2022年液晶面板行業競爭分析

  中國報告大廳網訊，我國液晶面板產業銷量回升，液晶面板市場將停止下跌，價格整體恢復平穩狀態。時下對相關液晶面板廠家而言，經歷過去一年業績大漲後，2022年企業面臨壓力並不小。以下對2022年液晶面板行業競爭分析。

  2022-2027年中國液晶面板行業供需分析及發展前景研究報告指出，2022年7月國內LCD液晶面板的平均稼動率為73.3%(稼動率是指設備在所能提供的時間內為了創造價值而占用的時間所占的比重，數值下滑側面反映工廠訂單量減少)，環比下滑2.3%，同比下滑21%。全球各大面板廠商7月份的平均稼動率為66%，除中國大陸地區以外的LCD面板廠商稼動率更是降至55%。作為對比，7月份國內OLED面板廠商的平均稼動率為41.6%，環比增長了4.5%。

  我國的面板企業為了趕上國際市場的變化，也是不惜投入了大部分的精力和資金在液晶面板研究上。但早年的國際液晶面板市場中，依然是日本的JDI、韓國的三星、LG占據了大部分的市場份額，我國的液晶面板企業依然掙扎在起跑線上。現從區域、廠商和尺寸三大競爭格局來了解2022年液晶面板行業競爭分析。

  區域格局：中國大陸強化產業鏈核心位置

  中國大陸電視面板廠今年以來激進的稼動率，使其在2022年上半年的出貨量達到84M片，全球市場占有率再次刷新歷史最高值，來到67%，較去年同期上漲了6.2個百分點，環比增長3.4個百分點。台系面板廠Innolux(群創)和AUO(友達)今年上半年的合併市占為18%，同環比均下降，同比下降15.2%，環比下降6.7%。隨著SDC(三星顯示)從年初開始逐漸降低產量到6月份徹底停產，日韓系面板廠上半年合併市占達到最低值15%。

  廠商格局：強者恆強，腰尾部企業趨弱

  十家面板廠中，國內面板廠均呈現不同程度的同比上漲。其中，CSOT(華星光電)和CHOT(彩虹光電)的漲幅達到12%和16%。大陸之外的面板廠出貨量悉數下跌。其中，跌幅靠前的SDC(三星顯示)和Sharp(夏普)分別下跌50%和28%。之後，AUO(友達)下滑14%。Innolux(群創)和LGD(樂金顯示)均下滑10%左右。具體物量情況來看，以3000萬、2000萬、1000萬為三個臨界線，分成頭部、頸部、腰部、尾部四個陣營。2021年上半年，BOE(京東方)仍然是唯一的3000萬片以上廠商，是大尺寸LCD面板行業的領導者。2000萬片左右的頸部陣營有CSOT(華星光電)和HKC(惠科)，向上望頭部，向下對腰尾部陣營形成上升阻力。1000萬片的腰部陣營包括台系和韓系各一家：Innolux(群創)和LGD(樂金顯示)。尾部陣營的出貨在1000萬片以下。2021年即已經完成交割的大陸廠商CEC-Panda(中電熊貓)和韓系廠商SDC(三星顯示)僅剩200萬片的出貨量，是典型的尾部廠商。SDC將不會出現在下半年的出貨廠商LIST中，預計Panda在趨難的競爭環境下亦將趨弱。AUO(友達)和Sharp(夏普)退出了領先廠商的競爭，以800萬片和600萬片左右的出貨量，從腰部滑下尾部陣營，未來產量傾向穩定衰減。大陸廠商CHOT(彩虹光電)儘管出貨量在增長，但限於線體產能以及面板低谷周期，上半年出貨在800萬片左右，亦被歸為尾部陣營。整體來看，在艱難的經營環境和充分的大廠競爭之下，預計兩三年之內，LCD面板廠商仍將出現第二波退出或併購潮。

  尺寸格局：32寸占比最大，75寸及以上漲幅可觀

  尺寸出貨方面，32寸仍為占比最大的尺寸，出貨約4000萬片，占比達到32%，同比大幅增長近7個百分點。43寸和55寸分別以18%和14%的份額排名第二和第三位置。75寸出貨483萬片，75寸以上出貨196萬片，兩個尺寸段的漲幅和32寸均在20%以上。75寸及以上增長的動力來自廠商最大效率的消化產能，而32寸的增長動力則來自於市場端尚存在的需求。出貨量同比增長的還有43寸和60寸，漲幅分別為3.3%和2.2%。

  液晶面板終端市場呈現下滑，全球液晶面板品牌企業出貨壓力加大。當前智慧埠數量的增加意味著液晶面板市場空間大幅上漲。液晶面板競爭壁壘很高，這也意味著競爭對手進入的門檻很高，也是支撐液晶面板企業持續發展的核心競爭力。

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