金剛石切割線行業發展現狀

　　隨著多晶矽原材料瓶頸解決及國內多晶矽企業規模效應的顯現，光伏發電最核心原材料多晶矽價格出現了較大幅度下降，多晶矽生產成本控制成為各企業關注的重點。20 世紀 90 年代，國際上為了解決大尺寸矽片的加工問題，採用了線鋸加工技術將矽棒切割成片。早期的線鋸加工技術是採用裸露的金屬線和游離的磨料，在加工過程中，將磨料以第三者加入到金屬線和加工件之間產生切削作用，其代表即以砂漿作為磨料用以切割。

　　金剛石切割線技術作為新的切割技術，有著提高切割出片率、降低矽片損耗、降低污水排放等優勢，可以大幅降低矽片生產商的成本，目前金剛石切割線技術正在矽片生產行業中逐步取代老式的砂漿切割技術。

　　金剛石切割線技術目前主要分為兩大類型，分別為樹脂金剛石線和電鍍金剛石線兩種。電鍍金剛石線和樹脂金剛石線的主要差別為金剛石顆粒的固定方式和鍍層的差異，樹脂金剛石線採用樹脂作為包裹材料，電鍍金剛石線採用金屬鍍層（一般為鎳和鎳鈷合金）作為結合劑，兩者在生產成本、耐用性等方面各有優劣勢。

　　金剛石切割線行業市場規模

　　金剛石切割線主要用於光伏產業核心原材料矽片的切割，光伏產業的行業規模將直接決定金剛石切割線行業的市場規模。

　　雖然在前期，光伏產業因受歐美「雙反」調查、「歐債危機」等影響，光伏產業鏈的各類企業經營出現了一定的困難，但隨著新興技術進步使光伏製造成本迅速下降、國內光伏發電裝機容量的快速增長、歐美市場的穩步增長以及亞洲和其他新興市場的開發，全球光伏市場空間快速擴大，我國光伏產業依然面臨著重大的歷史機遇。

　　同時在我國，光伏行業也一直是政府政策大力扶植的行業之一，2013年，隨著《國務院關於促進光伏產業健康發展的若干意見》、《財政部關於分布式光伏發電實行按照電量補貼政策等有關問題的通知》、《國家發展改革委關於調整可再生能源電價附加標準與環保電價有關事項的通知》和《國家發展改革委關於發揮價格槓桿作用促進光伏產業健康發展的通知》等支持政策出台，產業環境進一步向好。

　　根據北極星太陽能光伏網統計，中國2014年當年新增裝機容量 12GW，並且預計未來幾年年均新增裝機量依然不會低於 10GW，到2015 年總裝機容量達到 35GW 以上。

　　隨著光伏產業的快速發展，太陽能光伏矽片的需求量將持續增大，太陽能光伏產業用樹脂金剛石線的需求將進一步擴大。根據行業經驗保守估計，每瓦太陽能光伏矽片切割需要耗用金剛石線約 0.5 米，以此測算，2014-2016 年度全球太陽能光伏行業金剛石線的年需求量將分別達到 200億米、300 億米和 500 億米，其中，2014-2016 年度國內太陽能光伏行業用金剛石線的年需求量 60 億米、75 億米、150 億米，市場空間巨大。

　　進入本行業的壁壘

　　1、技術壁壘

　　金剛石切割線是一個新興的產業，需要綜合運用化學、專用設備、精密加工、特殊配方等多種技術，進入本行業需要一批具有交叉學科專業知識和豐富實踐經驗的高級技術人才及技術管理團隊。潛在的行業進入者即使具備了相應的資金，很難在短時間內掌握金剛石線切片及相關輔助技術。因此，本行業對新進入者有較高的技術障礙，並且隨著技術更新的加速和新技術的不斷應用，本行業的技術門檻將越來越高。

　　2、客戶信任度壁壘

　　由於目前光伏用樹脂金剛石線尚未有國家標準，光伏企業只能按照企業標準進行金剛石線切片採購，對生產商的選擇非常慎重。老客戶出於對產品質量可靠性和服務穩定性的考慮，傾向於選擇長期合作、產品質量穩定、售後服務及時的生產廠商。新客戶在不了解產品質量的條件下會將產品的品牌和市場聲譽作為最重要的參考因素之一。因此，良好的市場聲譽可以使得生產商獲得新老客戶的信任，幫助其獲得產品訂單。一些新進入該行業的生產商由於缺乏知名度，很難在短時間內獲得客戶的認同，因此進入本行業存在一定的客戶信任壁壘。

　　3、資金壁壘

　　本行業屬於技術密集型行業。進入該領域通常需要大量的前期投入，包括金剛石線切片技術的研究費用，大量技術先進的設備和專業的檢測設備和儀器。這些必備的生產要素要求行業的新進入者一次性投入大量的資金，增加了投資風險，構成了進入本行業的資金壁壘。此外，由於行業特徵，原材料成本在營業成本中占比較大，原材料採購需要占用大量資金，，對新進入的企業進一步構成資金壁壘。

　　影響行業發展的有利和不利因素

　　1、影響行業發展的有利因素

　　①光伏產業復甦回暖

　　2014年開始光伏市場逐步復甦回暖，光伏產業將成為全球發展最快的新興行業之一。隨著光伏產業的快速發展，太陽能光伏矽片的需求量將持續增大，太陽能光伏產業用樹脂金剛石線的需求將進一步擴大。

　　②下遊行業提高加工工藝水平以及降低產品成本的需要

　　目前，太陽能光伏產品材的鋸切加工主要採用游離磨料線鋸切割技術，存在切割效率低、鋸口損耗大、表面粗糙度和面型精度難以控制、漿液回收困難、工作環境惡劣、環境污染嚴重等缺點。對於以矽片為基底的太陽能光伏電池來說，晶體矽原料、切割成本在電池總成本中占據了最大的部分，相關廠商可以在切片過程中通過降低截口損失、節約矽原料等來降低成本，截口損失是切割過程本身所產生的原料損失，而在同樣的矽塊長度下切割出更薄更多的矽片，通過提高產量同樣可以減少矽原料消耗。金剛石線作為一種先進的切割工藝，可以有效提高相關產品的生產效率，並有效降低生產成本，相關產品成本的下降必將不斷拓展應用領域並帶來巨大的市場需求。有關更多金剛石線的行業資訊信息請查看金剛石線行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告。

　　2、影響行業發展的不利因素

　　專業人才匱乏

　　國內企業中掌握樹脂金剛石切割線固結磨料用的樹脂配方工藝、專用設備製造技術的專業人才匱乏，導致企業對先進生產工藝的吸收應用慢，科技成果向生產力轉化慢。

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