晶片製造公司競爭格局持續演變 疫情導致行業供應遭遇危機

  中國報告大廳網訊，我國成立超2.17萬家晶片製造企業，中國晶片製造市場出現大量市場缺口，其他晶片製造公司如雨後春筍般衝進這片藍海。未來晶片製造市場的格局依然沒有太大的改變，仍舊是三巨頭占據領先地位。

  晶片製造公司競爭格局持續演變

  2021年，受疫情期間智慧型手機、汽車和遊戲機的需求拉升，晶片製造板塊一路飆升，雖然2022年以來晶片製造類股高增長不再，但隨著競爭格局的不斷演變，台積電、三星和英特爾這三大晶片製造巨頭依然值得關注。

  當地時間周一，三星電子生產的全球首批3納米晶片產品出廠，這是自上月末開始批量生產以來，三星電子首次向客戶交貨。當天，三星電子在韓國京畿道華城廠區極紫外光刻專用V1生產線舉行了適用新一代全環繞柵極技術的3納米晶片製造產品出廠紀念活動。其計劃將GAA工藝的3納米晶片應用於高性能計算，並與主要客戶公司合作，擴大到移動系統晶片等多種產品群。另外，繼華城廠區之後，三星電子平澤廠區也將擴大GAA工藝3納米晶片產品的生產。

  此外，據外媒報導，三星正考慮未來二十年在美國德克薩斯州建立11家晶片製造工廠，投資總額可能接近2000億美元，並創造超過1萬個就業機會。英特爾也不甘示弱。近日，英特爾與聯發科宣布建立戰略夥伴關係，英特爾將通過其晶圓代工事業部向聯發科供應晶片。聲明顯示，英特爾將為聯發科生產一系列設備所需的晶片。聯發科的晶片被用於亞馬遜Echo音箱以及Peloton Interactive Inc.自行車等眾多設備，現在將依靠英特爾的全球製造業足跡來更接近美國和歐洲的市場。

  2022-2027年中國晶片製造商行業發展研究與「十四五」企業投資分析報告指出，作為晶片製造設計公司之一，聯發科每年驅動超過20億台智能終端裝置，是該部門在進入下一發展階段時的絕佳合作夥伴;而英特爾擁有先進位程技術與位於不同區域的產能資源，可協助聯發科交付下波10億個跨多元應用的連網裝置。聯發科稱，與英特爾在5G數據卡合作後，將著眼快速增長的全球智能設備，進一步與英特爾展開成熟製程晶片製造上的合作。聯發科還強調，公司採取多元供應商策略，與英特爾的合作將有助於提升公司成熟工藝的產能供給，高端工藝則會持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有任何改變。

  無疑，此次合作對於英特爾的意義非凡。英特爾執行長已將晶片製造代工作為重振晶片業務的一部分，另外還包括將現有晶片工廠現代化以及建設新工廠。不過值得注意的是，本月英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對半導體產品漲價。原因是受全球通貨膨脹影響，成本上漲。

  另一方面，台積電也沒有閒著，據媒體報導，台積電(TSMC)和台聯電(UMC)等中國台灣地區半導體製造商將赴印度考察，將就電子產品、通信設備、醫療保健系統和汽車行業的晶片製造進行討論，包括與當地企業合作的可能性。不過，上述考察日期還未確定，預計將在未來幾周抵印。

  2022年6月，印度將斥資300億美元全面改革科技行業，並建立晶片製造供應鏈。這一投資計劃旨在增加當地生產半導體、顯示器、先進化學品、網絡和電信設備以及電池和電子產品的能力。在印度方面公布「與生產掛鉤的激勵」計劃後，中國台灣地區的晶片製造商正在就此進行討論。

  本月，台積電公布強勁二季度財報。公司季度營收利潤再創新高，季度淨利潤同比大漲76%，季度毛利率達到驚人的59.1%。先進位程(7nm及更先進位程)營收總占比達到51%，較前季繼續擴大。不過，台積電稱2023年將出現一個典型的晶片製造需求下滑周期，但整體下滑程度將好於2008年。

  三星是一家被市場低估的代工巨頭，股票更具價值屬性;台積電未來光明，更具成長屬性;仍處轉型「陣痛期」的英特爾，想要回到第一梯隊仍有待時日。不過，未來的晶片製造之爭將主要在台積電、三星和英特爾之間展開。

  疫情導致行業供應遭遇危機

  晶片行業是一個天然的周期性行業，因為產能增加一般需要1到2年時間，但是需求增長很快，半年到一年就能起來。因為需求和供應存在時間上的錯位，導致整個晶片行業有很強的周期性。需求起來的時候，供應不足-缺貨-嚴重漲價，缺貨的晶片製造企業會擴產，但擴產很快使得產能過剩，導致整個行情變差，變成了一個波峰和波谷明顯的行業。

  從歷史發展來看，晶片每5-6年經歷一次「缺芯-擴產-產能過剩-削減產能」的周期。這次晶片行業周期，還是因為2020年的疫情，本來晶片行業在2018年到2019年處於一個衰退周期，正常到2020年的時候，晶片還會處於下行周期。

  但2020年發生了疫情，全球開啟在線辦公模式，疫情使得供應鏈遭遇危機，所以晶片行業處於「缺芯」，今年因為消費電子手機行業的全球銷量下降了，從一年全球15億部手機下調，可能會少個2-3億部，手機銷量預期下滑，手機廠商砍單。

  因為這兩年在線辦公，藍牙耳機晶片的增長也很快，2022年手機、PC、耳機晶片全體下行，現在手機都已經很強了，換機周期變長了，導致手機整體的存貨量不斷下降，直接影響了晶片的採購量。

  目前全球消費鏈、一些雲計算廠商，他們的庫存是比較高的，供應商的庫存也很高，導致晶片過剩現象更加嚴重。消費電子領域晶片工廠的擴建計劃都是去年已經定好了，擴建往往不是為了解決當前的問題，因為這些產能釋放的話，肯定要一兩年之後，那時候是一個新的需求。

  汽車晶片目前還是缺芯狀態，而且汽車需要的晶片種類非常多，對於新能源汽車來說，如果缺了某些晶片，就很難出貨，現在一些簡單的晶片「缺芯」狀況得到了緩解，但是稀缺性的晶片比較難，比如說跟安全、動力相關的晶片。

      晶片是電路板的一部分，2022年晶片製造業技術飛速發展。晶片的應用與更新，主要體現在國內電器電子產品市場普及率的逐漸提升。這輪晶片周期，影響最大的是海外的晶片製造公司，因為國內的晶片製造公司總量是一定的，他們的營收每年都翻倍增長，行業周期使得市場份額減少10%，對於翻倍增長的公司影響不大。

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