我國氯鹼行業已呈現出供應過剩局面

　　據中國化工報告大廳了解：近年來，國內氯鹼行業主要產品燒鹼和聚氯乙烯產能快速增長，已明顯超過下遊行業需求增長，呈現出供應過剩局面。

　　中國氯鹼工業協會、中國石化聯合會產業發展部聯合調研時發現，氯鹼企業集中度相對較低的局面仍未得到根本性改觀。2012年，全國燒鹼生產企業共計185家，單個企業平均規模20.2萬噸/年，聚氯乙烯企業94家，單個企業平均規模在24.9萬噸/年的水平。隨著近年大型項目的投建，規模在30萬噸/年以上的氯鹼企業數量正在逐漸增加。

　　但與此同時，10萬~30萬噸/年的企業仍是國內燒鹼和聚氯乙烯生產企業的重要組成部分。此外，裝置能力低於10萬噸/年的企業仍不在少數。

　　數據：產能連續12年兩位數增長

　　截至2012年底，國內燒鹼產能達到3736萬噸/年，產量2699萬噸，從2000~2012年，我國燒鹼產能年均增長率達到13.7%，產量年均增長率約12.4%。2012年燒鹼淨出口超過200萬噸，國內表觀消費量達到2492.3萬噸，表觀消費量年均增速為11.9%。近年來，為了滿足國民經濟的快速發展，基礎原材料行業的產能增長迅速，燒鹼下游氧化鋁行業擴張明顯，對燒鹼行業形成了較為明顯的帶動作用。傳統用戶造紙、印染行業的需求增長平穩。

　　截至2012年底，國內聚氯乙烯產能達到2341萬噸/年，產量1318萬噸，從2000~2012年，我國聚氯乙烯產能年均增長率達到18.0%，產量年均增長率約15.3%。需求方面，2012年國內聚氯乙烯表觀消費量達到1373.4萬噸，年均增長率為11.2%。受房地產行業迅速發展及城鎮基礎設施建設等帶動，聚氯乙烯硬製品是我國聚氯乙烯最主要的消費下游，其中型材及門窗製品所占消費比例最大，管材及管件位居其次。統計數據顯示，2012年，應用於型材、門窗及管材管件的量占到國內聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。

　　過剩現狀：平均開工率為72.2%和56.3%

　　開工率是企業對市場價格與供應量進行及時調控的重要槓桿，對市場供需變化較為敏感。2012年底，燒鹼和聚氯乙烯的行業平均開工率為72.2%和56.3%。國際上一般衡量比較正常的市場競爭，產能利用率超過80%~85%比較合理。按照目前燒鹼、聚氯乙烯的行業平均開工水平來看，國內氯鹼行業已經出現產能過剩。

　　供給增長過快，供需矛盾突出。近年來，隨著經濟的快速發展和各地區項目投資拉動，新擴建燒鹼和聚氯乙烯項目增長較快，產能增幅明顯。而與此同時，下遊行業的消費雖保持了較為穩定的增長勢頭，但增速明顯滯後於產能的增長，供需矛盾突出造成的產能過剩有所加劇。特別是自2003年以後，國內燒鹼、聚氯乙烯表觀消費量的累計增量不足產能增長總量的一半。這反映出，國內燒鹼和聚氯乙烯產能增長並不主要依靠下遊行業的需求帶動。

　　產能區域性過剩，地區分布不平衡。目前，中西部地區已成為燒鹼和聚氯乙烯的主要供應區域，而氯鹼產品的主要消費區域則多集中在東部和南部地區。據宇博智業了解，中部地區基本可以實現燒鹼、聚氯乙烯產品的當地消化，西部地區的產品供應能力則遠高於東部地區存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬噸的燒鹼淨出口規模，國內仍有相當規模的過剩產能閒置。

　　產品結構相對單一，同質化競爭激烈。行業產能的結構性過剩也體現在產品品種單一造成的低端市場的競爭加劇。以聚氯乙烯為例，近年來新擴建項目生產的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號為主，市場產品單一，競爭激烈。近幾年，國內一些企業通過自主研發，開發出多個聚氯乙烯樹脂新品種，但與國外相比，在產品產量、質量和應用領域方面還存在一定的差距。專用樹脂、高端及特種樹脂產品的開發不足，同時應用領域也有待進一步拓展。

　　過剩程度：2015年仍難走出產能過剩困局

　　根據氯鹼行業歷史發展情況來看，燒鹼的行業平均開工率達到85%，聚氯乙烯平均開工率為80%時，市場處於相對正常的競爭狀態，產品具有一定盈利能力。一般認為這種情況不存在產能過剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國內燒鹼、聚氯乙烯供需情況進行測算，目前我國燒鹼過剩裝置能力超過500萬噸/年，過剩率達到17.7%。聚氯乙烯過剩產能近700萬噸/年，過剩率達到42.1%。

　　按照當前氯鹼行業產能過剩的現狀，以2009~2012年三年間平均每年的消費量增長水平來測算，即使未來國內燒鹼、聚氯乙烯產能不增加，消化目前累積的燒鹼和聚氯乙烯過剩產能仍分別需要2.1年和5.2年。

　　按照目前國內氯鹼行業發展趨勢，預計到2015年，我國燒鹼產能將達到4200萬噸，需求量（含國內消費和淨出口）大約為3225萬噸，聚氯乙烯產能將達到2710萬噸，國內下游需求量約在1635萬噸的水平。雖然現階段產能增速有所放緩，由於目前燒鹼、聚氯乙烯產能基數較大，如不加以控制，至2015年，國內氯鹼行業仍難以走出產能過剩的困局。

　　過剩成因：地方政府「功不可沒」

　　據中國氯鹼工業協會不完全統計，2005~2012年，超過150家企業新擴建了離子膜燒鹼項目，同時配套建設了聚氯乙烯和相關耗氯產品項目。從目前發展情況來看，我國氯鹼行業產能的過快增長，產能過剩矛盾日益突出主要是由於政府、企業、市場幾方面共同作用所導致。

　　一是地方政府和企業上馬氯鹼項目存在盲目性。對地方政府而言，氯、鹼產品下游產業鏈長、可配套項目多，是各地區化工招商項目的重點，部分地方政府為了謀求經濟發展，忽視了區域的資源需求、環境承載能力和企業經濟效益等問題，脫離當地實際條件推動項目建設；對企業而言，憑藉資源、能源、資金、產品市場、產業鏈延伸、管理經驗中的任一優勢就可以成為新擴建氯鹼項目的理由，甚至有企業在不具備任何競爭優勢的基礎上就上馬大型氯鹼項目。

　　二是上馬項目主要以擴大規模和控制資源為誘因。目前國內氯鹼行業產能規模雖然較大，但企業數量過多，市場競爭仍顯混亂。以爭奪市場份額為目的的擴大規模造成新擴建項目爭相上馬。此外，新擴建大型氯鹼項目，特別是電石法聚氯乙烯配套項目，依託資源優勢不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉化，客觀上可實現企業對當地資源能源的使用和控制。

　　三是進入氯鹼行業的技術壁壘越來越低。氯鹼行業是基礎化工原材料行業，我國氯鹼工業已有80多年的發展歷史。在工藝設計、裝備技術、人員培訓等方面較為成熟，可以說，即使沒有任何化工生產經驗的企業投建氯鹼項目也幾乎沒有技術門檻。

　　四是政府部門對準入條件執行監管不到位。《氯鹼（燒鹼、聚氯乙烯）行業准入條件》已於2007年12月1日起實施，但國家有關部門對該政策的執行情況監管不到位，一定程度上放任了一些不符合準入條件的氯鹼項目上馬，從而造成了部分區域氯鹼項目重複建設現象嚴重，行業資源利用效率降低。

　　政策建議：創造和擴大國內需求

　　針對氯鹼行業當前的問題，中國氯鹼工業協會、中國石化聯合會產業發展部聯合調研組提出如下政策建議：

　　一是創造和擴大國內需求，增加下游產業的消化能力。加強自主創新，推動行業技術進步。

　　建議國家對氧陰極電解技術、催化氧化制氯技術、國產化離子膜技術以及低汞觸媒、無汞觸媒的研發應用等自主創新先進技術給予政策扶持。針對當前國內氯鹼行業存在的低端通用型號產品低水平重複建設的問題，建議國家將聚氯乙烯專用樹脂、高附加值耗氯、耗鹼新產品開發和生產納入高新技術產品管理範圍，給予實質性扶持政策。加大對PVC管材、建材的扶持和推廣支持力度，優化我國聚氯乙烯行業產品結構，實現上下遊行業共同健康發展。充分利用貿易救濟措施，維持國內市場政策秩序。加強氯鹼行業智慧財產權保護。提高氯鹼行業企業智慧財產權保護意識，建立健全行業智慧財產權保護機制，形成較為完善的技術轉讓體系，保護企業合法權益和創新的積極性。

　　二是採取措施鼓勵氯鹼產品和產能的出口轉移。實施合理的進出口政策，鼓勵產品出口。建議對主要氯鹼產品出口及原料進口給予合理政策支持。進一步提高PVC出口退稅稅率和給予燒鹼一定的出口退稅稅率，取消原料乙烯、EDC、VCM進口關稅；繼續沿用取消海關監管手續費用的政策；對出口數量穩定、產品質量好、內部品控體系完備的氯鹼企業出口燒鹼實行免檢；對被海關評為A類信用等級的氯鹼產品出口企業，實行最低查驗率，以實現快速通關和降低出口費用。鼓勵國內企業向國外轉移產能。建議國家進一步完善投資體制，落實企業境外投資自主權，支持國內優勢企業開展國際化經營，進一步制定和完善財稅、金融、貿易等相關政策的配套。

　　三是鼓勵市場化運作，加快推進企業兼併重組。儘快消除制約企業兼併重組的體制和政策障礙，並出台在融資、稅收等多個層面的具體激勵措施，鼓勵企業兼併重組的市場化運作。同時，建議將安全、環保、能耗、產業鏈配套等方麵條件納入審核企業是否具備參與兼併重組條件的審核機制中，防止落後產能借兼併重組規避淘汰政策。

　　四是建立健全退出機制，淘汰落後產能及工藝。建立安全、環保、能耗等多維度淘汰落後產能的管理體系。將現行產業結構調整目錄、安全准入條件、單位產品能耗限額、清潔生產標準等政策標準的指標納入到界定落後產能的指標體系中，建議國家以現行產業結構調整目錄、行業能耗標準、清潔生產標準等政策標準中的指標為依據，對在安全、環保、能耗等方面指標不達標的裝置予以限期整改甚至淘汰。加強我國電石法聚氯乙烯行業汞污染防治工作，加大政府的支持和推動力度。

　　五是採取有效措施嚴控新增產能，補充修訂行業准入條件，並進一步嚴格執行監管。全面修訂2007年由國家發改委發布的《氯鹼（燒鹼、聚氯乙烯）行業准入條件》，強化對規模、區域布局、能耗標準、安全評價標準、配套設施要求和環境評價等全方位的要求，同時補充對甲烷氯化物行業和聚氯乙烯糊樹脂的行業准入條件要求。

　　六是以生態文明建設為目標，以碳排放、能源消耗、污染物排放等約束指標為手段，實現對產能的動態調控。利用我國正在開展的碳排放權交易試點工作，形成碳排放權交易對產能動態調控的市場化機制。儘快開展氯鹼行業主要產品的碳排放核算研究工作，首先將碳排放權交易試點省市新增和退出的燒鹼和聚氯乙烯產能納入交易體系，探索氯鹼產能新增和退出與碳交易市場的市場化運作機制。

更多氯鹼行業研究分析，詳見中國報告大廳《氯鹼行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。