醫藥外貿一季度數據放送：尋找嚴峻形勢下的機會

　　2016年第一季度，中國醫藥保健品進出口總額236.67億美元，同比微降0.58%。其中，出口額131.3億美元，同比下降3.87%;進口額105.36億美元，同比增長3.85%。

　　進出口量價表現雖都是「量價背離」，但情況卻大不同：出口為量升價減，而進口為價升量減。這再度體現出中國醫藥市場的主要特點——自主產品偏低端，高端產品依賴進口。

　　此外，年初出口額增幅出現負增長，1月份進口額亦首現負增長後恢復增長，都是一種陰影。但筆者認為，2016年全年醫藥外貿仍然存在不小的機會。

　　上篇一季度數據

　　出口

　　出口額負增長，量升價減

　　2016年第一季度，中國醫藥保健品出口總額131.3億美元，同比下降3.87%。其中出口數量增長4.42%，出口均價下降7.94%。

　　出口持續下滑，價格依然主因

　　經歷多年的兩位數增長，中國醫藥保健品出口也隨著全球經濟增長放緩的節奏波動：出口增幅從2012年起降為個位數，基本穩定在7%左右，2015年再度下滑至2.7%。2016年一季度的數據則為：1月，出口負增長6.17%;2月，降幅擴大至11.1%;3月，降幅收窄至3.87%。

　　造成中國醫藥保健品出口增幅逐年下滑的原因是多方面的，既有目標市場經濟低迷引發的需求放緩和購買力下降因素，也有中國醫藥產品結構不合理，偏重產業鏈低端，核心競爭力不足因素。但是，最重要的因素是出口均價持續下滑，拉動出口增幅逐步走低。

　　究其原因，一是基礎原料產品石油價格持續走低，原料成本下降;二是印度等競爭對手貨幣大幅貶值，拉低市場價格;三是歐洲、印度、巴西等主要市場因經濟低迷、貨幣大幅貶值購買力下降，引發市場過度價格競爭;四是中國大宗原料產能過剩，內仗外打造成國際市場相互價格競爭。

　　大類商品分化，形勢有喜有憂

　　2016年一季度，大類商品出口形勢分化明顯。

　　西藥原料產品中，林可黴素類、磺胺類、氯黴素類、呼吸系統用藥、消化系統用藥出口量價齊升，出口額增幅分別達54.52%、43.77%、43.14%、35.19%和18.64%;頭孢菌素類製劑和保健康復用品出口也呈現量價齊升的態勢，出口額增幅分別為18.32%和4.43%。

　　與此同時，量價齊跌的品類也不在少數，西藥原料中的麻醉用藥、青黴素類、中樞神經系統用藥出口額跌幅分別為24.39%、19.4%和5.74%，激素類製劑、其他生化藥、醫院診斷與治療設備、口腔設備與材料的出口額跌幅也分別達58.69%、10.61%、5.44%和3.28%。

　　其他品類則呈現量價背離現象，其中中藥類產品因藥材漲價，大多呈現量減價增之勢，而西藥類和器械類產品則因競爭激烈，出口呈現量增價跌的較多。

　　市場普遍低迷，美國市場首降

　　一季度，我國醫保產品出口主要市場變化較大。

　　過去增長較快的市場增幅下降較大，如東協、拉丁美洲、大洋洲同比增幅均下降10%以上，非洲市場下降幅度也超過8%。美國市場一直發展良好，但一季度出口增幅首次同比下降，降幅達7.02%。相對而言，一直低迷的歐洲市場則表現平穩，微增1.37%。

　　從量價對比情況看，多數市場呈現出口數量上升、均價下降的態勢，如東協市場數量增長21.15%、歐洲、非洲、大洋洲市場出口數量均增長超過9%。這反映了出口額增幅下降主要還是價格競爭激烈所致，我國出口市場份額並沒有減少。

　　就具體國別市場來說，美國市場量價齊跌出乎預料。儘管一個季度的數據並不能代表全年的走向，但美國市場的下跌對2016年中國醫保產品出口增幅的判斷難免產生負面影響。

　　印度市場數量同比增長較快，達40.67%，但價格同比下降32.8%;並且，印度已於2016年4月27日發布公告，對原產於中國的三水阿莫西林提起反傾銷調查，形勢不容樂觀。

　　日本、英國市場量價齊升，出口額分別增長4.25%和5.97%，說明主要國別市場同樣分化，存在較大變數。

　　企業構成穩定，數量小幅增加

　　民營企業、三資企業和國有企業是中國醫保產品出口的三大主力陣營，2016年一季度各自在出口額中的比重分別為53.14%、35.78%和11.05%，在出口數量上的比重則分別為67.06%、26.78%和5.97%。這些比重與2015年底大體相當，民營企業業績微增，三資企業業績微降，比重波動不到1%。

　　但出口企業數量呈現小幅增加的態勢，出口企業總數同比微增1.8%。其中國有、三資企業數量微降，民營企業數量稍升，出口經營隊伍穩中有升。

　　進口

　　1月進口額一過性負增長，價升量減

　　2016年一季度，中國醫藥保健品進口總額105.36億美元，同比增長3.85%。其中進口數量同比下降16.85%，進口均價同比上漲24.89%。

　　量價反差強烈，恢復增長趨勢

　　2016年一季度中國醫保產品進口數量大幅下降，均價大幅上漲，量價背離現象明顯。進口額占比57.48%的西藥類產品進口數量下降33.11%，均價上漲47.15%;占比40.31%的醫療器械產品進口數量下降6.32%，均價上漲21.62%。

　　進口的量價表現與出口相反，體現出中國醫保產業和中國醫藥市場的主要特點，即自主產品偏低端，市場高端產品依賴進口。

　　近年來，中國醫保產品進口增幅一直高於出口增幅。但是，隨著全球經濟的波動，進口增幅也從2012年的16.24%，下降到2015年的7.32%。2016年1月首次負增長6.69%，但2月份恢復正增長，增幅2.19%，3月份提高至3.85%，恢復了增長的趨勢。

　　大類結構優化，高端產品搶眼

　　從大類品種進口情況看，2016年一季度進口產品結構進一步優化，國內替代能力較強的大類品種普遍呈現「進口數量下降、均價上升」的產品高端化趨勢。如醫用敷料進口數量減少55.73%，均價上漲126%;西藥原料、頭孢菌素類製劑、青黴素類製劑進口數量同比也分別下降35.05%、31.99%和27.55%，而進口價格卻分別上漲27.81%、33.32%和44.53%。

　　得益於國內市場需求的增長，高端醫藥產品進口增長明顯。醫院診斷與治療設備進口數量增長64.67%，生化藥進口數量增長28.49%，維生素類製劑進口數量增長35.57%;西成藥整體進口量價齊升，進口額增長4.3%。

　　傳統市場穩定，新興市場激增

　　歐洲、亞洲和北美洲是中國醫保產品進口的主要來源地，占中國醫保產品進口總額的比重高達94%。2016年一季度，我國從三大主要進口來源地進口發展平穩，進口增幅分別為3.96%、2.09%和0.42%。

　　其中，歐洲、亞洲市場量跌價升，北美洲市場量增價跌，量價背離幅度普遍較大：從歐洲進口數量下降28.85%，均價上漲46.1%;亞洲數量下降22.12%，均價上漲31.09%;北美洲數量增長19.08%，均價下降15.67%。

　　得益於市場多元化戰略實施，我國醫保產品進口來源地日益豐富。2016年一季度，我國從非洲市場進口額同比激增348%，從大洋洲進口額同比增長26.95%，中國醫保產品進口有了更多的選擇空間。

　　三資份額增長，國企明顯下降

　　總體上講，中國醫保產品進口的企業格局基本穩定。

　　2016年一季度，三資企業在中國醫保產品進口中的主力軍作用愈加明顯：進口數量比重比2015年底增加7.11%，達到69.58%;進口額比重比2015年底增加2.94%，達到60.55%。

　　國有企業則進口數量占比下降4.64%，只有4.73%;進口額比重下降4.02%，為14.16%。

　　民營企業保持平穩。雖然進口數量比重下降2.49%，但進口額比重增加1.01%，二者分別為25.66%和25.16%。

　　下篇全年趨勢線

　　根據目前國內外經濟環境和2016年第一季度的實際外貿運行數據，2016年中國外貿形勢嚴峻成為大多數人的共識，中國醫藥外貿也是如此。筆者對2016年的中國醫藥外貿前景的判斷是——形勢嚴峻、機會猶存。

　　出口面對多重壓力

　　年初出口增幅出現負增長，有可能動搖人們對醫藥產品剛性需求的信心，加之主要市場經濟持續低迷、貨幣大幅貶值、購買力下降，競爭將更加激烈。更為糟糕的是，對美國出口首次下降，這無疑是雪上加霜。同時，出口價格的持續低迷，企業利潤微薄，難以為繼。國內人工、環保、GMP達標等綜合成本持續上升，有的已超過競爭對手，中國醫保產品的傳統優勢正逐步喪失。

　　最根本的問題是：中國醫藥產業產能過剩的局面難改，內耗嚴重，許多產品內仗外打，大大降低了政府支持外貿出口政策的實際效果。

　　中國醫保商會年初就2016年的醫藥出口形勢對企業進行問卷調查。調查結果顯示：66%的企業認為形勢嚴峻，26%的企業認為與2015年差不多;6%的企業表示會略好於2015年;僅有3%的企業認為會明顯好於2015年。可見，大多數企業對2016年的出口形勢判斷趨於悲觀或謹慎。

　　中國醫保產品的進口形勢稍好，但年初也經歷了進口增幅負增長的過程，目前雖然轉入正增長，但增幅恢復緩慢，壓力依然很大。

　　五個積極向好因素

　　雖然形勢非常嚴峻，但我們也要看到，2016年中國醫藥外貿也存在一些積極因素，平穩持續發展的機會猶存。

　　1傳統產業優勢尚存，產業結構調整加速

　　國際醫藥產業鏈分工不是一天形成的，也不會在短期內徹底改變。中國的原料藥、中低端醫療器械優勢和規模短期內尚無有效替代。實際上，由於巨大的資源、環境壓力和代價只能換取微薄的利潤，假以時日，也不會有國家希望取代中國成為主要原料供應商。因此，中國醫藥產業的傳統優勢依然會發揮一定的作用，但走下坡路不可避免。

　　要實現持續的增長，中國的醫藥產業必須轉型升級。這方面國家確立為外貿發展戰略予以引導和支持，企業也做出了艱苦的嘗試和努力，效果會逐漸顯現。

　　越來越多的企業瞄準高端市場，通過認證、搭建渠道、註冊產品、合作研發、合同定製等，分羹高端大市場。部分企業在細分領域發展不對稱優勢，挑戰專利、研發新品，部分成果高價賣給跨國藥企，彰顯中國創造力。部分企業加快市場布局，提供平台服務，助力中小企業輻射更廣泛市場。電子商務、移動醫療、精準醫療等新業態、新概念、新領域不斷發展，為產業注入新的活力，為外貿帶來新的希望。

　　2政策持續支持，積累效應漸顯

　　外貿發展在國民經濟中的地位和作用不容忽視，近兩年外貿持續下滑，引起國家高度重視，為促進外貿回穩向好，本屆政府以來，國務院連續出台了14個支持外貿發展的政策文件。

　　2016年4月20日，國務院常務會議又審議通過了新的促進外貿回穩向好的政策措施，並於4月21日召開了全國外貿工作電視電話會議，要求各地、各部門認真落實有關政策，並出台有效措施，確保外貿回穩向好。

　　相信這些政策和落實力度會在2016年的外貿數據上有所反映。

　　3國際市場依然保持增長，中國份額基本保持穩定

　　醫藥產品消費是剛性消費，國際醫藥市場雖然也受經濟發展周期影響，但始終保持一定的增幅，即使在全球經濟危機時期。今年國際醫藥市場將繼續保持適度增長，而中國在國際醫藥市場的份額基本穩定。

　　中國醫保產品出口數量2014年、2015年分別增長11.76%和7.18%，說明中國醫藥出口仍有發展空間。據CFDA南方所預測，2016年中國醫藥工業產值將達到32100億元，同比增長11.3%。中國醫藥工業銷售收入2016年將達到29044億元，同比增長8.7%。中國醫藥外貿出口2016年具備發展的基礎。

　　相對而言，中國醫藥進口潛力更大，2016年中國醫藥外貿保持一定增幅的機會很大。

　　4企業訂單情況良好，渠道通暢

　　在年初商會開展的企業調查中，77%的企業表示在手訂單同比持平或略有增長，這表明目前的外貿渠道很通暢、需求也比較旺盛。

　　但顯然，大多數企業對出口價格不抱希望，價格因素仍將是左右2016年醫藥出口增長的關鍵因素。

　　5國內市場需求旺盛，進口有望保持增長

　　中國已成為全球第二大醫藥產品消費市場，市場需求持續增長，尤其是國內市場對高端醫療產品的需求依然旺盛，短期內依賴進口，2016年的醫藥產品進口很大可能呈穩定增長態勢。

　　2016年是中國「十三五」規劃的開局之年，新的醫藥發展規劃即將出台，目標已經確定，期待在各方的共同努力下，2016年的中國醫藥外貿能夠交出令人滿意的答卷。

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