2016年7月份新能源乘用車銷量數據分析

　　中國報告大廳訊 8月9日，全國乘用車市場信息聯席會發布7月銷量數據，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，在十三五的新政策環境下，2016年新能源乘用車市場呈現逐步恢復增長特徵。1-2月受春節和政策因素影響而產銷較低，隨著對騙補問題的政策的處理態度日益明朗，3-7月新能源車逐步實現恢復性增長。隨著新能源車調整補貼的政策逐步明朗，未來幾個月新能源車發展仍有很好的前景。

　　根據乘聯會的廠家銷售數據，7月新能源乘用車呈現同比高增長和環比季節調整的特徵。16年7月新能源狹義乘用車銷量29479台，同比增長162%，環比6月增-13%，總體較好。其中插電混合動力達到9161台，同比增長51%，環比增長0%；純電動車達到20318台，同比增長293%。環比增長-18%。

　　16年1-7月的新能源乘用車總體銷量15萬台，同比增長140%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售10萬台，增長184%；插電混動銷售5萬台增長82%。新能源乘用車增速相對健康合理。

　　一、新能源乘用車銷量暴增。

　　1.7月新能源車銷量增長較猛

　　16年3-月的持續拉升走勢暫停，環比6月銷量小幅下滑。7月的新能源車銷量29479台，同比15年7月的11244台增長162%，增速仍保持較高水平。隨著新能源車銷量提升，逐步回歸正常的消費波動中。

　　歷年的新能源車都是前低後高的加速拉升走勢，15年7月環比7月相對調整。從15年8月以來的新能源車銷量進入拉升軌跡，15年年末幾個月都是月度環比暴增，12月更是環比暴增萬台左右，市場熱度快速升溫。16年1-3月的降溫是符合正常的走勢特徵的，4-6月新能源車進入增1.5倍的高增長，7月同比去年7月增長162%，也是很好的表現。

　　2.7月新能源車的銷售結構高端化

　　7月新能源乘用車呈現同比高增長和環比季節調整的特徵。16年7月新能源狹義乘用車銷量29479台，同比增長162%，環比6月增-13%，總體較好。其中插電混合動力達到9161台，同比增長51%，環比增長0%；純電動車達到20318台，同比增長293%。環比增長-18%。7月的插電混動同比增速表現弱於純電動轎車。

　　純電動中的A0級電動車表現放緩，A級以限購城市為拉動的表現仍較強，出租升級拉動放緩。7月A級電動車的同比增速15倍的表現超強，這也是北京需求和出租需求的有效拉動。

　　電動車中的A00級和A級高增長後進入季節性調整期，7月環比6月都有下滑，形成月度環比調整的效果。

　　16年1-7月的新能源乘用車總體銷量15萬台，同比增長140%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售10萬台，增長184%；插電混動銷售5萬台增長82%。

　　3.新能源車銷售結構快速變化

　　16年的新能源乘用車中插電占比達到33%，相對15年度占比36%的比例稍低，但明顯低於15年1-2季度的40%的份額，形成純電動超強於插電的表現。

　　16年1季度純電動乘用車中基本是轎車產品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，2季度開始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開始增長上量，形成純電動的SUV化探索。

　　16年插電混動的車型組合多元化，SUV等表現較強，去年8月的比亞迪唐加入混動，SUV的混動化也是趨勢。16年1季度的唐表現較強，但2季度開始的轎車恢復插混的主導地位，6月因深圳區域因素而插混轎車恢復。

　　4.新能源車銷售級別變化

　　15年的純電動車中的A00級車占比達63%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經濟型電動車成為主力。但16年1-7月的A級電動車爆發增長到純電動份額的34%，這是長安、吉利電動增量和比亞迪等產品轉型的原因，同時也是A0級電動車的暫時調整的影響。5-7月的微型電動車恢復，小型電動車被上下夾攻的趨勢稍有體現。

　　插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦、榮威550是絕對的主力。而以寶馬5係為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現也是很好的。6月的A級插混的銷量增長繼續走強，限購城市仍是插混的主要貢獻。

　　二、7月新能源車主力車型銷量表現較好

　　1.7月新能源車主力車型銷量增長較猛

　　16年電動車銷量較高的是北汽E系列和江淮IEV，以及比亞迪E6，1-7月的銷量在萬台左右。本月我們拆分車型到更細一些的款式，體現了企業近兩年的新能源新品的努力。

　　7月環比6月走強的電動車主要是北京市場的需求車型，比如北汽的紳寶X25\比亞迪的秦EV。而比亞迪E5\帝豪EV的表現也稍好於6月，但E6的銷量已經進入下滑期。

　　近期A00級車月度銷量的較高的是康迪系列電動車，吉利知豆\奇瑞的EQ也是這月繼續走強銷量。由於微型電動車的市場區域較廣泛，因此增量潛力較大。比亞迪的秦EV的銷量提升較慢，但比亞迪E5的表現較強。吉利帝豪電動車和長安逸動電動車也是兩個自主品牌表現較好的轎車的電動化產品，目前的月銷量也已到千台水平。

　　插電混動車型的7月環比表現平穩，因為比亞迪秦和廣汽傳祺、沃爾沃S60等主力車型在限購城市表現較強，但區域市場因素影響產銷較大，偏高價的唐的增量相對放緩。插混的主力車型榮威550保持2300台以上水平，近期榮威E950的表現也是超強，810台也是榮威950的超高的月度銷量，上海插混的市場優勢仍是較明顯。

　　2.新能源車的廠家投入

　　新能源車的各大集團的分布相對不均衡，總體看比亞迪相對突出，而吉利的5-7月銷量恢復主力地位。

　　16年國企中的北汽、長安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動車的份額提升明顯，但隨著北京電動車的增量巨大，純電動的市場格局逐步發生變化。

　　插電混動的上汽和廣汽的份額在16年持續提升，比亞迪的插混的絕對壟斷份額逐步縮小。

　　3.國產普混也進入新階段

　　15年11月的卡羅拉和雷凌混動推出。這類普通混動產品不屬於我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術複雜程度遠高於純電動，成本優勢也明顯。考慮到美國的普混市場遠大於插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風向標。

　　16年豐田混動的總體銷量在月均6300台水平，3-6月出現逐步減少的趨勢。16年的卡羅拉混動表現較強，市場認可度很高，部分城市的購買仍需排隊。7月的凱美瑞混動表現超強，中高級車混動化趨勢日益明顯。7月的雷凌銷量回歸2300台水平，感覺廣汽豐田還有增量潛力。更多最新能源汽車行業分析信息請查閱中國報告大廳發布的《2016-2021年中國清潔能源汽車產業運行態勢及投資戰略研究報告》。

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