中國通信和IT設備產業發展迅速 運營商網絡設備市場表現尤其搶眼

　　隨著雲計算與移動網際網路的興起，數據流量呈現爆發式增長，業務需求呈現多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設備作為信息通信產業重要的基礎設施，一方面進入了高速發展期，另一方面則在產品架構、製造模式、產業生態等方面經歷著變革。

　　現狀：全球市場低速增長中國市場逆勢上揚

　　全球通信設備市場規模低速增長，運營商市場三足鼎立，企業網市場一家獨大。

　　根據Gartner數據，2015年全球通信設備市場規模為1234億美元，同比增長0.5%，其中運營商網絡設備市場規模達836.4億美元，同比下降1.4%；企業網設備市場規模為398.1億美元，同比增長4.9%。市場格局方面，華為、愛立信、諾基亞成為運營商市場三巨頭；思科占據企業網市場近半數份額。

　　全球IT設備出貨量保持增長，國外企業主導優勢明顯。2015年全球伺服器出貨量1109萬台，同比增長9.9%；收入規模557億美元，同比增長10.1%。存儲系統出貨量113萬台，同比增長3.1%；收入規模236億美元，同比下降1.7%。產業格局方面，伺服器由HP、DELL、IBM等廠商主導，存儲系統由EMC、NetApp、IBM等廠商主導，國外企業優勢明顯。

　　中國通信和IT設備市場規模增速高於全球，運營商網絡設備市場表現尤其搶眼。

　　根據Gartner數據，2015年中國通信設備市場規模為163億美元，同比增長4.6%。其中，運營商市場規模為124億美元，同比增長4%；企業網市場規模為38.7億美元，同比增長6.5%。此外，伺服器出貨量為236萬台，同比增長20.5%，市場規模達90.5億美元，同比增長20.6%；存儲系統出貨量為11萬台，同比下降6.4%，市場規模為21億美元，同比增長10%。中國在全球運營商網絡設備市場占據優勢，市場規模在全球市場中占比接近30%，僅次於西歐。其中，光傳輸和固定接入設備市場份額位列全球第一，移動通信設備位列全球第二。

　　值得注意的是，中國通信設備產業不僅擁有完備的產品體系，而且龍頭企業崛起，圍繞整機硬體集成和多元化發展策略形成較強競爭力。中國通信設備產業能夠提供完整的、端到端產品線和融合解決方案，主要優勢體現為以硬體為載體，藉助硬體集成創新、軟體模仿創新，以及即時響應服務，提供高性價比產品。與此同時，以華為、中興為代表的龍頭企業崛起，市場地位逐漸提升；華為進一步向IT領域拓展，實現雲管端的全面覆蓋，綜合實力較強。

　　中國在企業網通信設備和IT設備市場則與美國存在著較大差距。與此相應，國內企業正在發力追趕，發展空間較大。中國企業網通信設備和IT設備起步較晚，聯想在併購IBM x86業務後，使中國伺服器整體市場份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業網通信設備和存儲系統方面，中國企業的市場占比均不足5%。與此相反，美國在這三個細分領域的份額均為70%左右，處於絕對領先地位，高端設備優勢更為明顯。近年來，國內企業積極追趕，增速較快，聯想、浪潮、華為進入國內伺服器市場前五名，天梭K1在關鍵應用主機領域打破壟斷；國內存儲系統市場中，華為以近25%的份額位列第一，並躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰者象限首位。

　　變化：產業舊格局正被打破

　　當前，雲計算的到來、SDN/NFV的興起，將通信和IT產業推入了變革期。

　　雲計算改變了IT架構和設備形態，傳統IT設備向開放化、定製化和模塊化方向發展。雲計算提升了硬體資源利用率，減緩了企業對IT設備的擴張需求，尤其是高性能設備需求下降，開放、標準化、低成本的設備需求上升。同時，為了提高運行效率、縮短交付時間，定製化、整機櫃伺服器成為重要創新形態。近年來，Google、Facebook等網際網路企業紛紛按需定製伺服器，國內的「天蠍計劃」也致力於整機櫃伺服器的定製和創新，發展將邁入3.0時代。

　　SDN/NFV推動封閉、專用的傳統通信設備向開放化、通用化的方向發展。傳統通信設備基於垂直封閉式架構，軟硬體一體化，廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進設備形態重構，驅動通信設備向開放、通用架構發展，實現異構設備和網絡資源的統一管理。一方面，控制器、軟體成為業界爭奪焦點；另一方面，硬體設備評價標準發生變化，高性能轉發技術以及多種新形態的設備產品相繼推出。與通信設備類似，軟體定義存儲對傳統存儲系統也產生了顛覆性影響。

　　以硬體設備商為核心的產業格局正被打破，行業競爭進一步加劇。在IT設備領域，傳統IT企業不再完全掌控產品設計，部分主導權轉移到用戶手中。此外，高度開放、標準化的硬體，使用戶的選擇自由度增加，硬體代工廠在產業鏈中的重要性隨之提升，這進一步加劇了市場競爭。在通信設備領域，IT技術引領ICT深度融合，NFV改變通信設備傳統銷售模式，IT和軟體開發商的價值不斷提升，傳統設備商在銷售業績和產品升級方面面臨挑戰；SDN為軟體、IT和代工廠創造了進入通信設備市場的新機遇，必然會擠占傳統通信設備商的市場空間。為與這一趨勢相適應，傳統通信和IT設備商紛紛調整策略，力圖將新技術、新模式與傳統設備產品相融合，避免研發價值和競爭優勢的流失。

　　應對：攜手構建新競爭優勢

　　對於中國通信和IT設備產業而言，既擁有快速提升的良好機遇，又面臨很大挑戰。

　　一方面，中國ICT市場空間巨大，政策環境利好，這為中國通信和IT設備產業快速提升競爭力提供了難得機遇。

　　中國擁有龐大的用戶數量和海量政企行業應用市場，「寬帶中國」戰略進一步推動落實、「網際網路+」、「中國製造2025」戰略相繼提出，信息設備國產化訴求升溫，均為中國產業發展提供了利好的政策環境和強勁的市場動力。國內網際網路企業的應用需求與資源積累可以與設備產業形成協同發展機制，目前中國在定製化、整機櫃伺服器領域，由中國製造向中國設計邁進，定製服務功能的開啟可作為伺服器廠商走出同質化競爭的突破口。發展策略靈活，全業務能力有助於構建綜合產品技術優勢。中國產業長期處於跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易於把握變革機遇。以華為為代表的國內廠商積極展開跨領域多元化探索，雲管端全覆蓋，能夠以更好的視角構建綜合產品技術優勢。外資企業技術開放，國內廠商受益於技術共享。為迎合國內伺服器本土化發展需求，搶占中國市場，ARM和Power加速了針對中國的開放進程，國內企業迎來技術共享、快速提升的良好機遇。

　　另一方面，從全球範圍來看，運營商通信設備市場增長空間有限，企業網通信設備和IT設備市場短期內難以取得顯著突破，這是中國通信和IT設備產業必須應對的挑戰。

　　隨著傳統電信業務趨於飽和，通信設備投資規模下降，中國設備廠商已在國內、亞太、中東等市場占據較高份額，美國、日本、歐洲市場則面臨貿易保護、安全等多重挑戰，進一步增長的空間有限。中國在核心業務交易系統中仍然選用國際廠商高端大型機，國內雖已有所突破，但要在高端市場實現全面替代尚需時日。存儲系統方面，主流廠商利用存量市場優勢，互通協議私有化，阻礙國產設備健康發展。

　　從整體上來看，產業基礎薄弱仍是中國產業發展的重要制約。中國通信和IT設備產業雖經過多年積累，已實現產業鏈關鍵環節的延伸和產業基礎的初步強化，但在部分核心器件晶片和基礎軟體領域仍與已開發國家存在較大差距。與此同時，產業鏈協同發展不足，產業生態尚不完善。在融合驅動的變革大形勢下，產業競爭模式由產品和單個企業的競爭轉向各環節要素的綜合抗衡，產業生態系統構建與資源整合能力成為產業發展的決定性因素，中國產業鏈協同發展模式有待進一步培育，有競爭力的產業生態系統尚未形成。

　　綜上所述，為了抓住機遇實現超越，中國通信和IT設備產業各方應積極合作，鞏固運營商通信設備優勢，縮小企業網通信設備和IT設備差距，構建雲管協同的綜合競爭力；把握變革機遇，布局ICT融合和新技術領域，構建中國產業的新競爭優勢；強化關鍵產業基礎與底層技術創新，補齊產業鏈關鍵短板；規範健康產業環境，構建開放產業生態，實現產業發展由跟隨向引領的轉變。

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