2025年液晶材料產業布局分析：珠三角液晶材料上下游產業協同發展

  在當今科技飛速發展的時代，液晶材料作為平板顯示產業的關鍵基礎，其產業布局備受關注。2025年，全球液晶材料產業格局持續演變，而珠江三角洲地區在其中占據著獨特地位，經歷了多年發展，既有顯著成就，也面臨諸多挑戰，同時蘊含著無限機遇。

  一、液晶材料產業基礎：珠三角 TN/STN 液晶材料的優勢地位

  珠江三角洲地區在我國平板顯示產業發展進程中起步較早，規模較大。在液晶材料相關產業里，TN/STN LCD 領域是其重要優勢板塊。回溯歷史，20 世紀 70 年代我國內地便開啟了液晶材料的研究之路，為後續產業發展築牢根基。80 年代中期，深圳天馬率先引進 TN LCD 生產線，成為珠三角涉足該產業的開端。此後，多家企業相繼跟進，不斷擴大生產規模，提升在全球市場的競爭力。

  到了 90 年代，產業進一步升級，從 TN LCD 邁向 STN LCD，部分企業還成功改造出 CSTN LCD 生產線。2004 年，我國內地掀起 CSTN LCD 生產線建設熱潮，截至當年底，內地有 115 家 TN/STN LCD 面板與模塊企業，146 條生產線，其中珠三角優勢顯著。這裡集中了約 61% 的全國 TN/STN LCD 面板企業，66% 的生產線，產能規模占比達 70% 左右 。在彩色 STN LCD 生產廠家數量上，珠三角也遠超長三角。

  儘管 TN/STN 產品利潤逐步下滑，但憑藉價格優勢，在消費類電子等眾多領域應用廣泛。在飛速發展的手持設備和車載設備市場，STN(CSTN)仍是主流。其開模成本低、供貨迅速，在小尺寸產品上與 TFT 差異不大，使得珠三角的 STN 生產企業銷售態勢良好。在整個 TN/STN LCD 產業鏈中，液晶材料是關鍵一環，珠三角圍繞其形成了相對完整的產業鏈，除液晶材料外，其他關鍵原材料如 ITO 玻璃、背光模組、偏光片、彩色濾光片和驅動 IC 等，當地企業均有生產能力，為產業發展提供了有力支撐。

  二、液晶材料產業挑戰：TFT 液晶材料領域的差距與困境

  自 1996 年後，TFT LCD 逐漸成為液晶顯示市場主流。在這一發展浪潮中，日、韓、台企業選擇長江三角洲作為新的後段生產基地，促使長三角迅速崛起，成為全球最大的 TFT LCD 模塊生產地區。我國 TFT LCD 產業主要集中在北部、中部和南部三個區域，其中長三角產業鏈最為完整，珠三角則主要分布著眾多液晶顯示器和液晶電視廠商，但在 TFT LCD 模塊方面明顯落後於長三角。

  《2025-2030年全球及中國液晶材料行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，珠三角投入的 TFT LCD 模塊生產廠商數量有限，且規模較小，產品多面向中小尺寸應用。由於缺乏 TFT 面板生產企業，在 TFT 液晶材料產業上游，珠三角未建立完整產業鏈，僅有零星企業涉足。這導致其在 TFT 液晶材料的供應上，不同程度地依賴進口，在市場競爭中處於劣勢。從區域產業結構和未來戰略布局來看，若不掌握 TFT 液晶材料相關生產技術，下游企業的發展將受到極大限制。不過，珠三角企業並未放棄，一些下游大廠積極謀划進軍 TFT 相關領域，期望通過努力縮小與先進地區的差距。

  三、液晶材料產業配套：珠三角上下游產業的協同與局限

  珠三角在 TN/STN LCD 產業的上下游配套方面已取得一定成果。在上游關鍵材料供應上，ITO 玻璃已能完全實現本地配套，早在 1987 年，深圳南亞就建成了我國第一條用於 LCD 的 ITO 玻璃生產線，後續多家企業跟進，不僅滿足本地需求，還出口供應日本企業。偏光片、掩膜板、彩色濾光片等其他關鍵材料，珠三角也有企業實現生產，但市場份額與國際大廠相比仍有較大差距。

  在配套設備方面，內地已能生產部分 LCD 製造設備，珠三角地區也有專業生產液晶設備的廠家。不過，整體設備製造水平與日本、韓國相比，仍存在明顯滯後，需要更多支持和發展。而在背光模組生產上，珠三角優勢突出，2004 年底，內地 TN/STN 用背光模組約 70% 以上的產能集中在此，部分廠商技術水平和產能處於前列。

  從產業協同角度看，深圳至東莞一帶是珠三角 FPD 產業的核心區域，集中了大量 TN/STN LCD 和 TFT LCD 模塊生產企業，以及眾多上下游配套企業，形成了較為完整的產業聚落和緊密的產業鏈條，有利於發揮上下游協同優勢。但在 TFT 液晶材料相關產業配套上，仍需進一步完善，以提升整體產業競爭力。

  四、液晶材料產業發展：下游企業的探索與產業前景展望

  珠三角下游顯示企業展現出強烈的向上游產業整合的熱情。像創維集團，將液晶電視項目獨立，成立液晶事業部，大力發展液晶模塊應用，投資建設生產線，逐步擴大生產規模，並計劃向 LCD 產業鏈核心領域邁進。TCL 同樣積極布局上游產業，成立相關部門和公司，與多方合作投資生產顯示模塊，為進軍 TFT LCD 面板製造做準備。

  這些下游企業憑藉自身品牌終端產品的生產、銷售渠道和資金實力，為向上游產業拓展提供了有力支持。然而，平板顯示產業涉及環節眾多，僅靠企業自身力量難以實現全面發展，行業合力與政府支持至關重要。此前，當地多家企業已發起成立行業協會，爭取政府產業政策支持，政府也積極行動，通過組建工作小組、提供貼息支持、舉辦展會等方式，推動平板顯示產業發展。

  展望未來，隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，液晶材料產業將持續發展。珠三角若能充分發揮自身優勢，加強行業合作，加大對技術研發和人才培養的投入，解決當前面臨的問題，有望在液晶材料產業，尤其是 TFT 液晶材料領域取得突破，創造新的產業發展奇蹟。

  2025年，珠江三角洲地區的液晶材料產業在 TN/STN LCD 領域根基深厚，占據重要市場地位，但在 TFT 液晶材料領域與先進地區存在差距。在產業配套方面，既有優勢也有局限。下游企業積極探索向上游整合，產業發展前景取決於各方的共同努力。通過行業協同合作、政府政策支持、企業加大投入，珠三角液晶材料產業有望在全球產業格局中實現新的突破與發展，進一步鞏固和提升其在平板顯示產業中的地位。

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