發動機水泵行業競爭結構分析

　　一、現有企業間競爭

　　10多年來，冷卻水泵行業企業所有制性質發生了根本性的變化，過去是以國營和集體所有制經濟為主體，而通過多種型式的改革、改制，大部分企業都進入到民營股份制或民營企業的行列。通過市場競爭，又產生了更多的民營企業。目前，行業民營企業約占總數的95%左右（其中民營股份制企業約占總數的10%）。國有股合資或外資獨資企業約占總數的5%左右。

　　1、個體小企業。

　　目前，國內這部分企業數量較多，以生產摩托車、單缸柴油機、水泵為主，主要流向售後維修配件。這些企業生產設備較簡單，缺乏設計能力，生產規模不大，管理粗糙，質量控制水平不高。生產的產品檔次低，使用壽命不長，但價格低，占領了部分低端市場。這類企業在江蘇、浙江、廣東等地分布較多。

　　2、較大規模民營企業。

　　這部分企業由較早的個體企業發展而成，現在已具有一定的規模和生產能力；工藝裝備較好；生產的品種較多。生產檔次稍高一些的配件產品或與要求較低的小缸徑發動機主機配套，也有很多直接做出口配件供歐美售後市場。看準了項目，也能及時投資。具有希望做大做強的心態，模仿能力比較強，但設計開發能力仍較差，在產品的研究分析上缺乏手段，希望與主機廠配套，但又無法滿足主機廠的要求。製造成本及管理成本較低。具備較好的發展潛力。

　　3、民營股份制企業。

　　民營股份制企業目前是冷卻水泵行業的主體企業，大部分企業是由原先的國營企業改組改制轉換而成，也有一部分是由民營企業發展轉換而成為股份制企業。比較而言這些企業一般生產歷史較長，有相關的生產、設計經驗，部分企業有較強的產品設計開發能力和質量控制水平，絕大部分都通過了汽車行業要求的TS16949質量體系認證。工藝裝備有一定的水平，部分達到國際較先進的水平，生產規模相對較大一些，一般都有較多的配套主機廠。這部分企業相互間差距很大，生產規模大的達到年產200~300萬台，小的僅30餘萬台。開發設計能力、工藝裝備水平、質量控制方法、成本控制等方面也有很大的差異。好的為行業的排頭兵，差的甚至不如一般的民營企業。

　　4、國有控股合資企業或股份制企業。

　　國有控股合資企業或股份制企業原先是發動機（或汽車）廠的專門配套分廠（或車間）通過改制，剝離而轉換過來的企業，這部分企業一般兼做水泵、油泵及其它附件，產品品種比較單一，大部分做原主機廠需要配套的產品。這類企業具有較多的設計人才，工藝裝備、設計條件較好，生產產品的歷史長，質量控制手段較先進，具有較好的產品設計開發能力和工藝製造水平。但比較而言，這類企業由於一直與自己的主機廠配套，因此市場適應性較差，製造成本較高，服務反應較慢，市場競爭力不強。若在機制轉換運行一段時間後，如能適應市場形勢，其發展潛力還是比較大的。

　　5、外資為主導的合資或獨資企業。

　　外資為主導的合資或獨資企業 雖然建廠的歷史不長，但起點高，工藝裝備水平在行業最好，質量控制水平和企業管理方法不同於行業其它企業，運用的大多是國外的方法與手段。目前也是圍繞其在國內的合資企業配套或生產零部件。如日本的零部件企業與日本在中國合資的內燃機生產企業配套；或生產的零部件直接出口到日本，供日本的內燃機企業使用。這類企業相對而言，設計開發能力強，工藝裝備水平好，質量管理方法先進。目前雖然占領國內市場份額較少，對國內同行業衝擊不大。但隨著時間的發展，這類企業勢必將對行業目前的格局產生很大的衝擊，甚至可能左右行業的發展。

　　上述五種類別的企業構成了行業的基本企業模式，總體來看，目前的個體企業、民營股份制企業、合資企業已占行業總數的98%以上。國有控股企業所占的比例已相當少，基本上完成了由國營企業為主體轉變到民營企業為主體的改制歷程。因此也加快了行業內相互競爭的激烈性。

　　二、潛在進入者分析

　　隨著國內汽車工業的迅速發展，我國發動機水泵行業的新進入者也在不斷增加。目前，我國發動機水泵行業主要有五類企業：個體小企業、較大規模民營企業、民營股份制企業、國有控股合資企業或股份制企業、外資為主導的合資或獨資企業。國資背景企業大部分由原先的國內發動機廠或汽車零部件配套廠商剝離出發動機水泵業務，單獨發展；而民營企業、外資企業則是隨著我國汽車工業的進步而逐漸進入到發動機水泵行業的。未來，隨著我國汽車工業的繼續發展，行業內的新進入者仍將不斷增加，其中不乏有成長迅速的民營企業，更有資金雄厚的國資企業，也有技術優秀的外資企業。

　　三、替代品威脅分析

　　目前，在汽車、農機、工程機械、摩托車等各類發動機水泵方面，產品的替代性並不強。這主要是由於水泵必須和發動機保持配套，不同型號的發動機對於冷卻水泵的有特定要求，不同產品的發動機水泵具體參數各不相同。

　　四、供應商議價能力

　　發動機水泵的主要原材料包括鋁合金、生鐵等。從供應商議價能力方面看，大型原材料供應商具有較強的議價能力，而中小型原材料供應商的議價能力則相對較弱。另一方面，產品質量可靠、貨源充足穩定的供應商往往也具有較強的議價能力，而貨源不穩定的供應商則議價能力較弱。

　　五、客戶議價能力

　　發動機水泵的主要客戶集中在各類機動車生產企業、工程機械廠商、發動機生產廠商，包括汽車、摩托車、農機、工程機械等整車生產企業和零部件廠商。生產從客戶議價能力上看，大型企業如東風集團、一汽、上汽等汽車企業及其下屬的零部件配套企業擁有較強的議價能力，這類企業需求量和一次性採購量相對較大，往往需要壓低價格降低成本；而對于吉利、力帆等規模相對較小的民營車企而言，議價能力則相對較弱。