2015年中國塗料企業50強數據分析

　　2015年中國塗料企業50強分析報告詳情如下：

　　1、營業收入占全國比例僅為28%

　　2014年全國塗料銷售收入為3867.59億元。從經營收入來看，50強企業累計銷售收入為1082.89億元，占全國塗料總銷售收入的28%。

　　從企業規模分布來看，中國塗料50強企業的規模差距和數量分布很不平衡。銷售收入超過100億元的企業數僅為2家，分別為立邦中國、阿克蘇諾貝爾中國；銷售收入在30-100億元之間的企業數量為5家，在20-30億元之間的企業數量為6家，在10-20億元之間的企業數量有26家，在6-10億元之間的企業數量有11家。（如表1）

　　排名第一的立邦中國銷售收入達到134.85億元，而排名第50名的金力泰營業收入為6.93億元，約為立邦中國的1/20。此外，50強前10名與後 10名比較：排名前10名企業的營業收入達到554.12億元，占50強企業的51.17%；而排名後10名企業的營業收入總額僅為80.95億元，占 50強企業的7.48%，前10名營業收入為後10名的6.85倍。

　　2、外資企業包攬前五強

　　根據榜單來看，上榜企業最低入圍門檻為6.93億元。在榜單中，立邦中國以134.85億元的營業收入，成為中國塗料企業的「帶頭大哥」，排在第2名的是阿克蘇諾貝爾中國，其營收達到112.94億元，第三名被PPG中國獲得，其營收規模為95.72億元。

　　其他排在4-10位的分別是，巴斯夫上海、威士伯中國、嘉寶莉、佐敦中國、艾仕得中國、湘江塗料、華誼精化。從榜單上可以發現，外資企業包攬了前五。

　　據了解，排行榜的產生按照國際慣例，其排序規則與中國企業500強、《財富》世界500強排序標準完全一致，即按企業營業收入多少為依據（以集團為單位，集團下屬多個企業的應合併其營業收入），以企業2014財年銷售收入或營業收入指標作為最終排序指標，排出2015中國塗料企業50強名單。

　　3、區域布局仍較集中

　　2015年中國塗料50強企業遍及13個省/直轄市，總部在廣東、上海的塗料企業均在10家以上，其中廣東最多，達16家，營業收入總額占50強的比例為19.514%。

　　上海雖然上榜企業數量較廣東省少1家，但因為有跨國塗料企業總部設在上海較多，營業收入占50強總營收的比例為56.989%，高出廣東省的一半多。此外，江蘇省、浙江省等塗料大省，上榜企業數量只有1家，說明領軍型企業較少，市場份額分布比較均衡；雖然湖南省、遼寧省不是塗料大省，但上榜企業數量均達到了3家，說明塗料市場份額比較集中。

　　從總部所在地分布來看，廣東省和上海市上榜企業數量分別達到了16家、15家，說明了優勢企業主要還是集中在經濟發達省市，比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、展辰、大寶化工、大橋化工等知名企業，而上海集聚了立邦中國、阿克蘇諾貝爾、PPG中國、威士伯中國、巴斯夫上海、艾仕得等外資塗料巨頭。另外，廣東省以民族塗料企業為主，上海以外資企業為主。

　　4、外資企業強大民族企業孱弱

　　根據榜單來看，前10強企業中，外資企業占據了7席，而且包攬了前五。從經營收入來看，上榜企業累計銷售收入為1082.89億元，占中國塗料總銷售收入的28%（2014年全國銷售收入為3867.59億元）。

　　榜單前10強企業累計銷售收入為554.12億元，占榜單總收入比例為51.17%，占全國比例為14.33%；外資企業16家，累計銷售收入為 631.05億元，占榜單比例為58.27%，占全國比例為16.32%；民族企業34家（含港台），累計銷售收入為451.84億元，占榜單比例為 41.73%，占全國比例為11.68%。外資企業表現強勢。

　　5、工業塗料行業仍是核心

　　2014年我國塗料總產量為1648.19萬噸，銷售收入為3867.59億元。根據企業市場研究部估算，2014年我國工業塗料總產量約為 1112.48萬噸，占全國塗料總產量的67.50%；銷售收入約為2900.69億元，占全國塗料總銷售收入的75%。建築塗料總產量約為535.71 萬噸，占全國塗料總產量的32.50%；銷售收入約為966.90億元，占全國塗料總銷售收入的25%。

　　從50強榜單來看，子行業分布特徵也正好反應了目前我國塗料的現狀。2015年中國塗料企業50強中，以工業塗料為主的企業共38家，占比為76%；以民用塗料為主的企業共12家，占比為24%。

　　6、產業集中度非常低

　　2015年中國塗料50強企業累計營業收入1082.89億元，占到全國塗料收入的28%。

　　從50強榜單來看，其中超過100億的企業數量為2家，營業收入在30-100億元的企業數為5家，企業營收大多在6-20億元之間。總的來看，前10強塗料企業的市場集中度相對穩定，6-20億塗料企業作為中堅力量成長較快。

　　市場集中度是最常用的絕對集中度的衡量指標，是指行業內規模最大的前n位企業的有關數值（如產值、銷售額等）占整個市場或行業的份額。計算公式為：CRn=前n位企業的銷售之和/整個行業的銷售總和。根據市場集中度的公式，可以計算出2014年我國塗料行業的CR8=501.33 /3867.59=12.96%。最新塗料企業信息可查閱中國報告大廳發的《2015-2020年塗料公司行業市場競爭力調查及投資前景預測報告》。

　　根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR8 ≥ 40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。從劃分來看，我國塗料行業目前還處於分散競爭階段。

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