5年以後全球甲醛市場將供不應求。當前全球甲醛裝置的開工率仍然處於低位,但是下游樹脂市場的快速增長正在消化過剩產能。預計5年後全球需要新增甲醛產能才能滿足市場的需求。目前中國已經成為全球最大的甲醛市場,未來仍將引領全球需求的增長。
需求方面,未來10年,甲醛最主要的消費市場仍然在樹脂生產領域。2013年全球甲醛消費量將達4200萬噸,其中甲醛類樹脂(包括脲醛樹脂、酚醛樹脂和蜜胺甲醛樹脂)將占到消費量的73%,剩餘部分將流向聚縮醛樹脂、季戊四醇和其他需求量較小的產品。預計,到2023年,受建築、汽車、家具和原始設備製造等應用領域需求增長的刺激,甲醛樹脂將占到甲醛需求的74%。
解析:
(一)全球甲醛市場轉向亞洲 中國需求量最大
全球甲醛產量和消費重心正在向亞洲、中歐、東歐和中東地區轉移,其中中國市場的表現將最為強勁,到2023年中國占全球甲醛市場的份額將超過50%。預計未來十年,中國甲醛需求的年均複合增長速度將超過6%。而全球平均增速預計為4%—5%,而北美和西歐等成熟市場的年均增長速度預計僅為2%-3%。
(二)全球甲醛企業格局
圖表 3:全球甲醛裝置情況
國別 |
公司 |
裝置能力(萬噸/年) |
美國 |
Borden化學 |
191.4 |
Georgia-Pacific |
108.6 |
|
HoechstCelanese(塞拉尼斯) |
73 |
|
D.B.Westem |
55.4 |
|
Dynea |
41.2 |
|
Perstorp |
22.7 |
|
杜邦 |
18.1 |
|
加拿大 |
Boeden化學 |
55.8 |
Dynea |
21.7 |
|
塞拉尼斯 |
16 |
|
德國 |
127 |
|
阿托菲納石化 |
24.3 |
|
塞拉尼斯 |
20.1 |
|
拜爾 |
27 |
|
1SP |
18.9 |
|
義大利 |
Sadepan化學 |
43.5 |
DSM |
134.5 |
|
荷蘭 |
Dynea |
19 |
Caldic |
19 |
|
英國 |
Borden化學 |
20 |
日本 |
三井化學 |
21.5 |
Daicel化學 |
21 |
|
三菱氣體化學 |
17.5 |
來源:宇博化工諮詢
(三)世界主要國家和地區甲醛的消費結構
圖表 4:世界主要國家和地區甲醛消費結構
用途% |
美國 |
西歐 |
日本 |
其它 |
脲醛樹脂 |
24 |
44.3 |
12.3 |
46 |
酚醛樹脂 |
16.5 |
8.6 |
7.8 |
12 |
蜜胺樹脂 |
3.2 |
7.5 |
4.8 |
6 |
丁二醇 |
11.4 |
6.7 |
- |
4 |
聚甲醛 |
12.9 |
7.1 |
33 |
8 |
MDI |
6.7 |
5.4 |
8.3 |
4 |
季戊四醇 |
5 |
5.4 |
6.7 |
5 |
烏洛托品 |
2.7 |
2 |
- |
2 |
三羥甲基丙烷 |
- |
2.1 |
- |
0 |
其它 |
17.6 |
10.9 |
27,1 |
13 |
來源:宇博化工諮詢
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