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2013年前三季度山東鐵礦砂進口特點分析

2014-01-26 13:43:28報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  據濟南海關統計,2013年前三季度山東口岸進口鐵礦砂1.4億噸,比去年同期(下同)增加6.5%;價值182.7億美元,增長3.6%;進口平均價格為129.7美元/噸,下跌2.7%。

  一、前三季度山東口岸鐵礦砂進口的主要特點

  (一)9月份進口量大幅反彈,進口均價繼續回升。2013年以來,山東口岸鐵礦砂月度進口量波動前行,其中4、7月份進口量均突破1700萬噸,8月份進口量大幅回落,9月份強勢反彈,當月進口1825萬噸,同比增加28.1%,環比增加27.4%,為2011年2月份以來新高。同期,月度進口均價於 2013年3月份漲至144.5美元/噸,為2011年12月份以來新高,4月份起進口均價持續下跌,8、9月份止跌回升,9月份當月進口均價為 128.7美元/噸,同比上漲9.8%,環比上漲7.5%。

  了解中國報告大廳發布的《2012-2016年中國鐵礦砂行業現狀觀察及投資前景分析報告

  (二)一般貿易進口逾9成。前三季度,山東口岸以一般貿易方式進口鐵礦砂1.3億噸,增加8.2%,占同期山東口岸鐵礦砂(下同)進口總量的93.8%。同期,以保稅監管場所進出境貨物方式進口865.5萬噸,減少12.6%。

  (三)民營企業為進口主力,國有企業進口量大幅減少。前三季度,山東口岸民營企業進口鐵礦砂8012萬噸,增加27.6%,占進口總量的56.9%。同期,國有企業進口5223萬噸,減少15.9%;外商投資企業進口855.3萬噸,增加14.9%。

  (四)澳大利亞、巴西和南非為主要進口來源地。前三季度,山東口岸自澳大利亞進口鐵礦砂6914萬噸,增加14.5%;自巴西進口2713萬噸,減少 2.3%;自南非進口904.9萬噸,增加11.5%;自上述三者進口量合計占進口總量的74.7%。同期,自東協進口620.5萬噸,增加1.1倍。

  二、9月份山東口岸鐵礦砂進口量大幅攀升的主要原因

  (一)粗鋼產量釋放刺激原料需求。7、8月份鋼材價格出現持續上漲,鋼企重新盈利,行業PMI指數連續處於擴張區間,極大刺激了鋼廠生產積極性,而且 9、10月份為鋼材銷售的傳統旺季,市場預期樂觀,鋼廠紛紛增產。據中鋼協統計,9月中旬國內重點鋼企粗鋼日產量為177.95萬噸,環比9月上旬上漲了 0.97%,創下歷史新高[1]。受此影響,鋼廠對原材料鐵礦砂的需求呈放量增長態勢,拉動鐵礦砂進口量快速走高。

  (二)庫存不足致鋼廠採購步伐加快。7月份鋼鐵市場形勢好轉,且鐵礦砂價格處於相對低位,鋼廠普遍增加採購量以備貨,由此導致7月份我國鐵礦砂進口量創歷史新高,並帶動鐵礦砂價格進入上升通道。8月份鐵礦砂價格再次漲至高位,鋼廠對於進口鐵礦砂採購也維持謹慎態度,8月份採購量降低,庫存維持較低水平,9月份產量擴張急需補充庫存。且9月份伴隨鋼材價格走低,鐵礦砂價格出現了一定程度的下滑,9月末,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為446.56點,環比由升轉降,下降13.46點,降幅為 2.93%,其中進口鐵礦砂價格指數為484.45點,環比降幅為3.44%[2],鋼廠趁此機會加快採購步伐,由此帶動9月份進口量回升。

  三、當前值得關注的問題及相關建議

  (一)鐵礦砂期貨上市,定價權之爭邁出關鍵一步。我國是世界上鐵礦石消費量最大的國家,占全世界鐵礦石消費總量的59%,但定價權完全被國外礦山巨頭掌握,2012年鐵礦石年化價格波動率達到24.3%[3],給國內鋼鐵企業生產經營造成嚴重影響,而金融化是鋼鐵行業爭奪鐵礦石定價權的必由之路。10 月18日,鐵礦石期貨將在大連商品交易所正式上市,此舉將有利於我國抓住當前國際鐵礦石衍生品市場發展時機,及早參與國際鐵礦石衍生品市場競爭,雖短期內難以實現定價權之爭,但我國鐵礦石期貨合約設計為實物交割模式可以真實反映市場供需關係,有利於鐵礦石價格的穩定性,而且將改善鐵礦石的定價模式,有利於傳達國內鋼鐵行業意見,未來在國際定價話語權爭取中獲得主動,。

  (二)鐵礦砂供需關係改善,進口價格仍有下降空間。目前,全球鐵礦砂的需求及生鐵的產量增速在3%左右,但礦砂供給在今明兩年將保持8%以上的增速,而且在2013年第四季度,力拓、必和必拓等國外礦山巨頭的產量將大幅釋放,8月份澳大利亞港口發貨量比7月份要增長30%以上,2013年第四季度和 2014年第一季度,力拓、必和必拓和FMG等都有新增產能投入運行,全球主要礦山新增總量在6000萬噸左右的水平,供給壓力較大[4]。目前我國鋼市供需失衡,且環保壓力之下產能大幅擴張可能性極低,消化新增鐵礦砂供給能力有限,因此,四季度鐵礦砂價格的下行壓力較大,行業或將迎來降低成本良機。

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