有機肥行業發展分析：有機無機融合是世界潮流

　　有機肥料能為農作物提供全面營養，促進土壤微生物繁殖，改良土壤結構，增強土壤的保肥供肥與緩衝能力，對增產具有重要的作用。在過去很長時間裡，有機肥與化肥的關係此消彼長，化肥用量多了，有機肥的使用量就會降低。從上世紀80年代算起，化肥對有機肥的這種擠出效應持續了30年。但這兩年，在化肥零增長行動和土壤保護的大背景下，化肥行業單邊突進的勢頭戛然而止。前不久，在上海舉行的國際石油和化工大會上，農業部種植業司副司長何才文透露，實現化肥零增長几無懸念，未來的目標是要負增長。與此相映成趣的是，有機肥行業人士卻備受鼓舞。在此前由中國農資流通協會有機肥分會於秦皇島召開的有機無機肥料產業對接大會上，一些專家直呼：有機肥與化肥要平分天下。

　　目前，有機肥在整個農業肥料投入中占比在20%左右，如果提高到50%，這將是一個很大的數字。有專家大略測算：按照這個目標，有機肥產業的年產值將達3600億元。在肥料產業空前低迷的今天，這不能不說是一塊誘人的大蛋糕，或許，未來數十年，這將成為肥料行業新的增長極。

　　化肥效果30年裡下降一半

　　有機肥其實一種既傳統又現代的肥料，數千年農耕文明，靠的主要就是農家肥這種有機肥料。在上世紀80年代，中國有機肥與化肥大約各占50%，但化肥工業在此後的30年獲得了飛速發展，至今已經占據了80%的肥料市場份額，可謂速度驚人。

　　化肥為養活快速膨脹的人口功不可沒，但是，化肥包打天下的弊端也正日益顯現，這裡既有市場機制的影響，也有農業種植的倒逼。

　　首當其衝的便是高強度的掠奪性種植引發耕地質量不斷下降，而化肥對於改善耕地質量並無有效的方法，不合理的施肥甚至會加劇耕地退化。數字顯示，目前中國的中低產田占比達到65%，從根本上而言，沒有健康的土壤，就不可能有可持續的糧食安全。因而，在化肥之外尋找替代產品便成為必然。

　　化肥大量投入，還引發了對有機肥的排擠，使得土壤有機質水平觸及到警戒線。與有機肥相比，化肥使用簡便，且見效快，鑑於農村勞動力的匱乏，導致有機肥用量不斷萎縮。據中國農業大學教授李季的報告，目前，中國26%耕地土壤的有機質小於1%，有機碳小於1%的耕地占44.8%。而在歐洲，土壤有機碳小於2%時就應考慮採取措施穩定或增加碳水平。

　　有機質代表的是土壤肥力，與糧食產量正相關。由於有機肥投入過少、有機質下降，由此引發另一個新問題，就是化肥的報酬效應遞減。數據顯示，1975年，一公斤化肥可產出25穀粒，到2008年，這個數字降低到8～9公斤。油料和棉花也是如此，一公斤化肥的產出量降幅達到50%左右。

　　換言之，短短30年，化肥對糧食生產的報酬效應較之前降低了一半之多。

　　而在農業種植之外，化肥產業自身嚴峻的過剩壓力，也讓這個行業需要尋求新的突圍路徑。中國農資流通協會有機肥分會會長符純華說，科學使用有機肥可以提高地力、改善環境和農產品質量安全，而且從化肥自身看，過剩的只是傳統化肥，真正符合農民需求的產品並不過剩，包括生物有機肥、有機無機複合肥等。

　　有機肥產業準備好了嗎？

　　化肥行業和農業的形勢，都在助推有機肥這個產業在經過30年的下滑和低迷之後，如今又將走上前台。從化肥零增長到土十條出台，以及在化肥復征增值稅而有機肥依然免稅的政策鼓勵下，有機肥似乎迎來了難得的好天氣。

　　事實上，有機肥產業從數量上看規模並不小。根據中國農資流通協會有機肥分會的數據，目前全國有機肥企業共有2283家，商品有機肥947萬噸，其中精製有機肥318萬噸、生物有機肥151萬噸、有機無機複合肥422萬噸。在這個枯燥的數字背後，其實反映了有機肥行業小而散的現狀，企業規模普遍偏小，能夠像大化肥一樣做大的企業寥寥無幾。

　　因為有機肥產業的落後，與此相應的是，大量的有機廢棄物資源未得到資源化利用，這些寶貴的肥料不僅是資源的浪費，還造成了環境污染。環境保護部總工程師萬本太在一次會議上透露，據估算，中國每年產生有機固體廢棄物量約40億噸，其中城市生活垃圾年產生量2億噸，村鎮生活垃圾產生量超過4億噸，生活污泥產生量3500萬噸。

　　分開來說，在主要的有機廢氣物中，畜禽糞便高效處理率僅30.1%，其中工廠化堆肥生產有機肥占16.5%；城市生活垃圾處理成有機肥占2.6%，超過6成是填埋;截至2013年，全國共有3500家污水處理廠，產出3400萬噸污泥（80%含水率），有效處理率低於20%，堆肥處理生產有機肥僅有12%。

　　還有農業生產中如今最令人頭疼的秸稈回收。據農業部全國農技推廣中心首席專家高祥照的報告，秸稈有效利用率僅52.7%，全國秸稈資源量達5.5億噸，總養分為1633.2萬噸，相當於中國化肥用量的五分之二，其中含有的N、P2O5和K2O分別為493.9、156.7、982.5萬噸，分別是中國同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。

　　有機肥產業落後，是短板、也是潛力，一個重要原因就是作為有機肥原料的有機廢棄物在中國來源極為廣泛，這是未來數十年有機肥產業崛起的物質基礎，剩下的就有待技術、資金和政策的東風了。

　　有機無機融合是世界潮流

　　縱觀全球發達農業國家，大幅提高有機肥的使用比重是普遍現象，絕大多數都超過了一半這個分水嶺。

　　根據李季的介紹，歐美國家肥料結構中，有機肥的地位舉足輕重，在美國，有機肥料占比46%；英國占57%；德國占60%；法國占37%；澳大利亞占55%；加拿大占60%；韓國占48%；日本更是達到非常高的76%。

　　李季由此進一步推斷，如果中國肥料當中有機肥與化肥各占一半的比例，也就意味著有機肥的實物量要達到6億噸，每噸產值600元，那麼整個產業的年產值將高達3600億元。這毫無疑問將成為未來肥料行業新的發展空間。

　　事實上，進一步提高有機肥的比重在決策層已達共識。農業部副部長張桃林在去年召開的國際堆肥會議上表示，只有提倡有機無機養分結合，才可保證糧食及農業生產能力的穩定提高，保障中國的食物安全。

　　可以想見，未來相當長的時間內，有機肥與化肥將共同為糧食安全做出保障，缺一不可。高祥照說，研究表明，化肥貢獻了57.8%的土壤地力，而且化肥本身並不直接導致耕地酸化，耕地酸化或退化源於作物產量大幅提高後對土壤的破壞，同時也源於化肥的不科學使用。化肥之所以頻遭指責，根源在於化肥在改善土壤上確實沒有更好的措施，因此引入有機肥，對現行肥料結構進行必要的平衡調整，這是必然之舉。

　　符純華也持有同樣的觀點，零增長要降低化肥，但單純依靠有機肥也不現實，未來的目標是要建立有機肥無機肥融合發展的新格局。

　　新一輪肥料創新創富高潮

　　在中國農業大學教授陳清看來，有機肥的重新崛起，並與大化肥的結合，為肥料產品創新提供了基礎。他說，未來的肥料要向複合化、功能化和低碳化方向推進，而這些都與有機肥有著關係。複合化的含義之一就是要做到有機無機相結合;功能化就是要求肥料不僅能提供必要的養分，還要改土、促根、抗倒、壯苗、除草、保花、保果；低碳化就是要減少溫室氣體排放。在這當中，有機肥均大有可為。

　　某種意義上，有機肥的逆勢擴張，將從根本上改變肥料產業結構，並有望掀起新一輪產品創新高潮，而對肥料產業而言，這當然也是新一輪創富的機遇。有一組數據可以說明：普通有機肥市場售價每噸僅有600～900元，而生物有機肥則可以賣到1200～1600元;生物有機無機復混肥價格則可以攀升到3500～4000元。

　　當然，對於中國的有機肥產業而言，面對即將到來的風口，需要解決的問題還不少，既有技術層面，也有標準和監管層面。

　　李季說，從整體上而言，目前有機肥產品質量參差不齊，原料來源複雜，監管不足;企業工藝設備簡陋，工業化生產比例低;產品標準單一，指導性差。

　　尤其值得警惕的是有機肥的安全性問題，與化肥相比，有機肥在這方面存在的問題更多，也更複雜。比如，畜禽糞便的養殖污染、重金屬和抗生素超標就極為突出。據了解，用於禽畜養殖疾病控制的抗生素主要是泰樂菌素（tylosin）、四環素類藥物（tetracyclines）、磺胺類藥物（sulfonamide）、枯草桿菌抗生素（bacitracin）等。處理這些抗生素超標問題，一方面需要加強對上游養殖業的監管，而另一方面，下游的肥料企業在生產有機肥時，也要嚴格按照生產規程，對抗生素進行消除。

　　而在重金屬方面，中國僅對5種重金屬（Cd、Hg、Pb、Cr、As）進行了限量，而Zn、Cu、Ni則沒有相應的標準。有學者對有機肥當中的重金屬含量進行了隨機的樣本調查，按照中國最嚴格的有機肥重金屬限量標準進行對比，Cd超標樣品有4個，超標率為3.39% ；Cr超標樣品有5個，超標率為4.24%；As超標樣品有16個，超標率為13.56%；Pb超標樣品有1個，超標率為0.85%。

　　高祥照說，農田不是垃圾場，嚴禁污泥垃圾不受限制地進入農田，更不能摻入其他肥料而失去監管。毋庸置疑，在各項政策發力和肥料行業自身的推動下，有機肥的壯大以及與化肥產業的融合將是大勢所趨，因此，對這個產業的管理也提上了議事日程。

　　就在前段時間，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批准了三個與有機肥相關的標準發布，新政策聚焦有機肥中有害物質含量限制，這其實意味著有機肥產業的門檻在提高。很顯然，這是一個產業在走向它的繁榮期時必須跨過的第一步。更多相關行業信息可查閱《2016-2021年中國有機肥行業市場需求與投資諮詢報告》。

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