2017年1-9月,共有40家獨立財務顧問機構成功承辦了127單併購重組業務。按交易數量,其中財務顧問公司排名前5的分別是中信建投(12單)、廣發證券(10單)、華泰聯合(9單)、海通證券(8單)、國泰君安(8單)。下面是財務顧問公司排名詳情:
今年前三季,84家從事上市公司併購重組財務顧問業務的券商中,財務顧問業務份額前十的券商分割了併購業務市場逾六成的「蛋糕」,總市場份額達64.38%。中信證券市場份額從去年全年的11.6%上升至14.8%,力壓中金公司,重新回歸第一。中信證券也是目前為止唯一一家擔任併購重組財務顧問交易金額超千億的券商。
中金公司、海通證券併購重組財務顧問業務的市場份額分別位列財務顧問公司排名的第二名、第三名,併購重組項目的交易金額分別為752.38億元和689.33億元。
值得注意的是,財務顧問公司排名前十名主要是大券商,僅有兩家中小型券商——瑞銀證券與萬和證券均以一單併購重組交易躋身前十。今年7月,中遠海運集團下屬的中遠海控上港集團要約收購東方海外,交易金額492.31億港元,瑞銀證券擔任買方財務顧問。今年6月,深圳地鐵集團受讓恆大所持14.07%的萬科股權,交易金額292億元,深圳國資控股的萬和證券在本次交易中擔任買家財務顧問。
前三季併購重組財務顧問前50名中,較去年排位上升超過10位的有華西證券、摩根史坦利華鑫證券、申萬宏源承銷保薦、中德證券、浙商證券和天風證券。華融證券、第一創業摩根大通證券、長城證券、長江證券承銷保薦、新時代證券等券商較去年排位下降超過10位。
若只看交易數量,中信建投證券、海通證券、招商證券位列財務顧問公司排名前三,擔任財務顧問的併購交易宗數均超過20宗。併購交易宗數前十的券商還有華泰聯合證券、中金公司、廣發證券、中信證券、國泰君安證券、國信證券和東興證券。
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