輸配電設備行業海外發展契機

       中國輸配電設備製造業將面臨智能化、融合化、成套化和海外化四大趨勢。未來五年，中國智能電網將進入全面建設階段，並驅動一次設備領先企業積極與二次設備領導企業合作，打破分割的行業格局，形成明確的一二次設備融合特點。同時，我國輸配電行業面臨從單機向組合、成套設備供應升級的趨勢，未來EPC需求也將有所提升。而隨著行業市場容量的飽和與產能過剩的壓力引導，中國輸配電設備製造企業發展海外市場勢在必行。

　　未來五年，對於全球和中國的輸配電設備市場而言，都是關鍵的五年，根據羅蘭貝格的預測，在全球市場增長放緩的同時，中國仍然能夠保持高於全球平均增速的增長，對於至今無論在中國市場還是在全球市場尚不具備競爭優勢的中國企業來說，未來五年，機遇與挑戰並存。

　　中國企業應加速滲透海外市場

　　受電網建設相對電源建設滯後的影響，在國家積極投資電網建設政策的作用下，2005~2009年是中國輸配電行業的高速發展期，市場規模年均複合增長率超過20%。2010年，由於設備價格的大幅下降，導致工程建設成本下降，設備集中招標規模減小 ，導致中國輸配電市場規模略有下降。

　　中國輸配電行業近年來增長快速，未來5年內處於黃金時期、發展潛力巨大，2015年規模將接近3200億元，達到歷史高點。但隨著滯後的電網建設部分逐漸被彌補、行業規模基數逐漸龐大，增長速度逐步放緩，2015到2020年市場達到頂峰後逐漸萎縮，市場規模年均複合增長率為-0.3%。就細分市場來看，輸配電設備三大細分目標客戶市場中，電源客戶市場占比將持續下降，而工業客戶將在未來占據更重要的地位。

　　我國電力投資將逐年回落，未來10年投資需求不旺，電網投資仍將在2015年前保持較快增長，2015年後回落，工業客戶需求仍將隨製造業保持高速增長，將成為輸配電行業未來重要支柱。

　　從一二次設備結構分析，隨著智能電網建設的開展，數位化、智能化投資將提升二次設備和系統的需求，二次設備和系統占比顯著增加，預計2015年二次設備和系統的投資占比將達12%。

　　從細分產品結構分析，中壓開關市場增長將高於行業平均增速，未來市場規模占比將穩步提高。

　　中壓開關的增長主要得益於電力投資強力推動電源、電網領域的中壓開關需求旺盛；鐵路、高速公路建設投資穩定增長；新能源行業增長。但中壓開關未來發展仍存在一定壓力，中壓開關壁壘較低，中小企業過多，整合難度極高，行業無序競爭將持續壓低價格。

　　從各區域市場分析，三華地區在全國電網占比超過60%，未來仍將是我國最主要的目標市場。

　　一二次設備融合趨勢明顯，一次設備企業積極與二次設備企業合作，打破分割的行業格局，快速搶占一二次融合帶來的市場機遇。2010年6月，中國西電與國電南京自動化股份有限公司合資組建江蘇西電南自智能電力設備有限公司；2011年6月，特變電工與北京四方繼保自動化股份有限公司合資組建四方特變電工智能電氣有限公司，在2011年7月的國家電網第三批智能變壓器招標中，四方特變的變壓器智能組件設備中標率達到80%。

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