2006年上半年全國壓路機市場分析報告

　　根據路面與壓實機械分會統計數據顯示，2006年1～6月份國內14家壓路機企業共銷售壓路機4779台。參加統計的14家壓路機企業分別為徐工科技(1744台)、一拖（1288台）、廈工三明（486台）、江陰柳工（274台）、常林股份（226台）、山推股份（217台）、英格索蘭（145台）、三一重工（105台）、宇通重工（83台）、山東公路（71台）、中聯重科（53台）、鼎盛天工（53台）、湖南江麓（28台）、成都工程（6台）。對比情況如下圖：

    1、上半年全國壓路機市場銷售情況
　　始於2004年初的國家宏觀經濟調控政策對壓路機行業產業產生了較大的影響，壓路機市場從2003年的歷史最高點11114台一路走低，至2005年的7013台基本觸底，市場銷量下降幅度達到了37%。從2005年下半年以來，與工程機械行業整體緩慢回暖的大形勢相一致，壓路機市場也出現了一些觸底反彈的信號。

　　至今年上半年，在一系列利好因素如「十一五」眾多項目啟動，全國鐵路客運專線建設全面鋪開，交通建設增勢未減，水電建設投資加大等因素的帶動下，壓路機市場開始了緩慢增長，1～6月4779台的銷量比2005年上半年的4202台增長近14%。考慮到統計企業的不同，去掉2006年新加入統計企業的銷售量，只按徐工、一拖、三明、江陰柳工、常林、山推、三一、江麓等八家計算，2006年上半年的壓路機銷量同比增長約為5%。 

　　1.1 行業競爭形勢的變化
　　綜合2004年以來的市場形勢來看，儘管Dynapac、Bomag、IR等國際著名的壓路機企業在中國市場的發展勢頭未減，同時維特根HAMM、卡特彼勒、日本酒井（SAKAI）等公司也在中國設立了壓路機組裝生產工廠，進一步加大了拓展市場的力度，但是從市場的總量來看，國產壓路機的市場占有率仍然保持在85%以上，並且略有增長。

　　在上半年的各壓路機企業的市場占有率中，徐工科技的市場占有率為36.49%，除去因參加統計企業的數量增加產生的影響，與去年同期相比市場占有率約下降了1個百分點，這或許是由於徐工集團改制事件在最近半年多以來爭論紛紛、懸而未決，對徐工的銷售產生了一些心理上的干擾所致。

　　一拖、江陰柳工等市場占有率與去年同期相比基本持平，常林股份略有下降。值得注意的是廈工三明和山推股份上半年市場占有率增長較為明顯。三明重型機器有限公司這家傳統的壓路機生產企業自從併入廈工集團後，資金實力得到增強。近幾年來他們通過進一步的專業化、規模化和集約化等結構優化，產品質量提升明顯，市場占有率擴大在情理之中。同時近幾年廈工品牌和廈工的銷售網絡對三明重機的市場擴張幫助很大，這一點不容忽視。至于山推股份，這家推土機行業的強者進入壓路機市場時間不長，但是增長速度十分驚人，05年同比增長110%，06年上半年同比增長也在40%以上。據了解，山推股份近幾年在保證推土機產品進一步做強的同時，實行了產品的多元化擴張，而其多元化重點在於壓路機和路面養護機械。得益于山推股份強大的加工製造能力和優秀的銷售管理能力，其產品多元化擴張進展順利，可以預計山推股份下一步在壓路機市場還將具備上升空間。

　　1.2 區域銷售結構
　　2006上半年全國各省區壓路機銷售統計中，國內市場銷售超過200台的省區分別為山東396、河南331、江蘇327、河北236、遼寧219、陝西218台。與去年相比，傳統的壓路機銷售大省需求仍然強勁，而一些公路建設投資力度開始進一步加大的省區如陝西、黑龍江、安徽、河北、遼寧等地壓路機銷售增長明顯。

　　與此同時，浙江、廣東、吉林、新疆、甘肅等地區今年上半年壓路機銷量下滑較為明顯，市場情況有待進一步觀察。

　　上半年壓路機出口達到628台，增幅較大。
　　1.3 產品銷售結構
　　上半年報告顯示，壓路機的市場銷售中，產品結構有了進一步的變化。在上半年4779台的總銷量中， 2Y、3Y靜碾壓路機的銷量比重進一步降低，只占總銷售量的9.5%。這一比重與2003年的21.5%相比，跌幅巨大。機械驅動單鋼輪壓路機所占比重延續了2004年以來的下滑趨勢，降至58.9%。這表明國內壓路機市場需求和壓路機產品結構均在穩步向中高端水平邁進。

　　上半年報表中，全液壓驅動單鋼輪振動壓路機和液壓驅動雙鋼輪振動壓路機銷量比重分別為11.3%和10.3%，增長明顯。同時輕型（5t以下）壓路機2.7%的銷量比重也成為一個亮點，顯示出近兩年公路養護和城市建設對輕型壓路機的需求量在持續加大。

　　2、上半年全國壓路機市場運行特點
　　總體上看，2006上半年全國壓路機市場與2005年相比，2、4、5月同比增長明顯。考察分析今年上半年的工程機械市場需求情況，有兩大因素是帶動市場增長的主因。第一是由於今年是國家「十一五」規劃的開局之年，從中央到地方有許多建設項目在今年開始籌備動工，設備需求增長明顯。第二是由於近兩年來緊密籌劃、計劃龐大的鐵路客運專線建設在今年上半年密集開建，資金到位情況較好、開工項目眾多，對上半年工程機械市場產生了很大的推動。

　　上半年壓路機市場另一個特點是產品大噸位、重型化趨勢有所顯現。在幾大類壓路機產品中均有所體現：輪胎系列壓路機中30噸以上的輪胎壓路機銷量從去年同期的33台增加到今年的61台，。機械系列振動壓路機中機械式18噸的銷量從去年的799台下降到今年的629台；20噸及20噸以上的銷量則從去年的1270台增加到今年的1601台，增幅較大。全液壓系列壓路機中18噸壓路機由去年的79台增加到今年的134台；20噸以上的由去年的20台增加到今年的130台；雙鋼輪系列中12噸以上壓路機今年銷售238台，增長明顯。即使考慮到參加統計企業的差別，壓路機市場產品大噸位、重型化的趨勢仍然十分明顯。

　　上半年壓路機市場還有一個特點是出口增長很快，累計達到628台，占上半年銷量的13%，參加統計的14家企業中10家有產品出口，尤其是徐工、一拖、江陰柳工、山推股份和鼎盛天工等企業增長較大。這體現出國家宏觀經濟調控政策實施以來，在2004、2005兩年的市場低迷時期，各家都持續加大了開發海外市場的力度。在今年4月底於法國巴黎舉辦的Intermat 2006展覽會上，中國企業拓展海外市場的努力得到充分展現，也取得了很好的效果。隨著國內壓路機企業產品技術水平的進一步提高和出口能力的進一步加強，預計今後將有越來越多的壓路機產品從中國走向世界。

　　3、2006全年壓路機市場銷售預測
　　儘管上半年壓路機市場有了小幅增長，但是自二季度以來政府主管部門和經濟學界對於經濟形勢是否存在「過熱」的爭論一直十分激烈。據7月18日國家統計局發布的資料顯示，上半年我國GDP 增長幅度達到10.9%，其中全社會固定資產投資同比增長29.8%，比去年同期增加4.4個百分點。這組統計數據進一步引發了政府主管部門對上半年經濟「過熱」的擔憂。可以肯定，2006下半年中央政府仍將繼續加強和改善宏觀調控，並有針對性地採取措施解決固定資產投資增長過快的問題。

　　基於此，可以判斷下半年壓路機市場同比仍將有所增長，增幅或將進一步減小。預計2006年全年壓路機市場銷量將在7800台左右。

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