模塊行業趨勢研究報告是通過對影響模塊行業市場運行的諸多因素所進行的調查分析，掌握模塊行業市場運行規律，從而對模塊行業的未來的發展趨勢特點、市場容量、競爭趨勢、細分下游市場需求趨勢等進行預測。
模塊行業趨勢研究報告主要分析要點包括：
1）模塊行業發展趨勢特點分析。通過對模塊行業發展影響因素分析，總結出未來模塊行業總體運行趨勢特點；
2）預測模塊行業生產發展及其變化趨勢。對生產發展及其變化趨勢的預測，這是對市場中商品供給量及其變化趨勢的預測；
3）預測模塊行業市場容量及變化。綜合分析預測期內模塊行業生產技術、產品結構的調整，預測模塊行業的需求結構、數量及其變化趨勢。4）預測模塊行業市場價格的變化。企業生產中投入品的價格和產品的銷售價格直接關係到企業盈利水平。在商品價格的預測中，要充分研究勞動生產率、生產成本、利潤的變化，市場供求關係的發展趨勢，貨幣價值和貨幣流通量變化以及國家經濟政策對商品價格的影響。
模塊行業趨勢研究報告主要依據了國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國家商務部、國家工業和信息化部、行業協會、國內外相關刊物雜誌等的基礎信息，結合模塊行業歷年供需關係變化規律，對模塊行業內的企業群體進行了深入的調查與研究，對模塊行業環境、模塊市場供需、模塊行業經濟運行、模塊市場格局、模塊生產企業等的詳盡分析。在對以上分析的基礎上，對模塊行業未來發展趨勢和市場前景進行科學、嚴謹的分析與預測。
上海證券研報指出，1）英偉達股價再創新高，AI晶片供不應求。2）重視牛市進攻品種，光模塊有望迎戴維斯雙擊。光模塊作為緊跟AI產業趨勢的投資品種，業績同算力放量高度相關，在整體AI晶片需求高漲的背景下，業績確定性較強。3）千帆星座02組衛星發射成功，低軌衛星建設進入常態化階段。建議關註：紫光股份、中興通訊、天孚通信等。
中原證券研報認為，AI計算的需求推動著網絡通信速率快速提升至端到端的400G/800G，預計1.6T光模塊會在2024年四季度開始出貨，2025年一季度正式上量。帶寬升級為通信行業快速增長提供持續動力，頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業績或延續高增長態勢，建議關注光通信板塊。
光模塊概念反彈，新易盛漲超8%，中際旭創、天孚通信、生益電子、劍橋科技、太辰光等跟漲。
光模塊概念股高開，新易盛高開超5%，天孚通信漲超4%，中際旭創、致尚科技、生益電子等高開。隔夜美股英偉達收漲超12%。
算力硬體股早盤大幅走弱，鼎通科技跌超6%，神宇股份、沃爾核材、中際旭創、新易盛、天孚通信等紛紛走低。
國金證券研報表示，光模塊24年進入邊際變化的交易，跟蹤北美AI行業邊際變化，關注龍頭光模塊企業新一代光模塊放量情況（1.6T下半年放量市場預期變強），重點跟蹤有LPO產品/技術儲備的光模塊企業。交換機壁壘較光模塊高，關注國產交換機企業高端交換機落地商用出貨情況。運營商AI超算規模比肩網際網路大廠，疊加高股息高分紅、業績穩健增長特點。
京公網安備 11010502031895號
