2014年我國電信業市場分析

　　據宇博智業市場調研中心了解：從三大運營商近日公布的4月份用戶數據看，除了中國電信用戶拓展繼續乏力，中國聯通的新增用戶數也急劇減少，相反，中國移動一騎絕塵，不僅移動用戶總數繼續上漲，4G業務也駛入發展快車道。對於三大運營商4月用戶差距如此之大，本報記者採訪了獨立電信分析師付亮。付亮認為，這種冰火兩重天的局面，除了與市場上所說的FDD牌照未發放有關，更重要的是三大運營商的發展策略變化所致。

　　運營商戰略變化影響用戶增長

　　中國移動的4月運營數據顯示，中國移動4月新增4G用戶200.5萬，累計達479.8萬戶；3G用戶新增700.3萬，累計達2.31979億戶；移動用戶數淨增353.1萬，用戶總數達7.84613億戶。

　　中國電信的4月運營數據顯示，中國電信當月移動用戶再度流失103萬，總數降至1.8217億戶，2014年1月至4月份移動用戶累計淨減341萬戶；3G用戶數僅新增83萬，累計達1.0497億。

　　根據中國聯通公布的運營數據，4月份其移動用戶僅新增89.5萬，累計用戶達到2.90588億，月新增移動用戶數創下自2009年10月以來新低。移動寬帶用戶數淨增211萬，累計達1.3441億戶，月新增3G用戶數創下自2011年8月以來新低。

　　很明顯，中國電信、中國聯通與中國移動的用戶增長處於冰火兩重天的狀態。對於業績表現不理想，中國電信表示，主要由於競爭對手推出LTE服務及加強營銷推廣，加劇市場競爭。而中國聯通副總經理姜正新此前也解釋稱：「目前國內移動市場競爭有加劇趨勢，主要是中國移動加大4G推廣，導致一部分客戶開始觀望，影響了3G業務的消費。」

　　無疑，FDD牌照不發限制了中國電信和中國聯通的發展。因為網絡制式演進的不順暢，使在4G網絡和終端上，聯通和電信都沒法與中國移動競爭。

　　付亮則表示，三大運營商4月用戶差距較大，與他們的發展策略變化也有關係。TD-LTE牌照發放之後，三大運營商都做了很大的戰略調整。

　　中國移動方面，一方面不斷加強4G營銷造勢，另一方面加大終端補貼力度，改善終端供應。中國電信則轉移了發展重點，不再花費大量的資金進行終端補貼以換用戶的增加，而是把更多的資源和精力放在了儲備和業務拓展方面，包括加強寬帶建設為未來4G做準備、完善業務生態鏈等。據宇博智業了解，中國聯通最近也處於戰略調整期，中國聯通此前公布了「3G+4G一體化」的4G時代移動寬帶戰略。據中國聯通總經理陸益民介紹，中國聯通將實施網絡建設3G+4G一體化，終端3G+4G一體化，資費3G+4G一體化。聯通希望借4G/3G一體化運營策略拓展業務，不過目前還處於用戶儲備階段。

　　運營商發展重點應在去管道化

　　在3G時代，中國電信和中國聯通一度縮小了與中國移動用戶數的差距，逐漸形成三足鼎立之勢。但參看三大運營商的今年4月份運營數據，中國移動移動用戶總數達7.84613億戶，中國電信為1.8217億戶，中國聯通為2.90588億戶，電信和聯通的移動用戶數總和才超過移動用戶數的一半。而從新增用戶數看，中國移動4月移動用戶數淨增353.1萬，中國電信流失103萬移動用戶，中國聯通的移動用戶也僅新增89.5萬，電信和聯通新增用戶總和還遠遠不及移動。隨著4G發牌朝著有利於中國移動的方向進行，中國電信和中國聯通在3G時代積累的優勢將逐漸喪失，4G時代恐重現中國移動一家獨大的局面。

　　付亮表示，電信市場失衡將對我國電信業的發展產生很多負面影響。充分的市場競爭是電信業健康發展的基礎，而單邊壟斷往往是市場競爭主體惡性競爭與缺乏創新活力的重要原因。另外，在沒有足夠有效競爭的市場裡，TD-LTE產業的成熟速度恐怕也會變慢。

　　付亮指出，從去年年初開始，電信業的各種新政策就密集出台，建立開放的市場環境引入更多競爭對手，是國內電信業改革的一大趨勢。包括調整運營商網間結算價格、發放虛擬運營商牌照、電信業營改增、放開電信業定價等政策，主要目的是形成以差異化創新為主的均衡市場競爭，即推動三大運營商充分利用自己的優勢進行差異化發展，走上各有特色的發展道路。

　　中國移動執行長李躍近日表示，受到騰訊旗下微信的影響，中國移動去年簡訊量銳減15%，今年前四個月跌幅擴大至逾20%，他預期微信將繼續對公司簡訊業務帶來較大衝擊。這只是運營商傳統業務受OTT企業衝擊的一個縮影。隨著越來越多民資企業進入電信市場，三大電信運營商將面臨更大的挑戰。付亮說，從全球電信業發展大趨勢看，電信業未來的發展方向，不是基於管道商積累多少用戶，而是怎麼去管道化、去電信化，通過業務創新尋找新的發展突破口。中國電信在寬帶和物聯網等方面都相當有基礎，未來能否成功找到業務新增點還在於他們自己。

　　監管缺位致改革效果不理想

　　截至目前，國內電信業已經歷了四次重組，從最近2008年的重組看，國家意在解決我國電信業市場規模失衡、政策環境失衡、監管失衡、資本市場失衡、技術失衡等問題。走過五個春秋，這些問題又重新擺上了台面，重要的是有效的市場競爭仍然沒有形成。

　　付亮認為，在去年年初以前的過去十年中，基本沒有太多有效的電信政策，監管不到位，是造成電信市場今天這個局面的重要原因。同時，付亮表示，從去年年初開始，電信政策一直在補課，至今已出台了多項政策，並且漸顯成效。另外，電信業發展是一個動態的過程，與之相對應的是，監管政策也要動態跟進。

　　根據中國報告大廳發布的2014-2020年中國電信運營市場發展趨勢與行業投資研究報告了解到，在全球4G建設如火如荼的背景下，國家為保護自有技術標準，只給運營商發放了TD-LTE牌照，而因為FDD LTE牌照的缺失造成電信和聯通發展手腳受束縛，從小的方面看，不利於形成更優的競爭格侷促進國內4G發展，大的方面看也不利於我國主導的4G TD-LTE民族標準在國際舞台上發揮生命力。監管政策待優化。

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