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2016中國商業清潔行業發展現狀分析:市場規模約891億元

2016-12-28 09:26:54報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  商業清潔行業是清潔行業的重要分支,是商業場所運營的關鍵因素之一;商業清潔提供清潔工具、清潔劑等各類產品、清潔服務和清潔解決方案。是清潔行業的主要分支,是指除了工業清洗和民用清潔以外的為寫字樓、商場、酒店、餐飲等公共商業場所提供包括清潔工具、產品和服務等產業的總稱。

  服務業中的重要領域,是商業社會的重要組成部分;

  是帶動民生就業,促進國民經濟發展的重要力量;

  是所有商業場所運營的關鍵因素之一,直接影響酒店、餐飲娛樂、物業管理等多個相關行業的發展效益;

  直接影響服務大樓的使用壽命、大樓用戶的健康和安全、租戶滿意度以及樓宇的價值。

商業清潔行業主要業務內容

  市場概況:2016年,中國商業清潔行業總體市場規模約達(含清潔服務)981.0億元;其中,商業清潔行業的市場規模約為309.1億元,並以8.9%的複合增長率快速發展,跑贏行業整體。

2012-2016中國商業清潔行業總體市場規模(含清潔服務 單位:億元)2012-2016中國商業清潔市場規模(億元)2016中國商業清潔行業各領域市場規模分布

  2016-2021年中國清潔行業市場需求與投資諮詢報告顯示,商業清潔行業總體市場規模主要包括清潔產品、清潔解決方案、清潔服務,其中人員服務占總規模的68.5%,清潔產品及其他物料市場約占31.5%

  2016年,商業清潔行業總體市場規模(含清潔服務)達981.0億元,2012-2016年複合增長率為6.6%

  細分領域概況:主要細分領域包括製造業、寫字樓、酒店業、醫療業、餐飲業及其他領域清潔,近五年,各細分領域整體呈現增長態勢

2012-2016中國商業清潔行業市場結構(億元)

  2012-2016年中國醫療商業清潔市場規模增速最快,達17.5%,2016年醫療領域清潔市場規模為40.8億元;2016年,製造業領域清潔市場規模為79.1億元,增速為12.7%

  2016年寫字樓物業領域清潔市場規模為71.9億元,2012-2016年增速為8.8%

  其中:

  (1)製造業領域:受新建廠房的剛需影響,市場規模逐步增加,2016年已達79.1億元,但增速放緩,複合增長率約為12.7%;約占商業清潔行業市場份額的25.6%

  2015年以來,我國經濟下行壓力增大,工業投資持續下滑,製造業整體增速進一步放緩.2012-2016年,製造業廠房及建築物總面積逐步增加,但增速明顯放緩

  清潔行業抗經濟風險能力較強,2012-2016年製造業清潔市場程上升趨勢,但受製造業廠房竣工面積減少的影響,增速程下降趨勢

2012-2016中國製造業領域清潔市場規模

  (2)寫字樓領域:寫字樓管理面積和新建寫字樓竣工面積的增加帶來8.8%的市場增速;約占商業清潔行業市場份額的23.3%

  2012-2016年中國寫字樓物業管理面積持續增長

  2012-2014年,寫字樓新開工面積持續增加,增長率達10.8%;2014年之後市場供大於求的格局下,寫字樓進入調整期,新開工面積出現小幅下降

  隨著寫字樓物業管理面積的增加和新建辦公樓的竣工,2012-2016年,寫字樓領域清潔市場規模程上升趨勢,增速為8.8%

中國寫字樓領域清潔市場規模(億元)

  (3)酒店領域:2012到2016年,受高端酒店業數量增多的需求拉動,星級酒店業清潔市場規模低速增漲;約占商業清潔行業市場份額的17.3%

  中高檔酒店數量程增加趨勢,在激烈競爭態勢下,中高檔星級酒店對品牌化建設及產品和服務的優化升級更為重視,對清潔需求增加,2012-2016年複合增長率為1.38%

  行業新常態下,中高檔酒店的市場占有率逐步提升,酒店清潔行業市場規模低速增加

2012-2016中國酒店領域清潔市場規模(億元)

  (4)醫療領域:隨著醫療機構的不斷增加,醫療清潔市場規模增速最快,複合增長率達17.5%;約占商業清潔行業市場份額的13.2%

  隨著人們生活水平的提高和老齡化的增加,未來對醫療機構的數量、醫療環境、醫療服務的要求逐步提高

  2012-2016年,醫療領域清潔市場規模快速增加,已達到40.8億元,複合增長率為17.5%

2012-2016中國醫療領域清潔市場規模(億元)

  (5)餐飲領域:餐飲業行業經過3年低谷,2014年後回歸理性,清潔市場複合增長率為4.6%;約占商業清潔行業市場份額的12.5%

  2012-2016年餐飲業清潔市場規模從32.2億元增長到38.5億元,五年複合增長率約為4.6%。2013年受中央「八項規定」、「六項禁令」的深入推行及食品安全問題的影響,餐飲業整體低迷,對清潔的市場需求增速放緩,2014年之後全面回歸理性,現程穩步上升趨勢

2012-2016中國餐飲領域清潔市場規模(億元)

  (6)其他商業領域(購物中心、主題商場及其他娛樂場館等):市場整體規模增速約達13.0%,但增速減緩;約占商業清潔行業市場份額的8.2%

2012-2016中國其他商業清潔領域市場規模

  2012-2016年其他類型商業清潔市場規模逐年增加,增速達13.0%,2016年市場規模達到25.4億元

  隨著商業地產更多功用被開發,對用戶體驗的更加重視,對環境等各項清潔提出更高要求,其他領域清潔市場規模逐步增漲;但由於購物中心等商業地產受電子商務衝擊面臨轉型升級,增速逐步放緩

  綜合分析

  (1)行業重點:從行業占比看,製造業清潔與寫字樓物業清潔是商業清潔行業的主要領域,二者合計約占全行業的半壁江山

2012-2016中國寫字樓管理面積

  2012年以來我國寫字樓物業管理面積逐年增加,2016年寫字樓物業領域清潔約占商業清潔行業市場份額的23.3%

2012-2016中國製造業固定資產投資(億元)

  2012-2016年,製造業領域固定資產投資逐年增漲,2016年製造業領域清潔約占商業清潔行業市場份額的25.6%

  (2)行業增長動力:醫療領域和製造業成為全行業的增速領跑領域,二者的五年複合增長率分別達17.5%和12.7%

  2012-2016中國綜合醫院業務用房面積統計(萬平方米)2012-2016我國製造業廠房及建築物面積(萬平方米)

2012-2016全國醫院收支情況(億元)

2012-2016中國廠房建築物竣工價值(億元)

  (3)細分行業變化:酒店和餐飲領域近幾年呈波動態勢,對商業清潔行業發展有一定拉力,不過連鎖餐飲和四星級以上酒店近五年的營業額持續上升,有望成為細分領域的逆勢關鍵點,未來可重點關注

  2012-2016年,酒店業營業額程逐步下降趨勢

2012-2016年,酒店業營業額程逐步下降趨勢

  高端酒店業營收占比逐步加大,2016年四星級以上酒店收入占比達71.9%

  2012-2016年,餐飲業營業額逐步增漲趨勢

2012-2016年,餐飲業營業額逐步增漲趨勢

  餐飲企業市場向連鎖化轉移,連鎖餐飲企業營業額占比逐步增加,2016年占比達31.0%

  (4)未來重點領域:每年新建寫字樓、醫療用房、竣工廠房為商業清潔行業最重要的增量來源,未來幾年可為行業重點。

  2012年以來,每年的辦公樓、製造業廠房以及醫療用房的建設都處於較高水平

  2012-2016年我國辦公用房竣工面積穩步增漲

2012-2016年我國辦公用房竣工面積穩步增漲

  我國每年醫療用房竣工面積在不斷增加,僅在2015年竣工量有小幅下降

我國每年醫療用房竣工面積在不斷增加,僅在2015年竣工量有小幅下降

  我國廠房竣工面積2014年之後出現小幅下滑

 我國廠房竣工面積2014年之後出現小幅下滑

  行業特點:近五年,的商業清潔行業發展呈現出以下8大特點:

  1、不可替代性需求

  清潔行業具有高度的抗經濟風險能力,呈穩定發展的剛需特徵

  2、處於快速發展階段

  我國商業清潔行業正處於快速發展階段,市場空間大,行業增速快,進入門檻低,企業眾多且參差不齊

  3、行業集中度低

  行業集中度低,目前以中小企業居多,呈現小而散的狀態

  4、成本高,利潤低

  受人力成本等影響,行業整體成本逐年增高,利潤空間不斷壓縮

  5、企業分布地區差異較大

  企業集中分布在東部地區,其中華北、華南、華東和華中地區的企業總數超過80%,其餘地區分布較少

  6、重點領域市場發展增速快

  細分領域趨勢明顯,其中醫療、寫字樓和製造領域的清潔市場規模增速超過GDP,是拉動清潔市場發展的重要動力

  7、行業標準不完善

  細分領域趨勢明顯,其中醫療、寫字樓和製造領域的清潔市場規模增速超過GDP,是拉動清潔市場發展的重要動力

  8、呼籲政府監管

  目前行業監管以行業協會為主,呼籲政府監管機構,從立法、行規等多方面優化行業秩序,塑造有序行業環境

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