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鈦白粉發展趨勢分析

2021-04-14 10:25:50報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  海外四大鈦白粉企業除科慕銷量上漲5%外,特諾、泛能拓、康諾斯三家上半年銷量分別下降12%、11%和14%,四家海外大廠銷量總體下滑。鈦白粉與高鈦粉都是一種重要的無機化工顏料,尤其是改性包覆下在塗料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中有重要用途。以下對鈦白粉發展趨勢分析。

  剛剛過去的2020年,中國鈦白粉市場經歷了冰火兩重天,年底以牛氣沖天,熱鬧非凡收官。從元月開始,各大鈦白粉生產企業每月準時、準點發漲價函給客戶和市場,2019-2023年中國鈦白粉市場專題研究及投資可行性評估報告指出,2020年元月,華東地區鈦白粉市場均價在14600元/噸附近,伴隨著新冠疫情猛烈暴發並席捲全球,市場對鈦白粉的需求崩盤式下滑。

  國內鈦白粉行業產能區域分散,全國各地均有分布,其中大量中小企業集中在缺乏資源優勢的東部地區。而我國鈦礦資源主要集中於西南地區,整個行業還處於較為分散的發展時期。現從四大趨勢來分析鈦白粉發展趨勢。

  加大頂端產品研發

  20多年來,儘管我國鈦白粉行業在生產及裝備技術、產品品質研發等方面取得長足進步,但與國際大公司相比,無論是在產品品牌的知名度還是質量內涵方面都還存在不小差距。在國內市場,大型企業的產品雖有一定知名度,但這只是相比於以往或小微企業而言,而且其大都也只能應用於中端或中高端以下領域。高級汽車、高鐵列車、遠洋貨櫃等頂端領域用鈦白粉產品仍然還依靠進口。在國際市場,中國出口的鈦白粉產品主要還是應用於中低端領域,僅部分可配用於中高端領域。自2009年起,中國鈦白粉的總體規模已高居世界第一。在如今開放的全球經濟一體化年代,高質量才是未來發展的主旋律,這裡的高質量特指產品的品質和品牌,單靠數量和低價格打天下的傳統做法早已成為歷史。

  確保氯化法原料供應

  生產工藝向氯化法轉移是近30年來國際鈦白粉工業的發展趨勢之一。相對於硫酸法工藝,氯化法產品品質更優異。2019年以前,我國氯化法產量占比始終為2%~5%;生產企業原先有4家,2018年縮減為2家。2019年,中國的氯化法工藝取得實質性進步:龍蟒佰利聯在完成一期10萬噸/年產能的基礎上,年底又實現了二期20萬噸/年項目第一條生產線的竣工投產,使公司氯化法產能達到30萬噸/年,在收購雲南新立鈦業後,總產能達到36萬噸/年。另外,中信鈦業在已具有6萬噸/年氯化法產能的基礎上,擴能6萬噸/年新生產線已動工建設;山東魯北化工旗下的山東祥海資源科技有限公司6萬噸/年生產線已動工建設;四川宜賓天原海豐和泰有限公司5萬噸/年生產線已投產,隨後將實施第二條5萬噸/年生產線的建設。

  提高產業集中度

  生產商越來越少、單個生產商規模越來越大是世界鈦白粉工業另一個發展趨勢。在我國鈦白粉行業,隨著大型企業的快速發展,地位不斷得到鞏固,行業產能集中度不斷提高,但洗牌效應短期內仍難以呈現。據了解,目前,世界上除中國以外的鈦白粉生產商共有17~18個,總產能400萬噸/年,其中前5名的科慕、特諾、泛能拓、康諾斯、石原綜合產能為360萬噸/年,占比90%。而從國內來看,2019年,中國前5名生產商產能占比為50%;前10名占比為67.6%,這與國外顯然有很大差距。

  注重環保和清潔生產

  經過20餘年的高速發展,我國鈦白粉行業已取得了巨大成就,其下階段發展目標,一是在已有基礎上進一步提升和完善;二是要特別注重環保和清潔生產,向廢副綜合利用和低排放甚至零排放方向努力。當前尤其要關注低濃度酸性廢水和中低濃度廢酸的淨化處理及回用;以及這部分廢水廢酸未實現淨化處理和回用之前,只能用石灰/電石渣等鹼性物質中和處理所產生的污泥的資源化利用,這是實現綠色產業至關重要的一環。

  近年,我國鈦白粉退出產能達到36萬噸,均為硫酸法工藝。後續新增產能大多是氯化法工藝,預計山東東佳 6 萬噸、中核鈦白20萬噸和龍蟒佰利20萬噸/年氯化法項目預計先後投產。目前在建及擬建的產能中,以氯化法產能為主,其中硫酸法裝置新產能僅37萬噸,而氯化法新產能達到98萬噸。

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