摺疊行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)摺疊行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內摺疊行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)摺疊行業進出口分析。是指統計分析同上時期內摺疊行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)摺疊行業庫存及自用量等分析。
4)摺疊行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)摺疊行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對摺疊行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)摺疊行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)摺疊行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
摺疊行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。摺疊行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;摺疊行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
中國銀河證券在研報中稱,近幾年,智慧型手機遭遇增長瓶頸,消費者換機周期不斷拉長,增長復甦不及預期,行業急需破局點。我們認為,未來手機市場的增長主要受兩個因素推動:1)摺疊屏:摺疊屏手機是高端市場的新貴,而高端市場則是手機消費復甦的領軍者。目前,除蘋果外的頭部手機廠商均已入局摺疊屏,華為9月10日發布的首款三摺疊手機—華為Mate XT更是被席捲而空。隨著摺疊屏手機的市場接受度逐漸打開,機身輕薄度、性能不斷提升,摺疊屏手機的市場滲透將向更廣域傳遞。2)AI 手機:AI手機的主要特徵包括實時性、準確性和處理效率,能夠通過自我學習提升用戶體驗,成為自在交互、智能隨心、專屬陪伴、安全可信的個人化助理。行業的風向標—蘋果入局AI手機,更是為這一輪新的手機革命注入了信心。我們認為,摺疊屏和AI的雙輪驅動將引爆手機的換機潮,而在此次手機革命中,產業鏈中的廠商對摺疊屏和AI相關技術的布局情況、技術進展將影響行業競爭格局的變遷。
國際數據公司(IDC)發布的最新手機季度預測報告顯示,預計2024年中國摺疊屏手機市場出貨量約1068萬台,同比增長52.4%;至2028年,中國摺疊屏手機出貨量將會超過1700萬台,五年複合增長率達到19.8%。
隨著消費者對可摺疊OLED智慧型手機需求的激增,預計在2024年至2030年間,COE(在薄膜封裝上形成彩膜)技術的複合年增長率將達到33%。Omdia最新發布的研究報告指出,COE技術將逐步取代傳統的圓偏光片,成為降低OLED智慧型手機在環境光線下反射和眩光的主要解決方案。預計到2030年,近90%的可摺疊手機和近20%的OLED智慧型手機(約10億部)將採用COE技術。
早盤摺疊屏概念震盪回升,大富科技漲超10%,宜安科技、星星科技、智雲股份、國風新材等跟漲。
凱盛科技跌停,華升股份、宜安科技、日久光電、勁拓股份、維信諾、大富科技跌超5%,利和興、智動力等跟跌。
凱盛科技觸及跌停,宜安科技、維信諾、日久光電、大富科技、智動力等跌幅居前。
早盤摺疊屏概念表現分化,國風新材3連板,鼎龍科技2連板,此前科森科技7連板,凱盛科技漲超8%。
午後摺疊屏概念持續拉升,凱盛科技、中京電子、愛司凱、智動力、日久光電等多股漲停,聯得裝備、精研科技、格林精密、金太陽、東睦股份等漲超5%。
摺疊屏概念反覆活躍,長信科技20CM漲停,金太陽、精研科技、勁拓股份、凱盛科技、大富科技等跟漲。
早盤摺疊屏概念再度走強,宜安科技漲超10%,科森科技衝擊漲停統聯精密、星星科技、格林精密等跟漲。