2023年變頻器產業布局分析：變頻器企業進一步擴大市場份額

  中國報告大廳網訊，變頻器企業在國內市場上擁有較高的市場份額，同時也在海外市場上具有一定的競爭力。為了進一步擴大市場份額，這些企業不斷加大對技術研發和生產製造的投入，並且通過併購等方式來擴大自己的規模和影響力。以下對2023年變頻器產業布局分析。

  變頻器不僅擁有相對完善的供應鏈和產業配套，還具有較強的科研能力和創新能力，為變頻器產業的發展提供了堅實的基礎。2023-2028年中國變頻器行業市場專題研究及市場前景預測評估報告從營收結構來看，變頻器類、貝斯特產品及運動控制器類是匯川主要營收來源，2019年匯川技術變頻器營業收入達29.72億元，同比增長4.6%，毛利率為45.30%，變頻器營收占其營收總額的40.22%，在技術水平上，匯川已具備了與西門子、ABB等外資競爭的實力。

  中國變頻器產業鏈上游包括IGBT、變壓器、電阻電容、PCB材料、機櫃等;中游可分為低壓變頻器和高壓變頻器;下游廣泛應用於電力、冶金、石油化工、煤炭、水泥、建材、機械加工等領域。現從上游、中游和下游三大產業鏈來分析2023年變頻器產業布局。

  一、變頻器行業上游分析

  1.IGBT

  IGBT是電力電子行業的「CPU」，繼去年車用缺貨後，今年光伏需求大幅加劇IGBT缺貨。中國企業抓住機會，加速IGBT量產及擴產，相關IGBT企業望迎機遇。中國已經成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產量及需求量持續增長，2021年產量約為2580萬隻，同比增長27.72%，2022年將達4120萬隻。

  2.變壓器

  受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年，開始恢復增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地變頻器項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續增長，2022年產量規模將達104845萬千安伏。

  3.PCB

  近年來，中國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示，2020年中國大陸PCB行業產值整體規模達350.09億美元，占全球PCB行業總產值的比例為53.68%;2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區，預計未來仍有望維持高速增長。2021年至2026年中國PCB行業產值年複合增長率為4.6%，到2022年，我國PCB行業產值將達447.31億美元;到2026年，中國PCB行業產值將有望達546.05億美元。

  二、變頻器行業中游分析

  1.市場規模

  隨著國內工業生產規模不斷擴大，我國變頻器市場規模整體呈現穩定增長態勢。2020年我國變頻器行業市場規模達到541億元，同比增長9.3%，2022年市場規模將達630億元。

  2.市場結構

  低壓變頻器規模占比較大，2020年占比為74%。隨著高效節能的市場需求與國家鼓勵政策驅動下，高壓變頻器規模占比逐年增長，2020年達26%。

  3.低壓變頻器

  (1)市場規模

  隨著國內工業生產規模不斷擴大，我國變頻器行業市場規模整體呈增長態勢。2020年我國高壓變頻器市場規模約141億元，低壓變頻器市場規模約400.34億元，2022年將達466.2億元。

  (2)競爭格局

  低壓變頻器中匯川市場份額迅速提升，2020年達19%，已成為低壓變頻器龍頭。ABB和西門子占比分別為18%和12%。此外英威騰與中達市場占比均有大幅增長，2020年均為7%。隨著國產品牌定製化能力以及產品研發製造實力的提升，未來國產替代有望逐步落地。

  4.高壓變頻器

  (1)市場規模

  2000年以後，國內企業在高壓變頻技術上逐漸有了突破，高壓變頻器行業進入快速發展時期，2020年中國高壓變頻器市場規模達137.37億元，同比增長3.02%，2022年市場規模將達159.78億元。

  (2)競爭格局

  在高壓變頻器方面，合康新能為市場龍頭，2020年占比達11%;市場湧現出一批如匯川技術等優質國內公司，2020年占比達11%;施耐德等外資市場份額逐漸下降，施耐德+利德華福、西門子、ABB市場份額占比分別為11%、9%、8%。

  三、變頻器行業下游分析

  1.下游應用情況

  低壓變頻器適用場景較為廣闊，下游較為分散，一般應用在起重機械、電梯、紡織機械等領域，占比均為9%。其次分別為冶金和電力，占比分別為8%和8%。高壓變頻器應用領域集中在高耗能領域，主要用於冶金、電力、石化、採礦等高能耗行業，占比分別為27%、14%、14%、12%，可實現對各類高壓電動機的風機、水泵、空氣壓縮機、提升機、皮帶機等負載的軟起動、智能控制和調速節能。市政及公共設施和建材占比分別為9%和8%。

  2.社會用電

  近年來，中國全社會用電量一直保持增長趨勢，2022年1-9月，全國全社會用電量64931億千瓦時，同比增長4.0%，其中，9月份全國全社會用電量7092億千瓦時，同比增長0.9%。

  3.石油化工

  營業收入方面，2021年，全行業規上企業實現工業增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個百分點，累計實現營業收入14.45萬億元，實現利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創歷史新高。預計2022年我國規上企業實現營業收入16.76萬億元。利潤總額方面，2021年我國規上企業利潤總額首次突破萬億元，達1.16萬億元。2022年我國規上企業利潤總額將達1.87萬億元。

  未來，變頻器將不僅僅是一種單純的電力調節設備，還將融合數位化、網絡化、智能化等技術，實現對電力系統的更加精準控制和管理。同時，變頻器產業也將更加注重環保和可持續發展，推廣低碳、節能、環保的產品和技術，助力綠色能源的發展。