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家紡行業概括及現狀

2020-04-28 15:13:29報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  紡織用品可以分為服裝用、家用以及產業用等。家紡行業作為我國紡織三大終端產業之一,在拉動內需增長、建設生態文明等方面發揮著重要作用,規模以上家紡企業實現主營業務收入達到2403.9億元,以下是家紡行業概括及現狀分析。

家紡行業概括及現狀

  2011-2019年我國家紡行業市場規模由1373億元增加至2168億元,CAGR為7.9%。家紡行業分析指出,隨著我國人均可支配收入的增長,人口結構中中產階級的占比不斷提升,家紡消費中出現更加注重品牌和質量、重視個性化和定製化的新特徵。預測2021年家紡行業規模將達到2937億元,2020-2021年CAGR為7.9%。

  從市場終端來看,行業從2018年開始逐漸回暖。2018年規模以上企業主營業務收入增速從 2015年0.5%提升到 3.2%;淨利潤增速從2017年3.8%提升到5.5%,回升態勢初顯。家紡行業概括及現狀指出,2018年隨著行業復甦和終端消費回暖,家紡企業業績出現好轉,2019年1-12月,統計的1918 家規模以上家紡企業實現主營業務收入2403.9億元,同比增長7.93%。

  從消費角度來看,消費者購買力正在逐年增強。根據國家統計局數據,全國居民人均消費支出以及同比增長均逐年遞增。截止2019年,全國居民人均可支配收入19342元,比上年同期名義增長9.1%,扣除價格因素,實際增長7.5%。與此同時,消費升級帶來消費者對於家紡品牌認知度的提升,對於產品質量、性能等要求也有所提高。

  目前,我國家紡行業集中度顯著提升,前四大企業市占率同比提升1.01pct至5.38%,其中羅萊生活市占率同比提升0.6pct至2.15%。伴隨著原材料價格上漲及零售渠道變革,中小家紡企業的生存空間被進一步壓縮,大型品牌企業憑藉品牌及規模效應,馬太效應明顯。2018年12月床上用品行業品牌數量為8888個,至2019年12月時下降為4570個,品牌淘汰比例接近50%。

  龍頭企業重視線下業務的高效整合,促進渠道升級。其中水星家紡推出第八代形象店鋪,富安娜加碼渠道結構優化,著重選址以提升店效,堅持拓展大店,關閉小店,推進百貨渠道升級。家紡行業概括及現狀指出,2019年共擴展59家大店,關閉78家低效小店,改造近700家門店形象,對百貨渠道中120家店進行面積擴大及位置調整。

  線上持續高歌猛進,驅動整體增速提升。由於家紡產品標準化程度相對較高,適於線上銷售,加之行業線下渠道近年來不斷調整,傳統的家紡企業從線下模式紛紛轉身發展線上。而龍頭品牌得益於較高的品牌知名度和電商流量傾斜, 龍頭電商發展迅猛。 2017 年家紡龍頭企業線上保持高增,電商銷售占比進一步提升。除夢潔股份之外,電商增速基本在40%左右,占比均超20%。其中水星家紡的電商銷售額占比最高,2019水星電商銷售額為9.53億元,占比達38.7%。

  消費升級、房產市場旺盛帶來的喬遷、新婚等剛需增長繼續推動家紡行業景氣度提升, 同時原材料成本上漲、線上線下渠道資源傾斜等因素共促行業集中度提升。2019年,羅萊生活、水星家紡與富安娜營收同比增速分別為47.89%、24.53%與13.18%。2020年q1營收增速10.75%、24.79%與28.04%,家紡線下渠道實現雙位數增長,加盟商提貨熱情較高,線上仍保持30%以上快速增長。

  展望2020年,在家紡行業大背景利好和多因素需求的共同驅動下,筆者認為此輪家紡行業復甦可以持續。筆者認為此輪家紡行業復甦可以持續。對應從家紡行業規模來看,根據預測,未來5年我國家紡行業的規模增速CAGR達到5.19%,行業規模增速將穩步提升,家紡行業將持續復甦,以上便是家紡行業概括及現狀分析。

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