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食品飲料板塊上漲 白酒市場繼續回暖

2020-06-23 10:44:53報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:疫情的衝擊使得消費者對於健康、安全的需求大幅提升,並對消費者心理產生了持續影響。

  疫情的衝擊使得消費者對於健康、安全的需求大幅提升,並對消費者心理產生了持續影響。根據尼爾森的調查數據顯示,80%的消費者表示在疫情過後將繼續關注健康飲食,分別 75%、60%、59%的消費者表示未來將加大運動和鍛鍊支出、增加定期體檢支出、增加保險理財支出。

  截止2020年6月中旬,食品飲料板塊漲幅約15%,疫情改變了短期的生活方式,基礎米麵等必需食品的剛需優勢充分放大;龍頭企業表現強勢,能夠充分發揮經銷商的緩衝器作用,復甦確定性最強。

  二季度以來白酒消費場景陸續恢復,高端白酒批價繼續回暖,部分白酒品牌開啟產品提價戰略、布局端午節回款。調味品龍頭改革紅利釋放。C端消費場景增多、對沖B端損失,全年經營目標積極,一超多強格局仍在強化。

  疫情之下常溫奶龍頭加速去庫存,雙寡頭格局依然清晰,低溫奶消費趨勢漸起,外延併購或為全國化擴張的可複製路徑。啤酒走出以量取勝、跑馬圈地的階段,未來發展方向將是持續的中高端升級。

  疫情加速了食飲行業的龍頭集中度提升趨勢,同時也催生新的消費場景落地,部分新興品類有望獲得充分的消費者教育。嬰配粉頭部品牌渠道下沉搶占尾部份額,方便類食品公司加快推新擴大場景覆蓋,成長空間將被打開。

  受疫情影響,消費者可支配收入和消費支出均有所下降,居家隔離也使傳統消費場景受到嚴重影響。但是疫情也改變了居民的消費習慣,消費場景向線上轉移,消費者對食品的簡單即食和健康等因素提出更高的要求。

  短期來看,疫情對食品飲料上半年的消費造成嚴重的衝擊,但食品飲料作為剛性需求,在疫情得到控制後,行業的消費會逐漸恢復。同時根據棘輪效應,人的消費習慣形成之後有不可逆性,因此我們認為休閒和健康的產品將持續受到消費者的喜愛。因此建議重點關注行業中帶有休閒和健康標籤的上市公司,建議重點關注洽洽食品、伊利股份和湯臣倍健。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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