2016中國光伏產業分析：呈現蓬勃發展態勢

　　我國76%的國土光照充沛，光能資源分布較為均勻；與水電、風電、核電等相比，太陽能發電沒有任何排放和噪聲，應用技術成熟，安全可靠；除大規模併網發電和離網應用外，太陽能還可以通過抽水、超導、蓄電池、制氫等多種方式儲存， 太陽能+蓄能幾乎可以滿足中國未來穩定的能源需求。

　　2016年，對於光伏行業來說意義重大，由於在6月30日後上網電價下調，上半年全國出現了光伏電站搶裝潮，致使前六月光伏裝機量就達到22吉瓦，超過2016年全年預設目標18.1吉瓦。業內預計，2016年我國新增光伏裝機量可能會超過31吉瓦，將繼續領跑全球光伏市場。

　　上述成績的取得與國家持續、強大的政策支持密不可分。據記者不完全統計，在2016年，僅國家層面支持光伏產業發展的政策就有14條。各個地方出台的相關扶持政策更是比比皆是。總體來說，在這一年裡，整個光伏行業呈現出生機勃勃的發展局面。其中分布式光伏發展步伐明顯加快，組件成本在不斷下降，光伏平價上網似乎離我們越來越近。

　　光伏產業呈現蓬勃發展態勢

　　上半年光伏電站搶裝潮直接推動了國內單晶矽市場的發展。例如，在上半年，僅隆基股份主要產品單晶矽片和組件銷量就實現大幅增長，其中組件出貨量超過2吉瓦。

　　另外，「領跑者」基地對光伏組件市場份額的影響較大。如在「領跑者」基地的評分標準中，一個非常重要的標準就是光伏組件的轉換效率。其中要求單晶矽組件轉換效率17%。據記者了解，就目前整體的技術水平而言，國內一線企業生產的單晶產品80%以上的單晶矽產線能達到上述要求，部分企業甚至90%以上的產品可以達標。以2016年6月份併網的大同「領跑者」基地為例：共使用1016兆瓦光伏組件。其中，單晶矽組件609兆瓦，占比60%。

　　很顯然，單晶的市場份額將會逐漸擴大，意味著巨大的市場需求。為此，在2016年上半年，隆基股份與雲南省麗江市、保山市、楚雄州簽署投資意向書，形成總計10吉瓦的單晶矽棒、單晶矽片合作意向；中環股份旗下子公司內蒙古中環光伏材料有限公司擬新增8吉瓦單晶矽材料、單晶矽片項目等。

　　除單晶矽之外，2016年上半年大多數多晶矽生產企業也是滿產滿銷，甚至出現供不應求的現象。數據顯示，2016年1~6月，我國多晶矽產量達9.5萬噸，同比增長28.4%，主要企業毛利率在20%以上。

　　受上半年國內應用市場影響，其他製造環節也有著相似的情況。中國光伏行業協會公布的數據顯示，2016年上半年光伏組件產量約為27吉瓦，同比增長37.8%。其中有42家組件企業平均產能利用率為88.6%，同比增長9%。

　　因產能利用率大幅提高，再加上技術創新使成本持續下降，光伏企業上半年利潤率大幅上升。據統計，2016年上半年，38家光伏組件企業淨利潤預增，平均利潤率達5%，同比增加3個百分點。其中隆基股份以超8億元淨利居行業首位。

　　搶裝潮過後，在三季度，雖然有不少企業淨利潤同比有所下降，但依然有很多企業營收收入較高。其中晶科能源就是一個例子，該公司三季度財報顯示：太陽能產品總出貨量為1606兆瓦，同比增長41.6%。總收入為57億元，同比增長39%。

　　相關部門統計數據顯示，2016年前三季度，我國多晶矽產量為14.5萬噸，同比增長近30%，7家企業產能超過萬噸。組件產量37吉瓦，同比增長30%。

　　總體來說，在政策引導下，2016年我國光伏產業從「出口拉動型」過渡為「內需拉動型」模式。在這樣的光伏產業格局下，上游矽料、矽片環節產能過剩，價格大幅下跌，龍頭企業強者恆強。中游電池片、電池組件環節利潤最為單薄，門檻低、競爭激烈，依舊是龍頭企業的天下。下游光伏電站建設與運營環節，利潤最為豐厚，成為資本爭相湧入的掘金地。

　　分布式光伏發展加速

　　在經歷「6·30」搶裝潮後，儘管第三季度的光伏裝機量出現了大幅下滑，但短期的調整不足以影響光伏行業長期的良好發展勢頭。據統計，前三季光伏總裝機同比增幅超過100%。

　　雖然2016年上半年以地面集中電站為主，但在8月後分布式光伏電站占比加速上升。據相關部門統計，2016年1~10月，分布式光伏發電新增裝機330萬千瓦，同比增加45%。

　　2016年分布式光伏的新增市場主要分布在浙江、山東、江蘇、安徽、江西、廣東、上海等中東部地區。

　　2016年8月後，分布式光伏加速發展的一個重要原因就是西部地區出現了嚴重的棄光現象。國家發展改革委能源研究所提供的數據顯示，2016年1~10月，新疆、甘肅棄光率達到29%、30%。其中10月份新疆棄光率達到46%。在目前西部地區棄光限電問題得不到有效解決的情況下，光伏東進的速度越來越快。

　　據記者了解，僅在2016年一季度，華東、華中、華北和南方光伏發電裝機總計達2560萬千瓦，已超過西北地區的2364萬千瓦，其中裝機規模較大的省份江蘇，截至11月底，分布式光伏裝機規模達到519.77萬千瓦，成為全國分布式光伏發電累計裝機容量最多的省份。

　　一般來說，分布式光伏主要安裝在屋頂上，如今隨著屋頂電站建設和使用成本的大幅下降，屋頂成為光伏產業界爭相進入的市場「藍海」。如國內最大的光伏電站開發建設運營商協鑫新能源在近期推出了針對屋頂光伏電站的「鑫屋頂」項目，以首批18個省（市）為重點區域。據該公司分布式業務投資總監錢偉介紹，僅江蘇現就已在宿遷、海安、揚州、蘇州啟動總計100兆瓦的屋頂項目。

　　除此之外，目前尚德、晶科、海潤、愛康、睿基、中來等企業現也都把投資重點轉向了分布式光伏市場。

　　2016年以來，分布式光伏一個最大喜訊莫過於12月26日，國家發展改革委在發布的《關於適當降低光伏電站陸上風電標杆上網電價的通知》（以下簡稱《通知》）中明確：分布式光伏發電補貼標準不作調整。這將有利於合理引導光伏產業優化布局，鼓勵東部地區就近發展分布式光伏。

　　業內人士對記者說，目前西部地區雖然電站多，但負荷小，大量電量需要外送，目前由於受經濟下行壓力加大影響，中東部電力需求量逐步下降，西部電力外送勢必將會進一步減少。由於中東部本身是負荷中心，發展分布式光伏不存在大規模輸送問題。因此，2017年中東部將會迎來分布式光伏發展高潮。

　　光伏離平價上網越來越近

　　2016年10月25日，在內蒙古烏海「領跑者」基地項目招標中，英利能源以0.45元/千瓦時的超低價成功中標。這一電價低於當前的民用電價，讓業內頗為震驚。

　　上述業內人士告訴記者，對於光伏行業來說，組件成本不斷降低、技術效率不斷進步，才能真正改變光伏行業的價格，早日實現平價上網。2016年光伏「領跑者」基地項目報價逐步走低，其中最核心的還是因為組件成本不斷降低。這對推動光伏平價上網具有非常重要的意義。

　　記者了解到，近十年來，通過技術創新和規模化發展，我國光伏組件的價格從十年前每瓦近50元左右，下降到每瓦4元左右；光伏逆變器價格從十年前每瓦2元左右下降到2毛錢左右；整個光伏系統的價格從十年前每瓦60元左右，下降到現在每瓦7元，相應的光伏電價下降了76％。

　　「光伏終極的目標是平價上網，實際上就是提高產品轉換效率，降低成本。」中電科電子裝備集團有限公司董事長劉濟東認為，光伏電站裝備涵蓋很多，其中很重要的一環是電池，電池做得好，組件效率就能提高。

　　據了解，目前我國完全商業化的單晶矽電池效率達到20.5%，多晶矽電池則為18.

　　5%。未來在光伏「領跑者」計劃的引領下，我國光伏電池的轉換效率勢必將會得到進一步提高。

　　《通知》明確提出：2017年1月1日之後，一類至三類資源區新建光伏電站的標杆上網電價將會比2016年電價分別下調0.15元、0.13元、0.13元/每千瓦。如今補貼逐漸下調已成業內不爭的事實，這讓光伏企業更加清醒地認識到，必須進一步降低成本、提高效率，早日實現平價上網。

　　據相關部門預測，我國多晶矽成本將在「十三五」期間降到8美元/千克，按照現在這種價格下降趨勢，可能在2018~2019年就可以看到光伏平價上網的曙光。

　　2016-2021年中國太陽能光伏產業運行態勢及投資戰略研究報告顯示，雖然2016年我國光伏產業發展成績斐然，但仍面臨諸多挑戰。如棄光限電問題依然嚴重，非技術成本顯著提升，極大蠶食技術進步成果等。對此，中國光伏行業協會秘書長王勃華在12月28日舉行的2016「中國好光伏」品牌年度盛典上表示，2017年我國光伏行業將會加速優勝劣汰、加速整合重組；強化國際市場開拓、走出去積極性增高。

更多光伏產業行業研究分析，詳見中國報告大廳《光伏產業行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。