得到廣泛運用，但在塔機產品上的運用未得到更完整體現，特別是塔機各部位的限位裝置，幾乎都還是機械式的。近兩年也有一些廠家製作一些電子產品，但這些產品的功能繁多，除滿足塔機的基本控制及防碰撞，還具有 GPS定位，以及強大的數據管理功能，更重要的是產品價格太高，所以不能得到普及。

　　數位技術運用於塔機控制系統，主要是對力矩限位、起重量限位、起升限位、迴轉限位、變幅限位等實現數字監控。其原理是採用傳感器、接近開關採集信息，通過放大器及模擬、數字轉換（A/D轉換），單片計算機對數據進行處理，並通過開關量輸入、輸出轉換（I/O轉換），對執行機構進行控制。如果按以上控制原理，一台中型塔機的數字控制系統，其成本應在5000元以內，較容易被用戶接受，也極易推廣和普及。但是，塔機的性能會得到本質上的提升。

　　數位技術運用於塔機控制系統有以下優勢：一是塔機的各個限位控制精度極大提高。二是操作人員對塔機作業可做到實時監控。三是具有「容錯」和「互鎖」功能，如塔機在頂升時可避免誤操作。四、具有群塔作業的防碰撞功能。總之、數位技術應用於塔機控制系統，能使塔機的智能化水平有一個質的提高，塔機的安全性也會極大提高。

　　塔機是一種非緊湊型設備，其自身的技術性也不是很高。今後在技術上要有所改進和突破的方面，一是電機功率在55KW以上的變頻起升機構，應實現電流的二次逆變，即起升機構下降，電機處於發電工況時向電網反饋電流，達到節約能源目的。但這很大程度在於製造和使用兩方面觀念的改變。再就是塔機智能化水平的提高，而智能化水平提高，就要加大對數位技術的應用。再就是塔機智能化水平的提高，而智能化水平提高，就要加大對數位技術的應用。

　　未來的20多年仍是塔機製造業的黃金髮展期。但是，市場競爭和行業競爭也會愈加激烈。有一定規模和實力的企業，應提高創新思維和創新能力，特別是要不斷提高生產製造現代化水平，增強企業在行業內的競爭力，並引領行業的發展。

更多塔機行業研究分析，詳見中國報告大廳《塔機行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。