據世界衛生組織有關資料研究表明,2006年全球糖尿病患者總量達到2.4億人,年平均增長率10%左右。對於眾多的藥品生產企業而言,早日攻克糖尿病不僅是其所負社會責任之所趨,也是獲得巨額經濟效益之所需。
藥物是糖尿病治療的重點。除小部分經飲食治療和運動治療就能控制病情的2 型糖尿病病人以外,其它都需要進行藥物治療。在糖尿病治療藥物中,西藥占據了糖尿病治療的主導地位,而中成藥處於輔助治療的地位。
目前,我國口服降糖中成藥產品主要有消渴丸、金芪降糖片、參芪降糖片(顆粒、膠囊)、糖脈康顆粒、降糖舒膠囊、糖尿樂膠囊、玉泉丸、玉液消渴顆粒等。
增長率滑坡
我國糖尿病用中成藥市場規模保持著逐年穩中有升的勢頭,2006年市場規模達到了16.04億元,占整個口服糖尿病用藥市場的22%,與前兩年基本一致;但增長率較2004年有較大幅度下滑,主要原因在於:一是近年來口服糖尿病用中成藥新產品開發較少,與西藥相比較為遜色,受到的擠壓也較大;二是近年來糖尿病類保健品、功能性食品在市場上深受病患者的歡迎,人們越來越多地選擇食療法來控制糖尿病病情的發生,這在一定程度上也對降糖中成藥市場份額形成了壓力。
消渴丸獨領風騷
整體來看,糖尿病中成藥在整個糖尿病用藥中的市場份額相對較少。在口服糖尿病藥市場上,中成藥只占據16%的市場份額,遠遠低於西藥,處於輔助治療地位。
在糖尿病中成藥的主要品種中,消渴丸占有市場主導地位,占領整個糖尿病中成藥55%的市場份額,是糖尿病中成藥產品惟一一隻銷售額上5億元的產品。其它品種的市場份額則遠低於消渴丸,其中,糖脈康顆粒占9%、參芪降糖顆粒占8%、金芪降糖片占7%、輔仁糖尿樂膠囊占7%等。
醫院市場競爭激烈
SFDA南方醫藥經濟研究所2006年全國8大重點城市中成藥醫院用藥分析系統顯示,我國共有25個以上的中成藥品種在醫院臨床使用,市場競爭相對激烈。其中,排名前5位品種的市場集中度達到了86%,前10位品種的市場集中度則達到97.7%,呈現高集中度的競爭態勢。
排名前十位的產品中,第一位為參芪降糖顆粒,市場份額達到31.9%,其它品種依次為糖脈康顆粒(22.1%)、消渴丸(12.3%)、金芪降糖片(11.6%)、降糖舒膠囊(8.1%)、渴樂寧膠囊(6.8%)、益氣生津活血膠囊(2.7%)、玉泉顆粒(1.1%)、玉蘭降糖膠囊(0.6%)、消渴靈片(0.6%)。結合全國市場的特點分析可見,參芪降糖顆粒、糖脈康顆粒在重點城市樣本醫院市場的表現比消渴丸要好,而像消渴丸這樣的「重磅炸彈」級中成藥在重點城市樣本醫院市場表現卻一般,其中的原因在於與參芪降糖顆粒、糖脈康顆粒和消渴丸採用的主銷渠道不同,消渴丸主要是以二、三類城市和廣大農村市場為銷售重點,因此,在醫院市場的表現稍遜一籌。
根據糖尿病中成藥醫院市場前33位品種2006年市場走勢的分析發現(醫院採購數據),參芪降糖顆粒、糖脈康顆粒和消渴丸這3個品種在月度走勢上存在較大的相似性,也就是說,這3個品種均在2月和10月銷售採購走低,而在4月和9月間銷售採購持續走高。
上述情況除了與醫院用藥採購高低峰期有關係之外,另一方面還和醫院採購模式有較大的關係。目前醫院採購模式大多是以集中採購招標模式為主、階段性採購為輔。每年年初均為醫院藥品集中採購期間,3、4月份招標採購完成後開始進貨銷售,而到了年底,醫院將為第二年的藥品採購做計劃,因此,在進貨上表現得比較緊湊,使得藥品的採購均有較大的相似性。
高性價比品種受歡迎
通過對降糖中成藥主要競爭品種的價格區間進行分析發現,目前在市場上銷售好、市場份額大的品種,其零售價格和每日服用單價均比較適中。從日服用單價看,玉泉顆粒的每天服用單價最高,達13.20元/天,其它依次為玉蘭降糖膠囊(12.53元/天)、金芪降糖片(7.33元/天)、降糖舒膠囊(6.75元/天)、消渴靈片(6.20元/天)、渴樂寧膠囊(5.75元/天)、糖脈康顆粒(5.36元/天)、益氣生津活血膠囊(4.68元/天)、消渴丸(2.80元/天)和參芪降糖顆粒(2.35元/天)。
結合這些品種的市場表現可以看出,由於糖尿病需長期用藥的特點和人群消費能力的特點、市場上比較受歡迎的是那些零售價格適中、日服用金額便宜的性價比高的品種,如消渴丸、參芪降糖顆粒、糖脈康顆粒等。