我國造紙工業現狀及主要問題分析

　　根據我國造紙化工品行業現狀分析：我國已成為世界造紙產品的主要生產國和消費國，同時也是世界造紙產品主要進口國，產品自給率達88.7%，基本上滿足國內新聞出版、印刷、商品包裝等相關行業的消費需求。我國紙及紙板生產企業約有3600家左右，生產能力約7000萬噸。2005年我國規模以上紙及紙板企業工業總產值2622億元，較 2000年增長146.7%，年均增長19.8%；資產總計3228億元，較2000年增長61.9%，年均增長10.1%；銷售收入2546億元，較 2000年增長152.1%，年均增長20.0%。「十五」期間，我國造紙工業進入快速發展期，主要呈現以下特點。現對我國造紙化工行業概況及問題分析。

　　（一）政策環境基本建立，林紙一體化發展形成共識

　　「十五」期間，國家有關部委將紙漿、紙及紙板列入國家《產業結構調整指導目錄》和《外商投資產業指導目錄》中的鼓勵類；為調整不合理的造紙原料結構，解決造紙業可持續發展的瓶頸問題，國務院批准了《關於加快造紙工業原料林基地建設的若干意見》和《全國林紙一體化工程建設「十五」及2010年專項規劃》。通過規劃的宣傳和貫徹落實，全社會逐步形成了林紙一體化發展的共識。隨著一批林紙一體化工程項目的有序實施，造紙工業發展進入了一個新的發展期。

　　（二）生產消費快速增加，行業運行質量顯著提高

　　「十五」期間我國紙及紙板消費和生產快速增長，生產量增長速度高於消費量增速，有效滿足了需求。2005年我國紙及紙板消費量為5930萬噸，比2000 年增長65.9%，年均增長10.7%，人均年消費量從27.8千克增長為45.0千克，超出亞洲人均消費量約10千克，但與世界人均消費量的56.3千克相比仍有相當大的差距；生產量達5600萬噸，比2000年增長83.6%，年均增長12.9%。「十五」期間造紙工業運行質量顯著提高。紙及紙板總產值為2622億元，比2000年增長146.7%，年均增長19.8%；增加值由358億元增至727億元，增長103.1%，年均增長15.2％；利稅總額由95.7億元增至225.2億元，增長135.4%，年均增長18.7%；利潤總額由43.9億元增至123.2億元，增長180.6%，年均增長 22.9％；實物勞動生產率由29.6噸/人·年提高至73.4噸/人·年，年均增長19.9％。

　　（三）原料結構有所改善，產品結構進一步優化

　　「十五」期間，我國造紙工業充分利用國內外兩種資源，原料結構進一步優化。木漿比重有所提高，由19％提高至22％；廢紙漿比重快速增長，由41％提高至 54％，非木漿比重下降幅度較大，由40％降至24％。「十五」期間通過調整，紙及紙板產品開始向適應消費需求，由數量型向質量型轉變。新聞紙、高檔文化辦公用紙、塗布紙及塗布包裝紙板、牛皮箱紙板、中高檔生活用紙等市場急需或短缺的產品得到較快發展，緩解了供需矛盾。中高檔產品比重由「九五」時期的 45%提高到60%以上。

　　（四）企業重組力度加大，產業集中度有所提高

　　「十五」期間我國造紙企業重組力度加大，多個有實力的企業在全國範圍內進行跨省跨地區收購兼併，向集團化、特色化、多元化方向發展，一批生產技術裝備先進、產品信譽好、具有資源整合能力和較強競爭力的現代化造紙企業脫穎而出。目前在深、滬兩地上市的造紙企業有26家，一批龍頭企業通過股市融資得到快速發展。與此同時，民營、外資企業的市場占有率和行業影力不斷提高，已成為我國造紙業穩定發展的生力軍，形成多元化競爭格局。2005年，年產10萬噸以上造紙企業90餘家，其中年產能30萬噸以上造紙企業25家，年產能100萬噸以上的造紙企業7家，行業前二十名企業的產量、銷售收入、利稅總額占規模以上全部企業上述指標的比重分別為29.2%、32.6%和41.9%。「十五」期間，前二十名企業產量增加量占總產量增加量的44.1%，並呈逐步擴大趨勢。

　　（五）污染防治初見成效，資源消耗進一步降低

　　「十五」期間，我國造紙企業積極實施清潔生產，加大環境治理力度，環保部門加大了環境監測和對污染問題的查處力度，關停了1500多家能耗高、污染大的製漿造紙企業。在產量增長高達83.6%的情況下，行業廢水排放總量僅由2000年的35.3億噸略增至2005年的36.7億噸，占全國重點統計企業廢水排放總量的比例則由18.6%降至17.0%，其中達標率由53.7%增至91.3%；化學需氧量（COD）排放量由287.7萬噸降至159.7萬噸，占全國重點統計企業化學需氧量排放總量的比例由44.0%降至32.4%。造紙行業的環境污染問題得到了較大程度的緩解，發展勢頭良好。「十五」期間，我國造紙工業的資源消耗有所降低，噸漿、紙及紙板平均綜合能耗由1.55噸標煤降至1.38噸標煤，噸漿、紙及紙板取水量平均由139噸降至約103噸。由於加大了廢紙回收利用，噸紙及紙板消耗原生紙漿由平均541千克降至427千克。

　　二、存在的主要問題

　　（一）規模不合理，規模效益水平低

　　2005年世界木漿廠（不含中國）平均規模為20萬噸，我國擁有木漿製漿能力的企業50餘家，平均規模僅為年產10萬噸，

　　達到世界平均規模的企業只有4家。世界造紙企業（不含中國）平均規模為年產8萬噸，我國造紙企業平均規模僅為1.9萬噸，達到世界平均規模的企業只有80 余家。與世界前十位的紙業公司比較，我國前十名的造紙企業產量總計僅為其十分之一，銷售額總計僅為其百分之四。總體而言，目前我國製漿造紙工業大型集團少、強勢企業少，大部分製漿造紙企業規模過小。這種狀況使得企業的規模效益無法實現，限制了企業技術水平、裝備水平、產品檔次的提高和污染的有效防治。

　　（二）優質原料缺口大，對外依存度高

　　隨著紙及紙板消費的增長和現代造紙工業產能的迅猛增加，國內纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2005年我國紙漿消費總量5200萬噸，其中木漿 1130萬噸，非木漿1260萬噸，廢紙漿2810萬噸，分別占紙漿消費總量的22％、24％和54％。國際造紙工業紙漿消費總量中原生木漿比重平均為 63％，而我國木漿消耗中國產木漿比例一直僅為7%左右。從進口依存度看，2005年我國進口木漿759萬噸，進口廢紙1703萬噸，進口木漿和進口廢紙占原料總消耗量的比例由2000年的22.6%提高到40.8%。若將進口商品木漿、廢紙折合成紙和紙板再加上直接進口的紙和紙板，我國2005年 5930萬噸的總消費中約47%要依靠進口，影響造紙工業健康持續發展。林紙一體化發展雖已形成共識，但仍屬於起步階段。

　　（三）資源消耗較高，污染防治任務艱巨

　　造紙工業不合理的原料結構和規模結構以及較低的技術裝備水平，決定了我國造紙工業的水、能源、物料的消耗較高並成為主要的污染源。就噸漿紙綜合能耗和綜合水耗來看，國際上先進水平為噸漿紙綜合能耗0.9～1.2噸標煤，綜合取水量35～50立方米，我國除少數企業或部分生產線達到國際先進水平外，大部分企業噸漿紙綜合能耗平均為1.38噸左右標煤，綜合取水量平均仍處於103立方米左右高位。

　　2005年造紙工業廢水排放量36.7億噸，約占全國重點統計企業廢水排放總量的17.0%，COD排放量159.7萬噸，占全國重點統計企業COD排放總量的32.4%。其中草漿生產線有鹼回收裝置的產量僅占草漿總產量的30.0%，草類製漿COD排放量占整個造紙工業排放量的60%以上，仍然是主要的污染源。我國造紙工業面臨的環保壓力依然很大、污染防治任務十分艱巨。

　　（四）裝備研發能力差，先進裝備依靠進口

　　「十五」期間，除了部分適合我國國情的非木纖維製漿技術及裝備已具備國際先進水平外，我國製漿造紙技術裝備的研究、開發、製造總體水平仍然較低。國內造紙企業與製漿造紙裝備製造企業未能成為研發的主體，產、學、研、用未能形成合力，自主創新、集成創新和引進消化吸收再創新的能力很弱。製漿造紙技術裝備研究主要以非木漿為主，裝備製造業目前僅能提供年產10萬噸漂白化學木（竹）漿及鹼回收成套設備，年產10萬噸以下文化紙機以及年產20萬噸箱紙板機等中小型設備。技術水平與國外相比差距很大，大型先進位漿造紙技術裝備幾乎完全依靠進口。

　　（五）外資利用結構有待優化，統籌協調發展任務緊迫

　　「十五」期間，外資企業進入我國造紙產業，促進了結構調整、產品優化、管理水平提高，並緩解了資金壓力。在當前我國木漿等造紙原料主要依靠進口，而國內企業在資金實力、管理經驗、技術水平與國外大型造紙企業仍有較大差距的情況下，仍應合理利用外資，鼓勵外資與中國企業共同在國內建設大型林漿紙一體化項目，鼓勵外資企業從國外進口木片原料在國內製漿，加快淘汰小的落後的生產能力，同時防止出現壟斷現象。

　　更多相關行業資訊請查閱由中國報告大廳發布的2016-2020年中國造紙化學品行業發展現狀及未來趨勢前景預測報告。

更多造紙化學品行業研究分析，詳見中國報告大廳《造紙化學品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。