變壓器作為電網中電力傳送過程的主要電力設備,是電氣成套設備領域最常見的器件之一。在變壓器行業,我國市場增長迅速,目前已成為國際第二大市場,從目前的市場狀況來看,在智能電網建設、特高壓建設及電網改造、電力工業發展的帶動下,我國的變壓器市場已被全面激活,未來幾年將迎來迅速發展的新時期。目前國內具有一定規模的變壓器生產廠家超過1200家,可以製造變壓器、互感器、電抗器、調壓器及其配套組件等各種產品。儘管生產企業數量多,但在大型高端變壓器領域,產業集中度較高,由幾家大型集團壟斷,電壓等級越高,這種現象越明顯。
據《全球電子變壓器行業市場深度調查與2014-2018年投資發展分析研究報告》介紹了解,從整體上看,變壓器行業競爭激烈,呈現較強的兩極化趨勢,在500kV以上變壓器市場生產廠家數量僅占全行業廠家的1%,呈現出寡頭壟斷的局面;其餘市場由近1000家企業爭奪,尤其是在中低端市場即110kV及以下變壓器市場競爭更加激烈,競爭手段向低價競爭放心發展,導致利潤微薄。
經過多年市場競爭,目前國內具有一定生產規模的變壓器企業大致可以分為四大陣營:
第一陣營:ABB、西門子、東芝,其特點是具有技術和資本優勢的跨國集團。
第二陣營:天威保變、中國西電、特變電工,其特點是超高壓產品傳統優勢,龍頭地位。
第三陣營:江蘇華鵬、順特電氣、青島變壓器、三變科技,其特點是具有穩定的市場份額和品牌優勢,有獨特的經營方式和細分產品市場。
第四陣營:置信電氣等其他公司,其特點是具有一定的生產規模和創新能力。
我國變壓器行業已演化為第一、第二陣營兩強對峙的局面。目前第三陣營的企業基本完成了產業布局,在220kV變壓器市場上搶奪了第一和第二陣營企業的市場份額,充實了我國自主品牌和產品的競爭實力。
變壓器行業的整合已經拉開了帷幕,市場集中度將逐步提高。
隨著各廠家之間的競爭不斷加劇,預計將來只有20—30家企業占據大部分變壓器市場。這種市場的再劃分趨勢已越來越明顯,利益的再分配也將隨之而來。企業能否在「十三五」末期躋身行業前15—20名是企業未來發展的關鍵。
隨著電網改造的投入加大,我國的變壓器市場增長迅速,目前已成為國際第二大市場,將引領全球配電網建設的發展。農網改造將直接增加電網建設投資,為電力設備製造業做大蛋糕份額,變壓器產業將迎來新的發展機遇期。
在新的機遇下,電力變壓器市場不斷擴大的同時,也要求著變壓器產業進行新的升級,特別是在智能化發展的情況下,節能型、智能型變壓器的研發、製造、銷售、使用、維護將成為主流。
隨著我國電網改造的不斷進行,新能源發電行業的快速發展,為變壓器帶來了較好的發展空間,也成為電力變壓器企業搶占細分市場領域,擴大業務範圍的重要方向。
從變壓器行業的市場供需情況和競爭格局判斷,整個行業仍然處於外延式增長階段,產能擴張速度較快的上市公司在未來的發展中將獲得長期競爭優勢,其業績增長也會遠高於行業的平均增長水平。
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