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碳酸鈷行業概括及現狀

2020-09-10 15:46:35報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  鈷是製造高溫合金、硬質合金、金剛石工具等的重要原料,全球碳酸鈷價存在強烈的上漲預期,行業步入新的上升通道,2019年市場需求總量約10.80萬噸,以下是碳酸鈷行業概括及現狀分析。

碳酸鈷行業概括及現狀

  新能源汽車的持續放量將拉動車用動力電池領域鈷消費量高速增長,成為未來碳酸鈷需求的核心驅動力,3C電池、高溫合金和磁性材料仍將保持較高增速,硬質合金等領域增速將有所放緩。碳酸鈷行業分析預計,2020年全球碳酸鈷總消費量將由2019年的10.38萬噸增至16.07萬噸, CAGR達到11.55%。

  預計2019-2020年全球碳酸鈷消費增量為5.69萬噸,其中2.78萬噸來自動力電池,占比48.9%,1.75萬噸來自3C電池,占比30.8%,二者增量合計占碳酸鈷消費總增量的比重高達79.7%,是未來幾年全球碳酸鈷消費增量的最主要來源。碳酸鈷行業概括及現狀指出,2019-2020年動力電池碳酸鈷消費CAGR為57.4%,遠高於其他各領域,是全球碳酸鈷消費的核心增長點。

  全球的碳酸鈷上遊資源主要被嘉能可、洛陽鉬業、歐亞資源等跨國礦企控制。嘉能可、洛陽鉬業、歐亞資源三家礦業公司2019年碳酸鈷產量占全球比例超過40%。其中嘉能可旗下2019年合計產量2.83萬噸,占比達23%,洛陽鉬業於2019年完成對Tenke礦山的收購後,目前已成為全球第二大鈷礦生產商,年產量預計2020年將達1.8萬噸。

  截止2019年,我國新能源汽車產量為79.4萬輛,銷量77.7萬輛,同比分別增長53.8%和 53.3%; 2020年一季度,新能源汽車產銷量分別為15萬輛和14.3萬輛,同比分別增長156.9%和154.3%,超出預期。若要達到規劃目標,未來3年每年平均要新增約37萬輛新能源汽車銷量,年複合增速高達40%。

  消費電子領域碳酸鈷需求回暖具備高確定性。2019年我國消費電子產品用鈷量約占全球碳酸鈷消費量的37%,而動力電池用鈷占比僅為14%,消費電子領域用碳酸鈷仍占據主導地位。碳酸鈷行業概括及現狀預計,隨著2020年5G手機的進一步普及以及PC市場的回暖,2020年消費電子領域碳酸鈷用量增長具備較高的確定性。2020-2025年該領域碳酸鈷消費年均複合增速有望保持6%,對碳酸鈷消費形成穩定支撐。

  碳酸鈷產量收縮疊加長單比例提升,鈷行業供應預計偏緊。嘉能可關停Mutanda以及剛果(金)手抓礦產量下滑導致上游鈷礦供應顯著收縮,新建項目短期內無法彌補供應缺口,2020年預計我國碳酸鈷礦供應增速僅為4%。同時市場簽訂長單的意願回升將進一步減少現貨市場流通的鈷產品,加劇供應緊張局面。

  目前,我國碳酸鈷行業內既有生產規模大、技術領先的大型企業,也有生產規模較小的企業,各企業在技術研發、工藝設計、新產品開發能力、產品質量、環保處理水平方面參差不齊。《2019-2021年中國碳酸鈷市場專題研究及投資可行性評估報告》數據指出,與全球知名鈷生產企業相比,多數企業存在著較大差距,但國內幾家大型碳酸鈷冶煉企業的技術水平已達世界領先,以上便是碳酸鈷行業概括及現狀分析所有內容了。

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